🏦⛽️⛽️ Мосбиржа: для исполнения цели по росту капитализации на рынок нужно вывести еще 30 Сбербанков, «Роснефтей» и ЛУКОЙЛов

Такое предложение озвучила старший управляющий директор по взаимодействию с эмитентами и органами власти Мосбиржи Елена Курицына в рамках обсуждения в Госдуме проекта «Основных направлений развития финансового рынка. Ее слова передает корреспондент РБК.

🗣 «Что означает 150 трлн [рублей] капитализации. Вот три крупнейших компании сейчас, которые у нас на рынке публично представлены, это – «Роснефть», Сбербанк и ЛУКОЙЛ. У них, у каждого из них, капитализация составляет примерно около 5 трлн [рублей]. В настоящий момент это означает, что нам нужно 30 еще Сбербанков, «Роснефтей» и ЛУКОЙЛов где-то найти и привести их на рынок», — сказала она.

@selfinvestor

❗️Мосбиржа предложила освободить инвесторов в IPO от налогов на дивиденды

Инвесторов в акции на IPO на 3-5 лет можно освободить от налогов на доходы в виде дивидендов. Такое предложение в Думе озвучила GR-директор Мосбиржи Елена Курицына. Также можно дать налоговые льготы акционерам, продающим пакеты на бирже.

🗣 «При всем том понимании, насколько это сложная сейчас тема, тем не менее, продолжаем настаивать на том, что необходимо изучать возможности налоговой поддержки, налогового стимулирования как эмитентов, так и инвесторов. Это может быть дифференциация ставки налогов на дивиденды для публичных и непубличных компаний, освобождение продающих акционеров от выплаты налогов на доходы, освобождение тех инвесторов, которые приобрели бумаги на IPO от дивидендов на ближайшие, например, три или пять лет», — перечислила Курицына возможные налоговые льготы.

@selfinvestor

🌾 Акционеры «ФосАгро» одобрили выплату дивидендов в размере ₽126 на акцию. Последний день для покупки акций под дивиденды — 19 декабря.

В ноябре совет директоров рекомендовал выплатить по результатам девяти месяцев 2024 года дивиденды в размере ₽249.

После решения акционеров котировки компании упали, но вскоре отыграли большую часть потерь.

Данные: TradingView

Подробнее ➡️ Акционеры «ФосАгро» одобрили дивиденды вдвое меньше рекомендованных

@selfinvestor

Лидером народного голосования по выбору символа для новой купюры номиналом в 1000 рублей стал скоростной пассажирский теплоход «Метеор».

«Надо сказать, что предпочтения наших граждан во много совпали с оценками экспертов, которые отбирали символы для голосования. Теперь дело за нашими художниками – им предстоит вписать символы в небольшое полотно банкноты», – отметила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

По ее словам, сколько всего в итоге символов попадет банкноту, какой из них займет первый план, а какие – второй, что можно представить в виде микрорисунков – все это решат профессионалы, художники Банка России и Гознака, передает корреспондент РБК.

🐚 Картина дня — в телеграм-канале РБК

🇪🇺 ЕЦБ понизил ставки на 25 б.п.

Депозитная ставка составила 3%, маржинальная кредитная ставка — 3,4%, а базовая процентная ставка — 3,15%. Это четвертое снижение ставок в этом цикле.

«Процесс дезинфляции идет по плану. Большинство показателей базовой инфляции предполагают, что инфляция стабилизируется на уровне около среднесрочного целевого показателя в 2% на устойчивой основе», — отметил регулятор в пресс-релизе. В ЕЦБ прогнозируют, что средняя общая инфляция составит 2,4% в 2024 году, 2,1% в 2025 году, 1,9% в 2026 году и 2,1% в 2027 году.

🔹Решение совпало с ожиданиями рынка — такой исход прогнозировали все 75 экономистов, опрошенных Reuters, кроме двух. Двое ожидали снижения ставки на 50 б.п.

🔹В ноябре инфляция в Еврозоне составила 2,3%, ускорившись после 2% в октябре и 1,7% — в сентябре. ЕЦБ стремится достичь целевого уровня инфляции в 2%.

🔹К концу 2025 года депозитная ставка в еврозоне опустится до 2% или ниже, полагает 75% респондентов Reuters

@selfinvestor

Новый максимум в цене золота не за горами.

↗️ Уровень $3 тыс. за унцию уже не выглядит чем-то недостижимым. И есть сразу несколько причин. Какие?

Объясняет портфельный управляющий Дмитрий Скрябин в рубрике 👇🏼
#АльфаКапиталОбъясняет

@selfinvestor

📈 «Финам» отложил на 2025 год планы по предоставлению доступа к рынку КНР

Ранее брокер рассчитывал открыть доступ своим клиентам к активам КНР до конца 2024 года. Сегодня на встрече с журналистами президент группы «Финам» Владислав Кочетков заявил, что это произойдет «уже точно» в январе 2025-го.

