✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇺🇸 Инаугурация Дональда Трампа
— 20 января, в Вашингтоне прошла церемония инаугурации избранного президента США Дональда Трампа
— вступив в должность, Трамп объявил «чрезвычайное положение в сфере энергетики» с целью снижения цен, заявил о переименовании Мексиканского залива в Американский, объявил о планах отправить американских астронавтов на Марс и многое другое
— в первый день Трамп подписал несколько десятков указов. В частности, он приостановил на 90 дней все программы помощи иностранным государствам и снял ограничения с энергетического сектора страны
— отвечая на вопросы по поводу российско-украинского конфликта, Дональд Трамп рассказал, что планирует встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным
— он также сказал, что Владимир Зеленский хочет заключить сделку и выразил надежду, что к заключению сделки также готов и Владимир Путин
— ранее в понедельник CNN сообщил, что Дональд Трамп поручил помощникам организовать телефонный разговор с Владимиром Путиным в течение нескольких дней после вступления в должность

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— по итогам торгов 20 января индекс Мосбиржи снизился на -0,54%, до 2929,55 пункта
— индекс IMOEX2, который показывает динамику рынка в том числе на вечерней сессии, завершил понедельник ниже — на отметке 2906,03 пункта, потеряв 1,34%
— в «Альфа-Инвестициях» объяснили снижение фиксацией прибыли по факту вступления Трампа в должность
— в брокере также отметили, что вчера ЦБ повторил сигнал о необходимости сохранения жестких денежно-кредитных условий для замедления инфляции, из-за чего рынок потерял драйвер роста, которым были ожидания смягчения ДКП
— в БКС считают, что идея улучшения геополитической обстановки для России после вступления в должность нового президента США остается в силе
— если ключевые рыночные условия не перейдут к быстрому ухудшению, то индекс Мосбиржи предпримет попытку преодолеть сопротивление 3000 пунктов, ожидают эксперты брокера

⛽️ Акции «Сургутнефтегаза»
— обыкновенные акции «Сургутнефтегаза» подскочили на 3,22% по итогам торгов 20 января, до ₽25,995
— бумаги демонстрировали рост пять сессий подряд, за это время прибавив 10,73%
— в «Альфа-Инвестициях» отмечают, что для обыкновенных акций компании такие импульсы на повышенных оборотах и без новостей являются привычным явлением
— в БКС заметили, что каждый раз приходится гадать, на чем происходил рост
— аналитики брокера предположили, что на этот раз акции могли расти на ожиданиях, что «Сургутнефтегаз» начнет инвестировать часть кубышки, переводя ее в рубли
— в «Велес Капитал» не исключили, что акции росли в надежде на снятие недавних санкций против России в период президентства Трампа

Корпоративные события
— «Займер». Операционные результаты за декабрь 2024 года

📝 Другие важные события
— Мосбиржа: старт торгов замещающими облигациями Республики Беларусь (ISIN — BYM000001818)
— Мосбиржа: снятие запрета на короткие продажи акций X5
— 20-24 января проходит Всемирный экономический форум в Давосе
— Великобритания: уровень безработицы в ноябре — 10:00 мск
— Еврозона: индекс экономических ожиданий ZEW в январе — 13:00 мск

🔄 Курсы валют (на 08:32 мск)
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
🟠Камкомбанк (ст.м. «Тверская»): купить доллары можно по ₽102,48, продать — по ₽102,44
🟠Банк Казани (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить доллары можно по ₽102,99, продать — по ₽101,75
Самые дешевые евро:
🟠Камкомбанк (ст.м. «Тверская»): купить евро можно по 108,39, продать — по 107,58
🟠Банк Казани (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить евро можно по 108,99, продать — по 107,57
Самые дешевые юани:
🟠Камкомбанк (ст.м. «Тверская»): купить юани можно по ₽14,52, продать — по ₽14,32
🟠Агророс Банк (ст. м. «Савеловская»): купить юани можно по ₽14,53, продать — по ₽14,31

https://www.rbc.ru/quote/news/article/678f26019a7947434da87baa

@selfinvestor

#открытие_рф

🪨 «Мечел» договорился о переносе выплат по части основного долга на 2027-2030 годы. Об этом ТАСС сообщил представитель компании.

🗣«Группа «Мечел» договорилась о переносе выплат по части основного долга с 2025-2026 годов на 2027-2030 годы. Это позволит снизить нагрузку на денежный поток группы и обеспечить финансирование текущей хозяйственной деятельности», — сказал он.

«В таких непростых условиях банки идут на встречу компании. Новость о переносе выплат части основного долга позитивна для Мечела», — отметили аналитики «БКС Мир инвестиций».

📊 Акции «Мечела» отреагировали на новость ростом. Обыкновенные акции на старте торгов подскочили на 5,07%, до ₽115, «префы» — на 4,66%, до ₽116,8.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/678f48999a794778e2f13e3c

🏠«Эталон» представил операционные результаты за четвертый квартал и весь 2024 год

— Компания сообщила о рекордных продажах по итогам 2024 года — 699 тыс. кв. м, что на 28% больше, чем в 2023 году.
— В денежном выражении объем продаж вырос на 39% до ₽146,24 млрд.
— Денежные поступления выросли на 16% до рекордных ₽95,6 млрд.
— Количество заключенных контрактов увеличилось на 22%, до ₽14.3 млрд.

