📌 Что поддержит рынок в 2025 году — оценка Газпромбанка

▪️Согласно презентации первого вице-президента Газпромбанка Дениса Шулакова, в 2025 году ресурсная база может превысить ₽15 трлн, что существенно больше потенциального объема эмиссии новых бумаг.

▪️В 2025 году, по оценкам банка, выплаты по облигациям составят ₽8,3 трлн.

▪️Газпромбанк ожидает в 2025 году от компаний дивиденды на общую сумму ₽1,4 трлн.

▪️Приток с банковских депозитов и фондов ликвидности может достигнуть ₽3-5 трлн.

▪️Инвесторы могут вложить в инструменты рынка еще ₽1,9 трлн.

🗣«В следующем году у нас достаточно мощные погашения и купонные выплаты, у нас достаточно большие объемы дивидендов. Ну и спорный момент, но тем не менее, — момент перетока денежных средств с депозитов юридических и физических лиц на рынок», — отметил Шулаков.

Данные: презентация Газпромбанка с «Уральской конференции НАУФОР — 2024».

@selfinvestor

ЦБ пока не видит необходимости ограничивать внебиржевые торги акциями после первичного размещения на бирже (IPO), сказала журналистам директор департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России Ольга Шишлянникова в кулуарах Уральской конференции НАУФОР.

«Мы не видим каких-то конкретных цифр, которые показывают, что для бумаг, которые только вышли на IPO, показано какое-то другое решение», — отметила она. По словам Шишлянниковой, новые бумаги несильно отличаются от акций, которые давно торгуются на бирже, поэтому для них не должно быть отдельных решений.

Так представитель ЦБ прокомментировала предложение Мосбиржи, которая выступила за ограничение сделок с акциями компаний, которые провели первичное размещение (IPO) менее года назад. Площадка апеллировала к тому, что такие внебиржевые операции «растягивают» ликвидность по разным пулам.

🐚 Картина дня — в телеграм-канале РБК

⏺Депозитарные расписки Globaltrans с 14 октября будут исключены из индексов в связи с предстоящим делистингом, сообщила Мосбиржа.

@selfinvestor

1️⃣ Провайдер IT-инфраструктуры «Селектел» сейчас не видит подходящего окна для выхода на биржу на фоне сложившейся ситуации на рынке, заявил журналистам генеральный директор компании Олег Любимов в ходе конференции Selectel Tech Day. Его слова передает корреспондент «РБК Инвестиций».

По словам Любимова, «Селектел» по-прежнему не исключает проведение IPO в будущем — как один из вариантов развития компании.

«Но вот прямо в моменте мы просто в силу нынешнего состояния российского рынка не видим для себя хорошего окна для выхода на IPO. И по таймингу тут не от нас все зависит, а больше от ставки ЦБ, состояния рынка, от настроения на рынке. Поэтому трудно что-то предсказывать», — заявил гендиректор компании.

В мае 2023 года «Коммерсантъ» сообщал, что «Селектел» начал подготовку к IPO уже проводит встречи с потенциальными инвесторами. В самой компании возможность размещения не отрицали, но говорили, что решение об IPO принято не было.

@selfinvestor

❕ ЦБ хочет повысить «комфорт» россиян при инвестировании в иностранные активы

Банк России предложит изменения в регулировании междепозитарных отношений, которые будут направлены на повышение «комфорта» россиян при инвестировании в иностранные активы. Об этом сообщил журналистам директор департамента инфраструктуры финансового рынка ЦБ Кирилл Пронин в рамках «Уральской конференции НАУФОР — 2024», организованной Национальной ассоциацией участников фондового рынка. Его слова передает корреспондент «РБК Инвестиций».

🗣 «Мы хотим перенастроить междепозитарные отношения, скорректировать порядок приобретения российскими инвесторами иностранных инструментов», — сказал он. В настоящий момент такие вложения доступны только квалифицированным инвесторам.

По словам Пронина, с одной стороны это будет корректировка доступа иностранных кастодианов в российскую инфраструктуру. «И, наоборот, хотим трансформировать процесс приобретения иностранных инструментов российскими инвесторами так, чтобы это было максимально комфортно для наших российских инвесторов», — пояснил он.

☝️ «Комфорт», по словам Пронина, подразумевается, в части проведения корпоративных действий и оценки рисков.

🗣 «Я не скажу, что они [изменения] совсем глобальные. Я скажу, что это некая донастройка системы все-таки», — резюмировал Пронин, анонсировав выход консультативного доклада ЦБ по этой теме в ближайшее время.

@selfinvestor

1️⃣ Мосбиржа с 17 октября включит акции компании »Озон Фармацевтика» в первый котировальный список

Тикер — OZPH.

@selfinvestor

⏺Цены на нефть Brent превысили $79 за баррель

В моменте декабрьские фьючерсы на Brent подорожали на 3,28%, до $79,1 за баррель. К 19:09 мск рост замедлился до 3,1%, нефть торговалась по $78,96 за баррель.

