1️⃣ Мосбиржа прогнозирует появление новых фаворитов на рынке IPO, помимо IT

Директор департамента по работе с эмитентами Московской биржи Наталья Логинова в рамках конференции «Смарт-лаб» рассказала, что новыми популярными секторами для IPO в России могут стать фарма и медицина, помимо IT. Ее слова передает корреспондент «РБК Инвестиций».

🗣 «...Возьмем европейский рынок, топ-10 компаний по капитализации — это компании фармацевтического сектора. Америка — немного другой рынок, там топ-7 компаний — это компании технологического сектора... Почему бы нам не сделать симбиоз — IT/фарма/медицина — все то, что отвечает трендам, которые формируются в социуме сейчас», — сказала она.

По словам Логиновой, многие отрасли пока не представлены на бирже. Если эти компании из этих секторов захотят стать публичными, это даст шанс инвесторам получить в свой портфель интересные активы.

🗣 «Мы можем увидеть компании из сегмента EdTech (образование), Entertainment (индустрия развлечений), Infotainment (развлекательные медиа). Этих компаний пока на рынке нет, но если они появятся, они появятся тогда, когда увидят, что спрос со стороны инвесторов на такой инструмент, как акции, есть», — считает Логинова.

@selfinvestor

🔧 Главная новость недели для инвесторов — ключевая ставка 21% годовых. ЦБ не отступает от цели закрутить разболтавшиеся гайки инфляции и вернуть ее к 4% годовых.

💵 Если у вас есть свободный кеш, то при такой ставке он должен быть правильно «припаркован». Посмотрим, как обстоят дела со ставками и условиями по вкладам и накопительным счетам.

🧲 На рынке становится все больше предложений с максимальными ставками на долгосрочные депозиты. Например, мы нашли сразу два вклада с доходностью 23% годовых на три года. Для тех, кто не готов заморозить деньги на такой срок, есть вклад под 25% на месяц.

🔭 Какие еще есть варианты депозитов с высокой доходностью и при этом без сложно выполнимых условий, читайте в нашем рейтинге топ-10 вкладов. Также мы расспросили экспертов о том, стоит ли перекладывать деньги с текущих вкладов на новые с более высокой ставкой или подождать очередного раунда повышения и акционных предновогодних предложений.

В какой банк положить деньги в ноябре ➡️ топ-10 вкладов

@selfinvestor

💰 Яркие дивидендные новости вернулись в терминалы инвесторов на этой неделе. Вспоминаем главное

🎉 Неожиданное возвращение

«Полюс». Самым терпеливым владельцам акций «Полюса» наконец-то повезло — компания впервые с 2021 года решила выплатить дивиденды. Хотя размер анонсированных выплат — ₽1301,75 на бумагу — оказался ниже ожиданий ряда аналитиков, рынок с воодушевлением воспринял новость.

Бумаги компании становятся интересными, так как «Полюс» вновь «встал к миноритариям лицом» — так прокомментировали в «Солид Брокере» решение золотодобытчика.

❗️Долгожданная рекомендация

ЛУКОЙЛ. Решение совета директоров нефтедобытчика по дивидендам было самым ожидаемым на этой неделе. Эксперты прогнозировали выплаты в размере ₽450-₽575 на акцию. Компания не подвела — промежуточные дивиденды составят ₽514.

В брокере «Риком-Траст» полагают, что 2024 год может стать рекордным по выплатам для ЛУКОЙЛа — не исключено, что дивиденды за год впервые за долгое время превысят ₽1000 на акцию.

🤔 Мучительная интрига

«Газпром». Сохраняется интрига вокруг дивидендов «Газпрома». Отмена дополнительного НДПИ для компании возродила надежды на выплаты по итогам года. Эксперты считают, что отсутствие надбавки поможет «Газпрому» улучшить финансовые показатели и позволит вернуться к дивидендам.

Однако диапазон прогнозов весьма широк — от ₽7 до ₽32,2 на акцию. Кроме того, аналитики указывают на риски, среди которых потенциальный крупный инвестпроект или решение сократить долг.

