⏺Индекс Мосбиржи опустился ниже 2700 пунктов после решения ЦБ

Рынок моментально окрасился в красный цвет после решения ЦБ повысить ставку до 21%. Если на 13:29 мск индекс Мосбиржи находился в районе 2730 пунктов, то уже в следующую минуту бенчмарк приблизился к 2700 пунктам, а в 13:32 мск опустился ниже этого уровня.

📊 По состоянию на 13:36 мск индекс Мосбиржи снижается на 0,46% к закрытию предыдущего торгового дня, до 2705,8 пункта.

@selfinvestor

⏺ Индекс Мосбиржи отыграл потери после повышения ставки до 21%

Утром 25 октября эксперт «БКС Мир Инвестиций» Михаил Зельцер не исключал повторения ситуации после предыдущего заседания ЦБ в сентябре.

«Тактически сейчас не исключается аналог 13 сентября: на заседании ЦБ в начале осени был локальный пролив и сильный выкуп рынка, а спустя две недели индекс Мосбиржи уже был на 12% выше», — указывал Зельцер.

Аналитики проекта «Мои Инвестиции» вечером 24 октября отмечали, что с учетом устойчивой инфляции и слабости рубля, альтернатив российскому рынку как средству сохранения стоимости не так много.

Данные: TradingView

@selfinvestor

🔤 Повышение ставки до 21% не стало шоком для рынка, скорее расстроил жесткий сигнал регулятора. ЦБ в своем комментарии отметил, что для возвращения инфляции к цели 4% потребуется дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики. Рынок незамедлительно отреагировал паническими продажами, правда потом одумался и отскочил обратно.

Вероятно, до конца года ставка будет повышена еще раз. Но так ли все плохо в среднесрочной перспективе? Почему регулятор принял такое решение и как оно отразится на курсе рубля, акциях и облигациях — в материале «РБК Инвестиций».

Почему ЦБ повысил ставку до 21% ➡️ И как это повлияет на рубль и инвестиции

@selfinvestor

❕ Набиуллина не ответила на вопрос о повышении ставки до 23% в декабре, но назвала параметры для принятия решения по ставке

Глава Банка России Эльвира Набиуллина перечислила параметры, на которые ЦБ будет ориентироваться при принятии решения по ставке на заседании в декабре. В сегодняшнем пресс-релизе, а также по ходу пресс-конференции регулятор не раз подчеркнул, что допускает повышение на следующем заседании.

🗣 «Это и устойчивая инфляция, инфляционное давление, инфляционные ожидания, в целом разрыв выпуска, дисбаланс спроса и предложения. Поэтому все равно ситуацию мы будем анализировать комплексно», — сказала она.

В то же время Набиуллина не прокомментировала конкретное значение ключевой ставки, которое может быть достигнуто в декабре. Ранее телеграм-канал MMI, опираясь на обновленную версию макропрогноза ЦБ, допустил, что на заседании 20 декабря ставка может быть повышена сразу до 23%.

@selfinvestor

⚡️ ЦБ рассчитывает прийти к нейтральной ставке 7,5-8,5% в 2027 году

Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания по денежно-кредитной политике.

🗣 «Наш прогноз, что мы в 2027 году придем к нейтральной ставке в диапазоне 7,5-8,5%. Мы не собираемся растягивать это удовольствие до 2030-го», — cказала она.

В то же время Набиуллина допустила, что это значение может быть иным в случае реализации «каких-то рисков».

@selfinvestor

⏺Совет директоров HENDERSON рекомендовал дивиденды за 2023 год в размере ₽8,38 на акцию и по итогам 9 месяцев 2024 года — ₽9,62 на акцию. Дивдоходность — 1.45% и 1,67% соответственно.

В совокупности выплата составит ₽18 на акцию.

Последний день для покупки акций под дивиденды — 6 декабря. Окончательное решение по дивидендам примут акционеры компании на общем собрании 29 ноября.

@selfinvestor

🇷🇺 Индекс Мосбиржи снизился на 3,33% по итогам недели. При этом большая часть недельного снижения рынка произошла в пятницу, после решения ЦБ. Индикатор завершил день в минусе на 2,14%, до 2 660,36 пункта.

