🤔 Уже поздно фиксировать высокие доходности? Аналитики предполагают, что экономика движется в сторону снижения ключевой ставки — значит, инвесторам пора действовать.

Пока ставки еще держатся высоко, есть шанс зафиксировать доходность в облигациях, выбрать подходящие валютные инструменты или посмотреть в сторону защитных активов.

Аналитики брокера ВТБ рассказали, какие инструменты могут сработать уже в ближайшие месяцы. Из свежих идей: длинные ОФЗ, надежные корпоративные бонды, криптооблигации и «Полюс».

🎯 Фавориты третьего квартала — IT, потребление, финансы, транспорт и золото (буквально).

А также:
💱Ставка ЦБ может уйти до 18% уже в этом году.
💱Рубль пока крепкий — удачный момент для диверсификации через валютные облигации.
💱На горизонте до 2026 года рынок акций может принести +35%.

О чем еще говорили аналитики 💱Ставка на снижение: фиксируем доходность, пока не поздно — стратегия ВТБ

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

⚡️ На «Госуслугах» появилась возможность открыть социальный вклад

С 1 июля 2025 года в России начал действовать новый финансовый инструмент для накоплений — социальные банковские вклады и счета для граждан, получающих социальную поддержку от государства. Функционал на портале «Госуслуги» стал доступен с вечера сегодняшнего дня. Он дает доступ к открытию новых финансовых продуктов в системно значимых банках.

🗣 «Других способов открыть соцсчет и соцвклад закон не предусматривает. Это связано с возможностью проверить, имеет ли право человек на открытие такого счета или вклада, сразу при подаче им заявления. Также через „Госуслуги“ и „Систему межведомственного электронного взаимодействия“ можно удостовериться, что такой счет или вклад у него один», — подтвердили корреспонденту «РБК Инвестиций» в пресс-службе Банка России.

По состоянию на 1 июля уже шесть системно значимых банков предлагают открыть социальный вклад: Альфа-Банк, Сбербанк, Т-Банк, ПСБ, МКБ и Совкомбанк.

Что такое социальный вклад и социальный счет 💱 https://www.rbc.ru/quote/news/article/66aa0e519a79474c4acd2fb7

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🛢В Morgan Stanley ждут падения цен на нефть к $60 за баррель к началу 2026 года

По мнению аналитиков, рынок к этому времени будет хорошо обеспечен сырьем, а геополитические риски снизятся после деэскалации конфликта между Ираном и Израилем.

В Morgan Stanley ожидают в 2025-2026 годах значительного роста поставок из стран, не входящих в ОПЕК. Речь может идти примерно об 1 млн баррелей в день ежегодно, чего будет достаточно для удовлетворения спроса в этот период.

Вместе с тем ОПЕК продолжает сворачивать меры по сокращению добычи нефти, поэтому аналитики ожидают переизбытка предложения в размере около 1,3 млн баррелей в сутки в 2026 году.

Подробнее 💱Morgan Stanley спрогнозировал цены на нефть у $60 за баррель к 2026 году

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

💱 🥊 Наблюдаем за битвой в стаканах весь день, чтобы пересказать вам все самое главное на эфире. Интересно наблюдать за всеми, если сам в стороне, но... Может пора ворваться в игру?

Смену стратегий разберем сегодня в программе «Рынки.Итоги» в 21:05 — подключайтесь, пишите вопросы и делитесь тем, за какую инвестидею вы боролись сегодня!

(за эфиром можно следить также на нашем сайте или на Rutube 💱)

💱 Задать вопрос 💱

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🔅 Цены на золото в первом полугодии показали рекордный рост с 2007 года

Цены на золото за шесть месяцев 2025 года выросли на 25,24%, до $3307,7 за тройскую унцию. Это самый большой рост стоимости драгоценного металла за этот период со второй половины 2007 года, пишет The Wall Street Journal. При этом за второй квартал текущего года золото подорожало на 5%.

Интерес инвесторов к защитным активам все еще сохраняется, отмечает старший рыночный аналитик Trade Nation Дэвид Моррисон. Он указывает, что хотя «впечатляющий рост» цен на золото замедлился в последние недели, драгметалл продолжает привлекать покупателей на коррекциях.

