💱 Деньги утекают! Но куда?

Какой сектор не разочаровывает инвесторов и на каких эмитентов обратить внимание в этом сегменте, обсудим уже совсем скоро — включайте телеканал РБК в 8:30 и 9:40 и смотрите программу «Рынки.Утро» ☀️

(следить за трансляцией можно также на нашем сайте или на Rutube 💱)!

💱 Задать вопрос 💱

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— По итогам торгов 9 июня индекс Мосбиржи потерял 1,74%, до 2737,76 пункта. Утром 10 июня IMOEX2, отражающий динамику основной и дополнительной сессий, растет на 0,35%, до 2762,6 пункта
— Рынок восстанавливается после пятничного падения, когда ЦБ хоть и снизил ставку, но сопроводил это жестким комментарием
— Основное давление на рынок оказала фиксация прибыли инвесторами после прошедших дивидендных отсечек и разочарование относительно слабого смягчения риторики со стороны ЦБ, говорит аналитик «Финама» Магомед Магомедов
— У индекса сохраняется потенциал дальнейшего снижения вплоть до 2600 пунктов. Разворота вверх можно ожидать только при стабилизации выше 2750 пунктов
— В ближайшие дни важно следить за комментариями ЦБ по ДКП, недельной инфляцией и корпоративными новостями по дивидендам

🏦 Акции Сбербанка
— Сегодня утром «Сбер» опубликует отчетность по РСБУ за пять месяцев 2025 года. Инвесторов будет интересовать динамика месячной чистой прибыли
— По итогам апреля банку удалось заработать ₽137,8 млрд (рост год к году составил 5,1%)
— Ранее старший вице-президент, руководитель финансового блока Сбербанка Тарас Скворцов говорил, что ожидает роста чистой прибыли по итогам полного года
— Но рост, как ожидается, будет примерно на уровне 2024 года и измеряться однозначным числом. В прошлом году «Сбер» заработал рекордные ₽1,58 трлн
— По индикаторам теханализа ближайшей среднесрочной целью для котировок является уровень ₽330, пишут эксперты БКС
— Прогноз на 12 месяцев: ₽370 за акцию (потенциал роста 18,6%)

💵 Курс рубля
— На 10 июня официальный курс доллара установлен на уровне ₽79,1543, курс евро — ₽90,3666, курс юаня — ₽10,9784
— Валюта США держится ниже отметки ₽80 уже более двух недель — с 22 мая. В ЦБ связывают заметное укрепление рубля с высокой ключевой ставкой
— Экономист Дмитрий Полевой отмечает, что курс постепенно вернется к уровням выше ₽90 ко второй половине 2025 года
— Главный экономист «Т-Инвестиций» Софья Донец перечислила несколько факторов, которые могут привести к росту доллара выше ₽90 в июле-августе
— Это снижение цен на нефть, рост импорта и сезонный спрос на валюту со стороны населения
— В УК «Первой» ожидают, что на этой неделе курс доллара будет колебаться в коридоре ₽78-82, юаня — ₽10,8-11,4

💰 Последний день для покупки акций под дивиденды
Дивидендная доходность указана по цене закрытия 9 июня
— «Соллерс». Дивиденды на каждую акцию — ₽70. Доходность — 8,88%

📃 Корпоративные события
— «Россети ЮГ»: собрание акционеров по дивидендам
— ВУШ Холдинг (Whoosh): собрание акционеров по дивидендам
— МГКЛ. Операционные результаты за январь-май 2025 года
— «Промомед». компания представит планы по развитию и выводу на рынок новых препаратов
— Henderson. Данные о выручке за май 2025 год

📝 Другие важные события
— Банк России: публикация комментария «Денежно-кредитные условия и трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики»
— Мосбиржа: начало рассчета и публикации индекса Мосбиржи ПФИ биткойна. Код индекса — MOEXBTC
— Мосбиржа: начало торгов расчетными фьючерсными контрактами на апельсиновый сок Торговый код — ORANGE (короткий код — OJ)
— США: Запасы нефти, изменение за неделю по данным API, млн баррелей неделя — 23:30 мск

🔄 Курсы валют (на 08:40 мск)

Самые дешевые наличные доллары:
🟠Норвик Банк (адреса офисов с данным курсом можно уточнить в банке): купить доллары можно по ₽80,75, продать — по ₽80
🟠НС Банк (адреса офисов с данным курсом можно уточнить в банке): купить доллары можно по ₽80,8, продать — по ₽80

Самые дешевые евро:
🟠Камкомбанк (ст. м. «Электрозаводская»): купить евро можно по ₽91,9 продать — по ₽91,2
🟠Солид Банк (адреса офисов с данным курсом можно уточнить в банке): купить евро можно по ₽92, продать — по ₽90

https://www.rbc.ru/quote/news/6847b7009a7947474103ac56

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🇷🇺 Индекс Мосбиржи пытается перейти к росту. Аналитики считают, что у него есть все шансы

Спустя полчаса после старта торгов, на 10:30 мск, индекс Мосбиржи растет на 0,43%, до 2749,55 пункта. Индекс РТС прибавляет 0,45%, до 1094,49 пункта. Рынок восстанавливается после пятничного падения, когда ЦБ хоть и снизил ставку, но сопроводил это жестким комментарием.

