💰Российские компании начинают публиковать итоговые отчетности за 2024 год, а значит — не за горами большой дивидендный сезон. Но инвесторы уже сейчас могут начать прикидывать будущий размер выплат.

📱 «Яндекс»

На этой неделе финансовые результаты опубликовал «Яндекс». Менеджмент компании планирует направить на финальные дивиденды ₽80 на акцию — столько же, сколько компания заплатила за первое полугодие 2024-го.

Аналитик «Велес Капитала» Артем Михайлин подсчитал, что суммарно за весь прошлый год IT-гигант может выплатить около 60% скорректированной чистой прибыли. Правда, окончательное решение еще предстоит принять совету директоров, а затем его рассмотрит собрание акционеров.

🔋 НОВАТЭК

НОВАТЭК также представил отчетность по итогам года. Но вот подсчитать, сколько компания может выплатить акционерам, не представляется возможным — не хватает данных. Тем не менее, аналитики прикинули потенциальный размер дивидендов. Прогноз «Синары» — ₽55,6 на акцию, «Т-Инвестиций» — ₽46-47 на акцию, «Альфа-Инвестиций» — ₽45–46 на бумагу, ПСБ — около ₽45,8 на акцию. Гипотетическая дивдоходность по текущей цене — 3,39-4,19%.

🌾 «ФосАгро»

Совет директоров «ФосАгро» уже рекомендовал дивиденды по итогам 2024 года — они могут составить ₽171 на акцию. Несмотря на это, акции производителя удобрений продолжили падать. По словам аналитиков, инвесторы опасаются, что «ФосАгро» может уменьшить размер фактических дивидендов, как уже бывало ранее.

Больше информации по дивидендам можно найти здесь ➡️ Дивидендный календарь — 2025

@selfinvestor

🔥 Berkshire Hathaway опубликовала результаты за 2024 год и обращение Уоррена Баффета к акционерам. С одной стороны, в финансовых показателях новый рекорд по операционной прибыли — $47,44 млрд (+27% год к году). С другой — положительный результат от инвестиций просел с $58,87 млрд до $41,56 млрд (-29,4%).

☝️Известно, что Баффет не стесняется признавать ошибки. Но в этот раз в своем письме инвесторам он сделал это основной идеей. Вот какие ошибки допускал «оракул из Омахи»:

🟠В оценке компаний. «В каждом случае это было неправильное распределение капитала»;

🟠При найме персонала. «В других случаях я допускал ошибки в оценке способностей или преданности менеджеров».

Больше тезисов из ежегодного письма инвесторам ➡️ Баффет признался в ошибках и дал совет по найму на примере Билла Гейтса

@selfinvestor

🇷🇺 В День защитника Отечества «СберИнвестиции» составили портрет мужчины-инвестора

☑️ Мужчины составляют 57% клиентов брокера, а среди подростков — 79%

☑️ Средний возраст — 38 лет, а первый счет чаще открывают в 34 года

☑️ В 2024 году портфели мужчин выросли на 16%, а сделок стало на 15% больше

☑️ Любимый инструмент — акции (42% портфеля), особенно «Сбера», «Газпрома» и «ЛУКОЙЛа»

☑️ Топ имен среди инвесторов-мужчин: Александр, Сергей, Алексей, Дмитрий, Андрей

🎉 С 23 февраля, мужчины, вы — драйвер рынка! Пусть ваши портфели растут в геометрической прогрессии 💵

https://www.rbc.ru/quote/news/article/67b86e0b9a794761ad939300

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

@selfinvestor

📆 Главные отчеты на неделе с 24 по 28 февраля

Понедельник, 24 февраля

☀️🇺🇸Domino’s pizza: ожидания: EPS — $4,96, выручка — $1,49 млрд
🌙🇺🇸Zoom: ожидания: EPS — $1,3, выручка — $1,18 млрд

Вторник, 25 февраля

☀️🇷🇺ВТБ
🌙🇰🇷Coupang: ожидания: EPS — $0,01, выручка — $8,35 млрд
☀️🇺🇸Home Depot: ожидания: EPS — $3, выручка — $38,83 млрд
🌙🇺🇸Cleveland-Cliffs: ожидания: EPS — -$0,46, выручка — $4,54 млрд
🌙🇺🇸First Solar: ожидания: EPS — $1,83, выручка — $1,49 млрд
🌙🇺🇸Boston Beer: ожидания: EPS — -$1,24, выручка — $392,52 млн