Тем не менее, Моррисон считает, что золото потеряло восходящий импульс и, возможно, потребуется дальнейшее снижение для формирования новой опорной цены. Пока трудно предсказать дальнейшую динамику, и трейдерам, не уверенным в своих позициях, лучше оставаться в стороне, полагает эксперт.

Подробнее 💱Цены на золото в первом полугодии показали рекордный рост с 2007 года

Данные: TradingView

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🍏 Fix Price продлила сроки внебиржевого обмена расписок на российские акции

Fix Price продлила срок приема заявок на внебиржевой обмен своих расписок на акции российской «Фикс Прайс» до 18 июля. Владельцам ГДР, которые уже подали внебиржевые оферты, не требуется предпринимать каких-либо дополнительных действий.

💱В связи с изменением сроков внебиржевого обмена торги акциями «Фикс Прайс» на Мосбирже, как ожидается, начнутся 20 августа. Ранее в компании ориентировались на 6 августа.

Сроки биржевого обмена (речь идет о бумагах на Мосбирже и СПБ Бирже) остаются те же. Заявки принимаются до 9 июля.

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🪙 «Финам» запустил опционы на фонды, инвестирующие в Dogeсoin и Toncoin

«Финам» запустил опционы, базовыми активами для которых стали паи фондов, инвестирующих в такие криптовалюты как Dogeсoin, Ripple, Toncoin, Tron, USD Coin, Litecoin, Sui, сообщили «РБК-Инвестициям» в компании.

Особенности новых производных инструментов:

🟢 беспоставочный режим;
🟢 цена привязана к стоимости базового актива;
🟢 только для квалифицированных инвесторов;
🟢 все операции совершаются в российском правовом поле.

🗣 «Российские инвесторы все чаще рассматривают криптовалюты как элемент диверсификации своего портфеля, этот актив открывает возможность для применения самых разнообразных стратегий. Кроме того, контракты на криптовалюты можно включать в портфель не только в качестве инструмента для получения прибыли от роста базового актива, но и в качестве инструмента хеджирования валютных рисков, связанных с обесценением рубля», — отметил заместитель генерального директора по брокерскому бизнесу ФГ «Финам» Дмитрий Леснов.

В ближайшее время «Финам» намерен добавить производные инструменты на другие популярные криптовалюты. На какие 👇

https://www.rbc.ru/quote/news/6864134e9a7947283a0f9a48

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

💱Логичное и нелогичное на рынке этим утром

Бумаги «Мечела» выросли на новостях о том, что банки разрешили компании оптимизировать долговые платежи на 2025-2026 годы — логично. А акции ВТБ падают после утверждения дивидендов — не очень👀

Объясняем ситуацию в программе «Рынки.Утро» на телеканале РБК в 8:30 и 9:40! И ждём ваших вопросов 👇🏼

(за эфиром можно следить также на нашем сайте или на Rutube 💱)

💱 Задать вопрос 💱

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

⚡️На рынке может появиться новый вид ценных бумаг — российские депозитарные расписки (РДР)

Де-факто они не новые и как класс существуют с 2010 года. Однако широкого распространения с тех пор не получили, программа российских депозитарных расписок (РДР) есть только у «Русала».

☝️В конце мая ЦБ опубликовал доклад, в котором предложил выпускать расписки в российских депозитариях на иностранные ценные бумаги. Это, по мнению регулятора, позволит защитить права акционеров в случае блокировок. Более того, Банк России предлагает ввести полный запрет на допуск к торгам зарубежных активов на относительном праве (в таком режиме они ранее торговались на Московской и СПБ биржах).

🗣 Национальный расчетный депозитарий (НРД, входит в группу Мосбиржи) сообщил «РБК Инвестициям» о готовности принять любые нововведения в депозитарном хранении иностранных бумаг, в том числе за счет выпуска расписок.

В то же время Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) предлагает сохранить действующий регулятивный подход, решая указанные в докладе проблемы специальными нормами.

🗣 «Ни запрет на ценные бумаги, которые принадлежат на относительных правах (как американские), ни особый механизм их учета, ни выпуск на них депозитарных расписок, предложенные докладом, не являются решением», — говорит президент НАУФОР Алексей Тимофеев.

