⏺Цены на нефть Brent превысили отметку $73 за баррель.

📊 На 15:09 мск котировки январского фьючерса на нефть Brent прибавляли 1,32%, до $73,14 за баррель.

🗣«Восходящей динамике нефтяных цен продолжают способствовать ожидания объявленных в Китае на 2025 год планов монетарного и бюджетного стимулирования экономики, а также увеличение геополитической неопределенности после свержения правящего режима в Сирии», — отметил эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

🗣 Простимулировать рост мировых цен на нефть может усиление санкционного давления со стороны США в отношении иранской, российской и венесуэльской нефти — соответствующие новости уже начали мелькать в заголовках СМИ, пишет эксперт «БКС Мир инвестиций» Людмила Рокотянская.

Так, по сообщению Bloomberg, администрация Байдена рассматривает возможность введения новых, более жестких санкций против экспорта российской нефти до возвращения Дональда Трампа в Белый дом.

🗣«Ранее власти США опасались ужесточать санкции, чтобы не спровоцировать рост цен на топливо перед выборами. Теперь, когда Brent находится вблизи своих локальных минимумов, усиление санкционного давления на иранскую, венесуэльскую и российскую нефть может быть даже выгодно американским производителям», — пояснила Рокотянская.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/67081a299a794716bf16e19d

Данные: TradingView

@selfinvestor

⏺ Курс юаня на Мосбирже вернулся к отметкам выше ₽14, доллар на международном рынке Форекс превысил ₽106

📊 На 15:39 мск пара CNY/RUB торговалась на уровне ₽14,009 — на 2,26% или 31 копейку выше закрытия предыдущего дня.

🕯 Курс доллара на международном рынке Форекс вырос на 3,83% или почти 4 рубля, достигнув ₽106,9949, свидетельствуют данные биржи ICE на 15:44 мск

https://www.rbc.ru/quote/news/article/6752daf69a79475eafbb5244

Данные: TradingView

@selfinvestor

👏 Срочный рынок Мосбиржи «импортозаместил» иностранных инвесторов, восстановив объемы оборота до уровня 2021 года

Срочный рынок фиксирует приток рекордной ликвидности, сопоставимой с периодом до изолированности от западного капитала. Об этом «РБК Инвестициям» сообщила управляющий директор рынка деривативов Московской биржи Мария Патрикеева.

🗣 «В этом году на срочном рынке впечатляющие результаты. А 27 ноября, когда наблюдалась высокая волатильность валютных фьючерсов, объем торгов в день превысил ₽1 трлн. В среднем объем торгов в декабре около ₽600 млрд в день», — отметила Патрикеева.

Среднедневной оборот торгов стал сопоставим с объемами, которые были на рынке, когда на нем присутствовали нерезиденты, в том числе мировые HFT-компании. Для сравнения, в 2021 году оборот был на уровне тех же нынешних ₽600—650 млрд. Совокупный объем торгов за 11 месяцев 2024 года составил ₽88 трлн. Это говорит о том, что российский биржевой срочный рынок значительно развился, говорит Патрикеева.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/675946f29a794711338689c9

@selfinvestor

⚡️Минфин досрочно выполнил годовой план по наращиванию госдолга

Министерство финансов выполнило план по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) в 2024 году на 105,5%, по итогам аукционов с начала года по 11 декабря включительно. Ведомству удалось привлечь на рынке ₽4,3 трлн вместо запланированных ₽4,08 трлн, подсчитали «РБК Инвестиции». Причем ₽2 трлн было заимствовано всего на двух аукционах флоатеров нового образца за два дня — 4 и 11 декабря.

🏢 Достижения рынка госдолга, которые были вписаны в его историю в этом году:

✔️ самые крупные размещения года и за всю историю — аукционы по флоатерам нового формата 29026 и 29027, каждый из которых был по ₽1 трлн;

✔️ максимальные исторические уровни доходности в ОФЗ-ПД: 17,63% годовых в 15-летней бумаге 26247 и 18,43% годовых по пятилетней 26242;

✔️ отменных аукционов из-за слишком высоких цен на рынке — 17;

✔️ замещение суверенных евробондов на совокупный объем $20,8 млрд.