«Банк России, вопреки ожиданиям консенсуса аналитиков повысил ключевую ставку сразу на 200 б.п., до 21% годовых, что разочаровало инвесторов на фондовом рынке, ожидающих, что вклады в банках теперь будут более привлекательными», — отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

📊 При этом объемы торгов, которые в первой половине дня были крайне низкими, резко выросли, значительно превысив показатели предыдущих дней. Волна накрыла все сегменты: избежать падения смогли лишь считанные единицы В первую очередь и сильнее всего пострадали эмитенты со значительной высокой долговой нагрузкой и те, чьи перспективы сильно зависят от уровня процентных ставок, обратил внимание старший аналитик Альфа-Банка Джон Волш.

«Инвесторы опасаются, что решение повысить ставку сразу на 2 п. п. может стать прецедентным – с учетом того, что регулятор не исключает еще одного повышения уже в декабре», — пишет Волш.

🤔 Подобный сценарий [дальнейшее повышение ставки] в целом негативен для акций и предупреждает о сохранении понижательных рисков в ближайшие месяцы, но нельзя исключать, что инвесторы будут действовать по сентябрьскому сценарию и вернутся к покупкам в надежде на завершение цикла повышения ставки в начале следующего года, рассуждают аналитики ИК «Велес Капитал».

🔽В ПСБ ожидают, что на следующей неделе российский рынок продолжит снижаться. «В текущих условиях индекс Мосбиржи, вероятно, останется ниже отметки 2700 пунктов в ближайшем будущем, — спрогнозировали аналитики банка.

🔼Эксперты проекта «Мои Инвестиции», напротив, считают, что худшее для российского рынка позади, так как аналитики ждут возобновления ослабления курса рубля.

Данные: TradingView

@selfinvestor

📺 Ставку снова повысили, а дальше-то что?

Обсудим последствия решения ЦБ в программе «Рынки.Итоги недели» в 21:05 мск на телеканале РБК.

🐚 Трансляцию можно смотреть также на нашем YouTube, в VK-сообществе и здесь, в Telegram! Подключайтесь, ждём ваших вопросов:

👉🏼 Задать вопрос

@selfinvestor

💵 Осень принесла негатив на валютный рынок. Октябрь стал пиковым месяцем в текущем цикле ослабления рубля — в абсолютном выражении нацвалюта в паре с долларом потеряла за месяц почти ₽4, опустившись до ₽96,67.

💸💸 В парах с евро и юанем ситуация была поспокойнее, но тем не менее рубль падал и относительно них: евро за неполный месяц вырос до ₽104,81 (+₽1,34), юань — до ₽13,50 (+₽0,29).

❓ Каким будет ноябрь для курса рубля? Среди минусов для российской валюты — рост инфляции и бюджетных расходов, среди плюсов — ключевая ставка 21% годовых, которая по идее должна сдержать спрос на импорт, но пока этого не наблюдается. Главный вопрос, разумеется, преодолеет ли доллар отметку в 100 рублей?

«РБК Инвестиции» поговорили с экспертами. В конце бонус: таргеты по доллару, евро и юаню на ноябрь.

Курс рубля в ноябре 2024 ➡️ Преодолеет ли доллар отметку ₽100 этой осенью

@selfinvestor

🏦 Мосбиржа: нужно развивать регулирование БПИФ, рынок созрел для плечевых фондов и фондов на товары

Об этом заявил управляющий директор по фондовому рынку Московской биржи Борис Блохин на конференции «Смарт-Лаба». Его слова передает корреспондент «РБК Инвестиций».

🗣 «Сейчас ведем диалог и с регулятором, и с индустрией о том, что пора все-таки этот рынок активно развивать, пора развивать регулирование. Допустим, плечевые БПИФы — мне кажется, мы точно до этого созрели, фонды на товары, не только на драгметаллы, но и в целом на товары. Поэтому очень рассчитываем, что будет база для развития этого инструмента», — сказал он.

В 2024 году на площадке допустили к торгам 11 новых фондов, напомнил Блохин. В том числе, по его словам, появляются новые виды фондов, например, ИПИФ с плечом и БПИФ с промежуточной выплатой дохода.