Больше информации по дивидендам можно найти здесь ➡️ Дивидендный календарь — 2024

@selfinvestor

📆 Главные отчеты на неделе с 28 октября по 1 ноября

Понедельник, 28 октября

☀️🇷🇺ВТБ
🌙🇺🇸Ford: ожидания: EPS — $0,47, выручка — $45,32 млрд
🌙🇺🇸Welltower: ожидания: EPS — $0,38, выручка — $1,95 млрд

Вторник, 28 октября

☀️🇷🇺Яндекс
☀️🇷🇺Юнипро
🌙🇺🇸Alphabet: ожидания: EPS — $1,84, выручка — $86,36 млрд
🌙🇺🇸AMD: ожидания: EPS — $0,92, выручка — $6,71 млрд
☀️🇺🇸Royal Caribbean Cruises: ожидания: EPS — $5,02, выручка — $4,89 млрд
🌙🇺🇸Visa: ожидания: EPS — $2,58, выручка — $9,49 млрд
🌙🇺🇸Snap: ожидания: EPS — -$0,13 выручка — $1,36 млрд
🌙🇺🇸First Solar: ожидания: EPS — $3,12, выручка — $1,07 млрд
☀️🇺🇸Crocs: ожидания: EPS — $3,1, выручка — $1,05 млрд
☀️🇺🇸McDonald's: ожидания: EPS — $3,19, выручка — $6,8 млрд
☀️🇺🇸Pfizer: ожидания: EPS — $0,61, выручка — $14,78 млрд
🌙🇺🇸Chipotle: ожидания: EPS — $0,25, выручка — $2,81 млрд
☀️🇺🇸Phillips 66: ожидания: EPS — $1,68, выручка — $36,54 млрд
🌙🇺🇸Electronic Arts: ожидания: EPS — $2,02, выручка — $2,04 млрд
☀️🇺🇸PayPal: ожидания: EPS — $1,07, выручка — $7,88 млрд

Среда, 28 октября

☀️🇷🇺Русгидро
☀️🇷🇺Европлан
🌙🇺🇸Teladoc Health: ожидания: EPS — -$0,27, выручка — $631,18 млн
🌙🇺🇸Transocean: ожидания: EPS — -$0,04, выручка — $945,36 млн
🌙🇺🇸Microsoft: ожидания: EPS — $3,1, выручка — $64,51 млрд
🌙🇺🇸EQT: ожидания: EPS — $0,09, выручка — $1,35 млрд
☀️🇺🇸AbbVie: ожидания: EPS — $2,93, выручка — $14,28 млрд
🌙🇺🇸DoorDash: ожидания: EPS — $0,2, выручка — $2,66 млрд
🌙🇺🇸Amgen: ожидания: EPS — $5,11, выручка — $8,51 млрд
☀️🇺🇸Eli Lilly: ожидания: EPS — $1,43, выручка — $12,11 млрд
☀️🇩🇪Volkswagen: ожидания: EPS — $0,7, выручка — $83,37 млрд
🌙🇺🇸Coinbase Global: ожидания: EPS — $0,45, выручка — $1,26 млрд
🌙🇺🇸Booking: ожидания: EPS — $77, выручка — $7,62 млрд
🌙🇺🇸MGM Resorts: ожидания: EPS — $0,56, выручка — $4,21 млрд
☀️🇺🇸Kraft Heinz: ожидания: EPS — $0,74, выручка — $6,43 млрд
☀️🇺🇸Biogen: ожидания: EPS — $3,77, выручка — $2,43 млрд
☀️🇺🇸Caterpillar: ожидания: EPS — $5,37, выручка — $16,37 млрд
🌙🇺🇸Equinix: ожидания: EPS — $2,92, выручка — $2,2 млрд
🌙🇺🇸Robinhood Markets: ожидания: EPS — $0,19, выручка — $651,95 млн
🌙🇺🇸eBay: ожидания:EPS — $1,18, выручка — $2,55 млрд
🌙🇺🇸Microstrategy: ожидания: EPS — -$0,12, выручка — $121,45 млн
🌙🇺🇸Roku: ожидания: EPS — -$0,32, выручка — $1,02 млрд
🌙🇺🇸Etsy: ожидания: EPS — $0,54, выручка — $653,2 млн