В 2025 году, согласно бюджету, ведомство планирует занять ₽4,781 трлн.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/675985e99a79477c164c3260

@selfinvestor

💰 Илон Маск стал первым в мире человеком с состоянием свыше $400 млрд

Состояние Илона Маска выросло до $439,2 млрд, сообщил Bloomberg. Генеральный директор Tesla и SpaceX стал первым среди богатейших людей мира из индекса миллиардеров Bloomberg (Bloomberg Billionaires Index), чей капитал превысил отметку $400 млрд. Стоимость активов Маска выросла примерно на $50 млрд после того, как SpaceX стала самым дорогим стартапом с оценкой $350 млрд.

Илон Маск в январе 2021 года стал самым богатым человеком в истории, обогнав главу Amazon Джеффа Безоса. Агентство тогда оценило состояние Маска в $194,8 млрд.

Ранее Bloomberg отмечал, что рост благосостояния Маска продолжается с победы Дональда Трампа на выборах президента США. Маск был одним из немногих крупных бизнесменов, публично поддержавших кандидатуру республиканца.

Подробнее ➡️ Илон Маск стал первым в мире человеком с состоянием свыше $400 млрд

@selfinvestor

❗️В пресс-службе Ozon указали, что данное ограничение является временным и перестанет действовать после редомициляции компании в Россию.

🗣 «Мы планируем завершить ее в следующем году. 27 декабря 2024 года по вопросу о редомициляции проголосует общее собрание акционеров. По итогам «переезда» расписки конвертируются в акции российского МКПАО «Озон» и снова станут доступны для покупки всем инвесторам», — сообщил представитель маркетплейса.

Ранее РБК выяснил, что акции компаний, которые не успели сделать редомициляцию в Россию, с 1 января будут запрещены к покупке неквалифицированным инвесторам.

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

📃 Бумаги «квазииностранцев» — Ozon, «Эталона», ЦИАН и «О'кей»
— с 1 января 2025 года ценные бумаги компаний, которые не успели переехать в Россию, будут недоступны для неквалифицированных инвесторов
— их переведут в третий эшелон, так как бумаги, запрещенные к покупке неквалифицированным инвесторам, не могут находиться в первом и втором котировальных списках
— «неквалы» смогут только продавать имеющиеся у них бумаги «квазииностранцев» и держать их
— риск попасть в третий эшелон есть у депозитарных расписок Ozon, «Эталона», ЦИАН и «О'кей»
— эксперты предупреждают, что ограничения могут снизить ликвидность этих бумаг, спрос на них и увеличить риск ценовых колебаний

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— индекс Мосбиржи завершил основную сессию в минусе (-0,4%, до 2512,54 пункта), однако на вечерней сессии вышел в плюс (+0,7%, до 2535,11 пункта).
— поддержку рынку акций оказало ослабление рубля, негативом выступало повышение прогноза инфляции и средней ключевой ставки на 2024–2026 годы аналитиками, опрошенными ЦБ
— в БКС полагают, что сегодня возможно продолжение локального импульса вверх
— в «Альфа-Инвестициях» считают, что подъем индекса Мосбиржи будет ограничен из-за неизбежного ужесточения денежно-кредитной политики Банка России

🛢 Цены на нефть
— цены на нефть Brent выросли на 1,84% по итогам торгов среды и достигли отметки $73,52 за баррель
— позитивом для нефтяного рынка выступила угроза более жестких санкций США против экспорта российской нефти, отметили в БКС
— среди факторов поддержки цен также планы монетарного и бюджетного стимулирования экономики в Китае и рост геополитической неопределенности из-за событий в Сирии

🗿💴💵 Российская валюта
— рубль заметно подешевел по итогам торгов 11 декабря
— пара CNY/RUB завершила день в плюсе на 1,65%, до ₽13,9255. При этом в течение дня курс юаня превышал отметку ₽14
— официальный курс доллара США, установленный ЦБ на 12 декабря, вырос на ₽3,24, до ₽103,2707, юаня — на 19,73 копеек, до ₽13,8539
— эксперты связывают ослабление рубля с традиционным для конца года увеличением расходов госбюджета, всплеском потребительской активности в преддверии праздников, а также сообщениями о готовящихся новых санкциях против российской экономики
— в среду стало известно, что постпреды стран ЕС согласовали 15-й пакет антироссийских санкций, которые, в частности, направлены на борьбу с «теневым флотом танкеров»
— в БКС не исключили, что причиной ослабления рубля могла быть техническая коррекция инвалют после их рекордного недельного падения за последние 2,5 года

https://www.rbc.ru/quote/news/article/675a6a099a79477e48b54c4e

@selfinvestor

💰 Последний день для покупки акций под дивиденды
Дивидендная доходность указана по итогам торгов 11 декабря

