💰 Наша традиционная дивидендная табличка продолжает пополняться

🍏 Fix Price. На минувшей неделе ретейлер сумел порадовать акционеров. Совет директоров Fix Price рекомендовал промежуточные дивиденды в размере ₽35,3137 на акцию. В компании приняли решение заплатить сразу за три года — 2022, 2023 и 2024-й.

По текущим ценам выплата дает доходность 16,4%, а к уровню, на котором цены были до рекомендации — более 20%. Акции компании отреагировали на новость ростом почти на 37%.

❗️Обратите внимание: «Займер» изменил дату отсечки с 24 января на 14 января. Соответственно последним днем покупки акций под дивиденды станет 13 января 2025 года. Рекомендация компании по дивидендам — ₽10,51 на акцию.

⛽️ «Транснефть» выплатит акционерам не менее 50% от чистой прибыли, такие дивиденды от компании уже заложены в федеральный бюджет. Об этом на прошлой неделе сообщил вице-премьер России Александр Новак. По его словам, правительство не обсуждает сокращение выплат, несмотря на повышение налога на прибыль для компании до 40%.

📱 ЦИАН, который сейчас находится в процессе «переезда» в Россию, утвердил дивидендную политику. Она предусматривает выплату от 60% до 100% скорректированной чистой прибыли за соответствующий период.

В компании также сообщили, что выплатят спецдивиденд (но не ранее II полугодия 2025 года) и могут запустить обратный выкуп акций — после того, как они начнут торговаться на Мосбиржи.

@selfinvestor

🏦 «ВТБ Мои инвестиции» выпустили стратегию на 2025 год. Взгляд на рынок — позитивный

Аналитики прогнозируют потенциальный рост фондового рынка около 30% к концу 2025 года. Причиной этому служит текущая недооцененность активов: по сравнению с историческим показателем P/E в 6,6x, наш рынок сейчас находится на уровне 3,3x, подсчитал инвестиционный стратег «‎ВТБ Мои Инвестиции» Алексей Корнилов.

В своих прогнозах эксперты также выделили несколько ключевых секторов для инвестирования и типы активов, которые теперь могут быть интересны инвесторам, учитывая рост рынка.

Узнайте ➡️ Что еще советуют аналитики брокера ВТБ

«Диалоги об инвестициях: Стратегии инвестирования». Генеральный спонсор: Банк ВТБ (ПАО).

@selfinvestor

👀В SberCIB в базовом сценарии не ждут снижения ставки в 2025 году

Согласно базовому прогнозу инвестиционного подразделения Сбербанка, в декабре ставка вырастет до 23%, а в феврале достигнет 25%, где и останется весь следующий год. Начало снижения ставки ожидается лишь в 2026 году. Об этом аналитики сообщили в ходе презентации стратегии на 2025 год, «РБК Инвестиции» следили за трансляцией.

Стратег по процентным ставкам и рынку госдолга в SberCIB Игорь Рапохин в ходе презентации указал, что данные по инфляции за октябрь—ноябрь 2024 года оказались хуже ожиданий ЦБ.

«Последний прогноз ЦБ на текущий год был 8-8,5%. Судя по данным за октябрь и ноябрь, инфляция у нас за год может составить даже 9,5%. Очевидно, что это сильный аргумент, чтобы ЦБ не останавливал цикл повышения ставки», — считает Рапохин.

По его мнению, ЦБ остановит цикл повышения ставки, когда увидит нормализацию темпов роста кредитования. Эксперт указал, что сейчас корпоративное кредитование растет примерно в 2-2,5 раза быстрее, чем это необходимо при инфляции в 4%.

Подробнее ➡️ В SberCIB спрогнозировали переход ЦБ к снижению ставки лишь в 2026 году

@selfinvestor

⚡️ Мосбиржа запланировала запуск фьючерсов на кофе и апельсиновый сок

В первом-втором квартале 2025 года Мосбиржа планирует запустить фьючерсы на кофе и апельсиновый сок, сообщила «РБК Инвестициям» управляющий директор рынка деривативов торговой площадки Мария Патрикеева. Ранее биржа запустила торги контрактом на какао — он вызвал большой интерес у инвесторов.

