✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— по итогам торгов в четверг индекс Мосбиржи прибавил 0,57%, до 2967,47 пункта
— индекс IMOEX2 завершил вечернюю сессию на том же уровне (2967,96 пункта)
— утром в пятницу индекс IMOEX2 в моменте растет на 0,4%, до 2979,98 пункта
— в «БКС Мир инвестиций» отметили низкую волатильность на рынке, что говорит о временном затишье перед рывком
— брокер считает, что в ближайшие дни рынок может достичь отметки 3000 пунктов, триггером может стать геополитика
— в «Альфа-Инвестициях» полагают, что для индекса Мосбиржи ключевым уровнем сопротивления остается область 2980–3000 пунктов, которая дважды на прошлой неделе останавливала импульсы роста

🔋 ⛽️ Акции НОВАТЭКа и «Газпрома»
— акции НОВАТЭКа по итогам торгов в четверг подорожали на 3,79%, до ₽1085,6, показав лучший результат в индексе Мосбиржи
— котировки «Газпрома» выросли на 2,5%, до ₽140,47
— утром в пятницу бумаги НОВАТЭка выросли еще на 0,87%, до ₽1095, а «Газпрома» — на 1,04%, до ₽141,93
—в «Альфа-Инвестициях» отметили, что акции «Газпрома» растут благодаря крайне позитивной ценовой конъюнктуре на рынке газа, а дополнительную поддержку акциям НОВАТЭка дают новости о том, что ЕС не будет вводить полный запрет на импорт СПГ
— по оценкам БКС, технически следующим ориентиром вверх для акций НОВАТЭКа может быть сопротивление под ₽1120, а для акций «Газпрома» ориентир вблизи ₽144

🍏 Акции «ИКС 5»
— акции «ИКС 5» в четверг обновили исторический максимум, на пике достигнув ₽3298
— по итогам торгов в четверг рост замедлился до 2,84%, акции стоили по ₽3259
— утром в пятницу акции в моменте растут на 0,8%, до ₽3285
— в ПСБ назвали несколько ключевых драйверов роста: ожидания выплаты спецдивиденда из нераспределенной прибыли прошлых лет (более ₽600 по оценке ПСБ), обновление дивидендной политики весной, понятные перспективы развития компании с упором на дискаунтеры и активную региональную экспансию
— в «Альфа-Инвестициях» сохраняют позитивный взгляд на акции даже с учетом их перекупленности
— в БКС техническим ориентиром для акций назвали область ₽3350
— в ПСБ сохранили целевую цену на 12 месяцев по акциям на уровне ₽3769
— аналитики «Т-Инвестиций» дали рекомендацию «покупать» с целевой ценой ₽3850 за бумагу

📃 Корпоративные события
— «Аэрофлот». Совет директоров рассмотрит стратегию развития группы на период до 2030 года и видение до 2035 года
— МТС. ВОСА по вопросам изменения корпоративного управления
— «Озон Фармацевтика». Мосбиржа переводит акции компании из первого во второй уровень листинга
— ОАК. Брокеры проведут принудительное закрытие шортов в акциях в связи с допэмиссией

📝 Другие важные события
— Мосбиржа запускает индекс накопленной доходности RUSFAR
— 30–31 января в Алма-Ате проходит ежегодное заседание Евразийского межправительственного совета
— Китай, Гонконг: биржи закрыты в связи с празднованием китайского Нового года
— Германия: уровень безработицы в декабре — 11:55 мск
— Германия: индекс потребительских цен в январе — 16:00 мск
— США: личные доходы и расходы в декабре — 16:30 мск
— США: ценовой индекс потребительских расходов (PCE) в декабре — 16:30 мск
— США: число активных буровых установок от Baker Hughes — 21:00 мск

🔄 Курсы валют (на 08:20 мск)
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
🟠Экспобанк (ст.м. «Комсомольская», «Площадь Ильича», «Павелецкая»): купить доллары можно по ₽99,3, продать — по ₽96;
🟠Банк Казани (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить доллары можно по ₽99,89, продать — по ₽98,55.
Самые дешевые евро:
🟠Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская застава», «Отрадное»): купить евро можно по ₽105,7, продать — по ₽101,45;
🟠Экспобанк (ст.м. «Комсомольская», «Площадь Ильича», «Павелецкая»): купить евро можно по ₽105,7, продать — по ₽101.
Самые дешевые юани:
🟠Банк «Приморье» (ст.м. «Курская», «Спортивная», «Смоленская»): купить юани можно по ₽13,87, продать — по ₽13,72;
🟠Банк Казани (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить юани можно по ₽14,29, продать — по ₽13,3.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/679c55459a79476c0289de10

@selfinvestor

❕ Мажоритарный акционер Ашинского метзавода направил миноритариям требование о выкупе акций по цене ₽71

По итогам торгов 30 января одна акция стоила ₽74,05.
Компания «Урал-ВК» владеет 95,0215% акций завода.