Среда, 26 февраля

☀️🇷🇺Ростелеком
🌙🇺🇸Red Robin Gourmet Burgers: ожидания: EPS — -$0,29, выручка — $285,62 млн
🌙🇺🇸Teladoc Health: ожидания: EPS — -$0,23, выручка — $638,5 млн
🌙🇺🇸Vir Biotechnology: ожидания: EPS — -$0,87, выручка — $8,14 млн
🌙🇺🇸Paramount: ожидания: EPS — -$0,05, выручка — $180,42 млн
🌙🇺🇸Schrodinger: ожидания: EPS — -$0,33, выручка — $82,8 млн
🌙🇺🇸Virgin Galactic: ожидания: EPS — -$3,6, выручка — $500 тыс.
🌙🇺🇸Beyond Meat: ожидания: EPS — -$0,44, выручка — $75,98 млн
🌙🇺🇸Salesforce: ожидания: EPS — $2,61, выручка — $10,04 млрд
🌙🇺🇸eBay: ожидания: EPS — $1,21, выручка — $2,58 млрд
🌙🇺🇸Nutanix: ожидания: EPS — $0,47, выручка — $641,5 млн
☀️🇺🇸Lowe's: ожидания: EPS — $1,81, выручка — $18,19 млрд
🌙🇺🇸NVIDIA: ожидания: EPS — $0,85, выручка — $38,02 млрд

Четверг, 27 февраля

☀️🇷🇺Fix Price
☀️🇷🇺Сбербанк
☀️🇷🇺Ozon
☀️🇺🇸Cars.com: ожидания: EPS — $0,56, выручка — $183,9 млн
🌙🇺🇸Expand Energy (ранее Southwestern Energy): ожидания: PS — $0,43, выручка — $1,85 млн
☀️🇺🇸Hilton Grand Vacations: ожидания: EPS — $0,81, выручка — $1,3 млрд
🌙🇺🇸HP: ожидания: EPS — $0,74, выручка — $13,38 млрд
☀️🇺🇸Macerich: ожидания: EPS — $0,03, выручка — $221,73 млн
☀️🇺🇸Papa John's: ожидания: EPS — $0,51, выручка — $516,29 млн
🌙🇺🇸Dell: ожидания: EPS — $2,51, выручка — $24,55 млрд
☀️🇺🇸APA Corporation: ожидания: EPS — $0,98, выручка — $2,28 млрд
☀️🇺🇸Warner Bros. Discovery: ожидания: EPS — -$0,001, выручка — $10,24 млрд

Пятница, 28 февраля

На этот день не запланировано значимых корпоративных событий

@selfinvestor

⚡️ Глава Мосбиржи оценил оттоки из фондов денежного рынка на фоне ралли

Около ₽15 млрд за последний месяц инвесторы переложили из фондов денежного рынка в другие инструменты. Об этом сообщил «РБК Инвестициям» председатель правления Московской биржи Виктор Жидков.

🗣 «За последний месяц инвесторы забрали из фондов денежного рынка не более ₽15 млрд. Скептики скажут, что эти деньги вернутся в депозиты. Мы изучили всех, кто был нетто-продавцами в фондах за последние 1,5 месяца и выявили что более 90% активов были инвестированы в следующей пропорции: 51% этих денег пришли на рынок облигаций, 45% — на рынок акций, а 4% перешли в другие фонды коллективных инвестиций», — сообщил глава торговой площадки.

По подсчетам «РБК Инвестиций», ₽15 млрд от стоимости чистых активов (СЧА) фонды денежного рынка потеряли с 20 января по 19 февраля. Основной отток средств пришелся на период ралли на бирже. Только за 14 февраля российские инвесторы вывели из этого инструмента более ₽10 млрд — это рекорд показателя с начала 2025 года.