Данные: TradingView

@selfinvestor

💵 МФК «Займер» объявил операционные результаты за 2024 год

— Общий объем выдач займов в прошлом году вырос на 5,3% и достиг рекорда в ₽55,9 млрд.
— При этом выдача займов новым клиентам выросла на 32,7%, до ₽5,03 млрд, повторным — на 3,2%, до ₽50,84 млрд.

⏺ Компания сократила объем краткосрочных займов до зарплаты (PDL-займов) на 12,8%, в то же время нарастив выдачу более долгосрочных, IL-займов, на 79%.

🗣 «Займер намерен оставаться лидером сегмента высокомаржинальных краткосрочных PDL-займов. При этом мы последовательно реализуем стратегию трансформации Займера в мультипродуктовую компанию за счет роста объемов выдач IL-займов, масштабирования виртуальных карт с кредитным лимитом, а также предстоящего вывода на рынок PoS-займов», — приводятся в пресс-релизе слова генерального директора «Займера» Романа Макарова.

Аналитики «Т-Инвестиций» оценивают операционные результаты «Займера» позитивно. Сдвиг в сторону более долгосрочных займов может увеличить стабильность бизнеса, а возможное прекращение роста ставок ускорить выдачи займов в будущем.

@selfinvestor

⏺ Курс доллара на международном рынке Форекс опустился ниже ₽100 впервые с 27 декабря.

📊На 12:03 мск пара USD/RUB торговалась на отметке ₽99,5 (-1,45%)

🔄На российском межбанковском рынке доллар терял 1,47%, до ₽99,5

🇺🇸 Фьючерс на доллар (Si) с исполнением в марте в 12:03 мск: снижение на 0,58%, до ₽104 056 (соответствует курсу ₽104,1).

https://www.rbc.ru/quote/news/article/677269869a7947945bbd0f94

Данные: TradingView (15-минутный график)

@selfinvestor

❕ Рекламная группа «Экзалтер» проведет pre-IPO на ₽660 млн

«Группа Экзалтер», которая владеет маркетинговым агентством Exalter и AdTech-компанией Visible, планирует провести pre-IPO, сообщила компания. Это будет вторая сделка на платформе MOEX Start, принадлежащей Мосбирже и разработанной для привлечения капитала на стадии pre-IPO. Прием заявок начнется 22 января.

🟠Объем размещения: 500 тыс. акций на ₽660 млн
🟠Цена одной бумаги: ₽1320
🟠Ожидаемый free-float: 20%
🟠Торговый код: VSBL
🟠Организаторы: BITL и БКС

Первой сделкой на MOEX Start стало размещение частной космической компании SR Space осенью 2024 года. Она закрыла раунд pre-IPO, сумев привлечь 1,5% от ожидаемой суммы (₽23,47 млн вместо ₽1,528 млрд).

Подробнее ➡️ «Группа Экзалтер» проведет pre-IPO на Мосбирже объемом ₽660 млн

@selfinvestor

⏺Индекс Мосбиржи опустился ниже 2900 пунктов впервые с 17 января

📊 На 14:27 мск индикатор снижался на 1,08%, до 2897,98 пункта.

Волна роста российского рынка акций, продолжавшаяся семь сессии подряд, завершилась, отмечает руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин. Аналитик связывает это с наступлением события, которое было драйвером роста, — инаугурацией Дональда Трампа, после чего инвесторы начали фиксировать прибыль.

Руководитель направления инвестиционного консультирования «Алор Брокер» Алексей Антонов предупреждал ранее, что около отметки 3000 пунктов вырастет желание зафиксировать часть прибыли, особенно у тех инвесторов, кто купил бумаги более чем на 20% ниже текущих уровней, вблизи декабрьских минимумов. «Так оно и произошло», — сказал Антонов.

Данные: TradingView

Подробнее ➡️ Индекс Мосбиржи упал ниже 2900 пунктов после инаугурации Дональда Трампа

@selfinvestor

🛢Цены на нефть Brent упали ниже $79

📊По состоянию на 14:55 мск мартовский фьючерс на Brent подешевел на 1,88%, до $78,64 за баррель. В предыдущий раз ниже $79 нефть торговалась 10 января.

Участники рынка оценивают новости о том, что Дональд Трамп планирует ввести 25-процентные пошлины на импорт из Канады и Мексики с 1 февраля и увеличить добычу нефти в США, пишет Reuters. Также давление на цены оказало укрепление доллара на мировом рынке.

🗣«В целом, Трамп склонен к поддержке американского нефтегазового сектора (рост добычи) и урегулированию украинского конфликта (смягчение санкций на нефть из России). Все это факторы в пользу более дешевой нефти», — полагает старший инвестиционный аналитик «Альфа-Инвестиций» Игорь Галактионов.