🗣 «В первом-втором квартале 2025 года планируем запустить торги новыми товарными фьючерсами — кофе и апельсиновый сок. Базовыми активами расчетных фьючерсов станут цены на эти товары на зарубежных рынках», — сказала Патрикеева.

По ее словам, размеры контрактов сейчас обсуждаются, но базово площадка собирается сделать их доступными для широкого круга участников торгов. Средний «чек» на срочном рынке снижается, поэтому Мосбиржа нацелена на создание фьючерсов до ₽10 тыс.

🗣 «Параметры контрактов, в том числе валюта котировки и количество сроков в обращении будут определены ближе к запуску фьючерсов. Мы будем обсуждать с участниками и клиентами, какой дизайн контрактов будет для них наиболее привлекательным», — добавила топ-менеджер.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/6756da5e9a794745b53251b9

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— по итогам торгов 9 декабря индекс Мосбиржи прибавил 1,45%, до 2572,89 пункта
— российский рынок вырос благодаря подорожанию нефти и улучшению валютного фактора, отметили в БКС
— в «Финаме» считают, что поддержку рынку оказали слова избранного президента США Дональда Трампа о том, что президент Украины Владимир Зеленский на встрече с ним выразил желание заключить мир с Россией
— в тоже время российский рынок рос на снижающихся оборотах торгов, что говорит о затухании локального импульса роста, предупредили в «Альфа-Инвестициях»
— в брокере ожидают, что скоро рост индекса Мосбиржи замедлится
— если в ближайшие торговые сессии бенчмарк закрепится выше отметки 2600 пунктов, то возможен рост до локальной цели 2650 пунктов. В противном случае индекс может вернуться к отметкам около 2500 пунктов, полагают в «Финаме»

🗿💴 Курс рубля
— по итогам торгов в понедельник курс юаня на Мосбирже подскочил на 3,35%, до ₽13,859
— резкое ослабление рубля произошло после четырех сессий роста, за которые пара CNY/RUB подешевела на 8,2%
— в БКС объяснили резкое ослабление рубля, в частности, тем, что сходит на нет эффект от восстановления платежей за импорт и других поступлений иностранной валюты в страну
— затруднения с такими транзакциями могли возникнуть после введения санкций США против ряда российских банков
— одновременно негативно на курс российской валюты начинает влиять сезонный фактор
— «Традиционно в конце года увеличиваются траты госбюджета и компаний, а также происходит предпраздничный всплеск потребительской активности. Это повышает спрос на импорт, а значит, и на валюту», — пояснили в БКС
— ранее эксперты ИК «Велес Капитал» предупреждали, что рубль, хотя и сохраняет курс на развитие восходящей коррекции, но подходит к важным техническим уровням, которые могут приостановить его укрепление
— аналитики проекта «Мои Инвестиции» полагают, что в ближайшие дни пара CNY/RUB вернется выше ₽14 и на ближайшие месяцы стабилизируется примерно в районе ₽14-14,5
— в БКС, напротив, считает, что хотя по инерции отскок инвалют может продолжиться, позднее вновь ожидается укрепление рубля на фоне настройки механизмов расчетов за экспорт после осенних санкций против банков

🛢 Цены на нефть
— котировки нефти Brent выросли на 1,43% по итогам торгов в понедельник и достигли $72,14 за баррель
— цены возобновили рост, получив поддержку от геополитической напряженности на Ближнем Востоке после отставки президента Сирии,
— а также заявлений Политбюро Китая о намерении сделать фискальную политику более проактивной и стабилизировать национальные рынки недвижимости и акций, отметили в ИК «Велес Капитал»
— в Price Futures Group ожидают бума на рынке сырьевых товаров, если Китай действительно выполнит обещания более мягкой денежно-кредитной политики

https://www.rbc.ru/quote/news/article/6757c8b09a79477e3c4a86ca

@selfinvestor

📃 Корпоративные события
— «Сбербанк». Финансовые результаты по РПБУ за ноябрь 2024 года
— «Россети Кубань». Последний день торгов на Мосбирже в стакане Т+1
— «Полюс». Компания презентует проекты роста

