💱 «Любовь во время чумы» — ну разве это не про отношения инвесторов с рынком?

Впрочем, книги оставляем на длинные выходные, а сейчас — включаем телеканал РБК и смотрим «Рынки.Итоги». Ждём вопросов от вас — задать их можно через бот (он, кстати, работает 24/7).

Посмотреть прямой эфир можно через наш сайт или Rutube.

💱 Задать вопрос

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

💼 Аналитики «Цифра брокер» назвали топ-5 облигаций для покупки в мае

Наиболее интересными на данный момент являются валютные облигации, считает аналитик «Цифра брокер» Владимир Корнев. Рубль сейчас выглядит избыточно крепким, и в этих условиях стоит присмотреться к таким бумагам с расчетом на ослабление российской валюты, особенно принимая во внимание снижающиеся цены на нефть.

Также традиционно интересными являются рублевые бумаги с фиксированным купоном и сроком обращения два-три года от эмитентов с инвестиционными рейтингами, полагают в «Цифра брокер». Такие бумаги позволяют зафиксировать текущие уровни доходностей в условиях возможного снижения ставки ЦБ в течение этого времени.

В связи с этим, топ-5 наиболее интересных по соотношению риска и доходности облигаций выглядит так:

💱«Газпром Капитал»-ЗО29-1-Д (валютная облигация, доходность 7,3%)
💱 Акрон-БО-001Р-08 (валютная облигация, доходность около 7%)
💱ПКО ПКБ — 001Р-04 (доходность более 25%)
💱ГТЛК — 001P-18 (доходность около 24%)
💱АйДи Коллект — 001P-01 (ВДО, доходность около 28%)

Подробнее 💱 Аналитики «Цифра брокер» выбрали топ-5 облигаций для покупки в мае

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

💵Американские компании направят рекордный объем средств на выкуп акций

В апреле американские компании объявили о намерении направить на обратный выкуп своих акций в совокупности $233,8 млрд. Это второй по величине месячный показатель за всю историю, начиная с 1984 года. Абсолютный рекорд был в апреле 2022 года — тогда показатель составил $242,7 млрд. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные, собранные американской исследовательской компанией Birinyi Associates.

Рекордным оказался не только апрель. По подсчетам аналитиков, сумма средств, направленных на обратный выкуп за период с начала года по 2 мая, оказалась максимальной по крайней мере с начала расчетов в 2013 году. Показатель составил $665,1 млрд против $300,3 млрд в 2013 году. Второй результат за аналогичный период был достигнут в 2022 году — $598,5 млрд.

Рост популярности стратегии обратного выкупа среди компаний США — противоречивый сигнал о состоянии американского фондового рынка. Благодаря обратному выкупу компании поддерживают котировки и возвращают средства акционерам. Кроме того, наблюдаемый рост активности может свидетельствовать об улучшении настроений на рынке, поскольку компании перестают придерживать ликвидные средства.

С другой стороны, тот факт, что компании идут на обратный выкуп даже в условиях переоцененного рынка, игнорируя возможности для инвестирования нераспределенного капитала (так называемого «сухого пороха») в основные средства, свидетельствует о сохраняющейся неопределенности в американской экономике. Об этом говорит и другой тревожный фактор — падение количества сделок по слиянию и поглощению в апреле до минимума за 20 лет.

Подробнее 💱Американские компании направят рекордный объем средств на выкуп акций

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

💱 Хотели на завтрак пирожное «Картошка», но тут пока не до сладостей…

🥔 Что будет с продуктовой инфляцией, обсудим уже через несколько минут. И, конечно же, расскажем главные новости к этому часу для инвесторов — смотрите «Рынки.Утро» в 8:30 и 9:40. Ждём ваших вопросов!

Посмотреть прямой эфир можно через наш сайт или Rutube.

💱 Задать вопрос

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— по итогам основной сессии 5 мая индекс Мосбиржи прибавил 2,97%, до 2820,07 пункта
— индекс IMOEX2, который показывает динамику рынка в том числе на утренней и вечерней сессиях, закрылся ростом на 1,79% — до 2808,63 пункта
— бенчмарк вырос на фоне восстановления нефтяных котировок и накопленной технической перепроданности, отметили в «БКС Мир инвестиций»
— коррекция мировых цен на нефть ранее была одной из основных причин локального снижения российского рынка
— рынок также могут поддержать переговоры между Россией и Китаем, на которых лидеры двух стран обсудят тему газопровода «Сила Сибири — 2», и новость о возможном продлении санкционных послаблений ЕС по проекту «Сахалин-2»
— однако впереди длинные выходные, и основные операторы рынка могут воздержаться от активных действий вплоть до понедельника, предупредили в БКС