Что это значит для частных инвесторов и поможет ли нововведение защититься от санкций💱На Мосбирже могут появиться иностранные акции. Защитят ли они от санкций

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— по итогам торгов 1 июля индекс Мосбиржи (IMOEX) прибавил 0,04%, до 2848,44 пункта
— индекс IMOEX2, который показывает динамику рынка в том числе на вечерней и утренней сессиях, завершил вторник на отметке 2837,63 пункта, потеряв 0,1%
— восходящая волна на рынке акций после пяти сессий роста приостановилась, индекс Мосбиржи не сумел пройти область сопротивления 2850–2870 пунктов
— эти уровни в ближайшее время останутся важным препятствием, потенциальное преодоление которого станет сильным сигналом в пользу развития растущего тренда и выхода из затянувшегося боковика наверх, полагают в «Альфа-Инвестициях»
— динамика рынка «говорит скорее о фазе консолидации после июньского ралли», считают в «Финаме»
— сегодня ожидается очередная порция инфляционной статистики
— если тренд на затухание инфляции продолжится, вероятность июльского секвестра ставки ЦБ возрастет еще больше, а индекс акций рванет вверх и перепишет вчерашние максимумы, полагают в БКС

🏦 Акции ВТБ
— акционеры ВТБ ожидаемо одобрили выплату дивидендов в размере ₽25,58 на акцию
— акции ВТБ на решение акционеров отреагировали снижением
— по итогам вторника котировки ВТБ снизились на 1,44%, до ₽104,69 за бумагу, акция оказалась в пятерке аутсайдеров индекса Мосбиржи
— сработал традиционный эффект «фиксации по факту», объяснили реакцию рынка в «Альфа-Инвестициях»
— утром в среду, 2 июля, котировки ВТБ продолжили снижаться. На 8:07 мск акции теряли в стоимости 0,8%, до ₽103,85
— многие инвесторы продают бумагу, не уходя под дивидендную отсечку, так как после выплаты дивиденда ВТБ, вероятнее всего, уйдет ниже минимального допустимого значения по достаточности капитала
— это означает, что капитал необходимо будет пополнить, и одним из способов, по словам менеджмента, является дополнительная эмиссия
— 10 июля — последний день для покупки акций ВТБ под дивиденды, а уже 11 июля состоится дивидендный гэп
— ожидается, что акции упадут на размер дивидендов, примерно на 24%

🪨 Акции «Мечела»
— акции «Мечела» оказались среди лидеров роста по итогам торгов 1 июля
— обыкновенные акции компании прибавили 4,11%, до ₽89,6, «префы» подорожали на 5,04%, до ₽86,45 за акцию
— позитивом выступила информация о том, что в условиях сложной рыночной конъюнктуры банки позволили компании оптимизировать платежи по кредитам, предстоящие в 2025 и 2026 годах, погашать «тело» долга компания сможет с 2027 года
— это ослабит давление на финансы компании, но в корне не изменит ситуацию, так как для возобновления роста бизнеса «Мечелу» необходимо изменение конъюнктуры на угольном рынке, предупредили в «Финаме»
— «На наш взгляд, отскок бумаг можно использовать для продажи, среднесрочные ожидания — негативные», — считают в «Альфа-Инвестициях»

https://www.rbc.ru/quote/news/article/6864b9f59a7947242fd06526

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

💰 Последний день для покупки акций под дивиденды
Дивидендная доходность указана с учетом цены на закрытие 1 июля
— КГК. Дивиденд на одну обыкновенную акцию — ₽1,3023003 и одну привилегированную акцию — ₽6,2897639. Дата выплаты — 17 июля. Доходность по обыкновенным акциям — 3,2%, по привилегированным — 11,6%
— «Озон Фармацевтика». Дивиденд на акцию — ₽0,28. Дата выплаты — 17 июля. Доходность — 0,63%
— «Россети Ленэнерго». Дивиденд на одну обыкновенную акцию — ₽0,4281 и одну привилегированную акцию — ₽25,9523. Дата выплаты — 17 июля. Доходность по обыкновенным акциям — 3,26%, по привилегированным — 11,31%

