✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— по итогам торгов 29 января индекс Мосбиржи прибавил 0,64%, до 2950,68 пункта
— «Реакция на инфляцию сдержанная, обороты торгов пониженные, волатильность слабая — типичные характеристики боковика», —отметили в БКС
— в брокере предупредили, что затишье обычно бывает перед всплеском — грядет сильное направленное движение рынка
— «На данный момент веских поводов для уверенного движения в акциях РФ пока нет, а инвесторы продолжают следить за новостями с геополитического фронта», — отметили в «Велес Капитале»
— не способствовали росту оптимизма на рынке новости о подготовке ЕС 16-го пакета антироссийских санкций
— в пакет могут быть включены отключение от SWIFT около 15 банков, поэтапный запрет на импорт российского алюминия и ограничительные меры против более чем 70 судов
— в «Альфа-Инвестициях» ожидают, что индекс Мосбиржи продолжит двигаться в боковом диапазоне 2800-3000 пунктов
— выход из этого коридора может быть спровоцирован геополитическими событиями, полагают в брокере

🔋 Акции «РусГидро»
— акции «РусГидро» выросли на 5,26% по итогам торгов 29 января, до ₽0,5787 за бумагу, выйдя в лидеры индекса Мосбиржи
— «Бумаги очень редко попадают в фокус, но вчера явно выделялись — нетипично высокий оборот в ₽1,3 млрд вызван подготовкой правительственного плана улучшения экономического состояния корпорации», — отметили в БКС
— правительство РФ готовит предложения по улучшению экономического состояния «РусГидро», заявил вице-премьер РФ Юрий Трутнев
— для этих целей в том числе могут использоваться дивиденды, которые компания пока так и не заплатила по итогам 2023 года
— «С одной стороны, инициатива по улучшению состояния — позитивный драйвер, с другой — мы не ждем дивидендов от «РусГидро» из-за высокого долга и уровня процентных ставок в 2025 году», — пишут аналитики «Альфа-Инвестиций»
— в брокере полагают, что волна роста может быть кратковременной и сохраняют сдержанный взгляд на акции
— утром 30 января акции «РусГидро» корректируются. На 8:51 мск котировки снижались на 0,71%, до ₽0,5746 за акцию

🇺🇸 Ставка ФРС
—ФРС по итогам заседания 28–29 января сохранила учетную ставку на уровне 4,25–4,5%
— решение было принято единогласно. Регулятор оставил ставку без изменений после трех раундов снижения
— ФРС отметила, что экономическая активность продолжает расти уверенными темпами, а безработица остается на низком уровне
— регулятор подтвердил стремление достичь максимальной занятости и вернуть инфляцию к целевому уровню в 2%
— на пресс-конференции глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что нет необходимости спешить с корректировкой денежно-кредитной политики
— он подчеркнул, что слишком быстрое или значительное снижение ставок может помешать борьбе с инфляцией
— все это «создает неопределенность в политике регулятора, особенно на фоне возможных тарифных решений Трампа», отметили в «Финаме»
— рынок довольно нейтрально воспринял решение ФРС, обратили внимание в БКС

https://www.rbc.ru/quote/news/article/679b009a9a794737ab0c82d8

@selfinvestor

📃 Корпоративные события
— «РусГидро»: операционные результаты за 2024 год
— «Соллерс»: заседание совета директоров. В повестке вопросы определения коэффициента чистый долг/EBITDA для целей дивидендной политики
— «Русагро»: заседание совета директоров. В повестке утверждение дивидендной политики

📝 Другие важные события
— 30–31 января в Алма-Ате пройдет ежегодное заседание Евразийского межправительственного совета
— Китай, Гонконг: биржи не работают. Китайский Новый год
— Германия: ВВП, четвертый квартал — 12:00 мск
— Еврозона: ВВП, четвертый квартал — 13:00 мск
— Еврозона: уровень безработицы, декабрь — 13:00 мск
— Россия: международные резервы — 16:00 мск
— Еврозона: ставки ЕЦБ — 16:15 мск
— США: ВВП, четвертый квартал — 16:30 мск
— США: первичные обращения за пособиями по безработице — 16:30 мск
— Еврозона: пресс-конференция главы ЕЦБ Кристин Лагард по итогам заседания — 16:45 мск
— США: незавершенные продажи домов, декабрь — 18:00 мск