Цены на нефть подскочили на фоне резкого роста спроса на топливо после того, как на Флориду обрушился ураган «Милтон». Кроме того, на рынке все еще присутствуют опасения эскалации конфликта на Ближнем Востоке, пишет Reuters.

Данные: TradingView

@selfinvestor

🐉 Мосбиржа выступила против выплат по юаневым облигациям в рублях

Мосбиржа считает неправильным исполнение обязательств по юаневым облигациям в рублях, сообщил управляющий директор по фондовому рынку Московской биржи Борис Блохин в рамках «Уральской конференции НАУФОР — 2024», организованной Национальной ассоциацией участников фондового рынка. Его слова передает корреспондент «РБК Инвестиций». Блохин отметил, что торговая площадка планирует обратиться в Банк России для решения проблемы.

🗣 «По облигациям в юанях уже есть такая ситуация, когда эмитент выплачивает купон не в той валюте, в которой ожидает инвестор. У нас по этой теме тоже будет определенное взаимодействие с регулятором. Мы, конечно, считаем, что эмитент  должен максимально выполнять свои обязательства и права инвесторов должны быть защищены. Потому что возможность исполнить обязательства в иной валюте, чем та которая прописана в «эмиссионке», есть, но требует существенных оснований», — сказал Блохин.

💰😰💰 В ходе дискуссии он указал, что знает о случае компании «Славянск ЭКО», которая в середине сентября выплатила доходы инвесторам по юаневому выпуску 001Р-03Y в рублях. «РБК Инвестиции» обнаружили также подобные кейсы в юаневых облигациях компаний «Быстроденьги» и «Совкомфлот».

Ассоциация владельцев облигаций по ситуации с «Славянск ЭКО» направила письмо в Банк России. По мнению АВО, компания грубо нарушила нормы федерального закона «О рынке ценных бумаг» и нормативных актов Банка России и должна была объявить технический дефолт.

Банк России в ответ на запрос «РБК Инвестиций» сообщил, что проводит проверку законности осуществления выплат по ценным бумагам.

🗣 «В случае выявления нарушений в адрес эмитентов направляются предписания, а также возможно применение иных надзорных мер, в том числе привлечение к административной ответственности за воспрепятствование осуществлению прав, предоставляемых ценными бумагами», — говорится в сообщении пресс-службы.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/6707e6589a794722789798a5

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

⛽️ Дивидендный гэп «Газпром нефти»
— 11 октября — последний день для покупки акций «Газпром нефти» под дивиденды
— по итогам первого полугодия акционеры получат по ₽51,96 на бумагу (доходность 7,4%)
— в понедельник бумаги начнут торги с падения из-за дивидендного гэпа
— по оценкам «Альфа-Инвестиций», он может составить около 6,3%
— «Учитывая историческую статистику и прогнозы будущих дивидендов, можно предположить, что текущий дивидендный гэп акций «Газпром нефти» может закрыться в течение месяца. Этот процесс может ускориться на фоне роста цен на нефть или ослабления рубля», — указали аналитики

🗿 Рубль
— курс юаня на Мосбирже во второй половине дня начал падать, по итогам торгов валютная пара подешевела на 1,22%, до ₽13,51.
— в «БКС Мир Инвестиций» назвали несколько причин снижения курса после сильного падения в предыдущие дни: технические факторы; истечение 12 октября срока действия лицензии OFAC США на сворачивание операций с Мосбиржей и НКЦ, а также операции ЦБ на рынке
— в «Алор Брокере» ранее отмечали, что с учетом накопившейся перекупленности рубль может коррекционно укрепиться ближе к отметке ₽13 за юань.
— при этом аналитики проекта «Мои Инвестиции» считают, что снижение юаня на торгах в четверг не обязательно означает завершение тренда на ослабление рубля, это может случиться позже
— в УК «Первая» считают, что с учетом сентябрьского снижения цен не нефть, которое с задержкой отражается на валютном рынке, сохранение тенденции падения рубля более вероятно

🛢 Цены на нефть
— по итогам торгов в четверг декабрьские фьючерсы на нефть Brent выросли на 3,68%, до $79,4 за баррель на фоне резкого роста спроса на топливо после того, как на Флориду обрушился ураган «Милтон»
— кроме того, на рынке все еще присутствуют опасения эскалации конфликта на Ближнем Востоке
— утром в пятницу цены в моменте снизились на 0,26%, до $79,19 за баррель
— в УК «Первая» ожидают, что в четвертом квартале фундаментальные факторы поддержат цены нефти Brent в диапазоне $75-85 за баррель с возможностью роста выше, если эскалация на Ближнем Востоке затронет нефтедобывающую инфраструктуру или транспортные пути
— дальнейшее усиление геополитической напряженности может подтолкнуть котировки Brent в направлении $90-100 за баррель и выше, полагают в «Цифра брокере»
— но если острота конфликта ослабнет, то цены могут вернуться в диапазон $60-70 за баррель

https://www.rbc.ru/quote/news/article/6708aa8e9a7947864179d929

@selfinvestor

📃 Корпоративные события
— «Аэрофлот». публикация операционных результатов за сентябрь 2024 года