☝️Тем временем самыми доходными активами с начала года стали корпоративные облигации с рейтингом А» и «АА», подсчитал Банк России в свежем Обзоре рисков финансовых рынков. Эти инструменты принесли инвесторам 15% и 13,5% соответственно.

«Не ждем, что откат рынка акций будет долгим. Фактором поддержки выступит рост цен на нефть и металлы. Кроме того, волна снижения на долговом рынке вчера уже остановилась. Взгляд на перспективы длинных корпоративных и государственных облигаций позитивный. Снижение рублевых ставок положительно отразится на акциях. На дневном графике индекса Мосбиржи трендовые поддержки сместились в район 2700–2715 пунктов. Покупки на падении выглядят привлекательно», — пишет в утреннем комментарии руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин.

😶По данным платформы «Финуслуги», доходность депозитов сроком шесть месяцев в крупных российских банках упала ниже 19% впервые с октября 2024 года. Ставки по депозитам в зависимости от срока в среднем составляют:

🟠Сроком на 3 месяца: 19,39%
🟠Сроком до полугода: 18,92%
🟠Сроком до года: 18,21%

🪙С сегодняшнего дня Мосбиржа начинает расчет индекса биткоина. Данные для этого площадка будет брать с четырех крупнейших криптобирж (Binance, Bybit, OKX и Bitget). Первая публикация его значения ожидается в 12:30 мск. Ранее Мосбиржа запустила торги фьючерсом с привязкой к цене биткоина. По состоянию на 10:29 мск этот контракт рос на 1,47%, до $64,19.

Тепловая карта: TradingView

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

❇️ Минфин разъяснил порядок налогообложения вкладов после снижения ставки ЦБ

Величина дохода по вкладу, который не подлежит налогообложению, зависит от ключевой ставки. Несмотря на ее снижение до 20%, в формуле расчета процентного дохода по вкладам, не подлежащего налогообложению, пока будет использоваться ключевая ставка 21%. В Минфине подтвердили «РБК Инвестициям», что расчет по-прежнему ведется по максимальной ключевой ставке.

🗣 «Максимальный размер доходов в виде процентов, не облагаемый НДФЛ, определяется как произведение одного миллиона рублей и максимального значения ключевой ставки ЦБ из действовавших по состоянию на 1-е число каждого месяца года, в котором получены такие доходы», — сообщили в пресс-службе ведомства, ссылаясь на ст. 214.2 Налогового кодекса.

На 1 января, 1 февраля, 1 марта, 1 апреля, 1 мая и 1 июня 2025 года ключевая ставка составляла 21% годовых, соответственно, ₽210 тыс. (21% × ₽1 млн) гарантированно освобождены от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) по итогам 2025 года.

🧮 Показатель поменяется только в случае, если ключевая ставка до конца года превысит 21%. А если ЦБ будет сохранять ставку 20% или понизит ее до конца года еще больше, то ₽210 тыс. будут окончательно зафиксированы как максимальный размер доходов в виде процентов, не облагаемый НДФЛ.

Подробнее, как оценить сейчас возможный налог на вклады с примером расчета 👇

💱 https://www.rbc.ru/quote/news/article/6846c4639a794702dad2ef8f

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

⚔️ Акции европейского ВПК дешевеют третий день подряд на фоне торговых переговоров Китая и США. Ранее Пекин ужесточил контроль над экспортом редкоземельных металлов — это был ответный шаг в тарифной войне. Редкоземы необходимы, в том числе, для производства оружия и прочей оборонной продукции.

📊 Региональный индекс Stoxx Aerospace and Defense, в который входят акции компаний аэрокосмической и оборонной промышленности, во вторник упал на 0,8%. По состоянию на 13:10 мск индикатор снижался на 0,63%, до 2513,3 пункта. Акции немецкого оружейного концерна Rheinmetall в начале дня упали на 3,4%, в то время как бумаги немецкого поставщика запчастей для танков Renk Group — на 9%. Котировки Hensoldt, специализирующейся на используемой ВПК электронике, потеряли более 3%.

☝️По данным консалтинговой компании AlixPartners, Китай контролирует до 70% мировой добычи редкоземельных металлов и 85% мощностей по их переработке.