Четверг, 28 октября

☀️🇷🇺Аэрофлот
☀️🇷🇺Сбербанк
☀️🇷🇺Fix Price
☀️🇷🇺ЭЛ5-Энерго (МСФО)
🌙🇺🇸Vir Biotechnology: ожидания: EPS — -$1,05, выручка — $5,54 млрд
🌙🇺🇸Amazon: ожидания: EPS — $1,14, выручка — $157,24 млрд
☀️🇺🇸Eaton: ожидания: EPS — $2,8, выручка — $6,37 млрд
☀️🇺🇸Mastercard: ожидания: EPS — $3,74, выручка — $7,26 млрд
🌙🇺🇸Intel: ожидания: EPS — -$0,02, выручка — $13,02 млрд
☀️🇺🇸Roblox Corporation: ожидания: EPS — -$0,39, выручка — $1,02 млрд
☀️🇺🇸Kellanova: ожидания: EPS — $0,85, выручка — $3,16 млрд
☀️🇺🇸Comcast: ожидания: EPS — $1,06, выручка — $31,78 млрд
☀️🇺🇸Merck&Co: ожидания: EPS — $1,54, выручка — $16,43 млрд
☀️🇺🇸Bristol-Myers: ожидания: EPS — $1,53, выручка — $11,23 млрд
☀️🇺🇸Altria: ожидания: EPS — $1,35, выручка — $5,32 млрд
🌙🇺🇸Apple: ожидания: EPS — $1,59, выручка — $94,33 млрд
☀️🇺🇸Regeneron: ожидания: EPS — $11,78, выручка — $3,66 млрд
☀️🇺🇸ConocoPhillips: ожидания: EPS — $1,74, выручка — $14,17 млрд
☀️🇺🇸Shell: ожидания: EPS — $1,73, выручка — $68,38 млрд
☀️🇺🇸Uber: ожидания: EPS — $0,37 выручка — $10,98 млрд
☀️🇺🇸Peloton: ожидания: EPS — -$0,15, выручка — $573,26 млн
☀️🇺🇸Cinemark: ожидания: EPS — $0,55, выручка — $884,65 млн
☀️🇨🇳Li Auto: EPS — ¥2,69, выручка — ¥41,6 млрд

Пятница, 1 ноября

☀️🇷🇺ЭЛ5-Энерго (РСБУ)
☀️🇺🇸Charter Communications: ожидания: EPS — $8,66, выручка — $13,66 млрд
☀️🇺🇸Chevron: ожидания: EPS — $2,6, выручка — $49,42 млрд
☀️🇺🇸Exxon Mobil: ожидания: EPS — $1,9, выручка — $95,31 млрд

@selfinvestor

«Сибур» выиграл суд в Австрии о разморозке счетов своей европейкой экспортной «дочки» — Sibur International GmbH. Ограничения были введены в июне по запросу австрийского МВД, полагавшегося исключительно на «неточную» статью в интернет-издании Insider (признано иноагентом и нежелательной организацией). Венский суд установил, что у МВД Австрии не было оснований утверждать, что подсанкционные лица владели более 50% материнской компании «Сибур Холдинг».

Sibur International ранее выиграла похожий суд с британским подразделением Kimberly-Clark (производитель товаров для здоровья и гигиены), которое отказалась платить за поставленный ей в 2022 году полипропилен. Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма занял сторону австрийского подразделения «Сибура». Теперь Kimberly-Clark обязана выплатить Sibur International €1,1 млн и практически столько же за юридические и судебные издержки. В октябре арбитраж Московской области постановил привести это решение в исполнение в России, где Kimberly-Clark владеет одним из своих крупнейших заводов, расположенным в городе Ступино.

