⏺Цены на золото впервые в истории поднялись выше $2750 за унцию

На 12:19 мск декабрьский контракт на драгметалл прибавлял 0,74%, до $2750,1 за унцию.

Золото продолжает укрепляться в ожидании снижения ставки ФРС США. Поддержку драгметаллу также оказывают напряженность на Ближнем Востоке и неопределенность по исходу президентских выборов в США.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/67113cd09a7947b06238648a

Данные: TradingView

@selfinvestor

💰 Сегодня понедельник — по традиции публикуем нашу обновленную дивидендную табличку. Она стала больше по сравнению с предыдущей неделей, несмотря на прошедшие дивотсечки по акциям трех компаний.

Сегодня дивиденды объявили советы директоров «Северстали» и «Инарктики». Ориентир по выплатам также дал менеджмент «Европлана», ждём рекомендацию совета директоров компании.

⛏ В среду, 23 октября, вопрос дивидендов рассмотрит совет директоров «Полюса». В пресс-релизе компания отметила, что исходя из текущего количества акций в обращении (то есть без учета акций у дочерних компаний), совокупный объем дивидендов может составить 30% от скорректированного показателя EBITDA за последние четыре завершенных квартала (девять месяцев 2024 года и четвертый квартал 2023 года).

⏺«Возобновление «Полюсом» дивидендных выплат, на наш взгляд, очень вероятно и должно стать приятным сюрпризом для рынка: компания не выплачивала дивиденды из-за реализации проекта «Сухой Лог». Исходя из предложенной формулы, промежуточные дивиденды за девять месяцев 2024 года, а по факту — за последние 12 месяцев, могут составить около ₽1200 на акцию, — отметил старший аналитик «Синары» Дмитрий Смолин. В таком случае дивдоходность составит 8,4%.

⏺По оценкам аналитиков «Т-Инвестиций», размер дивиденда может составить около ₽1350 на акцию. Доходность к текущей цене — 9,5%.

⏺«Соответственно, т.к. "Полюс" вновь встал к миноритариям лицом, то бумаги становятся интересны. По дивиденду мы ожидаем порядка ₽1340-1400, т.е. дивдоходность 9,5%. По потенциалу роста видим ориентир в ₽17 000-18 000 за бумагу», — заключили в «Солид брокере».

⛽️ В пятницу, 25 октября, совет директоров ЛУКОЙЛа обсудит выплату промежуточных дивидендов за девять месяцев 2024 года. В ПСБ обратили внимание, что по факту размер дивиденда будут рассчитывать исходя из результатов первого полугодия.

У аналитиков разные прогнозы по выплатам.

⏺«По нашим оценкам, скорректированный денежный поток за отчетный период превысил ₽390 млрд., что, согласно дивидендной политике, предполагает выплату промежуточных дивидендов за отчетный период не менее ₽563», — спрогнозировала управляющий эксперт департамента стратегии и проектов развития ПСБ Екатерина Крылова.

По текущим ценам это дает дивидендную доходность на уровне почти 8%. По году в ПСБ ориентируются на дивиденды в размере не менее ₽1000 на акцию (дивдоходность от 14,2%).

⏺В «Альфа-Инвестициях» считают, что если компания направит на дивиденды весь свободный денежный поток, то акционеры получат по ₽575 на бумагу. Дивдоходность в таком случае составит 8,2%.

⏺В «БКС Мир инвестиций» ожидают ₽475 на акцию (6,7% доходности).

«Наш прогноз по промежуточным дивидендам, вероятно, один из самых консервативных среди консенсус-прогнозов аналитиков. Стоит иметь в виду, что ЛУКОЙЛ обычно выплачивает только около 40% своих годовых дивидендов в виде промежуточных за первую половину года, поэтому есть основания полагать, что консенсус может быть слишком оптимистичным», — пояснили в БКС.

@selfinvestor

🔋 Акции НОВАТЭКа ушли в минус на фоне новостей о новом пакете санкций

В 17:37 мск бумаги теряли 0,15% и торговались на уровне ₽955,2. До новостей акции росли в пределах 1%.

Politico со ссылкой на источники сообщило, что в 15-м пакете санкций Еврокомиссия постарается еще больше ограничить возможности стран ЕС приобретать российский СПГ. Его закупки в 2024 году вновь начали быстро расти на ожиданиях новых санкционных ограничений, которые ударят по энергетике ЕС.

Собеседники Politico пояснили, что обсуждение новых санкций против России начнется в январе, поскольку в этом месяце завершится мандат венгерского председательства в Совете ЕС.

