🏦 Начало первых торгов в выходной день на СПБ Бирже

🗣«Как минимум на старте не ожидаем больших объёмов торгов, в том числе в связи с тем, что к торгам даже в будние дни на СПБ Бирже дают доступ своим клиентам ограниченное количество брокеров», — отмечал ранее руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ Андрей Яцков.

Данные: «Финам»

@selfinvestor

🏦 Сбербанк повысил ставки по вкладу «Лучший %» до 22,5% годовых

За две недели до решения по ключевой ставке Сбербанк повысил ставки по флагманскому вкладу на 1,5 п.п. При этом остальные банки из топ-10 в последнее время снижали проценты по вкладам, а
Сбербанк не менял ставки с 16 декабря.

Максимальная ставка 22,5% годовых (ранее 21%) установлена на сроки от трех до шести месяцев.

На остальные сроки ставки увеличены на 1 п.п.:

🟢по депозитам на один-два месяца до 19% годовых,
🟢семь-девять месяцев — до 21%,
🟢десять месяцев и один год — до 20% годовых при выплате процентов в конце срока вклада.

Минимальная сумма вклада — ₽100 тыс.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/679d56b49a7947edbfa80e97

@selfinvestor

🏦 На СПБ Бирже идут первые торги выходного дня: что на них происходит

В первые два часа в акциях, допущенных к торгам, не наблюдается повышенной волатильности: котировки растут или падают не более чем на 1% по сравнению с закрытием предыдущего дня. Вместе с тем по некоторым бумагам в субботу пока не было ни одной сделки.

Наиболее популярными бумагами (по объему торгов) в первые два часа были акции российского производителя микроэлектроники «Элемент» и самой СПБ Биржи. Котировки «Элемента» по данным на 12:05 мск росли на 0,43%, на ₽0,16445, а бумаги СПБ Биржи дорожали в 12:06 мск на 0,79%, до ₽154.

Подробнее ➡️ На СПБ Бирже начались первые торги выходного дня: что на них происходит

Данные: «Финам»

@selfinvestor

🥇 Покупайте золото, золото всегда в цене, золото защитит, золото ставит новые исторические рекорды...

На случай, если вы почитали эти новости и утверждения и решили, что вам пора добавить в портфель золото, «РБК Инвестиции» сделали подборку способов его покупки, доступных для россиян.

Их оказалось шесть:

1️⃣ слитки. Раньше их можно было купить только в банках, но за последние три года список существенно расширили — добавились заводы, Гознак, юрлица и ИП в качестве агентов аффинажных заводов;

2️⃣ инвестиционные монеты. У монет сеть продавцов в целом неизменна, но их скоро ожидает законодательная новация — с 1 марта монеты будут регистрироваться в ГИИС ДМДК — госсистеме;

3️⃣ БПИФы драгоценных металлов. Их было пять, но теперь четыре;

4️⃣ обезличенный металлический счет (ОМС) в банке. Легко пополнять и выводить деньги, но нельзя путать с обычным вкладом: проценты на него не начисляются — доход будет только, если золото растет;

5️⃣ акции золотодобывающих компаний. Они часто следуют за ростом самого золота, но есть и факторы, которые нужно учитывать, независимо от цены на металл;

6️⃣ фьючерсы на золото. Единственный способ, с помощью которого можно заработать не только на росте, но и на снижении цены.

Подробно о каждом из вариантов покупки золота, их преимуществах и недостатках 👇

6 способов купить золото 👉 плюсы и минусы каждого

@selfinvestor

🧊 Тема заморозки вкладов как фантомная боль возникает в обсуждениях с периодичностью примерно раз в три-четыре года. Новый виток запустил в ноябре 2024 года директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец. Сначала он сказал, что российские банки могут пойти на это во избежание «бешеной» инфляции. Но позднее пояснил, что ограничение вывода денег с банковских вкладов — один из возможных озвученных им сценариев, а о заморозке вкладов он не говорил.

🤯 Абсурд, бессмыслица, псевдоновость, глупость, целенаправленная провокация, чушь — такими словами за последние два-три месяца комментировали идею о заморозке банковских вкладов все возможные эксперты по этой теме, начиная с главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной.

В частности, она сказала, что «большей бессмыслицы придумать сложно». И объяснила почему: проценты по вкладам банки платят за счет процентов по кредитам, а они в настоящее время «прибыльные».