Читайте подробнее💱Акции европейского ВПК подешевели на фоне торговых переговоров США и КНР

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

❗️На Мосбирже появилось первое значение индекса биткоина (полное название «Индекс Мосбиржи ПФИ Биткоина»). Индикатор растет на 3,1%, до $109,17 тыс. Для сравнения, по данным портала Coinmarketcap, курс биткоина сейчас находится на уровне $109,3 тыс.

Данные для расчета индикатора площадка берет с четырех крупнейших криптобирж (Binance, Bybit, OKX и Bitget). На странице индекса впервые раскрыты веса этих бирж:

🟠Binance: 50%
🟠Bybit: 20%
🟠OKX: 15%
🟠Bitget: 15%

Периодичность расчета – один раз в день в 12:30 мск.

Данные: Мосбиржа

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

💱 Цены на платину выросли до максимума с 2021 года в ожидании дефицита

Во вторник, 10 июня, июльские фьючерсы на платину подорожали на 1,4% и поднялись до $1232 за унцию. Последний раз на этом уровне платина торговалась 18 мая 2021 года. К 15:28 мск рост замедлился до 0,6%, котировки откатились к $1221,8.

Есть несколько драйверов роста котировок:

💱Опасения по поводу дефицита платины. По оценкам Всемирного совета по инвестициям в платину (World Platinum Investment Council, WPIC), дефицит предложения этого металла в этом году составит почти 1 млн унций.

💱Резкое увеличение поставок платины в США в первые несколько месяцев 2025 года. Bloomberg пишет, что это случилось из-за опасений, что импорт драгоценного металла в страну вскоре будет облагаться пошлинами, которые анонсировал президент США Дональд Трамп.

💱Надежды на улучшение макроэкономической ситуации. В «Риком-Траст». указали, что инвесторы позитивно оценивают перспективы торговых переговоров между США и Китаем, что снижает риски рецессии и дает импульс ожиданиям роста промышленного спроса.

💱Спрос в ювелирной промышленности. Рост цен на золото стимулирует ювелиров к диверсификации.

Подробнее 💱Цены на платину выросли до максимума с 2021 года в ожидании дефицита

Данные: TradingView

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

💱 Шесть из топ-10 банков снизили ставки по вкладам и счетам после заседания ЦБ

Снижение ключевой ставки до 20% банки практически без паузы начали отыгрывать в ставках по депозитам. Совкомбанк так и вовсе действовал на опережение — за несколько часов до объявления решения ЦБ он понизил максимальную ставку с 23% до 20%. Во время пресс-конференции главы регулятора Эльвиры Набиуллиной Сбербанк сообщил, что с 11 июня понижает ставки. С субботы по вторник из топ-10 банков сообщили об изменениях доходности по депозитам также:

💳 Альфа-банк,
🏦 МКБ,
🏦 ВТБ,
🏦 Т-Банк,
💳 ГПБ.

В итоге, по подсчетам «РБК Инвестиций» ☝️, средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 крупнейших банков на 10 июня по полугодовым вкладам опустилась ниже 19% годовых, чуть выше этого уровня еще держится показатель в трехмесячных депозитах.

До каких уровней доходности снижены ставки в топовых кредитных организациях и какие прогнозы дают эксперты по дальнейшему тренду в сберегательных продуктах 👇

https://www.rbc.ru/quote/news/article/6847e9a89a79472d7308797c

Фото: «РБК Инвестиции»

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

❗️Курс юаня обновил минимум за два года

В 17:04 мск пара CNYRUB_TOM на Мосбирже упала на 1,15%, до ₽10,834. На этом уровне китайская валюта не торговалась с 11 мая 2023 года. Предыдущий локальный минимум был установлен летом 2024 года, но сегодня курс в моменте ушел ниже.

По мнению старшего аналитика УК «Первая» Натальи Ващелюк, рубль останется сильным более длительное время, чем предполагалось ранее, что позволит Банку России быстрее принимать тактические решения по снижению ключевой ставки. Аналитик прогнозирует, что на текущей неделе курс доллара будет находиться в диапазоне ₽78-82, юаня — ₽10,8-11,4.

Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдан Зварич ожидает, что в ближайшие сессии, в преддверии аукциона Минфина в среду, спрос на рубль может сохраниться, что будет способствовать дальнейшему его укреплению. Эксперт прогнозирует, что до конца недели юань может протестировать отметку ₽10,8.

Данные: TradingView

Подробнее 💱Биржевой курс юаня обновил минимум за два года

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

💲ЦБ опустил официальный курс доллара ниже ₽79, евро — ниже ₽90

Официальный курс валют на среду, 11 июня:
🔻 доллар — ₽78,60 (-₽0,55);
🔻 евро — ₽89,79 (-₽0,57);
🔻 юань — ₽10,91 (-₽0,07).

По курсу ЦБ проходят расчеты по ряду инструментов, в том числе по замещающим облигациям и фьючерсам на доллар и евро.

