✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— по итогам торгов 21 января индекс Мосбиржи прибавил 0,18%, до 2934,71 пункта
— российский рынок акций в первой половине торгов снижался, корректируясь по факту инаугурации Трампа, однако затем развернулся и сумел отыграть все потери
— бенчмарк проверил на прочность важную поддержку на 2890–2910 пунктов. В БКС полагает, что после мощного отскока покупатели готовы активизироваться
— рост проходит на ожиданиях улучшения геополитической обстановки для России, отмечают в БКС
— в «Финаме» полагают, что внимание рынка привлекло намерение нового президента США Дональда Трампа организовать встречу с президентом России Владимиром Путиным
— в инвестхолдинге отмечают, что индекс Мосбиржи уверенно закрепился выше отметки 2930 пунктов, что создает предпосылки для достижения цели в 3000 пунктов

🏆 Акции золотодобытчиков
— акции российских золотодобывающих компаний резко выросли по итогам торгов 21 января, войдя в первую десятку лидеров индекса Мосбиржи
— бумаги «Полюса» прибавили 5,54%, до ₽15 800 (максимум с 22 ноября 2021 года), ЮГК — 4,31%, «Селигдара» — 3,49%
— котировки компаний растут на фоне быстрого повышения котировок золота, отметили в БКС
— утром к 8:59 мск котировки золота на Comex поднялись до $2772 за унцию. Это на 1,08% ниже исторического максимума в $2801,8, достигнутого 30 октября
— драгметалл дорожает на увеличении спроса на безопасные активы на фоне неопределенности вокруг торговой политики президента США Дональда Трампа и ослабления доллара
— дополнительным позитивом для «Полюса» выступают ожидания сильной финансовой отчетности за 2024 год, пишет БКС

🪨 Акции «Мечела»
— обыкновенные акции «Мечела» подорожали на 2,74% по итогам торгов 21 января, «префы» прибавили 1,97%
— компания договорилась с кредиторами о переносе выплат по части долга с 2025–2026 на 2027–2030 годы
— «Новость была крайне позитивно воспринята инвесторами, ведь именно долговая проблема является ключевым фактором давления на акции в условиях высоких процентных ставок», — отметили аналитики «Альфа-Инвестиций»
— тем не менее, в «Синаре» предупреждают, что «Мечел» продолжит выплачивать проценты по долгу, более 90% которого привязано к плавающей ставке и это окажет давление на прибыль компании

🗿💴 Российская валюта
— рубль резко укрепился на торгах 21 января. Пара CNY/RUB по итогам торгов потеряла 1,73%, закрывшись на уровне ₽13,583
— укреплению рубля способствует фактор налогового периода и сокращение спроса на импорт после всплеска в предпраздничный период и новогодние каникулы
— в ИК «Велес Капитал» полагают, что поддержку рублю оказали заявления Трампа и Путина о намерении провести переговоры по украинскому конфликту уже в ближайшее время
— в «Цифра брокер» указывают на позитивные данные по счету текущих операций, указывающие, что внешнеторговая деятельность России в 2024 году оставалась устойчивой, вопреки усилившемуся давлению санкций

📝 Другие важные события
— Росстат: оценка индекса потребительских цен с 14 по 20 января
— Россия: Минфин проведет аукцион по продаже ОФЗ-ПД серии 26247
— 20-24 января — Всемирный экономический форум в Давосе
— США: индекс опережающих экономических индикаторов, декабрь — 18:00 мск
— Еврозона: глава ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью — 18:15 мск
— США: запасы нефти по данным API — 00:30 мск

🔄 Курсы валют (на 08:20 мск)
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
🟠Камкомбанк (ст.м. «Тверская»): купить доллары можно по ₽101,58, продать — по ₽101,52
🟠Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская застава», «Отрадное»): купить доллары можно по ₽101,8, продать — по ₽99,85.
Самые дешевые евро:
🟠Камкомбанк (ст.м. «Тверская»): купить евро можно по 107,44, продать — по 107,21
🟠Банк Казани (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить евро можно по 107,45, продать — по 106,25
Самые дешевые юани:
🟠Камкомбанк (ст.м. «Тверская»): купить юани можно по ₽14,38, продать — по ₽14,13
🟠Агророс Банк (ст. м. «Савеловская»): купить юани можно по ₽14,39, продать — по ₽14,12

https://www.rbc.ru/quote/news/article/679076379a79472a4172b591

@selfinvestor

#открытие_рф

🏦 Банк «Санкт-Петербург» подвел предварительные итоги за 4 квартал и весь 2024 год по РСБУ

В 4 квартале:

— чистый процентный доход вырос на 21,7%, до ₽19,4 млрд
— чистый комиссионный доход снизился на 1,7%, до ₽3,1 млрд
— чистый доход от операций на финансовых рынках увеличился на 169,7%, до ₽3,4 млрд
— чистая прибыль выросла на 31,2%, достигнув ₽12,1 млрд
— рентабельность капитала составила 24%
— кредитный портфель до вычета резервов увеличился на 2,5%

«Мы позитивно оцениваем опубликованные данные, оказавшиеся лучше наших ожиданий и оставляем в силе рейтинг «покупать», — прокомментировала результаты банка «Санкт-Петербург» старший аналитик «Синары» Ольга Найденова.