Данные: TradingView

@selfinvestor

💰Аналитики «Цифра брокер» назвали два потенциальных дивидендных сюрприза в 2025 году. Это «Газпром» и «Норникель»

В брокере ожидают, что в 2025 году дивидендная доходность российского рынка акций составит 11%. Это второй результат после 2022 года, когда компании в совокупности выплатили акционерам рекордную сумму ₽3,8 трлн, а дивдоходность составила 15,1%. Для сравнения, в начале 2000-х выплаты не превышали ₽500 млрд.

❗️Аналитики «Цифра брокер» полагают, что в 2025 году дивиденды «Норникеля» за девять месяцев текущего года и дивиденды «Газпрома» за текущий и следующий годы могут оказаться основным сюрпризом для рынка.

⛽️ «Газпром»

Аналитики не исключают выплату «Газпромом» дивидендов по итогам 2024 года, хотя и подчеркивают, что дивиденды в этом и следующем годах не гарантированы со 100%-ной вероятностью.

В качестве основного фактора в пользу выплат эксперты называют улучшение финансовые показателей «Газпрома» благодаря отмене дополнительного НДПИ, приобретению доли в капитале «Сахалинской энергии» и индексации цен на газ в 2025 году.

При позитивном сценарии выплаты могут составить ₽32,2 на одну акцию.

Концерн может отказаться от дивидендов, если появится крупный инвестпроект или деньги направят на снижение долга.

💿 «Норникель»

Компания может выплатить дивиденды акционерам в размере 30% от EBIITDA по итогам 2024 года, что соответствует дивидендной доходности около 7,5% по текущим котировкам. Вероятность такого сценария, по оценке «Цифра брокер», составляет около 50% и может реализоваться, при сохранении текущих цен на металлы.

По расчетам аналитиков, совокупный дивиденд «Норникеля» за 2024 год может составить ₽8 на акцию.

Подробнее ➡️ https://www.rbc.ru/quote/news/article/67162bed9a79473306a7e452

@selfinvestor

💸Трейдеры резко увеличили ставки на рост доллара США перед выборами

Спрос на доллар резко вырос на неделе с 14-20 октября, поскольку трейдеры сделали ставку на его рост в преддверии выборов в США, сообщил Bloomberg со ссылкой на данные банка JPMorgan Chase. В банке полагают, что покупки доллара, вероятно, продолжатся в ближайшее время.

Наибольшие ставки на рынке опционов наблюдались на рост американского доллара по отношению к сингапурскому и австралийскому доллару. Это является признаком того, что трейдеры хеджируют риски, связанные с валютами, привязанными к Китаю, пишет Bloomberg. Также наблюдался сильный спрос на покупку доллара против мексиканского песо и евро.

В преддверии выборов в США трейдеры увеличивают свои длинные позиции на доллар и закрывают короткие позиции. По данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), спекулянты практически полностью избавились от чистой короткой позиции по доллару, накопленной в июле.

💶 В JPMorgan также отметили рост ставок на падение курса евро, при этом некоторые сделки предполагают снижение евро до паритета по отношению к доллару. Риск снижения евро до паритета растет, поскольку кандидат в президенты Дональд Трамп пообещал увеличить пошлины на ввозимые в США товары из Европы, если он победит на выборах. Эксперты JPMorgan допускают дальнейшее увеличение ставок на падение пары EUR/USD.

Подробнее ➡️ Трейдеры резко увеличили ставки на рост доллара США перед выборами

@selfinvestor

🛡 Совет директоров «Софтлайна» утвердил программу обратного выкупа объемом до 5% акций.

Срок действия программы — 12 месяцев. Компания планирует использовать выкупленные акции в целях финансирования M&A-сделок и обеспечения опционных программ мотивации сотрудников.

🗣 «Ранее завершился второй этап обмена с начислением 2,6% бонусных акций, таким образом, выкуп также возможно нацелен на «нейтрализацию» эффекта от гипотетических продаж акций на рынке», — предположили аналитики «БКС Мир инвестиций».

@selfinvestor

⏺ Совет директоров «КуйбышевАзота» рекомендовал дивиденды в размере ₽7 на одну обыкновенную и одну привилегированную акцию. Дивдоходность — 1,49% и 1,44% соответственно.

Окончательное решение примут акционеры на общем собрании 22 ноября. Последний день для покупки дивидендов под дивиденды — 2 декабря.