🔄 Курсы валют (на 08:20 мск)
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
🟠Экспобанк (ст.м. «Комсомольская», «Площадь Ильича», «Павелецкая»): купить доллары можно по ₽99,3, продать — по ₽96,9
🟠Норвик Банк (ст. м. «Маяковская», «Павелецкая», «Баррикадная»): купить доллары можно по ₽99,85, продать — по ₽98,5
Самые дешевые евро:
🟠Камкомбанк (ст.м. «Тверская»): купить евро можно по 104,79, продать — по 105,21
🟠Экспобанк (ст.м. «Комсомольская», «Площадь Ильича», «Павелецкая»): купить евро можно по 105,7, продать — по 101
Самые дешевые юани:
🟠Камкомбанк (ст.м. «Тверская»): купить юани можно по ₽14,08, продать — по ₽14,01
🟠Банк Казани (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить юани можно по ₽14,29, продать — по ₽13,3

https://www.rbc.ru/quote/news/article/679b009a9a794737ab0c82d8

@selfinvestor

🍏 Акции «ИКС 5» (X5) обновили исторический максимум в начале торгов 30 января

📊Котировки на пике достигли отметки ₽3215 за акцию. Предыдущий рекорд был поставлен 1 апреля 2024 года — до того, как бумаги на 9 месяцев перестали торговаться из-за редомициляции. Тогда акции подорожали до ₽3206,5.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/679b34d29a7947b9cbcceec9

Данные: TradingView

@selfinvestor

По итогам 2024 года российские банки показали чистую прибыль в размере 3,8 трлн руб., сообщил Центробанк. Это на 15,2% выше результата 2023 года, года сектор преодолел уровень в 3,3 трлн руб., поставив рекорд.

Чистый заработок банков соответствует верхней границе прогноза ЦБ — регулятор летом определил диапазон по прибыли кредитных организаций в 3,1-3,8 трлн руб., а потом поднял его до 3,5-3,8 трлн руб. Изначальный прогноз составлял всего 2,3–2,8 трлн руб.

🐚 Читать РБК в Telegram

⏺ Цены на нефть Brent впервые со 2 января опустились ниже $75 за баррель

📊 На 12:58 мск котировки снижались на 0,83%, до $74,98 за баррель

🗣«Давление на котировки оказывают опасения по поводу новых тарифов Трампа против Канады и Мексики», — отмечает эксперт «БКС Мир инвестиций» Людмила Рокотянская.

Однако, по ее словам, другие фундаментальные факторы (например, сообщения о вероятном сокращении экспортных потоков российской нефти, а также слом восходящего тренда в индексе доллара DXY) вряд ли предполагают спуск в блок предыдущих минимумов на $70—72 за баррель.

Котировки также падают на фоне публикации данных по экономике еврозоны. В четвертом квартале ВВП блока не изменился по сравнению с предыдущим кварталом, при том что ожидался рост на 0,1%.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/650c74679a7947445567e0e5

Данные: TradingView

@selfinvestor

🏛 ЦБ зафиксировал рекордный рост средств населения в банках в 2024 году

В целом за 2024 год средства населения в банках выросли на ₽11,9 трлн (+26,1%), что более чем в полтора раза превышает результат за тот же период прошлого года (+₽7,4 трлн, +19,7%). Общий объем средств россиян в банках составляет ₽57,5 трлн.

В декабре показатель вырос на 7,2% и составил ₽3,9 трлн. Для сравнения, прирост за декабрь 2023 года был на уровне 6,9% (+₽2,9 трлн).

🗣 «Средства населения в 2024 году рекордно увеличились благодаря росту доходов населения и высоким ставкам. В декабре поступления традиционно больше, потому что произошло авансирование январских социальных платежей (в том числе пенсий и пособий на детей), а также выплата годовых бонусов», — отметил директор департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов в ходе пресс-конференции.

Подробнее ➡️ ЦБ зафиксировал рекордный рост средств населения в банках в 2024 году

@selfinvestor

⛽️ Акции «Транснефти» подскочили после новостей по дивидендам

Минфин не слышал о планах «Транснефти» снизить дивиденды из-за повышенного налога на прибыль, передает «Интерфакс» со ссылкой на замминистра финансов РФ Алексея Сазанова. Дивидендная политика компании предполагает, что на выплаты акционерам должно идти не менее 50% прибыли по МСФО.

На фоне этой новости котировки в моменте выросли на 1,25%, до ₽1171,5. До этого акции были в минусе.

Данные: TradingView

@selfinvestor

❕ Российский разработчик промышленных роботов-манипуляторов «Уникальные роботы» может провести pre-IPO уже в 2025 году. Компания намерена привлечь до ₽100 млн при оценке в ₽500 млн. Об этом Forbes рассказал основатель и гендиректор компании Михаил Крапивной.

По его словам, в 2028 году «Уникальные роботы» планируют провести IPO. Для этого компания получит статус акционерного общества. А перед IPO разработчик рассчитывает на две крупные венчурные сделки с институциональными инвесторами.