🔎 Но волну тревоги было уже не остановить. «РБК Инвестиции» разобрали законы с юристами, проанализировали цифры с экономистами и затронули психологически-исторические основы подобных страхов 👇

Слухи о «заморозке вкладов»: возможно ли это в теории по мнению экспертов

@selfinvestor

🏆 Фонды денежного рынка — топ-инструмент последних месяцев. Оно и неудивительно, ведь это фактически банковский вклад, который не имеет ограничений по срочности и пополнению.

Сейчас по доходности лидируют следующие биржевые фонды (БПИФ) денежного рынка:

🟠«АТОН — Накопительный в рублях» — 18,91%;

🟠«Ликвидность» УК «ВИМ Инвестиции» — 18,84%;

🟠«Первая — Фонд Сберегательный» — 18,71%;

🟠«Тинькофф Денежный рынок» — 18,57%;

🟠«Альфа-Капитал Денежный рынок» — 18,56%.

☝️Однако важна не только доходность. При выборе фонда также нужно учитывать налоги, комиссии и то, кто им управляет.

«РБК Инвестиции» подготовили полный путеводитель по российским фондам денежного рынка. Здесь вы найдете всю необходимую информацию.

Фонды денежного рынка ➡️ Как выбрать самый доходный

@selfinvestor

📆 Главные отчеты на неделе с 3 по 7 февраля

Понедельник, 3 февраля

☀️🇷🇺Северсталь

Вторник, 4 февраля

🌙🇺🇸Alphabet: ожидания: EPS — $2,12, выручка — $96,7 млрд
☀️🇮🇹Ferrari: ожидания: EPS — $2,02, выручка — $1,82 млрд
☀️🇺🇸Fox: ожидания: EPS — $0,66, выручка — $4,82 млрд
🌙🇺🇸Simon Property: ожидания: EPS — $1,82, выручка — $1,41 млрд
🌙🇺🇸Lumen Technologies: ожидания: EPS — -$0,056, выручка — $3,19 млрд
🌙🇺🇸AMD: ожидания: EPS — $1,08, выручка — $7,54 млрд
☀️🇺🇸Pfizer: ожидания: EPS — $0,48, выручка — $17,28 млрд
🌙🇺🇸Amgen: ожидания: EPS — $5,04, выручка — $8,85 млрд
☀️🇺🇸Merck&Co: ожидания: EPS — $1,81, выручка — $15,47 млрд
☀️🇺🇸Regeneron: ожидания: EPS — $11,27, выручка — $3,76 млрд
🌙🇺🇸Snap: ожидания: EPS — -$0,04, выручка — $1,55 млрд
🌙🇺🇸Chipotle: ожидания: EPS — $0,24, выручка — $2,85 млрд
🌙🇺🇸Mattel: ожидания: EPS — $0,2, выручка — $1,64 млрд
☀️🇺🇸PepsiCo: ожидания: EPS — $1,95, выручка — $27,95 млрд
🌙🇺🇸Electronic Arts: ожидания: EPS — $3,43, выручка — $2,52 млрд
☀️🇺🇸PayPal: ожидания: EPS — $1,12, выручка — $8,28 млрд

Среда, 5 февраля

☀️🇺🇸Capri: ожидания: EPS — $0,68, выручка — $1,26 млрд
🌙🇺🇸Match Group: ожидания: EPS — $0,56, выручка — $859,4 млн
🌙🇺🇸Qualcomm: ожидания: EPS — $2,97, выручка — $10,93 млрд
🌙🇺🇸Harley-Davidson: ожидания: EPS — -$0,65, выручка — $471,67 млн
☀️🇯🇵Toyota: ожидания: EPS — $6,48, выручка — $79,46 млрд
☀️🇺🇸Uber: ожидания: EPS — $0,49, выручка — $11,77 млрд
🌙🇺🇸Align Technology: ожидания: EPS — $2,46, выручка — $1 млрд
🌙🇺🇸Ford: ожидания: EPS — $0,36, выручка — $47,79 млрд
☀️🇺🇸Walt Disney: ожидания: EPS — $1,45, выручка — $24,7 млрд