— Fix Price: Дивиденды — ₽35,3137. Дата выплаты — 13 февраля 2025 года. Доходность — 16,7%
— «Европлан»: Дивиденды — ₽50. Дата выплаты — 27 декабря. Доходность — 8,4%
— «Полюс»: Дивиденды — ₽1301,75. Дата выплаты — 27 декабря. Доходность — 8,65%

📝 Другие важные события
— «Самолет» проведет день инвестора Big Day 2024.
— Комитет Госдумы по финансовому рынку проведет парламентские слушания на тему: «О проекте Основных направлений развития финансового рынка РФ на 2025 год и период 2026 и 2027 годов»
— МЭА опубликует месячный отчет по рынку нефти
— Еврозона: розничные продажи, ноябрь — 13:00 мск
— Россия: международные резервы, неделя — 16:00 мск
— Еврозона: ставка ЕЦБ — 16:15 мск
— США: индекс цен производителей, ноябрь. — 16:30 мск
— США: первичные обращения за пособиями по безработице, неделя — 16:30 мск
— Еврозона: Пресс-конференция главы ЕЦБ Кристин Лагард по итогам заседания 16:45 мск

🔄 Курсы валют (на 08:20 мск)

Самые дешевые наличные доллары:
🟠Камкомбанк (ст. м. «Тверская»): купить доллары можно по ₽101,49, продать — по ₽102,01
🟠банк «Национальный стандарт» (ст. м. «Добрынинская», «Полянка»): купить доллары можно по ₽101,57, продать — по ₽99,43

Самые дешевые евро:
🟠Камкомбанк (ст. м. «Тверская»): купить евро можно по ₽108,95, продать — по ₽108,82
🟠Социум-Банк (ст. м. «Сокол»): купить евро можно по ₽108,96, продать — по ₽107,51

Самые дешевые юани:
🟠Камкомбанк (ст. м. «Тверская»): купить юани можно по ₽14,57, продать — по ₽14,56
🟠Норвик Банк (ст. м. «Маяковская», «Павелецкая», «Баррикадная»): купить доллары можно по ₽14,6, продать — по ₽13,7

https://www.rbc.ru/quote/news/article/675a6a099a79477e48b54c4e

@selfinvestor

❕ Мосбиржа запустит фьючерс на свой основной индекс с привязкой к юаню

Как сообщила торговая площадка, торги новым контрактом начнутся 17 декабря.

🟠Тикер — MOEXCNY;
🟠Минимальный шаг цены — 0,1 пункта;
🟠Стоимость шага цены — 0,1 китайского юаня;
🟠Размер гарантийного обеспечения — около ₽1,5 тыс. за контракт;
🟠Цена исполнения — среднее значение индекса Мосбиржи в китайских юанях за период с 15:00 до 16:00 мск в последний день заключения контракта.

Новый инструмент даст возможность инвесторам зарабатывать на движении всего рынка или же захеджировать ценные бумаги в портфеле. Кроме того, он позволит реализовать торговые стратегии с участием уже имеющихся индексных контрактов.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/6759a5e79a7947d8401bf291

@selfinvestor

⏺Расписки компаний, не успевших переехать в Россию, начали торги четверга на Мосбирже заметным снижением.

📊 На 10:13 мск бумаги Ozon дешевели на 2,23%, до ₽2756, «Эталона» — на 2,12%, до ₽47,1, ЦИАНа — на 1,29%, до ₽476,2.

Поводом для снижения котировок могла стать новость о том, что с 1 января 2025 года Мосбиржа запретит покупку бумаг «квазииностранцев» для неквалифицированных инвесторов. Площадка присвоит им новый признак — «доступная для покупок только квалифицированным инвесторам».

Это значит, что их переведут в третий эшелон, так как акции, депозитарные расписки и облигации , запрещенные к покупке неквалифицированным инвесторам, не могут находиться в первом и втором котировальных списках.

В итоге неквалифицированные инвесторы смогут только продавать уже имеющиеся у них в портфелях подобные бумаги, а покупать их не смогут. Запрета на владение уже купленными активами нет.

Подробнее ➡️ Бумаги «квазииностранцев» подешевели на фоне запрета их для «неквалов»

Данные: TradingView

@selfinvestor