🏆 Цены на золото
— цены на золото подскочили до $3448,2 за унцию в самом начале торгов в среду, 7 мая, однако затем начали активно снижаться
— котировки упали на 2,35% с достигнутой вершины и на минимуме (3:49 мск) составили $3367 за унцию
— на 8:06 мск золото дешевело на 1,01% по сравнению с уровнем закрытия предыдущего дня, до $3388,3 за унцию
— поводом для коррекции на рынке золота стали новости о планах представителей Китая и США провести торговые переговоры в Швейцарии
— это будут первые переговоры между странами с тех пор, как президент США Дональд Трамп 2 апреля начал вводить пошлины
— они могут стать первым шагом к разрешению торговой войны, подрывающей мировую экономику, пишет Reuters
— по информации агентства, стороны, в частности, обсудят снижение пошлин по широкому ряду товаров, а также полную отмену пошлин на ряд продуктов
— на этом фоне на заднем плане оказались новости о начале военной операции Индии против Пакистана, хотя перспектива войны между ядерными соседями обычно позитивна для золота
— в «Альфа-Инвестициях», напротив, отмечают, что военный конфликт оказывает давление на рынок золота, так как участники рынка опасаются снижения спроса со стороны Индии

🇺🇸Ставка ФРС
— в среду ФРС опубликует решение по ставке по итогам двухдневного заседания 6-7 мая
— пресс-релиз выйдет в 21:00 мск. Пресс-конференция главы ФРС Джерома Пауэлла состоится в 21:30 мск
—на утро 7 мая рынок оценивал вероятность того, что ФРС сохранит ставку на текущем уровне 4,25–4,5%, в 96,9%, свидетельствуют данные инструмента FedWatch. Еще 3,1% приходятся на снижение ставки на 25 б.п.
— ставка останется на текущих уровнях, так как чиновники ФРС ждут ясности в отношении торговой политики администрации Трампа, пишет Bloomberg

📃 Корпоративные события
— Globaltruck. Совет директоров примет решение по дивидендам за 2024 год

📝 Другие важные события
— 7-10 мая официальный визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию
— Росстат: данные об оценке индекса потребительских цен с 29 апреля по 5 мая — 19:00 мск
— Минфин: отчет о формировании и использовании дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в апреле
— Минфин: аукцион по продаже ОФЗ-ПД серии 26233
— Россия: индекс деловой активности в сфере услуг в апреле — 9:00 мск
— Казахстан: торгов нет в связи с празднованием Дня защитника Отечества
— Еврозона: розничные продажи месяц к месяцу в марте — 12:00 мск
— США: запасы нефти, изменение за неделю по данным EIA — 17:30 мск
— США: решение ФРС по ставке — 21:00 мск
— США: пресс-конференция главы ФРС Джерома Пауэлла по итогам заседания по ставке — 21:30 мск

🔄 Курсы валют (на 08:25 мск)
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
🟠Норвик Банк (ст. м. «Смоленская»): купить доллары можно по ₽83,75, продать — по ₽81,94
🟠Банк Казани (ст. м. «ВДНХ»): купить доллары можно по ₽83,77, продать — по ₽82,55
Самые дешевые евро:
🟠Камкомбанк (ст. м. «Проспект Вернадского», «Савеловская», «Марьино», «Тверская» и др.): купить евро можно по ₽95,33 продать — по ₽95,27
🟠Банк «Приморье» (ст. м. «Курская», «Спортивная», «Смоленская»): купить евро можно по ₽95,35 продать — по ₽94,7

https://www.rbc.ru/quote/news/article/681ae2c99a794709ac65221b

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

#открытие_рф

🇷🇺 Российский рынок акций начал основную сессию снижением

📊 На 10:00 мск индекс Мосбиржи прибавлял 0,79%, до 2797,89 пункта. Днем ранее бенчмарк отскочил вверх на 2,97%

«Сильная техническая перепроданность рынка и рост нефти помогли бенчмарку вернуться выше 2800 пунктов», - отметил эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

По мнению эксперта, в среду индекс, скорее всего, останется выше 2800 пунктов, а если в ближайшие сессии не реализуются угрозы с внешнего контура, то бенчмарк на будущей неделе возьмет курс к 2900 пунктов, или даже выше.

«Довольно сильная динамика движения рынка позволяет надеяться на продолжение роста сегодня в начале дня, тогда как на закрытие повлияют данные по недельной инфляции, геополитические заголовки и желание трейдеров ограничить риски перед выходными», — полагают аналитики инвестбанка «Синара».

🛢 Цены на нефть Brent растут второй день после обвала на 20% с начала апреля.