По его мнению, стоимость нефти может опуститься в район $77–78 за баррель.

Подробнее ➡️ Цены на нефть упали ниже $79 за баррель впервые за полторы недели

@selfinvestor

Банк России и Национальный расчетный депозитарий (НРД) выступили против банкротства Euroclear в России, так как перечисление средств со счетов иностранного депозитария в конкурсную массу может нарушить режим спецсчетов, установленный президентским указом, передает корреспондент РБК из зала суда.

Свои позиции по поводу банкротства Euroclear регулятор и НРД, привлеченные в качестве третьих лиц, высказали в Арбитражном суде Москвы в рамках рассмотрения заявления «Гео-системы» и «Земельного альянса» о признании несостоятельным бельгийского депозитария.

По мнению представителя ЦБ, в случае с Euroclear нельзя говорить о недостаточности средств у иностранного депозитария и его банкротстве по этому основанию, так как средства у депозитария есть, но они находятся на специальных счетах с ограниченным использованием, режим которых был введен президентским указом № 665. Перечисление средств с таких счетов в конкурсную массу «фактически будет являться обходом тех [ограничительных] мер», которые установлены указом, подчеркнул представитель регулятора.

🐚 Картина дня — в телеграм-канале РБК

🟢 «Цифра брокер» начнет брать комиссию за ведение счета на всех тарифах

«Цифра брокер» c 4 февраля вводит ежемесячную комиссию за обслуживание брокерского счета в размере ₽150. Всего у инвесткомпании три тарифа, по одному из них — «Все включено» — плата уже взимается в пользу брокера и составляет ₽600. Когда изменения вступят в силу, комиссия за ведение счета составит в зависимости от тарифа:

🟠«Стандартный»: ₽150 в месяц
🟠«Консультационный»: ₽150 в месяц
🟠«Все включено»: ₽750 в месяц

Эта комиссия фактически заменит комиссию за ведение счета депо в размере ₽150, которая взимается при совершении как минимум одного депозитарного действия в месяц (зачисление или выбытие ценных бумаг). В сообщении «Цифра брокера» говорится, что она была исключена из версии регламента, вступившей в силу 20 января.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/678fa77a9a7947c030336927

@selfinvestor

🇷🇺Российский рынок акций перешел от снижения к росту, который ускорился на вечерней сессии. В 20:15 мск индекс IMOEX2 прибавляет 0,99%, до 2934,82 пункта.

Неоднозначная геополитическая обстановка остается одним из ключевых факторов, влияющих на российский рынок, прокомментировал аналитик ФГ «Финам» Гордей Смирнов.

«Президент США Дональд Трамп выразил намерение встретиться с Владимиром Путиным в ближайшее время, однако пригрозил России проблемами в случае отказа заключить сделку по Украине. По данным CNN, телефонный разговор между Трампом и Путиным может состояться уже в ближайшие дни», — пояснил он.

Аналитики проекта «Мои Инвестиции» считают, что драйверов для существенного роста индекса Мосбиржи пока нет, но все будет зависеть от геополитики — есть шансы на позитивные сюрпризы от переговоров с новой администрацией США.

«Поэтому, хотя есть большой соблазн сейчас закрыть позиции, чтобы переждать коррекцию после уже прошедшего сильного роста, мы полагаем, что делать этого не стоит. Опыт показывает, что закрываться нужно тогда, когда рынок становится явно перегретым, а рост происходит на закрытии коротких позиций спекулянтов. До этого еще очень далеко», — отметили аналитики.

🔼 Наибольший рост в составе индекса Мосбиржи сейчас показывают акции «Полюса», цена которых поднялась до максимума с ноября 2021 года. В «БКС Мир инвестиций» среди драйверов для котировок назвали рост цен на золото, относительно слабый рубль, а также ожидания выхода сильной отчетности за 2024 год.

🔽В числе лидеров падения — акции «Позитива», ВК, «Северстали», НЛМК и ММК.

Данные: TradingView

@selfinvestor

💲Трейдеры увеличили ставки на рост доллара к другим валютам до максимума с 2016 года

Хедж-фонды и другие профучастники сделали ставку на рост доллара к другим валютам. Их чистая длинная позиция с кредитным плечом превысила $35 млрд, сообщил Reuters со ссылкой на данные Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC). Это максимум с января 2016 года.

Рост курса доллара наблюдается с конца сентября, когда инвесторы стали прогнозировать улучшение ситуации в американской экономике, победу Дональда Трампа на президентских выборах США и более длительный период высоких процентных ставок в стране. Индекс доллара, измеряющий его стоимость по отношению к валютам стран G10, с тех пор вырос на 10% — до самого высокого уровня за последние два года. Доллар достиг многолетних максимумов по отношению к фунту стерлингов и канадскому доллару, а также рекордных уровней к бразильскому реалу и индийской рупии.

Подробнее ➡️ Ставки на рост доллара на мировом рынке достигли максимума с 2016 года

@selfinvestor