✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🗓Торги на российских биржах в субботу
— в субботу, 2 ноября, торги на всех рынках Мосбиржи пройдут в обычном режиме, включая вечерние торговые сессии
— на валютном рынке и рынке драгоценных металлов торги будут идти по всем инструментам, за исключением сделок спот с расчетами в день заключения (сделки с расчетами «сегодня») и сделок своп overnight
— на СПБ Бирже также будут проводиться торги и расчеты по российским ценным бумагам
—в понедельник, 4 ноября, в связи с празднованием Дня народного единства на Мосбирже и СПБ Бирже не будут идти торги и расчеты по сделкам
— во вторник, 5 ноября, биржи будут работать в стандартном режиме

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— большую часть дня основной индекс Мосбиржи (IMOEX) снижался, но в конце дня отыграл часть потерь и завершил основную сессию ростом на 0,57% — до 2574,71 пункта
— индекс IMOEX2, который показывает динамику рынка в том числе на вечерней сессии, закрылся чуть выше — на отметке 2584,32 пункта
— лидеры роста в составе индекса Мосбиржи по итогам торгов — обыкновенные акции «Ростелекома» (+4,2%), «Самолета» (+3,41%), МКБ (+3,2%) «Полюса» (+3,1%) и АЛРОСА (+2,9%)
— лидеры падения — бумаги АФК «Система»(-4,34%), «Совкомфлота» (-1%), «Европлана» (-1%), Мосбиржи (-0,3%) и обыкновенные акции банка «Санкт-Петербург» (-0,2%)
— вчерашняя оптимистичная динамика на рынке пока непоказательна, считают в «БКС Мир инвестиций»
— в субботу торговая активность на российском рынке будет низкой, так как торги на других мировых площадках не проводятся, указали в «Альфа-Инвестициях»
— брокер отметил, что временное затишье на рынке также возможно из-за предстоящих во вторник выборов президента США, и крупные покупатели вряд ли будут предпринимать активные действия до появления результатов
— в ближайшей перспективе рынок акций останется под давлением в связи с перспективами дальнейшего ужесточения ДКП, считают в УК «Альфа-Капитал»

💰 Акции АФК «Система»
— вечером АФК «Система» опубликовала отчетность по РСБУ за девять месяцев, после этого котировки пошли вниз
— по итогам торгов акции подешевели на 4,34%, до ₽12,024
— инвесторам не понравился рост процентных расходов на 164% за год, до ₽41,7 млрд, объяснили в «Альфа-Инвестициях»
— брокер ожидает, что долг АФК «Система» продолжит расти, как и стоимость его обслуживания
— аналитики не исключают кратковременные отскоки акций из-за закрытия коротких позиций, но общий взгляд на перспективы бумаг у брокера остается негативным — есть значительный риск падения котировок ниже ₽10

📃 Корпоративные события
— Мосбиржа: объемы торгов за октябрь
— НКХП: заседание совета директоров. В повестке вопрос дивидендов

📝 Другие важные события
— Банк России опубликует новостной индекс деловой активности

🔄 Курсы валют (на 08:30 мск)

Самые дешевые наличные доллары:
🟠Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Отрадное», «Крестьянская Застава», «Речной вокзал»): купить доллары можно по ₽96,2, продать — по ₽94,95;
🟠Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить доллары можно по ₽96,2, продать — по ₽95,7.
Самые дешевые евро:
🟠Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить евро можно по ₽105,15, продать — по ₽104,5;
🟠Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Отрадное», «Крестьянская Застава», «Речной вокзал»): купить евро можно по ₽105,25, продать — по ₽103,4.
Самые дешевые юани:
🟠Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить юани можно по ₽14,2, продать — по ₽14,05;
🟠Трансстройбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить юани можно по ₽14,25, продать — по ₽13,6.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/6725afde9a79472a46db79f5

@selfinvestor

#открытие_рф

🛡 Компания «Софтлайн» сообщила, что ее дочерняя структура «Софтлайн Проекты» в период с 25 по 31 октября выкупила на Мосбирже чуть менее 1,01 млн акций. В итоге количество акций «Софтлайн», которые принадлежат ее «дочке», увеличилось до 68,39 млн штук.

Мосбиржа оценивает весь объем выпуска акций «Софтлайн» в 400 млн штук.

В период с 18 октября по 24 октября 2024 года «Софтлайн Проекты» выкупила еще 927,6 тыс. акций в рамках байбэка, объявленного в прошлом месяце. Условия программы предполагают, что компания может выкупить до 5% акций в течение 12 месяцев.

Данные: TradingView

@selfinvestor

Чистый приток средств в фонды денежного рынка в октябре составил 138,17 млрд руб., следует из статистики InvestFunds. Это абсолютный рекорд за все время существования инструмента.