📝 Другие важные события
— Банк России: публикация комментария «Денежно-кредитные условия и трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики», и бюллетеня «О чем говорят тренды».
— Плановое заседание стран-участниц ОПЕК
— Китай: торговый баланс в ноябре — 06:00 мск
— Германия: индекс потребительских цен в ноябре — 10:00 мск
— США: Управление энергетической информации (EIA) опубликует отчет Short-Term Energy Outlook

🔄 Курсы валют (на 08:20 мск)

Самые дешевые наличные доллары:
🟠Камкомбанк (ст. м. «Тверская»): купить доллары можно по ₽99,29, продать — по ₽99,01
🟠Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская Застава», «Отрадное»): купить доллары можно по ₽99,3, продать — по ₽96,02

Самые дешевые евро:
🟠Газпромбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить евро можно по ₽106,3, продать — по ₽103,2
🟠Банк «Национальный стандарт» (ст. м. «Добрынинская», «Полянка»): купить евро можно по ₽106,41, продать — по ₽104,09

Самые дешевые юани:
🟠Банк «Национальный стандарт» (ст. м. «Добрынинская», «Полянка»): купить юани можно по ₽14,31, продать — по ₽13,92
🟠Камкомбанк (ст. м. «Тверская»): купить юани можно по ₽14,38, продать — по ₽14,12

https://www.rbc.ru/quote/news/article/6757c8b09a79477e3c4a86ca

@selfinvestor

🇷🇺 Российский рынок акций снижается во вторник после трех дней роста. На 11:11 мск индекс Мосбиржи терял 1,45%, до 2535,49 пункта, однако позднее бенчмарк отыграл часть потерь, следуя за рынком нефти.

📊К 11: 45 мск снижение замедлилось до 0,9%, а индекс Мосбиржи торговался на уровне 2549,86 пункта. Растущих акций в составе индекса Мосбиржи нет.

🤔 Ситуация на российском рынке противоречивая, отметил руководитель направления инвестиционного консультирования «Алор Брокер» Алексей Антонов.

— С одной стороны, в числе лидеров роста вчера были акции «Позитива», прибавившие чуть более 5%. Рост высоких технологий традиционно может свидетельствовать о настрое инвесторов на подъем, поскольку эти бумаги часто растут и падают опережающими рынок темпами, пишет эксперт.

— С другой стороны, «Сбер» на растущем рынке новую неделю начал с просадки на 0,2%. Бумага не смогла сходу взять сопротивление ₽237-240, хотя никакой технической перекупленности в ней нет. «В рост рынка без «Сбера» мы не верим», — подчеркнул Алексей Антонов.

Эксперт призвал сохранять повышенную осторожность, а также деньги на усреднение позиций при возможном уходе Индекса Мосбиржи под отметку 2400.

☝🏻Аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова в утреннем комментарии предупреждала, что рынок может попасть под давление из-за ухудшения настроений на сырьевых площадках, где проходит сдержанная фиксация прибыли после ралли накануне.

🛢Котировки Brent сегодня на минимуме теряли 0,6%, до $71,71 за баррель. Однако затем возобновили рост, хотя все еще находятся в минусе

«Ожидаем, что сегодня индекс МосБиржи будет двигаться в диапазоне 2550–2600 пунктов. По-прежнему видим риски отката российского рынка. Для открытия среднесрочных длинных позиций стоит дождаться закрепления индекса выше отметки 2600 пунктов», — полагает главный аналитик ПСБ Алексей Головинов.

Данные: TradingView

@selfinvestor

🇮🇳 Индийская рупия обновила исторический минимум на ожиданиях снижения ставки

📊 Курс доллара США к индийской валюте (USD/INR) на торгах 9 декабря поднялся на 0,2% и на пике достиг 84,867 рупии за доллар. Таким образом, индийская рупия превзошла свой предыдущий исторический минимум в 84,77, достигнутый на прошлой неделе.