Компания привлекает средства на масштабирование существующих и запуск новых проектов в сфере промышленной роботизации. Михаил Крапивной отметил, что в России сформировался запрос на увеличение доли автоматизации в промышленности. По его оценкам, после ухода с российского рынка западных компаний освободилась ниша объемом ₽6 млрд.

«Уникальные роботы» были основаны в 2022 году По итогам 2023 года ООО «Уникальные роботы» получили чистый убыток в ₽6,24 млн. Компания считает, что к моменту выхода на биржу ее выручка составит от ₽770 млн до ₽1 млрд.

Подробнее ➡️ «Уникальные роботы» запланировали pre-IPO в 2025 году

@selfinvestor

⚡️ ЦБ и Мосбиржа дали старт программе создания акционерной стоимости, летом запустят соответствующий индекс

Московская биржа совместно с ЦБ планирует запустить индекс создания стоимости российских компаний в июле 2025 года. Об этом сообщили первый зампред Банка России Владимир Чистюхин и глава Мосбиржи Виктор Жидков в рамках презентации программы создания акционерной стоимости публичных компаний. Их слова передает корреспондент «РБК Инвестиций».

🗣 «В течение трех месяцев — апрель, май, июнь — будет отбор заявок, и если к концу этого срока мы наберем четыре заявки, которые будут удовлетворять критериям, индекс начнет работать с июля», — сказал Чистюхин. Их рассмотрением будет заниматься специальный комитет.

По его словам, ряд российских компаний уже проявил интерес к вхождению в индекс. «Среди них есть очень крупные имена из финансового сектора и из реального сектора экономики», — отметил он, не уточнив конкретных названий.

Участие в индексе смогут принять эмитенты из 1-2 котировальных списков. По оценкам Чистюхина, примерно 15 эмитентов в России соответствуют установленным критериям. Минимум в индексе должно быть четыре участника.

🗣 «В рамках отбора будут рассматриваться три базовых элемента. Это корпоративные практики, это финансовые показатели и информационная открытость», — добавил Чистюхин.

Индекс не является закрытым, его состав может меняться. Более того, уже включенная в него компания по собственному желанию сможет подать заявление на выход.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/679b6c1b9a794703fcaedbb0

@selfinvestor

🇪🇺 ЕЦБ вновь понизил ставки на 25 б.п.

🔹Депозитная ставка составила 2,75%, маржинальная кредитная ставка — 3,15%, а базовая процентная ставка — 2,9%. Это пятое снижение ставок в этом цикле.

«Процесс дезинфляции идет по плану. Инфляция продолжает развиваться в целом в соответствии с прогнозами и должна вернуться к среднесрочному целевому показателю cовета управляющих в 2% в течение этого года. Большинство показателей базовой инфляции предполагают, что инфляция стабилизируется на уровне около среднесрочного целевого показателя в 2% на устойчивой основе», — отметил регулятор в пресс-релизе.

🔹Решение совпало с ожиданиями рынка — такой исход прогнозировали все экономисты, опрошенные Bloomberg

🔹В декабре инфляция в Еврозоне составила 2,4%, ускорившись после 2,2% в ноябре и 2% — в октябре. ЕЦБ стремится достичь целевого уровня инфляции в 2%, для этого может понадобиться еще несколько месяцев, пишет Reuters.

🔹 Агентство отмечает, что в 2025 году может произойти до четырех понижений ставки, учитывая, что самый большой всплеск инфляции за последние поколения почти подавлен, а экономика требует послаблений

Подробнее ➡️ ЕЦБ понизил ставку в пятый раз с начала цикла смягчения политики

@selfinvestor

⚡️ ЦБ повысил имущественный ценз для статуса квалинвестора с 6 до 12 млн рублей

Минимальный размер активов для получения статуса квалифицированного инвестора повышен с 6 до 12 млн рублей. Соответствующий нормативно-правовой акт Банка России был зарегистрирован в Минюсте 24 января.

🗣 «Эта мера позволит сократить число случаев, когда человек получает статус квалифицированного инвестора, но при этом не понимает специфику сложных финансовых инструментов и связанных с ними рисков», — говорится в сообщении регулятора.

С 1 января 2026 года имущественный ценз вырастет до 24 млн рублей.

☝️В рамках реформы статуса «квала» ЦБ намерен не только изменить требования к критериям признания инвестора квалифицированным, но и присваивать этот статус на основе комбинации факторов. Также вводится дополнительный отдельный критерий, которого не было ранее, — годовой доход инвестора. Минимальная планка по нему пока не определена.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/6798b0ff9a7947a2f053c41c

@selfinvestor