На пике котировки июльского фьючерса достигли $62,93 за баррель, прибавив 1,26% по сравнению с уровнем закрытия вторника. За два дня роста цены на нефть прибавили почти 4,5%.

На рынке нефти «отыгрывалась не только необходимость снятия перепроданности, но и беспокойства по поводу резкого ухудшения отношений Индии и Пакистана, которые оправдались ночью», — отметил руководитель направления инвестиционного консультирования «Алор Брокер» Алексей Антонов.

«Однако мы бы не рекомендовали агрессивно покупать нефти и акции отечественной нефтянки из-за фундаментальной слабости нефти. Недавнее решение ОПЕК+ о трехкратном повышении добычи против плана говорит о том, что нефтяной картель не будет поддерживать мировые цены, а, скорее, наоборот, будет стремиться сократить долю на мировом рынке производителей сланцевой нефти», — добавил эксперт.

Данные: TradingView

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

⏺Цены на нефть Brent превысили $63 за баррель на фоне конфликта Индии и Пакистана

📊 На пике котировки июльского контракта на сорт Brent на бирже ICE прибавляли 1,66%, до $63,18 за баррель

Подробнее 💱 Цена барреля Brent превысила $63 на фоне конфликта Индии и Пакистана

Данные: TradingView

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🇮🇳🇵🇰 В ночь на 7 мая Индия начала операцию «Синдур», нацеленную «против террористической инфраструктуры в Пакистане». Еще раньше, 22 апреля, началась эскалация конфликта на границе двух стран. Тогда группа туристов из Индии была атакована боевиками в городе Пахалгам, который относится к спорной территории.

С тех пор акции оборонных компаний Индии прибавили в абсолютном выражении более $5 млрд, подсчитало агентство Bloomberg. В среду, 7 мая, бумаги ВПК Индии подскочили в начале торгов, однако затем развернулись, некоторые из них ушли в минус.

Так, котировки производителя военных кораблей Mazagon Dock Shipbuilders на Национальной фондовой бирже Индии на пике прибавляли 4,55%. Акции Hindustan Aeronautics на максимуме росли на 1,87%, бумаги Solar Industries India в моменте росли на 1,23%.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/681af83f9a7947627cad147a

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!

📌 О нефтегазовых доходах и проведении операций по покупке/продаже иностранной валюты и золота на внутреннем валютном рынке

Ожидаемый объём недополученных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в мае 2025 года в размере 12,3 млрд руб.

Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объёма нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объёма нефтегазовых доходов от базового месячного объёма нефтегазовых доходов по итогам апреля 2025 года составило 53,9 млрд руб. Положительная корректировка обусловлена преимущественно ростом фактических поступлений по налогу на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья по сравнению с прогнозными значениями.

Таким образом, совокупный объём средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, составляет 41,6 млрд руб. Операции будут проводиться в период с 13 мая 2025 года по 5 июня 2025 года, соответственно, ежедневный объём покупки иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 2,3 млрд руб.

Подробнее

@minfin

#валюта

💵 Минфин вновь будет покупать валюту и золото. Как это повлияет на рубль

Минфин объявил параметры операций по бюджетному правилу — в период с 13 мая по 5 июня ведомство будет ежедневно покупать валюту и золото в эквиваленте ₽2,3 млрд в день. Месяцем ранее, с 7 апреля по 12 мая Минфин продавал валюту на ₽1,6 млрд в день.

Параллельно ЦБ ежедневно до конца первого полугодия продает юани на ₽8,86 млрд по другим основаниям. Таким образом, нетто продажи юаней со стороны денежных властей сократятся до ₽6,56 млрд в день. Месяцем ранее этот показатель был равен ₽10,46 млрд в день.

❗️То есть ежедневные объемы нетто-продаж валюты (юаней) сократятся в 1,6 раза, или на ₽3,9 млрд в день.

Поддержка рубля на этом фоне снизится, отметили аналитики «Альфа-Инвестиций».

«Скорее всего, это разовый эпизод — покупка валюты и золота в Фонд национального благосостояния (ФНБ) вместо продажи. Низкие нефтяные цены все же стимулируют Минфин продавать активы из ФНБ, а не покупать», — полагает главный экономист «Т-Инвестиций» Софья Донец.

«Сокращение объемов продажи валюты ЦБ РФ и, соответственно, объема ее предложения на рынке — фактор некоторого ослабления курса рубля. Но стоит понимать, что радикально ситуация на валютном рынке не поменялась, исходя из текущих корректировок объемов продажи», — считает Донец.