❕ Дивидендные гэпы
— АГК. Дивиденд на каждую акцию — ₽0,05. Дата выплаты — 16 июля. Дивдоходность — 1,4%

📝 Другие важные события
— Финансовый конгресс Банка России (2–4 июля) с участием главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной
— Росстат опубликует оценку индекса потребительских цен с 24 по 30 июня
— Минфин проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26250 и ОФЗ-ПД серии 26224
— США — число созданных рабочих мест в частном секторе ADP — июнь — 15:15 мск
— Еврозона — глава ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью — 17:15 мск
— США — запасы нефти, изменение за неделю по данным EIA, — неделя — 17:30 мск

🔄 Курсы валют (на 09:00 мск)
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
🟠Норвик Банк (ст. м. «Парк Культуры»): купить доллары можно по ₽79,55, продать — по ₽78,5
🟠Камкомбанк (ст. м. «Парк Белорусская»): купить доллары можно по ₽79,61, продать — по ₽79
Самые дешевые евро:
🟠Солид Банк (адреса офисов можно уточнить в банке): купить евро можно по ₽91,5 продать — по ₽90,25
🟠Камкомбанк (адреса офисов можно уточнить в банке): купить евро можно по ₽91,89, продать — по ₽90,9

https://www.rbc.ru/quote/news/article/6864b9f59a7947242fd06526

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

#открытие_рф

📃 Группа «Плюс» (ранее — «Самолет Плюс», дочерняя компания девелопера «Самолет») представила финансовые результаты по МСФО за 2024 год

— Выручка выросла более чем 7 раз по сравнению с 2023 годом и составила ₽8,6 млрд
— Скорректированная EBITDA достигла ₽2,25 млрд против отрицательного значения ₽1,4 млрд годом ранее
— Рентабельность по скорректированной EBITDA — 25,5%
— Чистая прибыль составила ₽1,14 млрд. Годом ранее компания зафиксировала убыток в ₽1,99 млрд
— Чистый долг сократился с ₽6,84 млрд до ₽1,71 млрд
— Соотношение чистый долг / скорр. EBITDA составило 0,76х

«Мы впервые публикуем консолидированную отчетность по МСФО — это важный шаг в подготовке к IPO и становлении группы как зрелой публичной компании», — подчеркнула финансовый директор группы «Плюс» Маргарита Стюкова.

✔️Акции группы «Плюс» со 2 июня допущены на внебиржевые торги и торгуются под тикером PLUS. Летом 2024 года компания провела pre-IPO, разместив дополнительный выпуск акций по цене ₽275 за бумагу и привлекла ₽825 млн. Стоимость всего бизнеса по итогам размещения была оценена в ₽21,2 млрд. Компания планирует выйти на IPO в 2026 году.

Данные: TradingView

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

⏺ Акции ЮГК обвалились на 10% на новости об обысках в офисах компании

📊 На 10:51 мск котировки ЮГК теряли 10,07%, до ₽0,6055 за бумагу

Сотрудники ФСБ и СК России побывали в офисах ЮГК и аффилированных с ним организаций в Пласте и в Челябинске. Мероприятия связаны с ранее возбужденными уголовными делами по нарушениям природоохранного законодательства, промышленной безопасности и эксплуатации промышленных объектов на земельных участках ЮГК в Пластовском и Еткульском районах.

«За последние годы произошло шесть инцидентов, повлекших смерть сотрудников ПАО, что может косвенно подтверждать факт халатного отношения должностных лиц «Южуралзолота» к требованиям промышленной безопасности»,— приводит «Коммерсантъ» слова источника в правоохранительных органах

Подробнее💱Акции «Южуралзолото» рухнули на 11% на новости об обысках в офисах

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🇭🇰 Мосбиржа с 8 июля запустит фьючерсы на акции Tencent и Xiaomi

8 июля станут доступны контракты с исполнением в сентябре и декабре 2025 года на гонконгские акции — Tencent и Xiaomi. Тикеры — TC и XI соответственно. Ранее запуск этих продуктов анонсировал управляющий директор по продажам и развитию бизнеса торговой площадки Владимир Крекотень в интервью «РБК Инвестициям». Расчеты будут проходить рублях.

