Увеличение норматива продажи валютной выручки в данный момент не обсуждается, сообщили РБК в Минфине.
«Наблюдаем за динамикой рынка», добавили в пресс-службе министерства в ответ на вопрос, прорабатывается ли такая мера на фоне произошедшего накануне ослабления рубля.

Эксперты ранее говорили, что ужесточение требований по репатриации и конвертации экспортной валютной выручки может быть одним из способов по остановке обесценения российской валюты. За минувшие несколько дней курс вырос до значений более 100 за доллар и 110 за евро, что соответствует минимумам 2022 года. Установленный Банком России официальный курс доллара на 29 ноября составил 109,5 руб., евро — 116 руб., юаня — 14,7 руб.

Обязательство по продаже крупнейшими экспортерами валютной выручки было введено в октябре 2023 года, впоследствии условия несколько раз корректировались. Сейчас экспортеры должны зачислять не менее 40% выручки на счета в России в течение 60 дней с момента получения и продавать не менее 90% от зачисленного в течение двух недель.

🐚 Следить за новостями РБК в Telegram

🇷🇺 Валютная паника прошла, теперь важно удержать 2500 пунктов по индексу Мосбиржи

По итогам основной торговой сессии индекс Мосбиржи вырос на 2,24%, до 2547,88 пункта, индекс РТС — на 0,75%, до 732,48 пункта. Официальный курс ЦБ на 29 ноября прибавил ₽1,57 и составил ₽109,58 (выше ₽109 впервые с марта 2022 года).

💵 В то же время паника на валютном рынке поутихла. Курс USDRUB на международном рынке Forex сегодня на минимуме доходила до ₽107,525. По сравнению со вчерашним максимумом — ₽114,5326 — снижение составило 6,12%. Банк России накануне принял меры стабилизации валютного рынка. С одной стороны, он отказался от покупок валюты до конца года в рамках бюджетного правила, с другой — продолжит продавать ее по другим основаниям. Сегодня Минфин заявил, что увеличение норматива продажи валютной выручки в данный момент не обсуждается.

«На вечерней сессии удалось преодолеть недавно потерянную поддержку на 2500 пунктов. Задача-минимум — удержать. Определенные факторы остаются на стороне продавцов: геополитическая ситуация напряженная, высоки риски ужесточения и так жесткой денежно-кредитной политики. В моменте снижение рубля поддерживает наш экспортно ориентированный рынок», — отмечают аналитики БКС.

☝️ Рынок акций остается исторически дешевым, по подсчетам БКС. P/E индекс на минимумах упало до 3,4, что на 44% ниже среднесрочного последних 10 лет.

🪓 Лидер роста — «Сегежа». Некоторые брокеры, в частности БКС, завтра начнут принудительно закрывать шортовые позиции клиентов по этой бумаге. Причина — предстоящая допэмиссия. Новость об этом спровоцировала взрывной рост акций. По итогам основной торговой сессии котировки выросли на 13,91%, до ₽1,605.

✈️ Лидер падения — «Аэрофлот». Бумаги авиакомпании упали на 3,56%, до ₽54,77 в ожидании завтрашней отчетности по МСФО за III квартал. Скорректированная EBITDA за этот период может стать рекордной и составить ₽80 млрд, прогнозируют аналитики «Альфа-Инвестиций». В то же время из-за ослабления рубля эмитент, как ожидается, зафиксирует значительные бумажные убытки, что увеличит чистый долг. «Ослабление рубля и потенциальный чистый убыток по итогам 2024 года по РСБУ могут снизить вероятность выплаты дивидендов», — резюмируют аналитики.