Подробнее ➡️ Основной владелец Ашинского метзавода выкупит акции у миноритариев

@selfinvestor

#открытие_рф

💻 Группа «Астра» использовала часть квазиказначейских акций для программы мотивации сотрудников и сделок M&A

Изначально баланс квазиказначейского пакета составлял 10 млн акций. Текущий остаток – чуть более 8,6 млн акций.

На первый этап программы мотивации для менеджмента и ключевых сотрудников было направлено почти 464,5 тыс. акций. Ее общий бюджет на 2024–2025 год —около 1% уставного капитала компании. Еще в общей сложности 920 млн тыс. акций было использовано для выкупа долей миноритарных акционеров в компаниях «РуБэкап» и «Астра Облако». Теперь эти компании на 100% консолидированы в группе.

«На акции, переданные менеджменту компании «РуБэкап», распространяются стандартные обязательства, связанные с ограничением на отчуждение акций компании (lock-up период) в течение девяти месяцев после передачи», -- уточняется в сообщении «Астры» .

Данные: TradingView

Подробнее ➡️ Группа «Астра» использовала часть квазиказначейских акций

@selfinvestor

💴 Юань заканчивает январь в минусе, чего ожидать в феврале

По состоянию на 11:30 мск курс юаня на Мосбирже вырос на 0,21%, до ₽13,26. Но с начала недели валютная пара юань/рубль подешевела на 1,55%, а с начала января — 3,25%.

«Мы по-прежнему опасаемся, что притока валюты в страну в феврале будет немного не хватать для удовлетворения нарастающего спроса импортеров, и рубль потихоньку начнет сдавать свои позиции», — написал в утреннем обзоре от 31 января руководитель направления инвестиционного консультирования «Алор Брокера» Алексей Антонов.

В «БКС Мир инвестиций» также ожидают некоторого ослабления рубля в феврале.

«В феврале траектория курсов инвалют может быть положительной — скажутся январские санкции на российский экспорт и приток валюты может сократиться, до февральского налогового периода еще будет далеко, а празднование китайского Нового года завершается. Да и технически есть небольшая усталость от падения, а поддержки близко», — считает эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

Зельцер не исключил, что в феврале юань может временно вырасти до ₽13, но там уже будет больше шансов на отскок.

Данные: TradingView

@selfinvestor

🇷🇺 Российскому рынку акций пока не удается преодолеть отметку 3000 пунктов по индексу Мосбиржи. На пике в пятницу индекс прибавил 0,94%, до 2995,45 пункта, но к 13:25 мск рост замедлился до 0,34%, индекс откатился к 2977,42 пункта. Тем не менее, бенчмарк на максимумах с июля 2024 года.

«Рынок растёт четвертую сессию подряд, преодоление 3000 пунктов стало бы хорошим техническим сигналом. При этом вблизи этого уровня уже дважды происходил отскок вниз, и в моменте нет новых мощных драйверов для выхода на восходящую тенденцию из локального боковика.», — указали в «Альфа-Инвестициях».

🏦 Среди лидеров роста в индексе акции ВТБ. В 2024 году он, по данным ЦБ, получил чистую прибыль почти в ₽610 по РСБУ (рост в 2,5 раза к уровню 2023 года).

⛽️ Лучше рынка также акции «Газпрома».

«Новостной фон вокруг компании продолжает улучшаться. Цены на газ в Европе держатся вблизи максимумов с ноября 2023 г., а экспорт Газпрома по Турецкому потоку в ЕС в январе достиг рекорда. Кроме того, Еврокомиссия пообещала Венгрии добиваться от Украины восстановления транзита газа из РФ, европейские чиновники обсуждают возобновление поставок российского трубопроводного газа в ЕС, а швейцарской «дочке» Газпрома выдано разрешение на проведение работ по сохранению газопровода «Северный поток – 2»», — прокомментировали в «Мир инвестиций».

Брокер позитивно смотрит на акции. Целевая цена на горизонте года — ₽190.

