🏦 Акции СПБ Биржи ускорили рост на новости о торгах в выходные дни

На 15:36 мск бумаги прибавляли 3,84%, до ₽146.

Данные: TradingView

Подробнее ➡️ Акции СПБ Биржи подорожали на новости о торгах в выходные дни

@selfinvestor

❗️ «Группа Позитив» прокомментировала новость об отзыве заявления на выпуск допэмиссии

🗣«Это технический момент, компания подаст новый комплект документов на регистрацию выпуска акций, дополнив его Программой стимулирования роста капитализации и решением Общего собрания акционеров, которое повторно рассмотрит вопрос о дополнительной эмиссии 7 ноября», — заявили «РБК Инвестициям» в компании.

@selfinvestor

⏺Индекс РТС впервые с середины сентября упал ниже 900 пунктов на фоне повышения курса доллара ЦБ

В 17:45 мск индекс снизился на 2,19%, до 894 пункта. Ниже 900 пунктов бенчмарк не падал с 13 сентября.

Подробнее ➡️ Индекс РТС впервые с середины сентября опустился ниже 900 пунктов

@selfinvestor

🇷🇺 Российский рынок акций на вечерней сессии немного сократил потери, однако все ещё торгуется в минусе. Индекс IMOEX2 к 19:46 мск отскочил к 2754,4 пункта (-1,14% к закрытию торгов вторника).

После закрытия основной торговой сессии Росстат опубликовал данные по инфляции. За неделю с 1 по 7 октября индекс потребительских цен вырос на 0,14% против 0,19% неделей ранее. Год к году инфляция замедлилась до 8,6% против 8,7% неделей ранее.

Аналитики УК «Первая» в базовом сценарии ожидают, что инфляция составит 7.5-8% год к году в 2024 году и 5.5-6.5% в 2025 году. 25 октября ЦБ опубликует обновленные макропрогнозы вместе с решением по ключевой ставке. В июле регулятор прогнозировал инфляцию по итогам 2024 года на уровне 6,5-7%, но уже в сентябре сообщил, что показатель, вероятно, будет выше этого диапазона.

Данные: TradingView

@selfinvestor

⚡️ Инвесторы пожаловались на лишние налоги после замещения евробондов России

Держатели суверенных евробондов, заявили о налоговой дискриминации, которая может возникнуть в результате процедуры обмена еврооблигаций Российской Федерации на замещающие бумаги. В частности, они могут лишиться льготы долгосрочного владения и заплатить налог из-за валютной переоценки. Ассоциация владельцев облигаций (АВО) от имени инвесторов направила письмо с описанием потенциальной проблемы в Совет Федерации, Госдуму, Минфин и ЦБ.

📄 Идентичные вопросы с излишними налогами и ЛДВ для корпоративных замещающих облигаций уже решены поправками в Налоговый кодекс. Однако, в формулировках соответствующих статей говорится о бумагах «российских организаций», что исключает возможность применить освобождение от НДФЛ и сохранить ЛДВ для суверенных еврооблигаций. Потому что Российская Федерация – это не организация.

🛑 На запрос «РБК Инвестиций» в пресс-службе Минфина сообщили, что ведомством «прорабатывается вопрос введения порядка налогообложения при замещении еврооблигаций Российской Федерации, аналогичного порядку, предусмотренному при замещении корпоративных еврооблигаций». В ЦБ, в свою очередь, заявили, что регулятор рассмотрит предложения, как только они поступят в Банк России.

Минфин 6 сентября начал процесс замещения суверенных еврооблигаций. Для участия в процедуре инвесторам следует направить оферты через российские депозитарии до 14 ноября, а по бумагам, которые хранятся в иностранных депозитариях, — в НРД до 15 октября. Ожидается, что акцепт по обеим видам оферт будет сделан 5 декабря.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/670662369a794743991d1f44

@selfinvestor

⚡️ ЦБ официально подтвердил негативное отношение к прямому доступу инвесторов на биржу

Ранее «РБК Инвестиции» выяснили, что Банк России готов отказать Московской бирже в возможности предоставления брокерских услуг инвесторам напрямую. Сегодня эту позицию официально подтвердил зампред ЦБ Филипп Габуния в рамках «Уральской конференции НАУФОР — 2024», организованной Национальной ассоциацией участников фондового рынка. Его слова передает корреспондент «РБК Инвестиций».