Тепловая карта: TradingView

@selfinvestor

💰 АФК «Система» представила результаты по МСФО за III квартал 2024 года

— Выручка выросла на 12,9%, до ₽313,3 млрд
— Скорректированная OIBDA увеличилась на 5,4%, составив ₽84,3 млрд
— Чистые финансовые обязательства на конец квартала — ₽288,7 млрд
— Чистый убыток составил ₽2,6 млрд на фоне чистой прибыли годом ранее (₽4,3 млрд)
— В компании объяснили чистый убыток ростом процентных расходов

📊 По состоянию на 20:00 мск акции АФК растут на 0,29%, до ₽12,378.

UPD. Позднее котировки перешли к снижению. На 20:06 мск бумаги падают на 0,95%, до ₽12,225.

@selfinvestor

❗️Эксперты допустили повышение ставки до 25% на фоне ослабления рубля

Недавние события на валютном рынке вынуждают аналитиков менять прогнозы по ключевой ставке. Некоторые из них допускают, что ЦБ может повысить ее с 21% до 25% на заседании 20 декабря. Ослабление рубля сделает импорт более дорогим, что внесет свой вклад в инфляцию, которая и без того ускорилась в годовом выражении до 8,78%.

🗣 «Инфляция последние недели очень сильно удивляет в негативную сторону», — говорит главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова. Эксперт отмечает, что ставка 23% ожидалась при прогнозе инфляции 8,5% до конца года, а сейчас траектория роста цен идет на уровень 10%. Ставка 25% станет фактором стабилизации валютного рынка и поддержит привлекательность рубля.

🗣 Директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин соглашается, что ставка 25% «вполне может быть». «Сейчас инфляционные тенденции очень негативны, ослабление рубля их усилит», — отмечает он.

🗣 Директор аналитического департамента группы компаний «Регион» Валерий Вайсберг не исключает, что модели расчета могут обосновать рост ставки до 25%, однако сам он осторожен в оценке. На ближайшем заседании в декабре, полагает эксперт, ЦБ поднимет ставку с 21% до 22%, а в первом квартале 2025 года — до 23%.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/67484ec19a7947ff8940370b

@selfinvestor

❗️В индекс Мосбиржи войдут акции Совкомбанка, «ХэдХантера» и ЮГК

Как сообщила торговая площадка, новая база расчета вступит в силу с 20 декабря. Совкомбанк, «ХэдХантер» и ЮГК будут включены в индексы Мосбиржи и РТС, тогда как депозитарные расписки Ozon Holdings PLC будут исключены.

🟠В лист ожидания на включение попали: SFI, «Мать и дитя», «Ренессанс страхование», «Русснефть».

🟠В лист ожидания на исключение попали: «Магнит», «Европлан», «Самолет», «Мечел» преф.

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇷🇺 Индекс Мосбиржи

— Российский рынок акций в четверг, 28 ноября, вырос на 2,24%, до 2547,88 пункта
— После двухдневной серии роста индекс Мосбиржи пока не смог вернуться выше 2550 пунктов, обращает внимание аналитик «Альфа-Инвестиций» Игорь Галактионов
— С точки зрения теханализа нельзя говорить об устойчивости роста, сегодня динамика может быть более сдержанной
— Все негативные факторы, давившие на рынок, остаются. Говорить о развороте пока рано, отмечают в ПСБ

🗿💵💴 Российская валюта

— Официальный курс доллара установлен на 29 ноября на уровне ₽109,5782. В предыдущий раз он превышал отметку ₽109 более двух лет назад — 16 марта 2022 года
— Наиболее вероятной причиной быстрого ослабления рубля в последние дни стали новые санкции против банков, полагает старший аналитик УК «Первая» Наталья Ващелюк
— На рубль давит, с одной стороны, проблема прохождения платежей, с другой — повышенный спрос на валюту в конце года
— На горизонте в несколько месяцев возможен возврат к уровням, которые наблюдались до санкций — около ₽100 за доллар
— Ситуация на валютном рынке пока остается слабопрогнозируемой, рынок подстраивается под новые санкции, говорит главный экономист «Т-Инвестиций» Софья Донец
— Она ожидает укрепления рубля до ₽99—105 за доллар и ₽13,7—14,5 за юань до конца года