Повышенный интерес к нему инвесторы стали проявлять с лета 2023 года, после того, как Банк России начал цикл повышения ключевой ставки.

🐚 Следить за новостями РБК в Telegram

🚔Джефф Безос за день продал акции Amazon более чем на $3 млрд

Основатель Amazon Джефф Безос продал в пятницу, 1 ноября, акции компании на сумму более $3 млрд. Всего миллиардер продал более 16 млн акций.

Безос продал бумаги, когда цена акций Amazon приблизились к историческому максимуму. По итогам торгов в пятницу, 1 ноября, акции Amazon закрылись ростом на 6,19% — до $197,93, при этом в ходе торгов котировки поднимались до $200,5 за акцию. Капитализация Amazon по итогам торгов достигла $2,08 трлн. Спрос на акции подскочил после выхода сильного отчета за квартал.

Джефф Безос основал Amazon в 1994 году в Сиэтле. В 2021 году он ушел с поста генерального директора и стал исполнительным председателем компании. По данным Bloomberg, на июль 2024 года Безосу принадлежало около 9% акций Amazon. Ему также принадлежит компания Blue Origin, занимающаяся исследованием космоса, и газета Washington Post.

В феврале 2024 года Безос начал продавать акции Amazon впервые с тех пор, как он ушел с поста генерального директора. До начала продаж в 2024 году миллиардеру принадлежало чуть менее 10% акций Amazon. В феврале он продал около 50 млн бумаг, выручив $8,5 млрд. В июле Безос также продал пакет из 25 млн акций примерно на $5 млрд. Еще в апреле 2017 года Безос заявил, что финансирует компанию Blue Origin за счет продажи акций Amazon.

По состоянию на 2 ноября Bloomberg оценивает состояние Безоса в $220 млрд, он занимает второе место среди самых богатых людей мира. С начала года его состояние увеличилось на $42,8 млрд.

Подробнее ➡️ Основатель Amazon Джефф Безос продал акции компании на $3 млрд

@selfinvestor

💳 Какие перспективы у акций банков во время высоких процентных ставок?

На фоне роста процентных ставок и повышения долговой нагрузки эмитентов банковский сектор выглядит на российском фондовом рынке наиболее привлекательно по сравнению с остальными секторами. К тому выводу пришли аналитики «Цифра Брокера».

Они полагают, что пока экономика не столкнулась с массовыми дефолтами заемщиков, банки с качественным растущим кредитным портфелем продолжат получать повышенный процентный доход. Тем не менее, из семи банков рейтинг «Покупать» брокер дал лишь трём акциям.

Подробнее ➡️ Аналитики «Цифра брокера» оценили перспективы акций банковского сектора

@selfinvestor

⛽️ Совет директоров «Роснефти» 8 ноября рассмотрит рекомендацию по промежуточным дивидендам.

Аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова ожидает, что компания может выплатить дивиденды в размере больше, чем в предыдущем году, учитывая рост чистой прибыли в первом полугодии по МСФО на 26,9% и скорректированного денежного потока — на 61,3%. Дивидендная доходность, скорее всего, будет значительно ниже ключевой ставки ЦБ, но все же может добавлять привлекательности акциям, считает эксперт.

✔️ Дивидендная политика «Роснефти» предусматривает выплату не менее 50% от чистой прибыли по МСФО. При этом компания взяла на себя обязательство платить дивиденды по меньшей мере два раза в год. Как правило, она выплачивает промежуточные дивиденды из расчета прибыли за 6 месяцев.

Чистая прибыль «Роснефти» по МСФО в первом полугодии составила ₽773 млрд.

«Если предположить, что на выплаты будет направлено 50% от чистой прибыли, то промежуточные дивиденды могут составить около ₽36,5 на акцию (текущая дивидендная доходность — около 8%)», — подсчитали аналитики «БКС Мир инвестиций». По итогам всего 2024 года аналитики БКС ждут выплат на уровне ₽59,8 на акцию (доходность примерно 13% по текущим ценам).

Аналитики Альфа-Банка на весь 2024 год прогнозируют рекордную для компании дивдоходность — свыше 14%.

📊Акции «Роснефти» на новости о планируемом обсуждении дивидендов подросли на 2,35%, до ₽454,8 за бумагу.

@selfinvestor

📊 Ключевая ставка 21%. А будет 22-23%, не сомневается рынок облигаций, и, возможно, 24%. Это непростое время для эмитентов и одновременно отличная возможность для инвесторов получить беспрецедентные доходности в облигациях. Доходность индекса Мосбиржи корпоративных облигаций RUCBCPNS 2 ноября обновила исторический максимум на уровне 23,96%.

