⚡️Минфин досрочно выполнил годовой план по наращиванию госдолга

Министерство финансов выполнило план по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) в 2024 году на 105,5%, по итогам аукционов с начала года по 11 декабря включительно. Ведомству удалось привлечь на рынке ₽4,3 трлн вместо запланированных ₽4,08 трлн, подсчитали «РБК Инвестиции». Причем ₽2 трлн было заимствовано всего на двух аукционах флоатеров нового образца за два дня — 4 и 11 декабря.

🏢 Достижения рынка госдолга, которые были вписаны в его историю в этом году:

✔️ самые крупные размещения года и за всю историю — аукционы по флоатерам нового формата 29026 и 29027, каждый из которых был по ₽1 трлн;

✔️ максимальные исторические уровни доходности в ОФЗ-ПД: 17,63% годовых в 15-летней бумаге 26247 и 18,43% годовых по пятилетней 26242;

✔️ отменных аукционов из-за слишком высоких цен на рынке — 17;

✔️ замещение суверенных евробондов на совокупный объем $20,8 млрд.

В 2025 году, согласно бюджету, ведомство планирует занять ₽4,781 трлн.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/675985e99a79477c164c3260

@selfinvestor

💰 Илон Маск стал первым в мире человеком с состоянием свыше $400 млрд

Состояние Илона Маска выросло до $439,2 млрд, сообщил Bloomberg. Генеральный директор Tesla и SpaceX стал первым среди богатейших людей мира из индекса миллиардеров Bloomberg (Bloomberg Billionaires Index), чей капитал превысил отметку $400 млрд. Стоимость активов Маска выросла примерно на $50 млрд после того, как SpaceX стала самым дорогим стартапом с оценкой $350 млрд.

Илон Маск в январе 2021 года стал самым богатым человеком в истории, обогнав главу Amazon Джеффа Безоса. Агентство тогда оценило состояние Маска в $194,8 млрд.

Ранее Bloomberg отмечал, что рост благосостояния Маска продолжается с победы Дональда Трампа на выборах президента США. Маск был одним из немногих крупных бизнесменов, публично поддержавших кандидатуру республиканца.

Подробнее ➡️ Илон Маск стал первым в мире человеком с состоянием свыше $400 млрд

@selfinvestor

❗️В пресс-службе Ozon указали, что данное ограничение является временным и перестанет действовать после редомициляции компании в Россию.

🗣 «Мы планируем завершить ее в следующем году. 27 декабря 2024 года по вопросу о редомициляции проголосует общее собрание акционеров. По итогам «переезда» расписки конвертируются в акции российского МКПАО «Озон» и снова станут доступны для покупки всем инвесторам», — сообщил представитель маркетплейса.

Ранее РБК выяснил, что акции компаний, которые не успели сделать редомициляцию в Россию, с 1 января будут запрещены к покупке неквалифицированным инвесторам.

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

📃 Бумаги «квазииностранцев» — Ozon, «Эталона», ЦИАН и «О'кей»
— с 1 января 2025 года ценные бумаги компаний, которые не успели переехать в Россию, будут недоступны для неквалифицированных инвесторов
— их переведут в третий эшелон, так как бумаги, запрещенные к покупке неквалифицированным инвесторам, не могут находиться в первом и втором котировальных списках
— «неквалы» смогут только продавать имеющиеся у них бумаги «квазииностранцев» и держать их
— риск попасть в третий эшелон есть у депозитарных расписок Ozon, «Эталона», ЦИАН и «О'кей»
— эксперты предупреждают, что ограничения могут снизить ликвидность этих бумаг, спрос на них и увеличить риск ценовых колебаний

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— индекс Мосбиржи завершил основную сессию в минусе (-0,4%, до 2512,54 пункта), однако на вечерней сессии вышел в плюс (+0,7%, до 2535,11 пункта).
— поддержку рынку акций оказало ослабление рубля, негативом выступало повышение прогноза инфляции и средней ключевой ставки на 2024–2026 годы аналитиками, опрошенными ЦБ
— в БКС полагают, что сегодня возможно продолжение локального импульса вверх
— в «Альфа-Инвестициях» считают, что подъем индекса Мосбиржи будет ограничен из-за неизбежного ужесточения денежно-кредитной политики Банка России

🛢 Цены на нефть
— цены на нефть Brent выросли на 1,84% по итогам торгов среды и достигли отметки $73,52 за баррель
— позитивом для нефтяного рынка выступила угроза более жестких санкций США против экспорта российской нефти, отметили в БКС
— среди факторов поддержки цен также планы монетарного и бюджетного стимулирования экономики в Китае и рост геополитической неопределенности из-за событий в Сирии

🗿💴💵 Российская валюта
— рубль заметно подешевел по итогам торгов 11 декабря
— пара CNY/RUB завершила день в плюсе на 1,65%, до ₽13,9255. При этом в течение дня курс юаня превышал отметку ₽14
— официальный курс доллара США, установленный ЦБ на 12 декабря, вырос на ₽3,24, до ₽103,2707, юаня — на 19,73 копеек, до ₽13,8539
— эксперты связывают ослабление рубля с традиционным для конца года увеличением расходов госбюджета, всплеском потребительской активности в преддверии праздников, а также сообщениями о готовящихся новых санкциях против российской экономики
— в среду стало известно, что постпреды стран ЕС согласовали 15-й пакет антироссийских санкций, которые, в частности, направлены на борьбу с «теневым флотом танкеров»
— в БКС не исключили, что причиной ослабления рубля могла быть техническая коррекция инвалют после их рекордного недельного падения за последние 2,5 года

https://www.rbc.ru/quote/news/article/675a6a099a79477e48b54c4e

@selfinvestor

💰 Последний день для покупки акций под дивиденды
Дивидендная доходность указана по итогам торгов 11 декабря