Индийская рупия достигла рекордного минимума после назначения Санжая Мальхотры новым главой Резервного банка Индии (RBI), пишет Reuters.

10 декабря истекает шестилетний срок полномочий уходящего главы регулятора Шактиканта Даса. Агентство пишет, что уход Даса может добавить «голубиного» уклона в работу комитета по денежно-кредитной политике Индии, поскольку Дас и заместитель главы RBI Майкл Патра считались наиболее «ястребиными» членами комиссии из шести человек, устанавливающих процентные ставки. Срок полномочий Патры истекает в середине января.

⏺ Эксперты прогнозируют, что снижение процентных ставок в Индии может начаться в феврале 2024 года.

🕯 На фоне растущего оптимизма по поводу снижения процентных ставок на индийский рынок возвращаются иностранные фонды. По данным Bloomberg, на неделе со 2 по 6 декабря зарубежные инвесторы купили индийских акций на $3 млрд, что является самым высоким показателем с июня прошлого года.

Подробнее ➡️ https://www.rbc.ru/quote/news/article/6757f8ef9a79473c3ffc4dd2

@selfinvestor

⏺ Цены на золото впервые с 25 ноября превысили $2700 за унцию.

📊 На 15:09 мск котировки драгметалла (февральский контракт) прибавляли 0,66%, до $2703,4.

Золото дорожает третий день подряд. Поддержку драгоценному металлу оказывает рост напряженности на Ближнем Востоке и ожидания, что ФРС снизит ставку на заседании в декабре.

Росту фьючерсов также способствует новость о том, что Китай в ноябре после шестимесячной паузы возобновил покупки золота в свои резервы. Согласно официальным данным, запасы золота в Народном банке Китая в прошлом месяце выросли на 160 000 тройских унций — до 72,96 млн тройских унций.

🗣 Главный аналитик центра инвестиционной аналитики СК «Росгосстрах Жизнь» Михаил Шульгин полагает, что в перспективе 2025 года потенциал роста цен на благородный металл сохранится на фоне геополитического фактора и высокого спроса со стороны центробанков.

Однако темпы роста будут скромнее по нескольким причинам: 1) высокая база 2024 года; 2) спрос мировых центробанков будет оставаться по историческим меркам высоким, но не сильно увеличится относительно среднего значения между 2023 и 2024 годами.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/67226d1f9a794734fa80490d

Данные: TradingView

@selfinvestor

☕️Биржевые цены на кофе установили новый исторический рекорд

Мартовские фьючерсы на кофейные зерна сорта арабика (Arabica) подорожали на 5,52%, на пике цена поднялась до $3,48 за фунт, свидетельствуют данные торгов на бирже ICE. Таким образом котировки обновили исторический максимум. С начала года цены на кофе выросли более чем на 80%.

📊 К 16:15 мск рост замедлился до 3,65%, а фьючерсы стоили $3,42 за фунт.

Фьючерсы на кофе выросли до рекордного максимума из-за опасений дефицита поставок из Бразилии, которая является одним из крупнейших поставщиков этого сорта в мире. Кроме того, у трейдеров есть опасения по поводу поставок кофейных зерен из Вьетнама, после того как один из ключевых кофейных регионов пострадал от засухи в период роста кофейных деревьев, а в начале сбора урожая во Вьетнаме прошли сильные дожди. Вьетнам является крупнейшим производителем кофе сорта робуста.

Крупный трейдер Volcafe из-за засухи в Бразилии снизил свои ожидания по производству арабики в стране Ожидается, что она произведет всего 34,4 млн мешков арабики в следующем сезоне, что на 11 млн мешков меньше сентябрьской оценки. Вес одного мешка кофе равен приблизительно 60 кг.

Подробнее ➡️ Биржевые цены на кофе обновили исторический максимум

@selfinvestor