🗣 «Середина января следующего года уже точно (хотели в этом, не успели) — начинаем давать доступ на акции континентального Китая. Пока это будет Шанхайская биржа, дальше смотрим включение Шеньчженя и Пекина. Шанхай появится и возобновляем доступ на Гонконг — основные бумаги гонконгской биржи тоже появятся», — отметил он.

В России биржевые торги гонконгским долларом были остановлены летом, а для заключения сделок с бумагами Гонконга инвесторам понадобится эта валюта. По словам Кочеткова, эту проблему удалось решить — торговля будет осуществляться без гербового сбора через вышестоящего гонконгского брокера, который является партнером «Финама».

https://www.rbc.ru/quote/news/675b24479a794723a167ab03

@selfinvestor

💸 Активы мировых ETF выросли на 30% в 2024 году и достигли $15 трлн

Активы глобальных ETF выросли до $15 трлн, что стало результатом массового перехода инвесторов из взаимных фондов. Как пишет газета Financial Times со ссылкой на данные исследовательской группы ETFGI, инвесторы в этом году вложили в ETF $1,7 трлн, увеличив совокупные активы отрасли на 30% по сравнению с 2023 годом.

Основным драйвером притока капитала стали США, где объем новых денег превысил $1 трлн. Эксперты объяснили это стремлением трейдеров заработать на значительном росте акций американских компаний.

Financial Times отмечает, что инвесторы используют ETF для разнообразных стратегий, выходящих за рамки «пассивного» индексного инвестирования, с которого началось распространение этих продуктов в начале 1990-х годов. Популярность набирают активно управляемые ETF, а также фонды, ориентированные на государственные и корпоративные облигации.

Подробнее ➡️ Активы мировых ETF выросли на 30% и достигли $15 трлн

@selfinvestor

🥳❤️ Мосбиржа не исключила в будущем появления тикеров в виде смайликов и сердечек

Мосбиржа допускает появление тикеров в виде смайликов и сердечек, но подчеркивает — в настоящий момент это невозможно технически. Об этом рассказал журналистам управляющий директор торговой площадки Владимир Крекотень. Недавно на бирже появился первый торговый код из одной буквы — Т (у холдинга «Т-Технологии»).

🗣 «Если какой-то бренд решит, что у него, например, сердечко или смайлик отображает всю его сущность, соответствует его философии, будет одинаково восприниматься всеми инвесторами на рынке, наверное, почему бы и нет. Пока не очень ясно как торговые системы обработают этот символ, но тем не менее, мы должны обеспечить единство правил для всех участников рынка. На текущий момент такой возможности нет», — сказал Крекотень, отвечая на соответствующий вопрос.

Тикеры акций российских компаний состоят из четырех знаков для обыкновенных бумаг и пяти — для привилегированных. В ноябре Мосбиржа предоставила возможность эмитентам брать себе уникальные торговые обозначения. Их длина составляет от одного до трех символов, а включать они могут латинские буквы и цифры.

https://www.rbc.ru/quote/news/6759b1dd9a79471249901da1

@selfinvestor

⚙️ Мосбиржа планирует запустить торги новым деривативом — CDS

Мосбиржа готовитcя запустить в 2025 году торги кредитными дефолтными свопами (CDS), рассказал журналистам представитель группы Мосбиржи Игорь Марич. Профучастники используют его для хеджирования от кредитных рисков.

🗣 «В качестве инструмента управления кредитными рисками мы планируем вместе с основными участниками рынка реализовать в следующем году возможность заключения сделок с кредитно-дефолтными свопами (CDS). Внедрение инструментов cap, floor, реализацию которых мы планируем сделать в первой половине 2025 года, еще больше увеличит гибкость участников в управлении процентными рисками», — сказал он.

☝️ Cap и floor — опционы, в которых выплаты приходят продавцу или покупателю в зависимости от того, где находится процентная ставка относительно согласованной цены исполнения (цена страйк).

Инструмент CDS получил известность благодаря кризису 2008 года. Это контракт, который позволяет одной стороне (покупателю CDS) получить компенсацию от другой стороны (продавца CDS), если произойдет определенное кредитное событие, например дефолт компании, эмитента облигации или государства. В России с 2023 года была заключена лишь одна внебиржевая сделка с CDS.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/675afc6a9a7947a3013544b3

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— основную сессию индекс Мосбиржи завершил снижением на 0,8%— на уровне 2492,63 пункта
— на вечерней сессии негативная динамика продолжилась — индекс IMOEX2 закрылся на уровне 2486,28 пункта
— в лидерах падения в индексе Мосбиржи — бумаги Ozon (-5,6%), «Норникеля» (-3,65%), «Русала» (-3,57%), «Самолета»(-3,5%) и ММК (-3,4%)
— все бумаги в индексе в четверг закрылись в минусе
— в «Альфа-Инвестиции» не исключили, что индекс Мосбиржи в декабре обновит годовой минимум на уровне 2426 пункта
— хуже рынка могут быть акции компаний с высокой долговой нагрузкой, а устойчивей остальных будут торговаться бумаги нефтяного сектора
— в «БКС Мир инвестиций» отметили, что недельное закрытие рынка станет показательным: закрытие индекса Мосбиржи выше или ниже важной отметки 2500 пунктов предопределит локальную динамику начала будущей торговой недели