Данные: TradingView

@selfinvestor

🏛 ЦБ рекомендовал эмитентам разработать стратегии повышения капитализации

Банк России направил информационное письмо российским эмитентам, в котором рекомендовал разработать стратегии повышения их капитализации в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Регулятор отмечает, что это позволит сформировать ожидания по цене акций и дивидендным выплатам.

🗣 «На основе оценки текущей акционерной стоимости компаниям следует определить цели своего развития на срок от 3–5 до 10 лет и планы по их достижению. Цели должны быть амбициозными, но реалистичными», — отметили в ЦБ.

☝️ В качестве ключевого целевого индикатора стратегии может использоваться «совокупная доходность для акционеров» (total shareholder return). Показатель объединяет дивидендную доходность и доходность, полученную инвесторами от положительной переоценки акций. А для анализа факторов, влияющих на TSR, компании могли бы использовать модель создания акционерной стоимости, представленную на фото выше.

Также в стратегии должны содержаться данные о продуктах и услугах эмитента, основные финансовые и операционные показатели, данные о дивидендах, капитализации и размещенных ценных бумагах.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/6790b3a39a79470b991a6532

Фото: Банк России

@selfinvestor

⏺ Курс доллара на международном рынке Форекс опустился ниже ₽97.

📊На 13:00 мск пара USD/RUB торговалась на отметке ₽96,9812 (-2,53%)

🔄На российском межбанковском рынке доллар терял 3%, до ₽96.5

🇺🇸 Фьючерс на доллар (Si) с исполнением в марте в 13:00 мск: снижение на 0,35%, до ₽102 552 (соответствует курсу ₽102,55).

🗣«В минувший вторник ситуация на внутреннем валютном рынке изменилась. После недельной стабилизации курс рубля перешел к укреплению. Одновременно сработало два фактора: активизация продаж экспортеров на фоне приближения периода налоговых выплат, а также спекулятивный спрос на рубль ввиду царящих ожиданий снижения геополитической напряженности», — отметил управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы ПСБ Денис Попов.

По словам эксперта, сезонный фактор также благоприятствует укреплению рубля, так как первый квартал традиционно характеризуется пониженным спросом на иностранную валюту со стороны импортеров.

Подробнее ➡️ Курс доллара на рынке Форекс впервые с ноября 2024 года упал ниже ₽97

Данные: Investing

@selfinvestor

🍏 Мосбиржа с 28 января возобновит торги фьючерсами на акции «ИКС 5»

Инвесторам будут доступны поставочные фьючерсы с исполнением в марте и июне 2025 года (короткие коды X5H5 и X5M5 соответственно).

@selfinvestor

❕ Товарно-сырьевая биржа заменит непроизносимое СПбМТСБ простым названием

Об этом рассказал журналистам глава торговой площадки Игорь Артемьев, его слова передает корреспондент «РБК Инвестиций». Это произойдет в рамках ребрендинга, который ранее был запланирован на 2025 год. Новым названием будет:

❗️«Петербургская биржа»❗️

Это название — отсылка к бирже, созданной Петром I. Она была образована в 1703 году и получила название «Санкт-Петербургская биржа». В 2024 году Российская академия наук провела исследование, которое установило преемственность двух площадок.

☝️ Дабы еще раз подчеркнуть приверженность принципам, заложенным еще в XVIII веке, Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа примет и девиз биржи петровских времен – «Движимъ пользою». Но уточнит его, так что обновленный девиз будет звучать так: «Движимъ пользою ради будущего России!».

https://www.rbc.ru/quote/news/article/6790d4399a7947be26a48204

Фото: из презентации СПбМТСБ

@selfinvestor

⚡️ Биржа СПбМТСБ в феврале планирует запустить торги расчетными фьючерсами на бензин

Об этом сообщил «РБК Инвестициям» управляющий директор по рынкам газа и электроэнергии Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) Сергей Трофименко в кулуарах пресс-конференции, организованной этой торговой площадкой.

🗣 «[Расчетные фьючерсы] на бензин 92-й, 95-й. Это будет европейский индекс, привязанный к итогам биржевых торгов», — сказал Трофименко, отвечая на вопрос о том, какой расчетный фьючерс будет запущен.