✈️ Акции «Аэрофлота»

— Сегодня компания опубликует результаты по МСФО за третий квартал 2024 года
— Эксперты «Альфа-Инвестиций» ожидают, что «Аэрофлот» сообщит о рекордном показателе EBITDA — ₽80 млрд
— Чистая прибыль, скорректированная на неденежные компоненты, по прогнозам, составит ₽27 млрд
— Однако ослабление рубля в III квартале вызвало значительные бумажные убытки от переоценки валютных лизинговых обязательств — это приведет к увеличению чистого долга
— Аналитики полагают, что чистый убыток по РСБУ за 2024 год может затруднить выплату дивидендов

📃 Корпоративные события

— «Роснефть»: отчетность по МСФО за третий квартал 2024 года
— «Интер РАО»: отчетность по МСФО за третий квартал 2024 года
— «Инарктика»: последний день для покупки акций по дивиденды за 9 месяцев 2024 года. Размер выплат — ₽20 на акцию. Дивидендная доходность — 3,25%
— Банк «Авангард»: последний день для покупки акций по дивиденды за 9 месяцев 2024 года. Размер выплат — ₽68,16 на акцию. Дивидендная доходность — 8,65%
— Henderson. ВОСА. Вопрос об утверждении дивидендов за 9 месяцев 2024 года. Размер выплат — ₽9,62 на акцию. Дивидендная доходность — 1,79%

☝️Другие важные события

— Банк России: публикация Обзора финансовой стабильности
— Пресс-конференция: Банка России по Обзору финансовой стабильности — 15:00 мск
— Раннее закрытие торгов в США на NYSE и NASDAQ в 21:00 мск
— Еврозона: индекс потребительских цен, ноябрь — 12:00 мск

🔄 Курсы валют (на 08:20 мск)

Самые дешевые наличные доллары:
🟠Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить доллары можно по ₽107,35, продать — по ₽104,5
🟠Камкомбанк (ст.м. «Тверская»): купить доллары можно по ₽107,48, продать — по ₽106,82

Самые дешевые евро:
🟠Камкомбанк (ст.м. «Тверская»): купить евро можно по ₽113,79, продать — по ₽112,52
🟠Социум-Банк (ст. м. «Сокол»): купить евро можно по ₽113,99, продать — по ₽112,51

Самые дешевые юани:
🟠Живаго Банк (ст. м. «Комсомольская»): купить юани можно по ₽15, продать — по ₽14
🟠Цифра банк (ст. м. «Выставочная», «Деловой центр»): купить юани можно по ₽15,3, продать — по ₽14,5

https://www.rbc.ru/quote/news/article/674944549a794717be0cc562

@selfinvestor

🔌 «Интер РАО» опубликовала финансовую отчетность по МСФО за III квартал

В третьем квартале:

— выручка выросла на 16,2%, до ₽362,4 млрд
— операционная прибыль снизилась на 28%, до ₽21,6 млрд
— чистая прибыль составила ₽31,32 млрд, увеличившись на 6,42%

Из отчетности следует, что рост чистой прибыли получился за счет значительного роста процентных доходов. Во III квартале они увеличились почти вдвое по сравнению с тем же периодом 2023 года — с ₽10,36 млрд до ₽20,28 млрд.

Финансовые вложения «Интер РАО» составляют почти треть активов компании.

📊 По состоянию на 12:20 мск котировки растут на 1,15%, до ₽3,8305.

@selfinvestor

✈️ «Аэрофлот» представил отчетность по МСФО за третий квартал и 9 месяцев 2024 года.

⏺Компания в третьем квартале вышла в плюс по прибыли, которая составила ₽17,65 млрд. В том же периоде годом ранее компания отчиталась об убытке в ₽9,3 млрд.

