#открытие_рф

🔌 ТГК-14 определила параметры SPO на Московской бирже

⏺ цена предложения в рамках SPO устанавливается в размере ₽0,01 за акцию;
⏺ сбор заявок на участие в SPO завершится в 18:00 мск 4 октября 2024 года

▪️ в рамках SPO акционер, владеющий 85,5% акций (АО «ДУК»), предложит пакет до 20% от общего количества акций
▪️ предложение доступно российским квалифицированным и неквалифицированным инвесторам — физическим лицам, а также российским институциональным инвесторам
▪️ денежные средства, привлеченные от SPO будут направлены в компанию в объеме не менее 65% от суммы сделки (за вычетом расходов на SPO), путем погашения задолженности акционера перед ТГК-14 в целях финансирования приоритетных проектов компании
▪️ в результате сделки доля акций в свободном обращении может составить около 29%

Данные: TradingView

@selfinvestor

📋 Российские компании стали дороже оценивать себя при IPO

В 2024 году на российском рынке IPO сформировалась тенденция, которой не было в 2023-ем. Эмитенты стали оценивать себя дороже, соответственно, премии по доходности для инвесторов сократились, говорится в исследовании, проведенном совместно РАНХиГС и УК «Альфа-Капитал».

☝️ Его авторы подсчитали, как исторически менялась недооценка первого торгового дня. Это разница между ценой закрытия акций по итогам первого дня на бирже и ценой IPO, поделенная на цену IPO. За январь-июль этот показатель составил 3,6% (самое низкое значение с 1996 года). Для сравнения, в 2023-ем он был равен 10,1%.

🗣 Эксперты объяснили новый тренд чередой успешных сделок, повышенной активностью физлиц, а также рыночными условиями. Но во II полугодии ситуация может измениться…

➡️ Читайте на РБК Pro

@selfinvestor

🏦 Т-Банк в рамках присоединения Росбанка проведет допэмисиию номинальным объемом ₽3 млрд, пишет «Интерфакс» со ссылкой на материалы к внеочередному собранию акционеров Росбанка.

Банк разместит 300 млн акций номиналом ₽10. В одну акцию Т-Банка будет конвертировано 5,88 акций Росбанка номиналом ₽10. При этом уставный капитал банка увеличится на 44%.

Акционеры Росбанка рассмотрят вопрос присоединения кредитной организации к Т-Банку на внеочередном собрании 1 ноября.

@selfinvestor

⏺ Индекс ОФЗ (RGBI) впервые за 2,5 года опустился ниже 101 пунктов

Индекс гособлигаций снизился на 0,24%, достигнув отметки 100,99 пункта, свидетельствуют данные торгов на 16:53 мск.

🗣 Рынок негативно отреагировал на новость о том, что Банк России не исключает сценарий повышения ключевой ставки выше 20% в случае новых непредвиденных обстоятельств для экономики РФ, пишут аналитики «Альфа-Инвестиций».

Об этом днем ранее сообщил Кирилл Тремасов, который сегодня сменил должность главы департамента денежно-кредитной политики ЦБ на пост советника председателя Банка России.

🗣Еще одним поводом для снижения стала публикация Минфином проекта федерального бюджета на 2025-2027 годы, отметил директор по стратегии ФГ «Финам» Ярослав Кабаков.

Ожидается, что дефицит федерального бюджета составит 0,5% ВВП в 2025 году с дальнейшим ростом в 2026 и 2027 годах. Это предполагает увеличение заимствований, что указывает на предстоящие масштабные размещения ОФЗ, объяснил эксперт.

🗣 «На фоне значительного роста бюджетных расходов и индексации тарифов ЖКХ все менее вероятно, что уровень инфляции снизится. ЦБ многократно заявлял, что изменения в структуре расходов и доходов бюджета играют важную роль при принятии решений о будущей траектории ставки. Аргументы в пользу повышения ставки на октябрьском заседании усиливаются», — предупредили в «Альфа-Инвестициях».

Распродажи в длинных ОФЗ могут продолжиться. Дополнительное давление создаст увеличение предложения гособлигаций Минфином, прогнозируют аналитики брокера.

Данные: TradingView (30-минутный график)

Подробнее ➡️ Индекс ОФЗ опустился до минимума за 2,5 года

@selfinvestor

🏦 В «ТКС Холдинге» прокомментировали новость о планируемой допэмиссии Т-Банка

🗣«Речь идет о внутригрупповой корпоративной процедуре в связи с присоединением Росбанка в качестве филиала Т-Банка. Акции ПАО РОСБАНК конвертируются в акции АО "Тбанк". Процедура никак не влияет на количество акций МКПАО "ТКС Холдинг", оно не проводит допэмиссию», — объяснил представитель «ТКС Холдинга».

Он напомнил, что «ТКС Холдингу» принадлежит 100% АО «Тбанк« и 99,4% ПАО РОСБАНК. Акции «ТКС Холдинга» находятся в свободном обращении.

