🏦 В условиях нестабильности мировых рынков драгоценные металлы снова оказываются в центре внимания. Добавьте к этому санкционную риторику, которая вынуждает крупные страны пересматривать структуру своих золотовалютных резервов, борьба за торговое лидерство, рост благосостояния среднего класса — и вот мы видим растущий спрос на золото от центральных банков и крупных игроков.

🤌 Золото продолжает оставаться и инструментом для частных инвесторов, которые как ищут надежные способы сохранения капитала, так и не прочь поспекулировать на этом ралли.

Основатель Ispolin Capital (США) Илья Лобанов рассказал «РБК Инвестициям» о роли драгоценных металлов в экономике как с исторической, так и с современной точки зрения, а также назвал факторы, которые окажут влияние на стоимость золота 👇👇👇

Слон в посудной лавке: как центробанки влияют на цену золота

@selfinvestor

📆 Главные отчеты на неделе с 4 по 8 ноября

Понедельник, 4 ноября

🌙🇺🇸Vimeo: ожидания: EPS — $0,01, выручка — $99,48 млн
☀️🇺🇸Marriott International: ожидания: EPS — $2,31, выручка — $6,27 млрд
🌙🇺🇸AIG: ожидания: EPS — $1,1, выручка — $6,73 млрд
🌙🇺🇸Vertex Pharmaceuticals: ожидания: EPS — $4,08, выручка — $2,69 млрд
🌙🇺🇸Wynn Resorts: ожидания: EPS — $1,04, выручка — $1,73 млрд
☀️🇺🇸Fox: ожидания: EPS — $1,13, выручка — $3,38 млрд
🌙🇺🇸Illumina: ожидания: EPS — $0,88, выручка — $1,08 млрд

Вторник, 5 ноября

☀️🇺🇸DuPont: ожидания: EPS — $1,03, выручка — $3,2 млрд
🌙🇰🇷Coupang: ожидания: EPS — $0,007, выручка — $7,77 млрд
🌙🇺🇸Qualys: ожидания: EPS — $1,34, выручка — $150,73 млн
🌙🇺🇸Cleveland-Cliffs: ожидания: EPS — $0,3, выручка — $4,74 млрд
🌙🇺🇸Lumen Technologies/CenturyLink: ожидания: EPS — -$0,09, выручка — $3,21 млрд
☀️🇮🇹Ferrari: ожидания: EPS — $2,18, выручка — $1,8 млрд

Среда, 6 ноября

☀️🇷🇺Ozon
🌙🇺🇸Virgin Galactic: ожидания: EPS — $4,1, выручка — $470 тыс.
🌙🇺🇸Beyond Meat: ожидания: EPS — -$0,48, выручка — $80,13 млн
🌙🇺🇸Marathon Oil: ожидания: EPS — $0,63, выручка — $1,7 млрд
🌙🇺🇸TripAdvisor: ожидания: EPS — $0,44, выручка — $527,72 млн
🌙🇺🇸Clover: ожидания: EPS — -$0,04, выручка — $346,27 млн
🌙🇺🇸Lyft: ожидания: EPS — $0,2, выручка — $1,44 млрд
🌙🇺🇸iRobot: ожидания: EPS — -$0,06, выручка — $218,41 млн
🌙🇺🇸Coty: ожидания: EPS — $0,2, выручка — $1,68 млрд
🌙🇺🇸Albemarle: ожидания: EPS — -$0,44, выручка — $1,37 млрд
🌙🇺🇸Qualcomm: ожидания: EPS — $2,56, выручка — $9,9 млрд
☀️🇺🇸Macerich: ожидания: EPS — -$0,06, выручка — $208,54 млн
🌙🇺🇸SolarEdge: ожидания: EPS — -$1,65, выручка — $272,8 млн
🌙🇺🇸AppLovin: ожидания: EPS — $0,92, выручка — $1,13 млрд
🌙🇺🇸Fastly: ожидания: EPS — -$0,055, выручка — $131,86 млн
☀️🇺🇸CVS Health: ожидания: EPS — $1,55, выручка — $92,7 млрд
🌙🇺🇸Take-Two: ожидания: EPS — $0,42, выручка — $1,43 млрд
🌙🇺🇸Red Robin Gourmet Burgers: ожидания: EPS — -$0,53, выручка — $270,75 млн
🌙🇺🇸Gilead: ожидания: EPS — $1,51, выручка — $7,01 млрд

Четверг, 7 ноября

☀️🇷🇺Группа «Позитив»
🌙🇺🇸Affirm: ожидания: EPS — -$0,32, выручка — $663,78 млн
🌙🇺🇸Airbnb: ожидания: EPS — $2,14, выручка — $3,72 млрд
☀️🇺🇸Hilton Grand Vacations: ожидания: EPS — $0,76, выручка — $1,29 млрд
☀️🇺🇸Cars.com: ожидания: EPS — $0,45, выручка — $179,9 млн
🌙🇺🇸Capri: ожидания: EPS — $0,73, выручка — $1,18 млрд