— Fix Price: Дивиденды — ₽35,3137. Дата выплаты — 13 февраля 2025 года. Доходность — 16,7%
— «Европлан»: Дивиденды — ₽50. Дата выплаты — 27 декабря. Доходность — 8,4%
— «Полюс»: Дивиденды — ₽1301,75. Дата выплаты — 27 декабря. Доходность — 8,65%

📝 Другие важные события
— «Самолет» проведет день инвестора Big Day 2024.
— Комитет Госдумы по финансовому рынку проведет парламентские слушания на тему: «О проекте Основных направлений развития финансового рынка РФ на 2025 год и период 2026 и 2027 годов»
— МЭА опубликует месячный отчет по рынку нефти
— Еврозона: розничные продажи, ноябрь — 13:00 мск
— Россия: международные резервы, неделя — 16:00 мск
— Еврозона: ставка ЕЦБ — 16:15 мск
— США: индекс цен производителей, ноябрь. — 16:30 мск
— США: первичные обращения за пособиями по безработице, неделя — 16:30 мск
— Еврозона: Пресс-конференция главы ЕЦБ Кристин Лагард по итогам заседания 16:45 мск

🔄 Курсы валют (на 08:20 мск)

Самые дешевые наличные доллары:
🟠Камкомбанк (ст. м. «Тверская»): купить доллары можно по ₽101,49, продать — по ₽102,01
🟠банк «Национальный стандарт» (ст. м. «Добрынинская», «Полянка»): купить доллары можно по ₽101,57, продать — по ₽99,43

Самые дешевые евро:
🟠Камкомбанк (ст. м. «Тверская»): купить евро можно по ₽108,95, продать — по ₽108,82
🟠Социум-Банк (ст. м. «Сокол»): купить евро можно по ₽108,96, продать — по ₽107,51

Самые дешевые юани:
🟠Камкомбанк (ст. м. «Тверская»): купить юани можно по ₽14,57, продать — по ₽14,56
🟠Норвик Банк (ст. м. «Маяковская», «Павелецкая», «Баррикадная»): купить доллары можно по ₽14,6, продать — по ₽13,7

https://www.rbc.ru/quote/news/article/675a6a099a79477e48b54c4e

@selfinvestor

❕ Мосбиржа запустит фьючерс на свой основной индекс с привязкой к юаню

Как сообщила торговая площадка, торги новым контрактом начнутся 17 декабря.

🟠Тикер — MOEXCNY;
🟠Минимальный шаг цены — 0,1 пункта;
🟠Стоимость шага цены — 0,1 китайского юаня;
🟠Размер гарантийного обеспечения — около ₽1,5 тыс. за контракт;
🟠Цена исполнения — среднее значение индекса Мосбиржи в китайских юанях за период с 15:00 до 16:00 мск в последний день заключения контракта.

Новый инструмент даст возможность инвесторам зарабатывать на движении всего рынка или же захеджировать ценные бумаги в портфеле. Кроме того, он позволит реализовать торговые стратегии с участием уже имеющихся индексных контрактов.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/6759a5e79a7947d8401bf291

@selfinvestor

⏺Расписки компаний, не успевших переехать в Россию, начали торги четверга на Мосбирже заметным снижением.

📊 На 10:13 мск бумаги Ozon дешевели на 2,23%, до ₽2756, «Эталона» — на 2,12%, до ₽47,1, ЦИАНа — на 1,29%, до ₽476,2.

Поводом для снижения котировок могла стать новость о том, что с 1 января 2025 года Мосбиржа запретит покупку бумаг «квазииностранцев» для неквалифицированных инвесторов. Площадка присвоит им новый признак — «доступная для покупок только квалифицированным инвесторам».

Это значит, что их переведут в третий эшелон, так как акции, депозитарные расписки и облигации , запрещенные к покупке неквалифицированным инвесторам, не могут находиться в первом и втором котировальных списках.

В итоге неквалифицированные инвесторы смогут только продавать уже имеющиеся у них в портфелях подобные бумаги, а покупать их не смогут. Запрета на владение уже купленными активами нет.

Подробнее ➡️ Бумаги «квазииностранцев» подешевели на фоне запрета их для «неквалов»

Данные: TradingView

@selfinvestor

⏺ Цены на нефть Brent достигли отметки $74. На таком уровне февральские фьючерсы на нефть этого сорта торгуются впервые с 4 декабря.

🗣 Позитивом для нефтяного рынка выступила угроза более жестких санкций США против экспорта российской нефти, пишет эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

По данным Bloomberg, власти США прорабатывают ужесточение санкций против экспорта российской нефти. Президент Джо Байден долгое время не вводил эти ограничения из опасений, что они приведут к резкому взлету цен на энергоносители. Но теперь, как пишет агентство, в Белом доме готовы к «более агрессивным действиям» в связи со снижением нефтяных котировок на фоне глобального переизбытка топлива и опасений, что будущий президент Дональд Трамп попытается принудить Украину к быстрому завершению конфликта с Россией.

🗣 Аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова отметила, что цены на нефть продолжают восстанавливаться на фоне надежд на ускорение экономики Китая, который является крупнейшим импортером нефти в мире, и сохранения геополитической напряженности на Ближнем Востоке.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/67519b479a79476144dda0c0

Данные: TradingView (15-минутный график)

@selfinvestor