🏦 Среди лидеров падения акции МКБ. Его чистая прибыль по РСБУ в 2024 году, по данным ЦБ, снизилась на 26%, до ₽31,85 млрд

Данные: TradingView

@selfinvestor

💼 Брокер «ВТБ Мои Инвестиции » обновил подборку самых перспективных акций на российском фондовом рынке. В топ-10 вошли акции разработчика ПО «Аренадата» и Сбербанка, а привилегированные акции «Сургутнефтегаза» и бумаги алмазодобывающей компании АЛРОСА были исключены из подборки.

✔️«Аренадата». Бумаги добавлены в список в ожидании публикации операционных результатов за 2024 год в середине февраля. Аналитики не исключают, что отчетность «Аренадаты» преподнесет «приятный сюрприз».

✔️ Сбербанк. С включением акций «Сбера» в топ-10 вес банковского сектора в подборке приблизился к весу этого сектора в индексе Мосбиржи.

❌ «Сургутнефтегаз», ап. В «ВТБ Мои Инвестиции» полагают, что на среднесрочном горизонте динамика привилегированных акций «Сургутнефтегаза» может отставать от индекса Мосбиржи. Впрочем, на долгосрочный период аналитики сохраняют позитивный взгляд на бумагу.

❌ АЛРОСА. Брокер объяснил исключение компании из топа бумаг задержкой в восстановлении цен на рынке алмазов. Эксперты пока не видят позитивных триггеров для котировок АЛРОСА.

Топ-10 акций российского фондового рынка по версии брокера «ВТБ Мои Инвестиции» с учетом последнего обновления:

— «Группа Аренадата» ;
— «Газпром» ;
— «ИКС 5»;
— «Норникель»;
— ЛУКОЙЛ;
— «Т-Технологии»;
— «Русал» ;
— Сбербанк;
— Обыкновенные акции «Татнефти»;
— «Яндекс».

Подробнее ➡️ «ВТБ Мои Инвестиции» обновил топ-10 акций в ожидании «приятного сюрприза»

@selfinvestor

⏺ «Смарттехгрупп» (CarMoney), планирует обновить дивполитику, по которой будет ежегодно выплачивать акционерам 50-100% от прибыли. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на представителей ПАО «СТГ».

«У нас сейчас готовится обновление дивидендной политики. Основное отличие — выплата от 50% до 100%, это будет ключевое. Мы хотим выплачивать в нормальном рыночном диапазоне», — сказал IR-директор СТГ Денис Разумкин.

Действующая дивполитика «Смарттехгруп» предполагает выплаты не реже одного раза в год в размере от 25% до 50% чистой прибыли по РСБУ.

@selfinvestor

❗️ «СберИнвестиции» запустили возможность выводить дивиденды с ИИС-3 на банковский счет

Об этом «РБК Инвестициям» сообщили в пресс-службе банка.

🗣 «Во второй половине января наши клиенты получили возможность выводить дивиденды на банковский счет без потери права на налоговые льготы», — отметила директор Управления электронных рынков Сбербанка Аиша Кубезова.

Возможность вывода дивидендов с ИИС-3 на сторонний счет была возвращена поправками в закон, который президент России Владимир Путин подписал в конце 2024 года. Документ вступил в силу с 1 января 2025 года. Банк России ранее давал разъяснение о том, что изменения будут распространяться в том числе на уже открытые ИИС-3.

Подробнее ➡️ «СберИнвестиции» запустили возможность выводить дивиденды с ИИС-3

@selfinvestor

⚡️ ЦБ: квалинвестором можно будет стать после сдачи теста, если нет ₽12 млн

Банк России подтвердил намерение сохранить конфигурацию, при которой имущественный ценз в ₽12 млн для получения статуса квалифицированного инвестора может быть снижен при успешной сдаче экзамена, сообщили «РБК Инвестициям» в пресс-службе регулятора.

«Такая конфигурация сохранилась. Банк России разработает соответствующий нормативный акт к моменту вступления в силу норм закона, предусматривающих возможность комбинирования критериев, в том числе имущественного критерия с «усложненным тестом», — отметили в пресс-службе.

Проект нормативного акта, который будет конкретизировать критерии для признания квалифицированным инвестором, будет подготовлен и опубликован с учетом сроков вступления закона в силу в мае этого года, отметили в Центробанке.

Вопросы для экзамена на квалифицированного инвестора разрабатывает Национальная ассоциации участников фондового рынка. Президент НАУФОР Алексей Тимофеев сообщил «РБК Инвестициям», что ассоциация уже подготовила концепцию нового тестирования.

