💱🫏 В мире животных инвесторов с Даниилом Бабичем и Денисом Муравьевым

Скорее включайте телеканал РБК и смотрите «Рынки.Итоги» в 21:05 — мы ждём ваших вопросов, все читаем! Обсудим рыночные хайлайты за сегодня и поговорим о перспективах разных секторов.

(за эфиром можно следить также на нашем сайте или на Rutube 💱)

💱 Задать вопрос 💱

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

💿 ТМК предложила держателям облигаций бонус за отказ от досрочного погашения

Трубная металлургическая компания (ТМК) предложила владельцам долларовых замещающих облигаций отказаться от права досрочного погашения взамен на получение вознаграждения. Речь идет о выпуске ТМК, ЗО-2027 объемом почти $350 млн и с датой погашения в феврале 2027 года

Собрание держателей бондов по этому вопросу пройдет в заочной форме 15 июля. Участие в нем смогут принять владельцы облигаций по состоянию на 3 июля. В случае принятия положительного решения по отказу от досрочного погашения бумаг, будет рассмотрен вопрос о выплате инвесторам единовременного вознаграждения (Consent Fee) в размере 1% от номинальной стоимости облигаций.

Право на досрочное погашение замещающих облигаций возникнет у инвесторов на фоне планируемой реорганизации компании. В начале июня ТМК сообщила о планах присоединить восемь дочерних компаний к головной и в последующем перейти на единую акцию.

Подробнее 💱ТМК предложила держателям бондов бонус за отказ от досрочного погашения

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

💱 Жарко пока только в акциях девелоперов

А снизят ставку или нет — обсудим в эфире 👀 Смотрите «Рынки.Утро» на телеканале РБК в 8:30 и 9:40! Мы ждём ваших вопросов 👇🏼

(за эфиром можно следить также на нашем сайте или на Rutube 💱)

💱 Задать вопрос 💱

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— по итогам торгов 30 июня бенчмарк прибавил 1,47%, до 2847,38 пункта
— индекс IMOEX2, который показывает динамику рынка в том числе на вечерней и утренней сессиях, завершил понедельник на отметке 2840,5 пункта, прибавив 0,84%
— в БКС считают, что боковик в индексе Мосбирже завершен
— участники рынка получили технический сигнал на рост и начали открывать длинные позиции, а шортистам на этом фоне пришлось закрывать короткие позиции
— эксперты БКС отмечают, что фактор денежно-кредитной политики временно выходит на первый план, а фактор геополитики отходит в тень
— в частности, рынок отыгрывает заявление зампреда ЦБ Алексея Заботкина о возможности более значительного понижение ставки в июле, чем по итогам заседания в июне
— рынок также поддерживает инвестиционный драйвер — большинство крупных компаний одобряют дивиденды и вскоре инвесторы могут реинвестировать средства

🏗 Акции девелоперов
— акции ПИК и «Самолет» резко выросли по итогам торгов 30 июня, выйдя в лидеры рынка
— котировки ПИК прибавили 7,22%, акции «Самолета» подорожали на 5,29%
— позитивом выступило заявление ЦБ о том, что на ближайшем заседании в июле Банк России может снизить ставку более, чем на 100 б.п.
— «Это сообщение взбудоражило фондовый рынок и вызвало рост акций застройщиков опережающими темпами по сравнению с остальным рынком, так как 75-85% портфеля заказов у строителей жилья формируется за счет ипотечных средств», — отметили в Freedom Finance Global
— в брокере напомнили, что высокие процентные ставки по ипотеке и в целом высокая ключевая ставка стали причинами ухудшения финансовых результатов крупнейших застройщиков в 2024 году

💵 Доллар США
— за первые шесть месяцев 2025 года доллар показал худшую динамику для I полугодия с 1973 года
— индекс доллара DXY обвалился на 10,78%, до 96,785 пункта
— динамика американской валюты также стала самой слабой за любые шесть месяцев подряд начиная с 2009 года
— причинами слабости доллара в Financial Times называют торговую и экономическую политику президента США Дональда Трампа
— давление на валюту также оказывают опасения по поводу будущей независимости ФРС США и растущие ожидания более агрессивного снижения ставок ФРС
— «Мы считаем, что американская валюта останется слабой на протяжении большей части года», — отметили аналитики «БКС Мир инвестиций»