🌙🇺🇸Block: ожидания: EPS — $0,88, выручка — $6,24 млрд
🌙🇺🇸DraftKings: ожидания: EPS — -$0,42, выручка — $1,11 млрд
🌙🇨🇳Match Group: ожидания: EPS — $0,48, выручка — $902,86 млн
🌙🇺🇸Dropbox: ожидания: EPS — $0,53, выручка — $637,23 млн
☀️🇺🇸Moderna: ожидания: EPS — -$1,92, выручка — $1,24 млрд
☀️🇺🇸Esperion: ожидания: EPS — -$0,17, выручка — $52,36 млн
🌙🇺🇸Pinterest: ожидания: EPS — $0,34, выручка — $896,87 млн
🌙🇺🇸APA Corporation: ожидания: EPS — $0,97, выручка — $2,27 млрд
🌙🇺🇸Rivian: ожидания: EPS — -$0,95, выручка — $1,01 млрд
🌙🇺🇸Sunrun: ожидания: EPS — -$0,09, выручка — $565,6 млн
☀️🇺🇸Ralph Lauren: ожидания: EPS — $2,4 выручка — $1,68 млрд
☀️🇺🇸Warner Bros. Discovery: ожидания: EPS — -$0,11, выручка — $9,8 млрд
☀️🇺🇸Papa John's: ожидания: EPS — $0,42, выручка — $497,17 млн
☀️🇺🇸Halliburton: ожидания: EPS — $0,75, выручка — $5,83 млрд
☀️🇺🇸Barrick Gold: ожидания: EPS — $0,31, выручка — $3,46 млрд
🌙🇺🇸Unity Software: ожидания: EPS — $0,14, выручка — $428,42
🌙🇺🇸Lumentum: ожидания: EPS — $0,12, выручка — $325,04 млн

Пятница, 8 ноября

☀️🇺🇸AMC Networks: ожидания: EPS — $0,62, выручка — $587,12 млн
☀️🇺🇸Paramount: ожидания: EPS — $0,24, выручка — $6,94 млрд
☀️🇯🇵Sony: ожидания: EPS — $0,27, выручка — $20,57 млрд

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇺🇸 Выборы в США
— во вторник, 5 ноября, пройдут выборы 47-го президента США
— за пост главы государства борются республиканец Дональд Трамп (он был президентом в 2016-2020 годах) и демократ и действующий вице-президент Камала Харрис
— «Российский рынок может устроить ралли в случае победы Трампа на ожиданиях его участия в урегулировании геополитического конфликта», — не исключили аналитики «Т-Инвестиций»
— В «Т-Инвестициях» также считают, что итоги президентской гонки США могут повлиять на портфели инвесторов из России через цены на золото и сырье

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— индекс Мосбиржи в субботу, 2 ноября, вырос на 0,76%, до 2594,38 пункта
— на вечерней сессии российский рынок продолжил рост, индекс IMOEX2, отражающий динамику на основной и вечерней сессиях, прибавил 1,23%, до 2 606,28 пункта
— за неделю индекс Мосбиржи снизился на 2,48%
— если в ближайшие дни не произойдет каких-либо негативных событий, индекс Мосбиржи может продолжить коррекционный подъем с ближайшей целью в районе недельных максимумов на уровне 2630–2650 пунктов, полагают в БКС
— некоторую поддержку фондовый рынок может получить в виде технических факторов, ожидают в «Цифра брокер»
— однако в брокере не исключили, что на этой неделе индекс может повторно протестировать минимумов в области 2500 пунктов
— в БКС считают, что в ближайшие сессии волатильность на российском рынке может вырасти на фоне выборов в США и решения по ставке ФРС (заседание ФРС пройдет 6-7 ноября)

⛽️ ⛽️ Акции «Газпрома» и «Роснефти»
— акции «Газпрома» подскочили на 2,47% по итогам торгов в субботу, 2 ноября, и достигли ₽128,7 за бумагу
— за последние две сессии котировки концерна суммарно прибавили 4,26%
— в Freedom Finance Global объясняют резкий рост котировок концерна ростом цен на газ в Европе и заявлениями Турции о готовности стать хабом по поставкам трубопроводного газа из России и других стран в Европу
— 1 ноября, министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар рассказал, что центр торговли газом в рамках проекта международного газового хаба откроют в Стамбуле в 2025 году.
— котировки «Роснефти» прибавили 2,85% по итогам торгов в субботу, достигнув ₽457 за бумагу
— акции нефтедобытчика также дорожают два дня подряд, за это время они выросли на 5,28%
— в Cresco Finance отметили, что у бумаги есть три причины роста:
— сильная перепроданность актива, улучшение динамики цен на нефть, дивиденды
— в субботу компания сообщила, что 8 ноября совет директоров «Роснефти» обсудит на заседании рекомендацию по промежуточным дивидендам
— в «Альфа-Инвестициях» прогнозируют дивиденды за полугодие в размере ₽36,5 на акцию