Фьючерс на акции Tencent
🟠Торговый код – TENCENT (короткий код – TC)
🟠Лот контракта – 10 акций
🟠Котировка – в гонконгских долларах за лот

Фьючерс на акции Xiaomi
🟠Торговый код – XIA (короткий код – XI)
🟠Лот контракта – 100 акций
🟠Котировка – в гонконгских долларах за лот

Таким образом, будет расширена линейка контрактов на бумаги Гонконга, в ней уже есть фьючерсы на Alibaba и Baidu.

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🇷🇺 Рынок акций во вторник перешел к консолидации после двух дней роста.

📊 На 13:04 мск индекс Мосбиржи теряет 0,96%, до 2821,02 пункта.

💱 В лидерах рынка — «Норникель», АЛРОСА, «Группа Астра»
💱 Аутсайдеры — ЮГК, ВТБ, «ФосАгро»

«С точки зрения прогнозов, июль может стать месяцем умеренного давления на рынок: дивидендные отсечки на бумагах с высокой доходностью будут сдерживать индекс, а грядущие решения по ставке Банка России уже во многом заложены в котировки», — полагает директор по стратегии ФГ «Финам» Ярослав Кабаков.

Сегодня Росстат опубликует данные по инфляции.

«При сохранении тренда на замедление инфляции, котировки ОФЗ продолжат рост, а интерес к акциям может частично перетечь в менее ликвидные истории с дивидендным уклоном. На этом фоне бумаги энергетиков, девелоперов и банков останутся в фокусе», — полагает Кабаков.

🛢 Цены на нефть Brent прибавляют 0,95%, до $67,75 за баррель.

Цены на нефть реагируют на позитивные данные из Китая, где индексы деловой активности PMI по итогам июня оказались лучше прогнозов, пишет инвестиционный аналитик «Альфа-Инвестиций» Игорь Галактионов.

В производственном секторе показатель составил 49,7 пункта против прогноза 49,6, в непроизводственном — 50,5 пункта против ожидаемых 50,3. «Это признак того, что экономика Китая может чувствовать себя лучше, чем кажется, а значит, и спрос на нефть остается сильным», — пояснил Галактионов.

Данные: TradingView

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🧬 Акционеры IVA Technologies не приняли решение по дивидендам за 2024 год

На собрании по этому вопросу не удалось набрать необходимое количество голосов — почти 88,69% голосов были признаны недействительными. «За» выплату дивидендов набралось чуть менее 11,3% голосов, »против» — 0,01%.

По другим вопросам повестки акционеры приняли решение.

Данные: TradingView

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🏦 Акционеры Совкомбанка одобрили выплату первого транша дивидендов за 2024 год

Ранее набсовет банка рекомендовал дивиденды в размере ₽0,35 на акцию (доходность по текущим ценам 2,2%). Последний день для покупки акций под дивиденды — 7 июля.

В компании приняли решение выплатить дивиденды за 2024 год в два этапа. На первом Совкомбанк выплатит 10% от чистой прибыли по МСФО за 2024 год или ₽0,35 на акцию. Второй транш пройдет во II полугодии. Точная дата и размер выплат будут определены позднее.

«Этапность выплат позволит эффективно адаптироваться к рыночным трендам и возможностям», — поясняли в Совкомбанке.

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

⏺ Акционеры «Русгидро» не приняли решение по дивидендам

Ранее совет директоров компании дал два варианта рекомендации по дивидендам — компания может либо выплатить по ₽0,075648608 на акцию, либо отказаться от выплат. Первый вариант дает 16,4% дивдоходности по текущим ценам.

В апреле менеджмент «РусГидро» выступил против выплаты дивидендов. «Я считаю, что платить дивиденды при такой долговой нагрузке — это математически неправильно, потому что получается, что компания платит дивиденды из кредитных источников, которые берет под очень высокие проценты», — сказал тогда глава компании Виктор Хмарин.

Вице-премьер РФ Александр Новак заявлял в феврале, что кабмин прорабатывает вопрос о введении моратория на выплату дивидендов «Русгидро» до 2028 года. Однако в июне сообщалось, что директива пока не согласована с Минфином.

Подробнее💱https://www.rbc.ru/quote/news/article/6865170e9a79473ad8a2b745

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»