💰 Последний день для покупки акций под дивиденды
— «Газпром нефть». Дивиденды на каждую акцию — ₽51,96. Дата выплаты — 25 октября. Доходность — 7,4%

🔽 Дивидендный гэп
— Novabev Group. Дивиденды на каждую акцию — ₽12,5. Дата выплаты — 25 октября. Доходность — 1,9%
— НОВАТЭК. Дивиденды на каждую акцию — ₽35,5. Дата выплаты — 25 октября. Доходность — 3,6%
— «Селигдар». Дивиденды на каждую акцию — ₽4. Дата выплаты — 25 октября. Доходность — 7%

📝 Другие важные события
— В России пройдет встреча министров финансов и управляющих ЦБ стран БРИКС с участием представителей новых стран-членов. Заседание проведут министр финансов России Антон Силуанов и председатель Банка России Эльвира Набиуллина
— Россия: индекс потребительских цен за сентябрь — 19:00 мск
— Гонконг: не торгов
— Великобритания: объем промышленного производство в августе— 09:00 мск
— Великобритания: ВВП в августе— 09:00 мск
— Германия: индекс потребительских цен за сентябрь — 09:00 мск.
— США: индекс цен производителей за сентябрь — 15:30 мск
— США: индекс потребительского доверия Университета Мичигана, предварительные данные за октябрь — 17:00 мск
— США: число активных буровых установок от Baker Hughes — 20:00 мск

🔄 Курсы валют (на 08:20 мск)
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
🟠Норвик Банк (ст. м. «Маяковская», «Павелецкая», «Баррикадная»): купить доллары можно по ₽96,5, продать — по ₽95,3;
🟠Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить доллары можно по ₽96,5, продать — по ₽96.
Самые дешевые евро:
🟠Совкомбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить евро можно по ₽105,6, продать — по ₽103,3;
🟠Банк «Синара» (ст. м. «Китай-Город»): купить евро можно по ₽106, продать — по ₽100.
Самые дешевые юани:
🟠Цифра банк (ст. м. «Выставочная», «Деловой центр»): купить юани можно по ₽14,38, продать — по ₽13,3;
🟠Трансстройбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить юани можно по ₽14,4, продать — по ₽13,7.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/6708aa8e9a7947864179d929

@selfinvestor

❗️«Озон Фармацевтика» объявила диапазон IPO на Мосбирже — от ₽30 до ₽35 за акцию

▪️Это соответствует рыночной капитализации от ₽30 млрд до ₽35 млрд без учета средств, которые планируется привлечь в рамках IPO.
▪️Сбор заявок начнется сегодня, 11 октября 2024 года, и завершится 16 октября 2024 года.
▪️Ожидается, что торги на Мосбирже начнутся 17 октября под тикером OZPH.
▪️В рамках IPO действующие акционеры не планируют продавать принадлежащие им акции. Инвесторам будут предложены исключительно акции, выпущенные в рамках дополнительной эмиссии в размере до 10% от уставного капитала.
▪️ Компания уже получила индикации спроса от крупнейших российских управляющих компаний и других институциональных инвесторов по ценам внутри объявленного ценового диапазона в объеме свыше 50% от ожидаемого размера размещения.
▪️Участие в IPO будет доступно для российских квалифицированных и неквалифицированных инвесторов, а также для российских институциональных инвесторов.

🔍 Компания также раскрыла принципы определения аллокации:
— Минимальная гарантированная аллокация одному розничному инвестору будет определяться по итогам сбора заявок, но составит не менее 1 лота.
— Максимальный размер аллокации, приходящийся на одного розничного инвестора, будет определен по итогам сбора заявок.
— Розничный инвестор, подавший более 10 заявок, не получит аллокации. Идентификация заявок инвестора будет происходить по паспортным данным.
— Аллокация будет определяться независимо от брокера, через которого происходит участие в IPO, и независимо от того, когда была получена заявка в течение периода сбора заявок.
— Значения минимального и максимального размера аллокации для одного институционального инвестора не установлены и будут определяться Компанией по итогам сбора заявок.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/670501e99a7947345c04dbfc

@selfinvestor

#открытие_рф

🗣 «Ситуация на российском рынке акций вчера принципиально не изменилась: по итогам дня индекс Мосбиржи подрос на полпроцента, но продолжил оставаться в консолидации при низких оборотах торгов. Такая картина с большой вероятностью сохранится еще неделю», — считает руководитель направления инвестиционного консультирования «Алор Брокера» Алексей Антонов.

Акции НОВАТЭКа, «Селигдара» и Novabev Group снижаются из-за дивидендного гэпа.

Данные: TradingView

@selfinvestor