💰 Последний день для покупки акций под дивиденды
Дивидендная доходность указана с учетом цены на закрытие 30 июня
— Алкогольная группа «Кристалл». Дивиденды на каждую акцию — ₽0,05. Дата выплаты —16 июля. Доходность — 1,47%

📃 Корпоративные события
— ВТБ. Результаты по МСФО за 5 месяцев 2025 года
— Мосбиржа. Данные об объеме торгов за июнь

📝 Другие важные события
— Гонконг: выходной. Биржи закрыты
— Германия: индекс деловой активности в промышленности в июне — 10:55 мск
— Еврозона: индекс деловой активности в промышленности в июне — 11:00 мск
— Еврозона: индекс потребительских цен в июне — 12:00 мск
— На форуме ЕЦБ пройдет сессия с участием глав ЕЦБ, ФРС, Банка Англии, Банка Японии — 16:30 мск
— США: индекс деловой активности в промышленности Markit в июне — 16:45 мск
— США: индекс деловой активности в промышленности ISM в июне — 17:00 мск
— США: запасы нефти, изменение за неделю по данным API — 23:30 мск

🔄 Курсы валют (на 08:40 мск)
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
🟠Камкомбанк (ст. м. «Савеловская», «Марьино», «Тверская» и др.): купить доллары можно по ₽78,88, продать — по ₽79,54
🟠Банк «Приморье» (ст. м. «Курская», «Спортивная», «Смоленская»): купить доллары можно по ₽79, продать — по ₽78,5
Самые дешевые евро:
🟠Камкомбанк (ст. м. «Бауманская»): купить евро можно по ₽90,34, продать — по ₽90
🟠Солид Банк (ст. м. «Беговая», «Таганская»): купить евро можно по ₽90,35, продать — по ₽89,5

https://www.rbc.ru/quote/news/article/686363679a79472ac0a46da7

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

#открытие_рф

🏦 ВТБ представил финансовые результаты по МСФО за май и за 5 месяцев 2025 года

По итогам мая:

— Чистая прибыль выросла на 127% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составила ₽68,1 млрд
— Возврат на капитал (RoE) достиг 28,3% против 14,9% годом ранее
— Чистые комиссионные доходы выросли на 22,8%, и составили ₽23,7 млрд, в том числе благодаря позитивному эффекту от форексных транзакций и транзакционных комиссий, связанных с обслуживанием трансграничных платежей
— Чистые процентные доходы уменьшились на 39,6%, до ₽27,4 млрд, из-за давления на чистую процентную маржу
— Чистая процентная маржа на фоне ужесточения денежно-кредитной политики составила 1% против 1,9% за аналогичный период прошлого года
— Расходы на создание резервов увеличились на 36,3% на фоне низкой базы начала прошлого года, до ₽22,9 млрд

«ВТБ является основным бенефициаром в российской банковской системе от снижения процентных ставок, и начавшееся в июне снижение ключевой ставки дает нам основания для более оптимистичных прогнозов на 2025 год. Мы рассчитываем существенно повысить прогноз по чистой процентной марже и чистой прибыли при публикации полугодовых финансовых результатов», — отметил первый заместитель президента-председателя правления, финансовый директор банка ВТБ Дмитрий Пьянов.

Данные: TradingView

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

😏Денежно-кредитная политика будет мягче, а инвестиционных идей на рынке станет больше… Или нет?

Презентация инвестиционной стратегии ВТБ Мои Инвестиции на III квартал 2025 года — это ответы на главные вопросы, которые касаются вашего портфеля.

💱Что будет с ключевой ставкой и курсом рубля?
💱Пора или не пора переходить из флоатеров в длину?
💱Какие акции могут показать максимальный апсайд?
💱Альтернативные активы для диверсификации?

Интрига действительно есть. Подключайтесь к прямой трансляции в 12:00. И, кстати, если ответов будет недостаточно, то есть опция задать собственные вопросы.

Модерирует Алевтина Пенкальская, а значит острой дискуссии не избежать🔥

Смотреть здесь 💱
💱VK

🇷🇺 Российский рынок начал торги вторника незначительным ростом, однако к середине дня развернулся и на 12:10 мск индекс Мосбиржи терял 0,23%, до 2840,76 пунктов.

💱 В лидерах роста индекса Мосбиржи — ЮГК, «Группа Позитив», «Полюс», НОВАТЭК

💱В лидерах снижения — ПИК, «ФосАгро», «Аэрофлот»

🔋 Акции НОВАТЭКа прибавляют 1,06%, до ₽1109,2 за бумагу на сообщении Bloomberg о том, что среднесуточный объем добычи природного газа проекте «Арктик СПГ – 2» достиг 14 млн куб м, что является максимальным значением за всю историю работы.