Другие важные события

— Минфин опубликует отчет о формировании и использовании дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в октябре
— Минфин анонсирует параметры запланированных аукционов по размещению ОФЗ
— США: выборы президента США
— Еврозона: глава ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью — 17:30 мск
— США: торговый баланс за сентябрь — 16:30 мск
— США: индекс деловой активности в сфере услуг Markit — за октябрь — 17:45 мск
— США: индекс деловой активности в сфере услуг ISM — за октябрь — 18:00 мск

🔄 Курсы валют (на 08:30 мск)

Самые дешевые наличные доллары:
🟠Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская застава», «Отрадное»): купить доллары можно по ₽96,5, продать — по ₽95,1
🟠Камкомбанк (ст.м. «Тверская»): купить доллары можно по ₽96,59, продать — по ₽96,27
Самые дешевые евро:
🟠Камкомбанк (ст.м. «Тверская»): купить евро можно по ₽105,29, продать — по ₽105,21
🟠Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская Застава», «Отрадное»): купить евро можно по ₽105,6, продать — по ₽104
Самые дешевые юани:
🟠Ингосстрах Банк (ст. м. «Белорусская», «Новослободская», «Улица 1905 года», «Отрадное»): купить юани можно по ₽14,25, продать — по ₽13,7
🟠Агророс Банк (ст. м. «Савеловская»): купить юани можно по ₽14,28, продать — по ₽14,15

https://www.rbc.ru/quote/news/article/672999e59a79473e8f3d61d2

@selfinvestor

❗️Акционеры X5 Retail Group N.V. проголосовали за денежную компенсацию за нераспределенные акции

Внеочередное собрание акционеров нидерландской X5 Retail Group N.V. рассмотрело ситуацию, которая возникла в связи с нераспределенными акциями ПАО «Корпоративный центр ИКС 5» после решения российского суда о принудительной редомициляции. У акционеров было два варианта:

🟠X5 Retail Group N.V. выкупит оставшиеся нераспределенными около 10,22% акций
🟠X5 Retail Group N.V. потребует выплаты денежной компенсации по этим бумагам

99,22% голосов было отдано за то, чтобы потребовать компенсацию. Денежная компенсация должна быть выплачена в течение трех месяцев, т. е. до 1 февраля 2025 года.

@selfinvestor

#открытие_рф

💿 «Северсталь» планирует сохранить ежеквартальные выплаты дивидендов

«Мы считаем, что наша дивидендная политика достаточно эффективная, гибкая, позволяет решать задачи и наших инвесторов в виде получения регулярных дивидендов. Поскольку у компании устойчивая финансовая позиция, у нас отсутствует долг, мы планируем дальше сохранить ежеквартальные выплаты наших дивидендов», — заявил журналистам гендиректор «Северстали» Александр Шевелев.

Шевелев добавил, что размер дивидендов — это решение совета директоров, но текущая дивидендная политика компании будет продолжена.

Данные: TradingView

@selfinvestor

⏺Курс юаня на Мосбирже вырос до максимального уровня с 11 октября 2023 года. На 10:17 мск пара CNY/RUB прибавляла 0,81%, до ₽13,779.

Российская валюта слабеет вопреки повышению ключевой ставки ЦБ до 21%.

«Повышение ставки ЦБ не приводит к укреплению рубля поскольку действуют более сильные негативные факторы курса: снижение экспорта и рост импорта, сокращение нормативов репатриации выручки экспортеров, сдавливание юаневой ликвидности . Это снижает общее предложение инвалюты на рынке и делает рубль уязвимым», — прокомментировал динамику рубля эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер

Директор департамента операций на финансовых рынках Банка Русский Стандарт, CFA, Максим Тимошенко обратил внимание, что ушла традиционная поддержка от пика налоговых выплат в России. Это «способно добавить напряженности курсу национальной валюты», пишет эксперт

«Мы ждем плавной девальвации российской валюты, которая может ускориться под конец года в результате ухода части инвесторов в валюту для снижения рисков и на фоне резкого традиционного роста рублевый ликвидности в декабре. Но перед этим рубль может на пару-тройку процентов укрепиться», — предупредил руководитель направления инвестиционного консультирования «Алор Брокер» Алексей Антонов.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/6720eb909a794761ecad415a

@selfinvestor

📌 О нефтегазовых доходах и проведении операций по покупке/продаже иностранной валюты и золота на внутреннем валютном рынке

Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в ноябре 2024 года в размере 105,1 млрд руб.

Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам октября 2024 года составило -17,6 млрд руб.

Таким образом, совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, составляет 87,5 млрд руб. Операции будут проводиться в период с 7 ноября 2024 года по 5 декабря 2024 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 4,2 млрд руб.

@minfin

#МинфинСообщает #бюджет

💵 Минфин нарастит покупки валюты и золота в 1,4 раза. Как это повлияет на рубль

Минфин объявил параметры операций по бюджетному правилу — в период с 7 ноября по 5 декабря ведомство будет ежедневно покупать валюту и золото в эквиваленте ₽4,2 млрд в день. Месяцем ранее, с 7 октября по 6 ноября, этот показатель составлял ₽3,1 млрд в день. Рост — в 1,4 раза (или 35,5%).

Параллельно ЦБ ежедневно продает юани на ₽8,4 млрд по другим основаниям. Таким образом, нетто продажи юаней со стороны денежных властей составят ₽4,2 млрд в день. Для сравнения, в октябре этот показатель был равен ₽5,3 млрд в день.

❗️То есть ежедневные объемы нетто-продаж валюты (юаней) сократятся в 1,26 раза.

🗣 «На наш взгляд, объем продаж валюты денежными властями, будучи небольшим, не выступает значимым фактором поддержки рубля в ноябре. Более важна динамика оттока капитала», — прокомментировал старший экономист инвестбанка «Синара» Сергей Коныгин.

@selfinvestor

❕Совет директоров НКХП рекомендовал дивиденды по результатам 9 месяцев в размере ₽17,12 на одну акцию. Доходность — 2,5%.

Последний день для покупки акций под дивиденды — 13 декабря. Окончательное решение по дивидендам примут акционеры компании на общем собрании 5 декабря.

@selfinvestor

⚡️Сеть кофеен «Даблби» запланировала привлечь более ₽300 млн*

Сеть кофеен «Даблби» начала прием заявок на платформе Zorko, сообщили «РБК Инвестициям» в компании. Он продлится до 3 декабря, эмитент собирается привлечь более ₽300 млн.

🗣 «Частные инвесторы могут вложить средства в открытие новых кофеен через покупку акций специально созданного для этого акционерного общества», — сказано в пресс-релизе. Также в нем отмечается, что привлечение денег через «пассивную франшизу» позволит открыть более 45 новых точек.

☕️ Инвесторам предложены акции АО «Кофейни Даблби». Это юрлицо было зарегистрировано в марте 2024 года с целью привлечения инвестиций для открытия кофеен. В сентябре стало известно, что в его капитал вошел венчурный фонд Malina VC, вложив ₽20 млн. По данным самой компании, сейчас 49% в нем принадлежат АО «Даблби Капитал», 40% — Malina VC, остальная часть — миноритарным акционерам. АО «Даблби Капитал» в свою очередь контролирует венчурный инвестор Сергей Дашков.

* Первоначально в материале было указано, что компания планирует привлечь более ₽300 млн в рамках pre-IPO. Позднее менеджмент «Даблби» уточнил, что текущая сделка по привлечению инвестиций не предполагает последующее IPO АО «Кофейни Даблби».

https://www.rbc.ru/quote/news/article/672a14ab9a7947423cd4dd60

@selfinvestor

💰Публикуем обновленную дивидендную табличку. Теперь в ней 16 акций

Вероятно, на этой неделе будут ещё дивидендные новости.

🏦 Совет директоров компании «Ренессанс Страхование» 6 ноября проведет заседание, на повестке которого есть вопрос дивидендов.

⛽️ 8 ноября вопрос промежуточных дивидендов за 2024 год обсудит совет директоров «Роснефти».

По подсчетам разных брокеров, за первое полугодие акционеры могут получить около ₽36,5 на акцию, что по текущим ценам дает 7,9% дивдоходности.

Но в оценках дивидендов за весь 2024 год аналитики расходятся. Например, в «БКС Мир инвестиций» ожидают в общей сложности ₽59,8 на акцию (13% дивдоходности по текущим ценам), а в «Ренессанс Капитале прогнозируют в базовом сценарии ₽62 на акцию (13,4%). При этом в «Ренессанс Капитале» уточнили, что дивиденды могут оказаться ниже прогноза (до ₽52 на акцию), если «Роснефть» учтет возможный убыток от переоценки налоговых обязательств.

Больше информации по дивидендам можно найти здесь ➡️ Дивидендный календарь — 2024

@selfinvestor