🗣 «Поэтому корзина фондов, конечно, у инвестора должна быть достаточно расширенной», — подвел итог топ-менеджер.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/671cb5e69a7947010e3ca80e

@selfinvestor

🇨🇳 Мосбиржа: фьючерс на юань впервые обогнал по дневному обороту фьючерс на доллар

Об этом заявила главный менеджер по продвижению продуктов биржи Анастасия Холощак в ходе конференции «Смарт-Лаба». Ее слова передает корреспондент «РБК Инвестиций».

🗣 «На срочном рынке впервые в истории на первое место по объему торгов вышел фьючерс на юань, опередив фьючерс на доллар», — сказала она.

Из презентации Холощак следует, что в сентябре средний дневной оборот торгов по фьючерсу на курс CNYRUB составил 72 млрд рублей, в то время как по фьючерсу Si — 71 млрд рублей.

Фото: «РБК Инвестиции»

@selfinvestor

⚡️ Мосбиржа обсуждает с рынком возобновление утренних торгов в фондовой и срочной секциях

Об этом заявил журналистам в кулуарах конференции «Смарт-Лаба» управляющий директор по фондовому рынку Московской биржи Борис Блохин. Его слова передает корреспондент «РБК Инвестиций».

🗣 «Возобновление утренних торгов на фондовом и срочном рынке сейчас обсуждается. Странно было бы обсуждать торги в выходные дни и не обсуждать возобновление утренних торгов, которые у нас ранее были. Это будет дополнительная сессия, а на фондовом рынке в дополнительную сессию мы всегда допускаем те инструменты, где мы можем поддержать маркетмейкерами ликвидность. Сначала могут быть допущены самые ликвидные инструменты, а в дальнейшем будем расширять список по мере возможности и необходимости», — сказал он.

По словам Блохина, этот диалог стал возможным после того, как среднедневной объем торгов на рынке акций превысил среднедневной объем торгов, который был зафиксирован в той же секции перед запуском в 2021 году утренней торговой сессии.

🗣 «Поэтому мы считаем, что на рынке ликвидности достаточно. Этот вопрос мы обсуждаем с участниками, но конкретные даты запуска утренней сессии назвать не можем», — резюмировал топ-менеджер площадки.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/671cc3f29a7947370c9f887a

@selfinvestor

🪶На этой неделе РБК выпустил третий ренкинг 100 российских публичных компаний на основе биржевых оборотов их акций за минувший год.

Мы уже писали о самой яркой аномалии, зафиксированной в этом периоде. Теперь давайте посмотрим, какими акциями россияне торговали больше всего. Максимальный оборот был сделан в бумагах нефтегазовых компаний. На их долю пришлось 27,8% или ₽6,8 трлн от общего объема торгов акциями ренкинга. Рассказываем, что происходило на этом рынке и какие интриги сохраняются в секторе.

Ренкинг РБК 100 ➡️ 5 главных интриг в акциях российского нефтегаза

@selfinvestor

❗️Ozon до конца года устранит нарушенное требование к первому уровню листинга Мосбиржи

Ozon намерен раньше, чем до конца года устранить нарушение, выявленное Мосбиржей в корпоративном управлении компании. Об этом «РБК Инвестициям» в кулуарах конференции «Смарт-Лаба» сообщила директор по связям с инвесторами Ozon Мария Бераснева.

🗣 «Мы это обязательно исправим, это в наших силах, и это будет раньше, чем до конца года — мы устраним это нарушение. По крайней мере, по текущим планам», — сказала она.

Мосбиржа этот срок публичным не делала, но «он достаточно комфортный», сказала Бераснева, уточнив, что это «больше, чем до конца года».

В августе торговая площадка сообщила, что расписки Ozon не соответствуют требованиям первого уровня листинга в части корпоративного управления. Речь идет о наличии независимых директоров в составе совета директоров и комитетов совета директоров. Тогда в компании сообщили, что нарушение носит формальный характер, и уровень листинга бумаг будет сохранен на прежнем уровне.

☝️ Также на конференции директор по связям с инвесторами Ozon рассказала, что маркетплейс не сможет выполнить свой прогноз по росту в 2024 году по GMV (общему обороту товаров) на уровне 70%, который ранее делал менеджмент на весь 2024 год, так как были проблемы и задержки с платежами в Китае.

Кроме того, Бераснева отметила, что высокая ставка негативно влияет на компании роста, но, тем не менее, Ozon не планирует из-за ее повышения менять программу развития.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/671d13439a79472bc0e78ae1

@selfinvestor