Конкретно текущая новость позитивна для отношения инвесторов к акциям НОВАТЭКа, поскольку свидетельствует о признаках работы санкционированного США проекта, считают аналитики БКС.

Некоторые СМИ пишут, что Россия собрала для обслуживания «Арктик СПГ – 2» целый теневой флот из по меньшей мере 13 судов, в том числе ледового класса. Однако для рынка важно не только наличие танкеров для транспортировки, но и факт реализации СПГ на международном рынке, отмечают эксперты.

📱 Котировки ВК растут на 0,61% на новости о том, что президент Владимир Путин поручил организовать работу по поддержке развития российского мессенджера

⏺ Акционеры «Софтлайн» проголосовали против выплаты дивидендов по итогам 2024 года. Ранее совет директоров «Софтлайн» рекомендовал дивиденды в размере ₽2,5 на акцию. Доходность по текущей цене — 2,4%.

Данные: TradingView

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

💼 В «Цифра Брокер» назвали топ-5 инструментов на июль, которые выиграют от снижения ставки

Представители Банка России все чаще указывают на возможность снижения ключевой ставки уже на ближайшем заседании Совета директоров в июле.

🗣«Рынок активно отыгрывает эти ожидания: доходности по коротким депозитам и ОФЗ начали снижаться. На этом фоне традиционные сберегательные инструменты становятся менее привлекательными, зато открываются возможности для роста целого ряда рыночных активов», — пишет аналитик «Цифра брокер» Дмитрий Вишневский.

💱ОФЗ. Оптимальный выбор для перетока средств в условиях грядущего снижения ставки, считают в брокере. Длинные выпуски демонстрируют максимальную чувствительность к изменению процентных ставок.
💱Корпоративные облигации. При ожидаемом снижении ставки ЦБ облигации с фиксированным купоном выигрывают вдвойне: их рыночная цена растет, а инвестор сохраняет высокий заранее зафиксированный доход
💱«Голубые фишки» и дивидендные аристократы. Самые стабильные компании с регулярными дивидендными выплатами будут пользоваться повышенным спросом со стороны институциональных инвесторов по мере смягчения ДКП и снижения привлекательности банковских продуктов и инструментов долгового рынка.
💱Акции роста. Компании с высоким потенциалом расширения ускорят инвестиции в развитие за счет удешевления кредитов, что подстегнет монетизацию пользовательской базы и рост выручки в 2025 году.
💱Акции представителей финансового сектора и продуктового ретейла. Снижение ключевой ставки расширяет чистую процентную маржу банков за счет сокращения расходов на фондирование и стимулирования спроса на кредиты. Розничные банки дополнительно выигрывают от роста объемов ипотеки и автокредитования. Ретейлеры выступают бенефициарами продуктовой инфляции

Подробнее💱Что купить инвестору в июле: топ-5 инструментов при снижении ставки

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🏦 Мосбиржа допустит еще 33 акции к торгам на дополнительных сессиях

💱С 4 июля эти бумаги будут доступны на утренней и вечерней сессиях. Среди них — акции «Лензолото», «Россети Ленэнерго», ТГК-2, «Красного октября», «Фармсинтеза», «Белона», Алкогольной Группы Кристалл и другие.

💱С 5 июля упомянутыми акциями можно будет торговать в выходные дни. Кроме того, с этого числа на торгах выходного дня будут доступны акции ОВК (UWGN) и «ВСМПО-АВИСМА» (VSMO).

Общее количество торговых инструментов на дополнительной торговой сессии выходного дня достигнет 154, из которых пять – биржевые фонды.

✔️Торги в выходные проводятся в календарные выходные (нерабочие) дни – субботу и/или воскресенье – с 09:50 до 19:00 мск и проходят в рамках дополнительной сессии, являющейся частью следующего за выходными торгового дня.

✔️Утренняя торговая сессия на рынке акций проводится с 06:50 до 09:50 мск, на рынке облигаций – с 08:50 до 09:50. Вечерние торги на фондовом рынке проходят с 19:00 до 23:50 мск.

💱С 9 августа 2025 года торги в выходные дни станут доступны также на срочном рынке Московской биржи.