📉 Акции квазироссийских компаний
— котировки квазироссийских компаний завершили день в минусе после новости о том, что неквалифицированные инвесторы не смогут покупать такие бумаги с 1 января 2025 года
— по итогам торгов бумаги Ozon подешевели на 5,57%, до ₽2662, котировки «Эталона» снизились на 3,57%, до ₽46,4, ЦИАН — на 4,1%, до ₽462,6, «О'Кей» — 2,32%, до ₽21,85.
— аналитики проекта Market Piower не исключают, что Мосбиржа также запретит короткие позиции по распискам, чтобы не дать шортистам шанса еще сильнее обвалить котировки
— Ozon, «Эталон» и ЦИАН планируют завершить «переезд» в Россию в 2025 году
— по этой причине в «Альфа-Инвестициях» считают, что давление на их котировки должно быть временным — после перерегистрации компаний в следующем году они вновь станут доступны для покупки всем инвесторам

⛏Дивидендный гэп «Полюса»
— в четверг был последний день для покупки акций «Полюса» — акционеры получат по ₽1301,75 на акцию, что по ценам накануне отсечки давало 8,8% дивдоходности
— торги в пятницу акции начнут с дивидендного гэпа, в «Альфа-Инвестициях» ожидают падения примерно на 8-9%
— в «БКС Мир инвестиций» считают, что дивидендный гэп отбросит акции ниже ₽14 000 (торги 12 декабря завершились на отметке ₽14 770)
— краткосрочные катализаторы роста в бумаге практически исчерпаны, а дисконт в 25% по Р/Е не выглядит очень низким, учитывая высокие процентные ставки в экономике
— брокер после дивидендной отсечки понизил целевую цену по акциям «Полюса» на 6%, с ₽17 000 до ₽16 000 и сохранил нейтральный взгляд на бумаги
— в БКС допустили, что дивидендная доходность в ближайшие 12 месяцев будет на уровне 12–14% при текущих ценах на золото и курсе рубля

💰Последний день для покупки акций под дивиденды
— НКХП. Дивиденды на каждую акцию — ₽17,12. Дата выплаты — 28 декабря. Доходность — 2,95%

📃 Корпоративные события
— НПО «Наука». ВОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов за девять месяцев 2024 года

📝 Другие важные события
— закрытие реестра на выплату дивидендов по бумагам Fix Price и «Европлана» (дивидендный гэп)
— Великобритания: ВВП, третий квартал — 10:00 мск
— Великобритания: промышленное производство, октябрь — 10:00 мск
— Германия: торговый баланс, октябрь — 10:00 мск
— Еврозона: промышленное производство, октябрь — 13:00 мск
— Россия: ВВП, третий квартал — 19:00 мск
— США: число активных буровых установок от Baker Hughes — 21:00 мск

🔄Курсы валют (на 08:40 мск)
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
🟠Камкомбанк (ст. м. «Тверская»): купить доллары можно по ₽102,15, продать — по ₽101,55;
🟠Ак Барс Банк (ст. м. «Крестьянская застава»): купить доллары можно по ₽102,4, продать — по ₽99,5.
Самые дешевые евро:
🟠Солид Банк (адреса отделений банка можно уточнить на официальном сайте): купить евро можно по ₽109,3, продать — по ₽106;
🟠Совкомбанк (ст. м. «Алтуфьево»): купить евро можно по ₽109,5, продать — по ₽107,9.
Самые дешевые юани:
🟠НС Банк (ст. м. «Тверская»): купить юани можно по ₽15,5, продать — по ₽11,2;
🟠Экспобанк (адреса отделений банка можно уточнить на официальном сайте): купить юани можно по ₽15,96, продать — по ₽12,49.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/675bbaa79a794720867386f6

@selfinvestor

#открытие_рф

⏺ Снижение российского рынка акций продолжилось.

«Мы считаем, что на рынок вернулись страхи продолжения проведения Банком России жесткой денежно-кредитной политики. Есть риски того, что в следующую пятницу регулятор либо повысит ставку более чем на ожидаемые рынком 2 п.п., либо не даст сигнала об окончании нынешнего цикла подъема ставки», — отметил руководитель направления инвестиционного консультирования «Алор Брокера» Алексей Антонов

По его мнению, при негативном сценарии индекс Мосбиржи может провалиться под отметку 2300 пунктов.

⏺Хуже широкого рынка выглядят бумаги «Полюса», «Европлана» и Fix Price, которые падают на открытии торгов из-за дивидендного гэпа.

Данные: TradingView

@selfinvestor

🍏 Котировки Fix Price на минимуме падали на 18,89%, до ₽167,1 из-за дивидендного гэпа. К 10:16 мск снижение замедлилось до 16,9%, расписки торговались по ₽171,2.

Подробнее ➡️ Бумаги Fix Price упали почти на 19% из-за дивидендного гэпа

Данные: TradingView

@selfinvestor