Выгодные курсы в обменниках и прогнозы по рублю 👉 ЦБ опустил официальный курс доллара ниже ₽79, евро — ниже ₽90

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

💱 Главный бондовый тренд этого лета — это…?

💱 Вчера в программе «Облигации.Главное» обсудили главное из заседания ЦБ по ключевой ставке. Регулятор пока держит нас в тонусе. А мы, в свою очередь, делимся актуальными идеями на долговом рынке вместе с вами.

Где смотреть:
🌐 YouTube
🌍 VK Видео

💱 Подписывайтесь на РБК Инвестиции — разбирайтесь в бондах

🇷🇺 Рынок в умеренном минусе, но пока держится выше 2700 пунктов по индексу Мосбиржи. На вечерней сессии индекс IMOEX2 снижается на 1,2%, до 2719,22 пункта, при том что днем бенчмарк на минимуме падал до 2702,29 пункта, но потом часть просадки выкупили.

В лидерах падения в составе индекса Мосбиржи обыкновенные акции «Татнефти», «Роснефти», «Норникеля», «Мосэнерго» и «Хэдхантера». Лучше рынка «Ренессанс Страхование», «Полюс», Совкомбанк, «Эн+ Груп» и «МД Медикал Групп» (сеть клиник «Мать и дитя»).

❌Еврокомиссия предложила в рамках 18-о пакета санкций снизить потолок цен на российскую нефть с $60 до $45 за баррель. По словам главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, еще рассматривается возможность запрета транзакций с российскими газопроводами «Северный поток» и «Северный поток-2», а также банками, которые занимаются обходом ограничений.

Впрочем, рынок воспринял эти новости лишь как умеренный негатив.

«Такие меры направлены на дальнейшее ограничение доступа российских кредитных организаций к международной финансовой системе, что может усложнить проведение внешнеэкономических операций, особенно в валютах стран Запада. Однако стоит учитывать, что значительная часть крупных российских банков уже отключена от SWIFT или работает под жёстким контролем государства, а отключение 22 банков надо еще согласовать с теми, кто активно закупает российский газ, удобрения и другие товары и сырье. Таким образом, эффект от новых санкций может быть скорее символическим, чем экономически эффективным, потому что Газпромбанк под эти санкции вряд ли попадет, а значит теоретически и практически лазейка для их обхода скорее всего останется», — считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

В «Альфа-Инвестициях» добавили, что нет гарантий, что новый пакет санкций будет принят в полном объёме. Аналитики напомнили, что проект должен быть согласован всеми странами ЕС, при этом Словакия и Венгрия выражали опасения относительно негативных последствий из-за дополнительных санкций против России.

По мнению портфельного управляющего УК «Первая» Дениса Обухова, дополнительными факторами, которые оказывают влияние на рынок, остаются денежно-кредитная политика Банка России и крепкий рубль.

🔖 В свою очередь, давление на акции «Хэдхантера» могла оказать новость о том, что ФАС России получила многочисленные жалобы на сервис. ТАСС со ссылкой на главу ведомства Максима Шаскольского пишет, что жалобы были получены в связи с дискриминационным подходом к участникам рынка.

💱Во вторник курс юаня обновил минимум с мая 2023 года. Доллар и евро на межбанковском рынке также в умеренном минусе.

💱 Долговой рынок вернулся к росту после коррекции. Индекс ОФЗ (RGBI) вновь поднялся выше 112 пунктов, завершив основные торги ростом на 0,76%.

«Если инфляция продолжит замедляться, можно ожидать умеренно позитивной динамики рынка облигаций», — отметила инвестиционный аналитик «Альфа-Инвестиций» Анастасия Бойко. Она добавила, если данные также покажут снижение инфляционных ожиданий в июне, то на рынке вероятная новая волна роста котировок длинных ОФЗ в надежде на дальнейшее снижение ключевой ставки.

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🗣 28 июня в Самаре состоится масштабное мероприятие для малого и среднего бизнеса — «Предпринимательский класс». Ведущие российские эксперты и практики рынка поделятся актуальными трендами и инсайтами.

Участники узнают, как вести сложные переговоры, где искать идеи для бизнеса, которые будут работать вдолгую, и как растить продажи через грамотную коммуникацию с клиентами.

В программе: живые мастер-классы, дискуссии в формате Ted X, открытые диалоги, практик-гостиная. И новый формат для Самары — прожарка кейсов, где ведущие эксперты поборются за лучшие решения в бизнесе.

Среди спикеров:

— Екатерина Гаммель, директор по цифровому маркетингу, «МегаФон ПроБизнес»
— Дмитрий Троян, партнер компании «Додо Пицца» и директор самарской сети компании
— Татьяна Маркевич, директор публичных программ РБК, руководитель проекта «Предпринимательский класс»

Подробности и регистрация💱по ссылке

РБК Events, 18+