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

⛏ Акции «Полюса»
— акции «Полюса» подорожали на 6,7% по итогам торгов 21 октября, выйдя в лидеры индекса Мосбиржи, и достигли отметки ₽14 554,5 за бумагу
— поддержку котировкам оказали рост цен на золото, позитивные финансовые показатели по РСБУ и неожиданное решение компании выплатить дивиденды.
— компания сообщила о чистой прибыли в ₽3,78 млрд за 9 месяцев 2024 года против ₽72,28 млн убытка годом ранее
— совет директоров «Полюса» рассмотрит вопрос дивидендов на заседании 23 октября
— согласно компании, дивиденды могут составить 30% от скорректированного показателя EBITDA за последние четыре завершенных квартала (9 месяцев 2024 года и 4 квартал 2023 года)
— при этом в расчет берутся только акции в свободном обращении
— «Последний раз дивиденды были летом 2021 года, и возвращение к выплатам — очень сильный инвестиционный фактор в кейсе бумаг», — прокомментировали динамику торгов в БКС
— вероятность одобрения дивидендов очень высокая, считают в «Солид брокер», так как менеджмент прямо говорит, что из-за высокой конъюнктуры компания хочет соблюсти баланс между инвестициями и дивидендами
— в «Солид брокер» ожидают выплату дивидендов в размере ₽1340-1400 на акцию, аналитики проекта «Мои инвестиции» прогнозируют ₽1000–1300 на акцию

🗿💴 Российская валюта
— по итогам понедельника юань подорожал по отношению к рублю на 0,88%, до ₽13,5005
— приближение пика фискальных платежей 28 октября уже должно препятствовать подобным импульсам ослабления рубля
— отсутствие заметной реакции валютного рынка на этот фактор приводит к ускорению нисходящей динамики рубля по завершении налогового периода, так как свидетельствует о повышенном спросе на иностранную валюту, предупредили в БКС
— давление на рубль в понедельник также могло оказать очередное снижение Банком России лимитов по операциям «однодневный валютный своп» с 25 до 20 млрд юаней, считают в БКС

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— индекс Мосбиржи 21 октября по итогам основной торговой сессии прибавил 0,57%, до 2 767,71 пункта
— эксперты БКС отмечают, что поддержку рынку оказали ослабление рубля и рост цен на нефть
— однако продавцы слишком быстро вернулись на рынок и это является негативным признаком, увеличивающим вероятность возобновления нисходящей динамики, предупредили в брокере
— в тоже время инвесторы проявляли осторожность в ожидании заседания Центробанка РФ по ставке в пятницу и угрозы новых санкций против российского СПГ, отметили в «Финаме»
— Politico со ссылкой на источники сообщило, что страны ЕС уже в январе начнут разрабатывать 15-й пакет санкций против России, который будет направлен против российского экспорта энергоносителей
— в «Финаме» отметили, что российский рынок продолжает находиться в боковом диапазоне, так как дивиденды российских эмитентов противостоят очередному ужесточению денежно-кредитной политики ЦБ

https://www.rbc.ru/quote/news/article/67172eb69a7947274c95a80c

@selfinvestor

🔄 Курсы валют (на 08:20 мск)
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
🟠Банк Казани (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить доллары можно по ₽95,73, продать — по ₽94,81
🟠Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить доллары можно по ₽95,8, продать — по ₽95
Самые дешевые евро:
🟠Райффайзенбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить евро можно по ₽104,4, продать — по ₽93,4
🟠Банк Казани (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить евро можно по ₽104,75, продать — по ₽103,81
Самые дешевые юани:
🟠Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить юани можно по ₽14,05, продать — по ₽13,65
🟠Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская Застава», «Отрадное»): купить юани можно по ₽14,16, продать — по ₽13,09

📝 Другие важные события
— «Озон Фармацевтика»: акции компании войдут в базу расчета Индекса Мосбиржи IPO
— В Казани с 22 по 24 октября пройдет саммит БРИКС с участием более 30 стран
— Ежегодное заседание МВФ и Всемирного банка с 21 по 26 октября
— FATF рассмотрит внесение России в черный список
— Великобритания: глава Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речью — 16:25 мск
— Еврозона: глава ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью — 17:00 мск и 22:15 мск
— США: запасы нефти, изменение за неделю по данным API — 23:30 мск

https://www.rbc.ru/quote/news/article/67172eb69a7947274c95a80c

@selfinvestor

#открытие_рф

❕ Международная биржа Астаны (AIX) допустила железнодорожного оператора Globaltrans Investment к торгам с 22 октября.

«После завершения добровольного делистинга GDR с Московской биржи, СПБ Биржи и Лондонской фондовой биржи AIX станет единственной площадкой, на которой будут листинговаться и торговаться GDR компании Globaltrans», — говорится в сообщении компании.

Данные: TradingView

@selfinvestor