🗞 Что же предлагает инвесторам рынок долга, оказавшись в абсолютно новой для себя точке развития? Флоатеры с ежемесячными купонами с приличной премией к ключевой ставке на первичном рынке — это новая нормальность. Размещений бумаг с фиксированной ставкой фактически нет, но доходности старых выпусков компаний первого эшелона теперь выглядят так, как раньше выглядели очень (ОЧЕНЬ) рискованные ВДО. Минфин раздает новые рекорды, предлагая безрисковую ставку на 14 лет 17,61%, а на 5 лет — 18,42%.

Настало ли время для формирования длинных позиций в фиксированных бумагах, оставаться ли по-прежнему приверженцем небывалой защиты от процентного риска во флоатерах — эти вопросы «РБК Инвестиции» обсудили с экспертами и попросили назвать бонды-фавориты, по их мнению 👇

В конце бонус: топ-5 флоатеров и топ-5 фиксов эмитентов с рейтингом от А+.

Облигации с доходностью до 36%: какие бонды купить осенью 2024 года

@selfinvestor

💰 Фонды денежного рынка удерживают звание одного из самых популярных инструментов для инвесторов: ликвидный, моментально следует из повышением ставок, требует минимального участия держателя паев. Управляющие компании довольно чутко отвечают потребностям клиентов, если год назад на рынке было всего пять таких фондов, то сейчас их уже 13 — причем не только в рублях, но и юанях. Число пайщиков в денежных БПИФах превысило 700 тыс. человек, а совокупная стоимость активов приближается к ₽700 млрд.

❗️ На первый взгляд, между ними нет никакой разницы, ведь все фонды инвестируют в денежный рынок, ставки там одинаковые для всех, так что можно брать любой. Но это не так. Фонды денежного рынка — инструменты, доходность которых гораздо сильнее зависит от нюансов: размера комиссий, работы маркетмейкеров, эффективности управляющего, бенчмарка, за которым он следует.

💼 О тонкостях и подводных камнях, которые должен учитывать инвестор, чтобы фонд денежного рынка добавлял портфелю гибкость, а не снижал его доходность, рассказал директор по инвестициям УК «Первая» Андрей Русецкий ⬇️

Фонды денежного рынка 👉лайфхаки для инвестора в самые популярные ПИФы

@selfinvestor

Модные бренды, важное объявление для вас!

Мы запускаем инвестиционный питчинг брендов. Заполните анкету не позднее 15 ноября, чтобы 29 ноября поучаствовать в инвест-питчинге молодых брендов на деловом дне РБК × VOYAH Fashion November.

Что ждут от вас: презентацию (важно уложиться в три минуты) своего бренда в офлайн-формате.
Что вы получите: экспертную обратную связь и нетворкинг.

Вашими слушателями и собеседниками станут инвесторы, байеры, представители крупных брендов, профильных департаментов правительства, медиа и другие важные игроки рынка.

Подать заявку — вот тут.

#RBCFashion

🐚 Читать РБК Стиль в Telegram

💰Сезон промежуточных дивидендов набирает обороты. Собрали для вас главные новости этой недели

🔖 На уходящей неделе порадовать инвесторов смог совет директоров «ХэдХантера». По итогам заседания он рекомендовал выплатить акционерам спецдивиденды в размере ₽907 на акцию.

Предложенная выплата превысила первоначальные планы самой компании — ранее сообщалось, что дивиденд может составить ₽640-700 на акцию. При этом доходность оказалась выше 21% — это рекорд не только в истории компании, но и сейчас на рынке.

🏦 В Сбербанке пообещали сохранять дивиденды на уровне 50% от чистой прибыли, несмотря на то, что одно из условий их выплаты — достаточность капитала — по итогам третьего квартала составила 12,9%. При этом минимально возможным порогом является 13,3%.

«Мы стремились и продолжаем стремиться к тому, чтобы следовать дивидендной политике, достигать достаточности [капитала] и выплачивать половину от заработанной прибыли в рамках дивидендов нашим акционерам», — заявил вице-президент, руководитель финансового блока «Сбера» Тарас Скворцов.

🩺 Приятной неожиданностью для рынка стало сообщение генерального директора «МД Медикал» Марка Курцера о том, что сеть клиник «Мать и дитя» может выплатить в этом году дивиденды в третий раз.

После редомициляции в Россию компания заплатила инвесторам в виде дивидендов ₽141 на акцию (рекорд для нее), а по итогам первого полугодия — в размере ₽22 на одну акцию.

Больше информации по дивидендам можно найти здесь ➡️ Дивидендный календарь — 2024

@selfinvestor