🐚 Читать РБК в Telegram

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— индекс Мосбиржи снизился на 3,33% по итогам минувшей недели
— большая часть недельного снижения рынка произошла в пятницу. Индикатор завершил день в минусе на 2,14%, до 2 660,36 пункта
— падение котировок проходило на фоне решения ЦБ по ключевой ставке
— решение Банка России повысить ключевую ставку сразу на 2 процентных пункта, до 21%, стало для многих неожиданным, пишут эксперты «БКС Мир инвестиций»
— регулятор допустил возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании. Жесткое решение и негативные сигналы от Банка России вызвали резкое снижение наших фондовых индикаторов, отметили в БКС
— «Инвесторы опасаются, что решение повысить ставку сразу на 2 п. п. может стать прецедентным — с учетом того, что регулятор не исключает еще одного повышения уже в декабре», — прокомментировали торги в Альфа-Банке
— в БКС указали на рост объемов торгов в два раза
— всплеск активности инвесторов — негативный сигнал, он говорит о том, распродажи могут продолжиться, по крайней мере в краткосрочной перспективе, предупредили эксперты брокера
— в ИК «Велес Капитал» полагают, что сценарий дальнейшего повышения ставки негативен для акций и предупреждает о сохранении понижательных рисков в ближайшие месяцы

🛢 Цены на нефть
— рынок нефти открыл торги понедельника резким падением
— котировки Brent на бирже ICE потеряли 5,08% (январский контракт) и на минbмуме составили $71,79 за баррель
— обвал котировок на рынке нефти вызвало сообщение Ирана о том, что удары Израиля по целям в Иране не затронули объекты нефтяной промышленности, пишет Bloomberg
— в ночь на 26 октября Израиль с помощью авиации атаковал военные центры в Иране, уничтожил системы ПВО вокруг главных энергетических объектов страныв тоже время иранские СМИ отмечают, что атака нанесла «ограниченный ущерб»
— удар был нанесен вдали от объектов нефтяной, ядерной и гражданской инфраструктуры, работа нефтяной промышленности Ирана «проходит нормально» без сбоев

❄️ Зимнее время в Европе
— В выходные Европа перешла на зимнее время, переведя часы на час назад
— по московскому времени европейские биржи, включая Лондонскую фондовую биржу (LSE), теперь открываются в 11:00 — то есть через час после начала основной торговой сессии в России

📃 Корпоративные события
— ВТБ: финансовые результаты по МСФО за 9 месяцев 2024 года
— «Норникель»: операционные результаты за 9 месяцев 2024 года

📝 Другие важные события
— «Аренадата»: Мосбиржа включит акции компании в сектор рынка инноваций и инвестиций (РИИ)
— Банк России опубликует комментарий «Инфляционные ожидания и потребительские настроения»
— США: в Нью-Йорке пройдет пленарное заседание сессии Генассамблеи ООН


🔄 Курсы валют (на 09:00 мск)
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
🟠Камкомбанк (ст. м. «Проспект Вернадского»): купить доллары можно по ₽95,99, продать — по ₽95,2
🟠Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская Застава», «Отрадное»): купить доллары можно по ₽96, продать — по ₽94
Самые дешевые евро:
🟠Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская Застава», «Отрадное»): купить евро можно по ₽104,45, продать — по ₽103
🟠Банк Живаго (ст. м. «Деловой Центр», «Красносельская»): купить евро можно по ₽104,55, продать — по ₽103
Самые дешевые юани:
🟠ОТП Банк (адреса отделений банка можно уточнить на официальном сайте): купить юани можно по ₽13,8, продать — по ₽13,2
🟠Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская Застава», «Отрадное»): купить юани можно по ₽14,17, продать — по ₽13,1

https://www.rbc.ru/quote/news/article/671f16d79a7947d279230159

@selfinvestor

#открытие_рф

🇷🇺 Российский рынок открыл торги снижением. Индекс Мосбиржи на 10:03 мск терял 1,27%, до 2626,66 пункта

⛽️ Российский завод Арктик СПГ 2 прекратил сжижение природного газа, поскольку санкции ограничивают его возможности по доставке и продаже грузов, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники. Из-за этого объемы добычи на газовом месторождении, откуда поставляется газ для завода, упали более, чем наполовину — до 5,3 млн куб. м.