🗣 «В части прямого доступа мы полагаем, что в моменте вреда от того, что он будет реализован, будет гораздо больше, чем потенциальной пользы. Как в силу того, что сегодня позволяет технология [прямого доступа] и что не позволяет, она, скорее всего, приведет к очень значимой фрагментации разных клиентов или рынка вообще в целом», — отметил он.

Также Габуния подтвердил планы по введению ограничений для брокеров, которые в силу своей величины фактически стали небольшими биржами, исполняя заявки клиентов «внутри себя» и не выводя их вовне.

🗣 «Если ты хочешь делать oргторги, будь добр, делай оргторги. Это должно называться оргторгами, иметь соответствующий правовой статус, в том числе лицензионный. Второе, если хочешь внутри [себя] что-то сделать, объемы должны быть ограничены, и это должен быть не мэтчинг заявок, а выставление какого-то бида-оффера, который ты приводишь, чтобы это не приводило к тем самым искажениям, о которых я говорил (речь о ценовых искажениях. — «РБК Инвестиции). Нам нужно, чтобы клиент был правильно проинформирован о том, где он совершает эту сделку, чтобы ему было понятно, он имел возможность выбора, куда приходит. Ну и бороться с волатильностью в этой части», — добавил Габуния, обращаясь к брокерским компаниям.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/670774099a7947facb786d34

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— индекс Мосбижи по итогам среды снизился на 1,42%, до 2748,81 пункта
— давление на рынок оказало снижение цен на нефть, ситуацию усугубил рост доходностей на долговом рынке, отметили в УК «Первая»
— на рынок также оказывает влияние неопределенность относительно решения Банка России на следующем заседании по ключевой ставке 25 октября, добавили в управляющей компании
— в «Альфа-Инвестиции» указали, что индекс Мосбиржи приблизился к области поддержки 2730–2750 пунктов, где в предыдущие дни снижение останавливалось
— однако если этот рубеж не выстоит, то следующей целью для индекса может стать уровень 2650 пунктов, предупредили в брокере
— сейчас снижение рынка акций все еще проходит в рамках коррекции к сентябрьскому росту, но может принять более серьезный оборот при стабилизации индикатора ниже 2700 пунктов, предупредили в ИК «Велес Капитал»

🏦 Акции ВТБ
— акции ВТБ резко выросли под конец вечерней сессии на российском рынке
— по итогам торгов котировки банка поднялись на 4,59%, до ₽89,79 за бумагу, показав второй результат среди компаний, входящих в индекс Мосбиржи
— активные покупки бумаг ВТБ начались на новости о том, что президент России Владимир Путин разрешил банку и его дочерним организациям совершать сделки с акциями компаний, которые находятся под контролем лиц из недружественных стран
— «Детали таких операций не раскрываются, но инвесторы воспринимают это как позитивный сигнал о возможном выкупе акций с дисконтом», — отметили в «Альфа-Инвестициях»
— «На рынке могли повыситься спекулятивные ожидания выкупа бумаг по аналогии с кейсами «Магнита» и других корпораций», — прокомментировали рост акций в БКС