Четверг, 6 февраля

🌙🇺🇸Qualys: ожидания: EPS — $1,37, выручка — $156,19 млн
☀️🇺🇸Under Armour: ожидания: EPS — $0,04, выручка — $1,34 млрд
🌙🇺🇸Amazon: ожидания: EPS — $1,47, выручка — $187,33 млрд
☀️🇺🇸Peloton: ожидания: EPS — -$0,2, выручка — $651,77 млн
🌙🇺🇸Take-Two: ожидания: EPS — $0,59, выручка — $1,39 млрд
🌙🇺🇸Pinterest: ожидания: EPS — $0,65, выручка — $1,14 млрд
☀️🇺🇸Ralph Lauren: ожидания: EPS — $4,5, выручка — $2,01 млрд
🌙🇺🇸Lumentum: ожидания: EPS — $0,35, выручка — $388,86 млн
🌙🇺🇸Affirm: ожидания: EPS — -$0,16, выручка — $805,62 млн
☀️🇺🇸Eli Lilly: ожидания: EPS — $5,3, выручка — $13,78 млрд
☀️🇺🇸Roblox: ожидания: EPS — -$0,45, выручка — $1,37 млрд
☀️🇺🇸Kellanova: ожидания: EPS — $0,83, выручка — $3,11 млрд
☀️🇺🇸Bristol-Myers Squibb: ожидания: EPS — $1,47, выручка — $11,54 млрд
☀️🇺🇸Aptiv: ожидания: EPS — $1,63, выручка — $4,87 млрд
☀️🇺🇸ConocoPhillips: ожидания: EPS — $1,79, выручка — $14,27 млрд
🌙🇺🇸MetLife: ожидания: EPS — $2,2, выручка — $19,28 млрд
☀️🇺🇸Philip Morris International: ожидания: EPS — $1,5, выручка — $9,5 млрд
☀️🇬🇧AstraZeneca: ожидания: EPS — $1,06, выручка — $14,15 млрд
🌙🇺🇸Illumina: ожидания: EPS — $0,92, выручка — $1,07 млрд

Пятница, 7 февраля

На этот день не запланировано значимых корпоративных событий

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— по итогам торгов 31 января индекс Мосбиржи снизился на 0,65%, до 2948,1 пункта
— утром 3 февраля индекс IMOEX2, который показывает динамику рынка в том числе на вечерней и утренней сессиях, на 8:40 мск терял 0,67%, до 2929,86 пункта
— в январе индекс Мосбиржи прибавил 2,26%
— рынок сохранился в зимнем боковике с размытыми границами 2900–3000 пунктов, так и не найдя поводов для прорыва психологических 3000 пунктов, отметили в БКС
— план пробоя круглой отметки переносится на февраль, пишут эксперты
— у «Альфа-Инвестиций» краткосрочный взгляд на рынок акций нейтральный, эксперты отмечают, что поддержка и сопротивление находятся на 2800–2840 и 2980–3000 пунктов
— брокер полагает, что внешний фон — введение США пошлин на импорт товаров из Канады, Мексики и Китая — пока не располагает к выходу индекса Мосбиржи наверх из сложившегося коридора

💿 Отчетность «Северстали»
— в понедельник, 3 февраля, «Северсталь» опубликует финансовые результаты по МСФО за четвертый квартал и весь 2024 год
— эксперты «Велеса Капитала» и «Синары» ожидают от компании роста выручки, но снижения EBITDA и рентабельности по EBITDA
— кроме того, аналитики прогнозируют уход свободного денежного потока (FCF) в отрицательную область на фоне падения операционной рентабельности и более высокого CAPEX
— В «Велес Капитале» полагают, что из-за отрицательного FCF «Северсталь» может отказаться от выплаты дивидендов за 4-й квартал
— однако в «Синаре» считают, что с учетом чистой денежной позиции возможны выплаты в размере около ₽20–25 на акцию

⛽️ Акции «Газпрома»
— акции «Газпрома» выросли на 0,26% по итогам торгов в пятницу, достигнув ₽140,84 за бумагу и выйдя в лидеры индекса Мосбиржи
— на пике котировки поднимались до ₽144,29 за акцию (+2,72%)
— в БКС отметили позитивный фон по компании — рекордный экспорт газа по «Турецкому потоку» в январе, обещание еврокомиссии добиться восстановления транзита газа из России, разрешение на консервацию «Северного потока – 2»
— поддержку также оказал рост цен на газ в ЕС
— однако пока рано учитывать эти моменты в финансовой модели Газпрома, считают в «Альфа-Инвестициях»
— «Есть расхожая фраза — «Газпром» растет последним — но статистически эта гипотезы не подтверждается, просто ранее бумаги сильно упали, а теперь догоняют рынок», — считает эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер

📃 Корпоративные события
— «Северсталь». Финансовые результаты за четвертый квартал и весь 2024 год
— «Аэрофлот». Финансовые результаты по РСБУ за четвертый квартал и весь 2024 год
— «Диасофт». Совет директоров рассмотрит вопрос о дивидендах по результатам прошлых лет
— «Полюс». ВОСА. В повестке вопрос дробления акций 1 к 10