Проектная мощность Арктик СПГ 2 составляет 19,8 млн тонн в год, однако пока достроена только одна линия, способная производить 6,6 млн тонн в год.

Данные: TradingView

@selfinvestor

⏺Индекс российских облигаций RGBI опустился ниже 98 пунктов впервые с декабря 2014 года. На 10:08 мск снижение составило 0,49%, до 97,96 пункта.

UPD. К 10:35 мск индикатор опустился до 97,72 пункта, снижение достигло 0,73%

🗣 Распродажи ОФЗ усилились после решения ЦБ повысить ставку на 200 б.п., до 21%, «так как само оно, также жесткая риторика и ухудшение прогнозов средней инфляции и ключевой ставки отодвигает еще дальше вероятное начало смягчения денежно-кредитной политики», — пишет эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

🗣 «Скорее всего, инвесторов разочаровал озвученный регулятором прогноз по средней ключевой ставке до конца года, которая по мнению регулятора может составить 21-21,3%. Такой же сценарий предполагает еще одно повышение ключевой ставки на заседании в декабре до 22-23% и не в полной мере учтен в котировках облигаций. Таким образом, продажи в сегменте суверенного долга на текущей неделе могут продолжиться, и доходность по двухлетним ОФЗ может превысить 21%», — предупредила ведущий аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/671f39aa9a794773a082eed9

Данные: TradingView (месячный график)

@selfinvestor

🏦 ВТБ представил финансовые результаты за третий квартал и 9 месяцев 2024 года

— Чистая прибыль в третьем квартале выросла на 13,2%, до ₽97,9 млрд. За 9 месяцев показатель снизился на 0,3% по сравнению с тем же периодом 2023 года, до ₽375 млр. В банке объясняют снижение нерегулярной прибылью от операций с иностранной валютой и разовым эффектом от приобретения РНКБ, имевшим место годом ранее
— Возврат на капитал по итогам 9-ти месяцев составил 26,9%
— Чистые процентные доходы сократились на 26%, до ₽422,2 млрд
— Чистые комиссионные доходы выросли на 18% и составили ₽186,6 млрд
— Расходы на создание резервов сократились на 28,4%
— Расходы на содержание персонала и административные расходы выросли на 18,6%, до ₽323 млрд

⏺Первый заместитель президента-председателя правления, финансовый директор Банка ВТБ Дмитрий Пьянов подтвердил прогноз по чистой прибыли на уровне ₽550 млрд с учетом дополнительных факторов, включая прибыль от работы с заблокированными активами.

«Результаты оказались немного выше наших ожиданий», — отметили аналитики проекта Market Power. По мнению экспертов, банк сможет добиться своего прогноза по чистой прибыли, хотя «впереди для ВТБ, да и для банков в целом, тяжелые времена, поскольку заемщикам будет трудно переварить такую высокую ставку».

🗣 «Наш взгляд на перспективу инвестирования в акции ВТБ нейтрально-негативный. С одной стороны, бумаги банка стоят дешево по мультипликаторам. Но с другой — сложно сказать, насколько успешно кредитный портфель ВТБ сможет пережить время высокого «ключа», — полагают в Market Power.

Директор Департамента корпоративных финансов АО «ИВА Партнерс» Артем Тузов отметил, что чистая прибыль оказалась устойчивой вопреки росту расходов и падению доходов — благодаря снижению резервов.

По мнению эксперта, естественный рост чистой прибыли в дальнейшем маловероятен. «Однако, ВТБ утверждает, что будет прибыль от работы с заблокированными активами. Возможно, планируемое замещение государственных евробондов позволит ВТБ выдернуть в РФ часть заблокированных активов», — предположил Артем Тузов.