Отвечая на вопрос о сроках, он отметил, что первые два контракта этой линейки биржа планирует запустить в феврале. Трофименко уточнил, что частные инвесторы смогут совершать сделки с новым инструментом через приложение брокера, однако о том, какие инвесткомпании уже готовы предоставить к нему доступ, он не сообщил.

☝️На товарно-сырьевой бирже СПбМТСБ уже обращаются фьючерсы на нефтепродукты, но они поставочные. Площадка и ранее собиралась запустить расчетные контракты, а сейчас уточнила ориентир по срокам. Ранее ожидалось, что сделки с этими инструментами начнутся летом 2024 года. В дальнейшем площадка собирается запустить торги расчетным фьючерсом на дизельное топливо.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/6790d8779a79471f66fbeb56

@selfinvestor

⚡️ Мосбиржа сузит ценовые границы для акций и ОФЗ на утренних торгах

Московская биржа намерена ограничить диапазон ценовых границ в ходе утренней торговой сессии, следует из сообщения торговой площадки. Максимально допустимое изменение цены для акций составит 10% в ту или иную сторону от цены закрытия предыдущей торговой сессии, для облигаций федерального займа (ОФЗ) — 5%. Эта мера необходима для снижения рисков волатильности и обеспечения ликвидности в ходе утренней торговой сессии.

⏰ Также торговая площадка перенесла время начала торгов по облигациям федерального займа (ОФЗ) на 8:50 мск, хотя изначально собиралась начинать их, как и по акциям, с 06:50 мск.

Таким образом, утренняя сессия c 27 января для разных классов активов будет проходить:

🟠для акций: с 06:50 до 09:50 мск;
🟠для ОФЗ: с 08:50 до 09:50 мск;
🟠для деривативов: 08:50 до 10:00 мск

Подробнее ➡️ Мосбиржа сузит ценовые границы для акций и ОФЗ на утренних торгах

@selfinvestor

💲Курс доллара на минимумах за два месяца — почему растет рубль и что будет дальше

На внебиржевом рынке курс доллара упал до минимумов с середины ноября 2024 года. Эта динамика нашла отражение и в официальном курсе, который уже приближается к отметке ₽98. Причин этому несколько — от реальных действий компаний и ЦБ на валютном рынке до ожиданий улучшения геополитической ситуации.

В то же время игроки срочного рынка ставят на то, что в первом квартале доллар все-таки будет заметно выше текущих значений. Ряд аналитиков придерживаются такого же мнения, но другие, напротив, прогнозируют рост рубля в феврале вплоть до ₽93 за доллар.

Почему падает курс доллара и что с ним будет в ближайшие месяцы и к концу года — в материале «РБК Инвестиций».

Почему падает доллар 👉 7 причин текущего укрепления рубля и прогноз на год

@selfinvestor

🇷🇺 Российский рынок резко перешел от роста к падению. Причин две — инфляция и Трамп

Основная торговая сессия на российском рынке завершилась позитивно. Индекс Мосбиржи вырос по итогам дня на 1,29%, до 2972,62 пункта, индекс РТС — на 2,99%, до 952,82 пункта. Официальный курс доллара от ЦБ заметно снизился на 1,65%, до ₽98,2804. Эксперты «РБК Инвестиций» объяснили, с чем связано резкое укрепления рубля в последние дни, и дали прогноз до конца 2025 года:

👉 Почему падает доллар: 7 причин текущего укрепления рубля и прогноз на год 👈

Однако вечерние торги начались с негатива. В районе 19:00 мск президент США Дональд Трамп написал в соцсетях, что если Москва не согласится на сделку по урегулированию на Украине, США введут высокие тарифы и санкции в отношении всего, что Россия продает Соединенным Штатам и ряду других стран. В эти же минуты вышли данные по инфляции, из которых следует, что она все еще высока.

🥒 По расчетам «Интерфакса», в годовом выражении инфляция в России на 20 января составила 10,04%. Но по оценкам Минэкономразвития, показатель был на уровне 9,92%.

На этом фоне индекс IMOEX2, отражающий динамику основной и дополнительной сессий Мосбиржи, растерял весь дневной рост и перешел к падению. По состоянию на 19:56 мск бенчмарк снижается на 0,12%, до 2938,58 пункта.

Экономист Егор Сусин считает, что данные по инфляции, кредитованию среди населения и динамика курса рубля говорят в пользу сохранения ключевой ставки в феврале и продолжения паузы — несмотря на то, что сам уровень инфляции в моменте остается высоким, а инфляционные ожидания, вероятно, подросли на фоне индексаций.

Тепловая карта: TradingView

@selfinvestor