В третьем квартале также:

— выручка выросла на 37,3%, до ₽259,3 млрд;
— скорректированная EBITDA снизилась на 9,1%, до ₽67,07 млрд;
— рентабельность по EBITDA составила 25,9% против 39% годом ранее
— скорректированная прибыль достигла ₽21,6 млрд (+23,3%)
— операционные расходы «Аэрофлота» выросли в 2,1 раза — до 246,1 млрд;
— чистый долг на 30 сентября сократился на 9,7%, до ₽569,4 млрд. На конец 2023 года он составлял ₽630,7 млрд.

За третий квартал авиакомпания перевезла 17,1 млн пассажиров — на 14,8% больше, чем годом ранее. За 9 месяцев объем перевозок составил 42,5 млн пассажиров (+18,7%).

Данные: «Аэрофлот»

@selfinvestor

❗️ Совет директоров «Магнита» рекомендовал дивиденды по итогам 9 месяцев в размере ₽560 на акцию. Доходность — 12,4%.

Последний день для покупки бумаг «Магнита» под дивиденды — 8 января.

📊 Акции «Магнита» на новости подскочили на 6,47%, до ₽4539,5 за бумагу.

@selfinvestor

⚡«Транснефть» предупредила правительство о риске дефицита ликвидности на 582 млрд руб. на фоне роста налога на прибыль до 40%.

Госкомпания предложила в 2025 году дополнительно проиндексировать тариф на транспортировку нефти на 8,7% – без этого монополия ожидает дефицита денежных средств уже в 2027 году и увеличение нехватки ликвидности до 582 млрд руб. к концу 2029 года.

«В условиях хронического отставания индексации тарифов ПАО «Транснефть» от фактической инфляции с одновременным увеличением налоговой нагрузки риск потери ликвидности будет только нарастать», — пишет госкомпания.

По оценкам «Транснефти», остаток денежных средств и ликвидных финансовых активов на конец 2025 года составит 203,5 млрд руб, но уже в 2026 году показатель упадет до 17,5 млрд руб, а в 2027 году уйдет в отрицательную зону - минус 189,9 млрд руб. Затем в 2028 году дефицит вырастет до 410 млрд руб, а к концу 2029 году составит 581,9 млрд руб.

🐚 Картина дня — в телеграм-канале РБК

⏺ Акции «Транснефти» развернулись вниз и ушли в минус после того, как компания предупредила правительство о риске дефицита ликвидности на 582 млрд руб. на фоне роста налога на прибыль до 40%.

📊 На 14:20 мск котировки компании теряли 1,92%, до ₽1020 за бумагу.

«Транснефть» предложила в 2025 году дополнительно проиндексировать тариф на транспортировку нефти на 8,7% — без этого монополию ожидает дефицит денежных средств уже в 2027 году на фоне двойного роста налога на прибыль и увеличение нехватки ликвидности до 582 млрд руб. к концу 2029 года.

⏺ Кроме того, «Транснефть» приняла решение не публиковать отчетность по МСФО за 9 месяцев 2024 года. Об этом «Интерфаксу» сообщил пресс-секретарь компании Георгий Каптелин.

@selfinvestor

❗️ЦБ перечислил риски для инвесторов из-за торгов в выходные дни

Банк России считает, что расширение времени проведения организованных торгов на фондовом рынке может привести к негативным последствиям для инвесторов. Об этом регулятор сообщил в информационно-аналитическом материале «Обзор финансовой стабильности» за второй-третий квартал 2024 года.

🗣 «На фоне предоставления рядом брокеров возможности клиентам осуществлять сделки в выходные и праздничные дни, обсуждается вопрос расширения времени проведения торгов на биржах. Однако это может привести к изменению ликвидности в разные временные периоды и возникновению волатильности, что может иметь негативные последствия для инвесторов», — говорится в документе Центробанка.

В регуляторе добавили, что продолжают обсуждать с рынком возможные сценарии расширения торговых сессий и оценивают возможные риски.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/67498bd29a794700586ac88f

@selfinvestor