https://www.rbc.ru/quote/news/67b83f279a7947e94b1c7ca2

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— по итогам торгов 21 февраля индекс Мосбиржи потерял 0,28%, до 3283,29 пункта
— инвесторы предпочитают сокращать позиции около девятимесячной вершины из-за отсутствия позитива в переговорном процессе по поводу конфликта на Украине, отметили в БКС
— негативом для рынка также стало укрепление рубля и снижение цен на нефть
— индекс Мосбиржи консолидируется. Обычно выход из нее происходит в сторону продолжения тенденции, прерванной такой боковой коррекцией, то есть в нашем случае — вверх, пишут в БКС
— в «Велес Капитал» полагают, что без конкретики по поводу разработки мирного соглашения по Украине индекс Мосбиржи может опуститься в район 3059
— однако основной настрой на рынке остается оптимистичным, а при краткосрочном бычьем сценарии индикатор в ближайшие недели может подняться к пику 2024 года 3521 пункт
— для российского рынка предстоящая неделя может стать поворотной, считают в «Финаме»
— эксперты финансового холдинга отметили, что санкции ЕС и Великобритании уже частично учтены рынком, а положительные сигналы из США могут перевесить локальные риски

🗿💴 Российская валюта
— рубль продолжает укрепляться по отношению к иностранным валютам
— по итогам торгов в пятницу, 21 февраля, пара CNY/RUB закрылась на отметке ₽12, потеряв 0,15%
— на минимуме юань торговался на отметке ₽11,907. Это минимальный уровень с 29 августа 2024 года
— среди причин укрепления рубля в Freedom Finance Global назвали ожидания нормализации российско-американских отношений и смягчения санкций, а также недооцененность российской валюты
— в ПСБ считают, что драйвером укрепления рубля стали действия спекулянтов на фоне геополитического потепления, а также налоговый период
— эксперты банка считают, что тренд к укреплению рубля сохранится

💿💿💿 Акции металлургов
— акции российских сталелитейных компаний — ММК, НЛМК и «Северстали» — в пятницу выглядели лучше рынка
— по итогам дня бумаги ММК выросли на 4,3%, НЛМК — на 1,62%, «Северстали» — на 3,02%
— акции сталеваров пока не выглядят перекупленными, в отличие от многих голубых фишек, отмечают в БКС
— тем не менее фундаментально у БКС негативный взгляд на этот сектор, бумаги которого торгуются с премией более 30% по Р/Е, несмотря на то что первый квартал — сезонно слабый.
— некоторая стабилизация в российской сталелитейной отрасли может наступить со второго квартала по мере сезонного оживления спроса, полагают в брокере, указывая, что долгосрочно акции производителей стали пока неинтересны

📃 Корпоративные события
— ВТБ. Конференц-звонок с первым заместителем президента-председателя правления ВТБ Дмитрием Пьяновым по случаю раскрытия отчетности группы ВТБ по МСФО за 2024 год. Саму отчетность опубликуют 25 февраля

📝 Другие важные события
— Банк России: информационно-аналитические комментарии об инфляции в регионах
— ЕС утвердит и введет 16-й пакет санкций против России
— Великобритания объявит о самом крупном пакете санкций против России за три года конфликта
— Япония: торги не проводятся в связи с Днем рождения императора
— Германия: индексы экономических ожиданий и делового климата IFO в феврале — 12:00 мск.
— Еврозона: индекс потребительских цен год к году в январе — 13:00 мск
— Совет Безопасности ООН проголосует по предложенной США резолюции по Украине — 23:00 мск

🔄 Курсы валют (на 08:30 мск)
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
🟠Камкомбанк (ст.м. «Тверская»): купить доллары можно по ₽90,69, продать — по ₽90,01
🟠Норвик Банк (ст. м. «Маяковская», «Павелецкая», «Баррикадная»): купить доллары можно по ₽90,75, продать — по ₽87
Самые дешевые евро:
🟠Камкомбанк (ст.м. «Тверская»): купить евро можно по 96,79, продать — по 96,01
🟠Банк Казани (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить евро можно по 96,99, продать — по 94
Самые дешевые юани:
🟠Т-Банк (адреса банкоматов можно уточнить на сайте банка): купить юани можно по ₽12,86, продать — по ₽11,16
🟠банк «Национальный стандарт» (ст. м. «Добрынинская», «Полянка»): купить юани можно по ₽12,91, продать — по ₽12,37

https://www.rbc.ru/quote/news/article/67bbf4439a79475e6d555372

@selfinvestor

#открытие_рф

🇷🇺 Российский рынок акций открыл основную сессию ростом. Индекс Мосбиржи прибавляет 0,85%, до 3311,29 пункта.