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор»

🚘 Акции Tesla упали почти на 8% на фоне новой ссоры Маска и Трампа

📊Акции Tesla в начале торгов на бирже NASDAQ потеряли 7,7%, подешевев на минимуме до $293,21 по состоянию на 16:31 мск

Поводом для возобновления конфликта стала критика Илоном Маском законопроекта Дональда Трампа о налоговых послаблениях и увеличении потолка госдолга. В соцсети X бизнесмен в очередной раз подчеркнул, что законопроект приведет к росту дефицита бюджета.

«Каждому члену Конгресса, кто участвовал в кампании за сокращение государственных расходов, а теперь голосует за крупнейшее увеличение госдолга в истории, должно быть очень стыдно! Так они проиграют предварительные выборы в следующем году, это совершенно точно», — заявил глава Tesla.

В ответ на это Трамп снова намекнул на то, что субсидирование Tesla, благодаря которому компания смогла избежать убытка в первом квартале 2025 года, может быть отменено.

«Илон, наверное, получает больше субсидий, чем любой человек в истории, и конечно же без субсидий Илону пришлось бы закрыть лавочку и вернуться к себе домой в Южную Африку», — написал Трамп. — «Наша страна сэкономила бы целое СОСТОЯНИЕ».

Он предложил начать проверку работы Маска

Подробнее 💱Акции Tesla упали на 6% на фоне новой ссоры Маска и Трампа

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

❗️Путин ввел новый тип счетов для инвестиций иностранцев

Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных гарантиях для иностранных инвесторов на покупку российских ценных бумаг с правом вывода денежных средств.

Согласно документу, с 1 июля для дружественных и недружественных нерезидентов вводится новый тип счетов — «ИН».
С помощью спецсчетов иностранцы смогут приобретать на российском рынке следующие ценные бумаги:

⏺ акции;
⏺ корпоративные облигации;
⏺ ОФЗ;
⏺ паи инвестиционных фондов.

Нерезиденты также могут открывать депозиты в российских банках на новые счета.

Пополнение счетов иностранные инвесторы могут осуществлять как в российских рублях, так и в иностранной валюте.

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

💲ЦБ понизил официальный курс доллара на 11 копеек

Официальный курс валют на среду, 2 июля:
🔻 доллар — ₽78,42 (-₽0,11);
🔺 евро — ₽92,74 (+₽0,48);
🔺 юань — ₽10,94 (+₽0,01).

По курсу ЦБ проходят расчеты по ряду инструментов, в том числе по замещающим облигациям и фьючерсам на доллар и евро.

Выгодные курсы в обменниках и прогнозы по рублю 👉 ЦБ понизил официальный курс доллара и повысил курс евро

💱Подписаться на «Сам ты инвестор!»

⏺Акционеры ВТБ на общем собрании одобрили дивиденды

Ранее совет директоров банка рекомендовал выплаты в размере ₽25,58 на акцию. Доходность — 24%. Последний день для покупки акций под дивиденды — 10 июля.

Эта рекомендация стала сюрпризом для рынка. В последний раз ВТБ выплачивал дивиденды по итогам 2020 года, при этом в банке сообщали о планах возобновить выплаты не ранее 2026 года (за 2025 год) из-за «негативных факторов, влияющих на способность банка наращивать достаточность капитала».

Первый заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Дмитрий Пьянов отметил, что согласно корпоративным процедурам, зачисление дивидендов завершится до конца августа.

Подробнее 💱Акционеры ВТБ одобрили выплату дивидендов за 2024 год

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🪨 Акции «Мечела» позитивно отреагировали на новость об оптимизации долговой нагрузки

Замглавы «Мечела» по финансам Нелли Галеевой сообщила журналистам по итогам годового собрания акционеров, что компания совместно с банками еще с прошлого года реализует мероприятия по оптимизации платежей по долгу.

«Решения ключевых кредиторов позволяют группе оптимизировать нагрузку в течение 2025-2026 гг., начиная с 2027 года мы ожидаем, что на фоне восстановления конъюнктуры и роста операционных показателей группа сможет постепенно погашать основной долг перед кредиторами», — отметила Галеева.

На фоне этой новости обыкновенные акции «Мечела» выросли на пике 6,69%, до ₽91,82, а привилегированные — на 6,68%, до ₽87,8. Позднее рост замедлился, но бумаги все еще торгуются в плюсе.

Подробнее 💱Акции «Мечела» подскочили на новости об оптимизации долговой нагрузки

Данные: TradingView

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»