💿 Акции «Русала»
— бумаги производителя алюминия показали худший результат среди компаний индекса Мосбиржи
— по итогам торгов акции «Русала» подешевели на 2,67%, до ₽34,025
— котировки снижались на новости о том, что совет директоров «Русала» рассматривает возможность выкупа акций на сумму до ₽15 млрд
— в БКС отметили, что обратный выкуп может привести к росту чистого долга на 2,7%, до ₽550 млрд., что нельзя считать позитивным сценарием из-за высоких ставок
— давление на акции также оказало продолжающееся снижение цен на алюминий, считают в БКС
— за последние три торговые сессии цены на алюминий на Лондонской бирже металлов (LME) снизились на 4,6%, до $2545 за тонну
— целевая цена брокера по акциям «Русала» — ₽32 за акцию, взгляд негативный
— «Хотя конъюнктура рынка алюминия довольно позитивна, предстоящие рекордные инвестиции и низкие дивиденды от «Норникеля» увеличат риски роста долга компании», — предупредили в БКС

https://www.rbc.ru/quote/news/article/67074cef9a7947686e9f3853

@selfinvestor

🔄 Курсы валют (на 07:30 мск)
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
🟠Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская застава», «Отрадное»): купить доллары можно по ₽95,85, продать — по ₽94,2
🟠ОТП Банк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить доллары можно по ₽96, продать — по ₽90
Самые дешевые евро:
🟠Совкомбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить евро можно по ₽105,65, продать — по ₽103,85
🟠Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская застава», «Отрадное»): купить евро можно по ₽105,65, продать — по ₽104,05
Самые дешевые юани:
🟠Трансстройбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить юани можно по ₽14,35, продать — по ₽13,6
🟠Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить юани можно по ₽14,35, продать — по ₽14,1

💰 Последний день для покупки акций под дивиденды
Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 9 октября

— Novabev. Дивиденды — ₽12,5. Дата выплаты — 25 октября. Доходность — 1,9%
— НОВАТЭК. Дивиденды — ₽35,5. Дата выплаты — 25 октября. Доходность — 3,6%
— «Селигдар». Дивиденды — ₽4. Дата выплаты — 25 октября. Доходность — 7%

📝 Другие важные события
— Петербургский международный газовый форум. День третий
— Уральская конференция НАУФОР 2024
— Еврозона: протоколы заседания ЕЦБ —14:30 мск
— США: индекс потребительских цен, сентябрь — 15:30 мск
— США: первичные обращения за пособиями по безработице, неделя — 15:30 мск
— Россия: международные резервы, неделя — 16:00 мск

https://www.rbc.ru/quote/news/article/67074cef9a7947686e9f3853

@selfinvestor

#открытие_рф

🇷🇺🗣 «Сегодня, учитывая улучшения настроений на рынке КНР и попытки товарных рынков отыграть просадку предыдущей пары дней, ждем оживления спроса на российские ключевые «фишки», с тяготением индекса Мосбиржи к умеренному росту в рамках диапазона 2750-2800 пунктов», — отметил начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов.

🏦 Акции ВТБ корректируются после резкого взлета на вечерней сессии среды. На 10:02 мск снижение составило 1,51%, до ₽88,43.

Вчера стало известно, что президент России Владимир Путин разрешил банку и его дочерним организациям совершать сделки с акциями компаний, которые находятся под контролем лиц из недружественных стран.

Данные: TradingView

@selfinvestor

👏 Мосбиржа выступила за создание семейства индексов хорошо раскрывающихся компаний

Об этом заявил глава наблюдательного совета Московской биржи Сергей Швецов в рамках «Уральской конференции НАУФОР — 2024», организованной Национальной ассоциацией участников фондового рынка. Его слова передает корреспондент «РБК Инвестиций».

🗣 «Есть инициативы, и, наверное, они правильные — создать параллельное семейство индексов, которые будут состоять только из фишек публичных обществ, которые надлежащим образом
раскрывают информацию, следуют своим обещаниям», — отметил он.

По словам Швецова, индустрия коллективных инвестиций должна подталкивать клиентов к тому, чтобы они обратили внимание на такие компании. Это нужно, чтобы «дать преимущество таким компаниям, поощрить их за то, что они находят возможность раскрывать информацию». А для эмитентов, которые закрывают информацию о себе, следует создать стимулы для более ответственного отношения к ограничению данных.

@selfinvestor