@selfinvestor

⏺ Аппеляционный суд оставил в силе решение Арбитражного суда о приостановке корпоративных прав кипрской Ros Agro на группу «Русагро». Иск Минсельхоза о приостановке корпоративных прав был удовлетворен в начале сентября текущего года. 30 сентября кипрская Ros Agro обжаловала это решение.

На прошлой неделе в «Русагро» сообщили, что торги расписками кипрской компании в связи с редомициляцией могут приостановить в первой половине декабря, а старт торгов акциями российской структуры возможен в марте 2025 года.

@selfinvestor

🍏 Акции «Ленты» подскочили на 6,38%, до ₽1075 за бумагу. Поводом для резкого роста котировок стала отчетность за третий квартал и 9 месяцев 2024 года. Компания сообщила о росте чистой прибыли в 17 раз

В третьем квартале:

— выручка выросла на 55,1% по сравнению с тем же периодом 2023 года и составила ₽210,94 млрд;
— розничные продажи составили ₽209,3 млрд (+57,7%);
— сопоставимые продажи (LFL) выросли на 9,4% на фоне роста LFL-среднего чека на 9,9%;
— EBITDA выросла на 141,1% и составила ₽16,98 млрд
— рентабельность по EBITDA достигла 8,1%, увеличившись на 287 б.п.
— чистая прибыль увеличилась в 17 раз, достигнув ₽4,36 млрд

⏺ Соотношение чистый долг / EBITDA на 30 сентября составило 1,4х против 2,8х на 31 декабря 2023 года

https://www.rbc.ru/quote/news/article/671f5b759a7947ef09d7f3dc

Данные: «Лента»

@selfinverstor

❕ ЦБ считает оптимальным раскрывать справедливую стоимость компании в ходе IPO

Об этом говорится в обновленной версии проекта «Основных направлений развития финансового рынка Российской Федерации на 2025 год и период 2026 и 2027 годов». Регулятор пишет о важности обеспечения инвесторов информацией, в том числе прогнозной, особенно по компаниям, которые впервые выходят на рынок.

🗣 «В текущих условиях для обеспечения информационной эффективности рынка капитала оптимальным представляется раскрывать информацию об оценках справедливой стоимости эмитента и выпускаемых финансовых инструментов, а при осуществлении самой оценки — прозрачно и детально описывать производимые расчеты, раскрывать модели и исходные предположения», — говорится в документе.

Банк России дополнительно оценит целесообразность введения новых требований в этой сфере.

🗣 Также в проекте отмечается, что повышению информационной прозрачности будут способствовать доступные индикаторы, статистические данные и независимые оценки (рейтинги).

@selfinvestor

⏺Индекс Мосбиржи впервые с середины сентября обвалился ниже 2600 пунктов. На 16:23 мск индикатор снижался на 2,28%, до 2599,81 пункта.

Рынок акций продолжает отыгрывать ужесточение денежно-кредитной политики. Совет директоров Банка России на очередном заседании повысил ключевую ставку с 19 до 21% годовых. Это третье повышение ключевой ставки российского ЦБ подряд. Регулятор допустил возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании.

🗣В «Велес Капитале» полагают, что сценарий дальнейшего повышения ставки в целом негативен для акций и предупреждают о сохранении рисков дальнейшего снижения в ближайшие месяцы. Аналитик «Велес Капитала» Елена Кожухова не исключает, что индекс Мосбиржи может вернуться к минимуму текущего года на уровне 2512 пунктов.

Давление на российский рынок акций также оказывает снижение цен на нефть. Декабрьский контракт на сорт Brent торгуется недалеко от $71 за баррель. Котировки падают более, чем на 6% на фоне относительно мягкого ответа Израиля на удары со стороны Ирана.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/671f65eb9a7947767383d65d

Данные: TradingView (30-минутный график)

@selfinvestor