📊Рубль отреагировал на новость о сокращении продаж валюты резким снижением. Пара CNY/RUB в моменте выросла с ₽11,13 до ₽11,1975 за юань, однако вскоре курс рубля возобновил рост и к 12:50 мск российская валюта уже торговалась на уровне ₽11,1475

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

⛩ Акции японских торговых домов «сого сёся» подскочили на планах Баффета держать их 50 лет

Котировки торговых домов Японии — Mitsubishi Corporation, Marubeni, Itochu, Mitsui и Sumitomo — выросли на 3-6% по итогам торгов 7 мая на Токийской фондовой бирже, показав динамику выше рынка.

Инвесторы позитивно восприняли слова главыа Berkshire Hathaway Уоррен Баффета на традиционном годовом собрании акционеров, которое прошло 3 мая. Он поделился ожиданиями, что холдинг будет удерживать свои инвестиции в них в течение 50 лет и более. Инвестиции в японские торговые дома ему «по душе», сказал Баффет.

✔️Из-за праздников биржи в Японии были закрыты 5-6 мая, поэтому котировки отреагировали только сегодня.

По мнению руководителя отдела исследований в Phillip Securities Japan Казухиро Сасаки, тот факт, что Уоррен Баффетт следит за акциями японских торговых домов, означает, что у них очень хорошая бизнес-модель и что люди «заново осознают этот аспект».

Вместе с этим Bloomberg обращает внимание, что продолжающаяся торговая война влияет на перспективы крупных японских торговых домов: они публикуют осторожные прогнозы прибыли на год и откладывают средства для хеджирования на случай сохраняющейся неопределенности в отношении пошлин.

Подробнее 💱 Акции японских «сого сёся» выросли на планах Баффетта держать их 50 лет

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

💱 Нефть дорожает на фоне конфликта Индии и Пакистана, Минфин вернётся к покупке валюты, а ЦБ снизит объём её продажи

На рынок, кажется, снова пришел позитив. Что будет с нефтью, рублем, акциями и нами? Итоги короткой недели подведет Максим Орловский. А еще традиционно к нам придет эмитент — в этот раз IVA Technologies. В апреле акции компании обновили исторические минимумы. Полистаем отчет и поищем идеи в бумагах.

💱 Задать вопрос

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

💵 Доллару грозит лавина азиатских продаж на $2,5 трлн, предупредили эксперты

Азиатские экспортеры и инвесторы накопили «чрезвычайно большой» запас долларов за последние годы — порядка $2,5 трлн. По мере усиления торговой войны некоторые инвесторы в регионе могут репатриировать часть денежных средств или постараться застраховаться от ослабления американской валюты. Потенциально это может привести к распродажам доллара, говорится в исследовании инвестиционной компании Eurizon SLJ Capital.

Долгосрочная привлекательность доллара как мировой резервной валюты находится под угрозой, поскольку усилия президента США Дональда Трампа по перестройке мирового торгового порядка побуждают инвесторов пересмотреть свои торговые стратегии, пишет Bloomberg.

Все азиатские валюты уже укрепились по отношению к доллару за последний месяц. По мнению большинства валютных стратегов, опрошенных Reuters, привлекательность доллара как безопасной гавани для капитала снижается. По их прогнозам, в следующем году американская валюта продолжит дешеветь на фоне опасений экономического спада в США.

Подробнее 💱 «Лавина на $2,5 трлн». Аналитики увидели риски крупных продаж доллара США

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

💲ЦБ оставил курс доллара ниже ₽81 на длинные выходные

Официальный курс валют на выходные 8-11 мая и понедельник, 12 мая:
🔻 доллар — ₽80,86 (-₽0,10);
🔺 евро — ₽92,14 (+₽0,23);
🔻 юань — ₽11,18 (-₽0,03).

По курсу ЦБ проходят расчеты по ряду инструментов, в том числе по замещающим облигациям и фьючерсам на доллар и евро.

Выгодные курсы в обменниках и прогнозы по рублю 👉 ЦБ оставил курс доллара ниже ₽81 на длинные выходные

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🇷🇺 По данным Росстата, индекс потребительских цен за неделю с 29 апреля по 5 мая вырос на 0,03% против 0,11% за предыдущую неделю. По оценкам Минэкономразвития, в годовом выражении инфляция составила 10,21% против 10,34% неделей ранее. С начала года цены выросли на 3,22%.

«Пока, на наш взгляд, нет никаких препятствий для старта смягчения политики ЦБ уже летом: в динамике экономики идет заметный переход к мягкой посадке, а темпы инфляции остаются умеренными. На июньском заседании ЦБ может взять паузу, однако, смягчение в июле очень вероятно», — отметили днем ранее аналитики Райффайзенбанка.

По их оценкам, сейчас похожий сценарий видит большинство участников рынка ОФЗ.

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»