«Положительное прохождение такого тестирования позволяет иметь меньше сбережений или меньший доход, чем в общем случае, то есть меньше ₽12-24 млн рублей сбережений или меньше ₽6 млн дохода в год, для того чтобы получить статус квалифицированного инвестора. На сколько меньше — еще предстоит определить», — заявил Алексей Тимофеев.

https://www.rbc.ru/quote/news/679cb6de9a794737a36252d2

@selfinvestor

❕ Мосбиржа с 15 марта прекратит торги акциями Ашинского метзавода

Последний день торгов в режиме T+1 для частных инвесторов — 12 марта.

Причина прекращения торгов — требование мажоритарного акционера о выкупе у миноритарных инвесторов акций (по цене по ₽71 за штуку).

@selfinvestor

❗️ СПБ Биржа готовится начать торги расчетными опционами.

«Первые базовые активы, с которых планируется стартовать, — это опционы на ценные бумаги Китая, Индии, Бразилии и России», — рассказала площадка.

Расчетные опционы позволяют создавать стратегии практически с любой функцией выплат, в том числе полностью имитировать портфель базового актива. Инструмент исключает риск инфраструктуры по хранению базовых активов, а его механика позволяет управлять ценовыми рисками, подчеркнули в СПБ Бирже.

СПБ Биржа также подвела итоги торгов за 2024 год

— Объем торгов вырос на 77%, до ₽48,71 млрд
— Среднедневной объём торгов российскими ценными бумагами увеличился на 79,07%, до ₽190,28 млн
— Количество зарегистрированных на СПБ Бирже уникальных инвесторов достигло 32,29 млн против 22,03 млн в 2023 году
— Количество участников торгов, клиенты которых совершали сделки на СПБ Бирже в 2024 году, сократилось с 50 до 28.

В 2024 году площадка допустила к торгам 125 ценных бумаг российских компаний, включая акции ПАО «Элемент» после IPO. Общее количество ценных бумаг, доступных в режиме основных торгов, составило 171 шт.

⏺СПБ Биржа планирует завершить 2024 год по МСФО с прибылью

Площадка с 1 февраля начинает биржевые торги в субботу и воскресенье

@selfinvestor

🌐 Страны ЕАЭС одобрили соглашение о взаимном допуске брокеров к фондовым рынкам стран-участников. Соответствующее соглашение подписано в рамках заседания Евразийского межправсовета (ЕМПС) в расширенном составе в Алма-Ате.

С начала 2025 года неквалифицированные инвесторы, согласно указанию Банка России, не могут покупать ценные бумаги, эмитентом которых является иностранное государство или лицо, зарегистрированное за рубежом. При этом неважно, в какой инфраструктуре хранятся эти активы. Исключение составляют только те бумаги, которые выпущены в странах ЕАЭС, а также бумаги международных финансовых организаций, которые учитываются в инфраструктуре стран ЕАЭС.

Российские инвесторы могут инвестировать в казахстанский рынок через две биржи — Казахстанскую фондовую биржу (KASE) и Astana International Exchange (AIX), а также совершать сделки на армянском фондовом рынке через биржу Armenia Stock Exchange (AMX).

ЕАЭС — Евразийский экономический союз — международная организация региональной экономической интеграции, созданная в 2014 году. В ЕАЭС входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. У Узбекистана и Кубы статус государств-наблюдателей.

Подробнее ➡️ Страны ЕАЭС одобрили взаимный допуск брокеров к фондовым рынкам

@selfinvestor

💼 Аналитики «Цифра брокер» назвали топ-5 акций на февраль

Эксперты ожидают дальнейшего восстановления на российском фондовом рынке и поэтому выбрали эмитентов с рублевой выручкой, невысокой долговой нагрузкой и прозрачными перспективами роста. В «Цифра брокер» ожидают, что в феврале акции этих компаний могут показать рост, опережающий динамику индекса Мосбиржи.

— «Аренадата». Целевая цена — ₽200 за акцию, потенциальная доходность — более 23%.
— «Яндекс». Целевая цена — ₽5200 за акцию, потенциальная доходность — более 27%.
— «ИКС 5» (X5). Целевая цена — ₽3900, потенциальная доходность — более 20%.
— «Т-Технологии». Целевая цена — ₽3600, потенциальная доходность — 18%.
— HeadHunter. Целевая цена — ₽4400, а потенциальная доходность — 20%.

Подробнее ➡️ https://www.rbc.ru/quote/news/article/679cc2809a79474954025b32

@selfinvestor