📝 Другие важные события
— Россия: индекс деловой активности в промышленности в январе — 09:00 мск
— Встреча Министерского мониторингового комитета ОПЕК+
— Китай: биржи закрыты в связи с празднованием китайского Нового года
— Турция: потребинфляция CPI в январе — 10:00 мск
— Германия: индекс деловой активности в промышленности в январе — 11:55 мск
— Еврозона: индекс деловой активности в промышленности в январе — 12:00 мск
— Еврозона: индекс потребительских цен год к году в январе — 13:00 мск
— США: индекс деловой активности в промышленности ISM — 18:00 мск

🔄 Курсы валют (на 08:20 мск)
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
🟠Камкомбанк (ст.м. «Тверская»): купить доллары можно по ₽99,48, продать — по ₽99,51
🟠Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская застава», «Отрадное»): купить доллары можно по ₽99,5, продать — по ₽97,4
Самые дешевые евро:
🟠Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская застава», «Отрадное»): купить евро можно по 105,5, продать — по 101,35
🟠Цифра банк (ст. м. «Выставочная», «Деловой центр»): купить евро можно по 105,5, продать — по 104
Самые дешевые юани:
🟠Камкомбанк (ст.м. «Тверская»): купить юани можно по ₽14,08, продать — по ₽14,01
🟠Агророс Банк (ст. м. «Савеловская»): купить юани можно по ₽14,09, продать — по ₽13,81

https://www.rbc.ru/quote/news/article/67a043269a79475eed3fc2ca

@selfinvestor

#открытие_рф

🗣 «Российский рынок акций начал февраль снижением на треть процента. Но это больше от страха и как откат от сопротивления 3000 пунктов по индексу Мосбиржи, которое было достигнуто в пятницу. Корреляции российского фондового рынка с западными сейчас не прослеживается, поэтому ситуация в Америке на нас особого влияния не окажет», — полагает руководитель направления инвестиционного консультирования «Алор Брокер» Алексей Антонов.

«Поэтому не думаем, что коррекция российского рынка акций будет глубокой. Настрой на рост сохраняется, и он скоро выльется в новые покупки», — эаключил эксперт.

Данные: TradingView

@selfinvestor

🏗 Стоит ли сейчас инвестировать в строительную отрасль?

По данным «Дом.РФ», продажи жилой недвижимости в четвертом квартале 2024 года рухнули на 44%. Лидеры отрасли «Самолет», ЛСР, ФСК и «Эталон» сократили показатели продаж на 20-50% по итогам четвертого квартала.

❓ Но есть ли в этом кризисе инвестиционные возможности?

Один из застройщиков показал рост. Пока рынок проседает, федеральный девелопер GloraX отчитался о таких результатах:

📈 За четвертый квартал 2024 года продажи выросли на 18% — до ₽10,9 млрд. А за весь 2024 год на 61% — до ₽31,3 млрд.

💰 Выручка за полгода выросла в 3,7 раза — до ₽12,9 млрд.

📊 Рентабельность по EBITDA в отрасли — 38%, рентабельность инвестиций — 16%, выше среднего по рынку.

⚖️ Долговая нагрузка — 2,5х.

Инвестбанкир Евгений Коган отметил, что новый выпуск облигаций Glorax даст более высокую доходность, чем бумаги других застройщиков. Но подходят ли они каждому инвестору? Разбираемся здесь 👇

https://www.rbc.ru/quote/news/article/67a05fca9a79476dbc412889

@selfinvestor

💿 «Северсталь» также представила финансовую отчетность по МСФО за 4-й квартал и весь 2024 год

В четвертом квартале:

— выручка выросла на 3%, до ₽201,5 млрд
— EBITDA сократилась на 35%, опустившись до ₽46,47 млрд
— рентабельность по EBITDA составила 23% против 37% годом ранее
— чистая прибыль выросла на 51%, до ₽33,5 млрд
— свободный денежный поток (FCF) стал отрицательным — -₽2,21 млрд против положительного показателя в ₽22,24 млрд годом ранее
— соотношение чистый долг/EBITDA составило -0,08х

В компании объяснили падение FCF снижением EBITDA и рекордными инвестициями, который выросли на 40% в 4 квартале и на 63% в 2024 году.

⏺На 2025 год в «Северстали» запланировали инвестиции на уровне ₽169 млрд, что 42% выше инвестпрограммы 2024 года (₽118 млрд).

@selfinvestor

⏺ Мосбиржа в 11:59 мск запустила дискретный аукцион по распискам компании VEON (VEON-RX).

«Произошло повышение на 20 % и более в течение 5 минут подряд текущей цены акций от цены закрытия предыдущего торгового дня (₽51,15)», — поясняется на сайте площадки.

Торги бумагами VEON возобновятся в 12:29 мск.

@selfinvestor