🗣 Дальнейшая динамика рынка сейчас выглядит неопределенной. С одной стороны, перекупленность высока, и коррекция вполне разумна. Ее поводами могут стать новые санкции. Сегодня Великобритания грозила объявить о новых ограничительных мерах в отношении российского бизнеса, которые обещают быть самыми жесткими. ЕС огласит новый пакет санкций. Это вполне хороший повод для коррекции в район чуть выше 3000 пунктов, отметил руководитель направления инвестиционного консультирования «Алор Брокер» Алексей Антонов.

🗣 «На наш взгляд, с учетом имеющихся на сегодня вводных основной индикатор рынка уже достиг своих справедливых значений, а РТС и вовсе забрался на максимумы прошлого года. Это означает, что для продолжения роста требуется сильный геополитический триггер, который, судя по словам Дональда Трампа, может появиться чуть ли не на этой неделе», — полагают аналитики «Синары».

Данные: TradingView

@selfinvestor

🇷🇺 Российский рынок продолжает колебаться возле отметки 3300 пунктов. На 12:35 мск индекс Мосбиржи прибавлял 0,36%, до 3295,1 пункта.

🗣 «Официальные лица РФ и США продолжают делать заявления относительно перспектив урегулирования украинского конфликта. Однако этого недостаточно, чтобы стать драйвером для сильных движений. Участники торгов ждут конкретных шагов, например, предварительного плана урегулирования украинского конфликта и информации по дате встречи президентов двух стран», — отметили аналитики «БКС Мир инвестиций».

Однако геополитическая повестка остается в фокусе внимания инвесторов, а повышенная волатильность, скорее всего, сохранится на этой неделе, прогнозируют в брокере.

Между тем новость о том, что в ЕС утвердили новый пакет антироссийских санкций не произвела на участников рынка особого впечатления. Основные ограничения были известны ранее.

💿💿💿 Лучше рынка продолжают торговаться акции сталеваров. Котировки ММК прибавляют 2,28%, НЛМК — 1,01%, «Северстали» — 0,29%. Акции сектора активно дорожают вторую сессию подряд.

🗣 «Среднесрочно на отрасль смотрим умеренно-негативно, для включения этих бумаг в среднесрочные портфели пока нет оснований. Однако периодически на них будет наблюдаться спекулятивный спрос, который вполне может чередоваться с серьезными снижениями», — отметил руководитель направления инвестиционного консультирования «Алор Брокер» Алексей Антонов.

Данные: TradingView

@selfinvestor

💼 Аналитики «БКС Мир инвестиций» обновили подборку самых доходных дивидендных акций

✅ В список акций с самой высокой ожидаемой дидоходностью вошли акции «ИКС 5». В ближайшие месяцы компания должна объявить дивидендную политику и размер выплат за 2024 год, который должен включать и специальный дивиденд за прошлые годы.

«Ждем дивдоходность 33% на 12 месяцев вперед и общую сумму выплат в размере ₽1140 на акцию», — резюмируют эксперты.

У брокера позитивный взгляд на перспективы акций «ИКС 5» благодаря ожиданиям высоких дивидендов и роста бизнеса.

❌ Из подборки исключили акции Сбербанка. Единственная причина этого — самая низкая ожидаемая дивдоходность среди других бумаг в топ-5.. БКС сохраняет позитивный взгляд на акции Сбербанка. По ожиданиям аналитиков, дивдоходность составит 11,7% по привилегированным и 11,6% по обыкновенным бумагам.

✍️ Топ-5 бумаг дивидендной корзины с учетом последнего обновления:

— «ИКС 5» (X5), прогнозируемый дивиденд - ₽1140 на акцию, дивдоходность — 33,2%;
— Обыкновенные акции «Татнефти» (TATN), дивиденд - ₽107, дивдоходность — 14,3%;
— МТС (MTSS), дивиденд - ₽35, дивдоходность — 13,9%;
— ЛУКОЙЛ (LKOH), дивиденд - ₽1066, дивдоходность — 13,9%;
— Привилегированные акции «Сургутнефтегаза» (SHGSP), дивиденд - ₽9, дивдоходность — 15,2%.

Подробнее ➡️ Аналитики БКС включили акции «ИКС 5» в топ-5 дивидендных акций

@selfinvestor