@selfinvestor

⏺Доходность длинных ОФЗ в ходе аукциона Минфина обновила абсолютный рекорд

В среду, 2 октября, Минфин провел два аукциона по размещению ОФЗ — с плавающим купоном (ПК) и и с постоянным купоном (ПД). Доходность по выпуску ОФЗ-ПД 26245 с датой погашения 26 сентября 2035 года составила 16,65%.

Это исторический максимум среди бумаг с постоянным купоном и сроком размещения свыше десяти лет с момента начала ведения статистики в 2015 году). Предыдущий рекорд по доходности длинных ОФЗ был поставлен неделей ранее — 25 сентября. Тогда ведомство разместило выпуск ОФЗ-ПК № 26247, доходность по которому составила 16,53%.

Итоги размещения ОФЗ-ПД 26245:
🟠объем спроса — ₽9,111 млрд;
🟠размещенный объем выпуска — ₽7,49 млрд;
🟠выручка от размещения — ₽6,307 млрд;
🟠цена отсечения — 79,5549% от номинала;
🟠доходность по цене отсечения — 16,65% годовых;
🟠средневзвешенная цена — 79,57% от номинала;
🟠средневзвешенная доходность — 16,65% годовых.

Следующий аукцион по размещению гособлигаций запланирован на 9 октября.

Подробнее ➡️ Доходность длинных ОФЗ в ходе аукциона Минфина обновила абсолютный рекорд

@selfinvestor

⚡️Объем торгов паевыми фондами на Мосбирже в сентябре установил новый рекорд

Оборот торгов паями ПИФов в сентябре составил ₽386 млрд и достиг нового исторического максимума, следует из опубликованной статистики Мосбиржи. В целом рекорд по объему торгов фондами переписывался на протяжении нескольких последних месяцев. В августе с паями ПИФов было совершено сделок на ₽366 млрд.

В пресс-службе Мосбиржи подтвердили, что в сентябре был установлен новый рекорд.

🗣«Основной фактор рекордных объемов операций — растущая привлекательность биржевых фондов денежного рынка, популярность которых у частных инвесторов растет на фоне высоких рыночных ставок», — передал «РБК Инвестициям» через пресс-службу управляющий директор по фондовому рынку Московской биржи Борис Блохин.

Подробнее ➡️ Объем торгов паевыми фондами на Мосбирже в сентябре установил рекорд

@selfinvestor

🛢 В ОПЕК скандал из-за прогноза о том, что цены на нефть могут обвалиться до $50 за баррель. По версии WSJ, об этом на прошлой неделе в ходе конференс-колла заявил министр нефти Саудовской Аравии Абдулазиз бин Салман. Но в картеле ответили, что такого не было и что последняя встреча участников была 5 сентября.

Так или иначе, «РБК Инвестиции» попытались разобраться в том, насколько вероятен обвал Brent до $50 и при каких условиях он может произойти. Спойлер: это возможно, например, в случае наступления мирового кризиса по образцу 2008 года.

В ОПЕК скандал из-за прогноза о нефти по $50 ➡️ Насколько вероятен обвал

@selfinvestor

❕ Первый зампред ВТБ не увидел угрозы списания субордов банка

Списания суборднированных облигаций ВТБ на фоне снижения норматива достаточности базового капитала (Н1.1) не произойдет, заявил первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов в эфире программы «Рынки.Итоги» на телеканале РБК. По итогам августа значение Н1.1 составило 5,31%, писал «Коммерсантъ». Уровень 5,125% является триггерным для списания субордов.

🗣 Пьянов подчеркнул, что дальнейшего ухудшения норматива в сторону «триггера списания субордов» не будет. По его словам, у группы ВТБ есть запас по нормативу Н20.1 — это эквивалент Н1.1 на групповом уровне. Этот свободный капитал будет перераспределен на банк ВТБ.

Среди причин локального уменьшения норматива Пьянов указал рост в кредитовании и перераспределение активов в рамках интеграции банка с финансовой корпорацией «Открытие».

https://www.rbc.ru/quote/news/article/66fd968a9a7947ab54f574e6

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🛢 Цены на нефть
— по итогам торгов 2 октября фьючерсы на нефть Brent с поставкой в декабре на бирже ICE выросли на 0,46% до $73,9 за баррель
— при этом в ходе торгов цена Brent впервые за месяц поднималась выше отметки $76, на пике достигнув $76,14 за баррель
— вечером котировки нефти скорректировались на фоне данных по запасам нефти в США от EIA, показавших рост запасов на 3,9 млн баррелей
— утром 3 октября цены на нефть возобновили рост. На 8:52 мск котировки Brent прибавляли 1,27%, до $74,84 за баррель
— котировки растут, так как трейдеры закладывают риски срыва поставок на Ближнем Востоке, поскольку ожидается, что Израиль нанесет ответный удар по Ирану после ракетного обстрела в начале этой недели, пишет Bloomberg
— по оценкам Citigroup, крупный удар Израиля по экспортным мощностям Ирана может привести к сокращению поставок на рынок на 1,5 млн баррелей в день
— учитывая фактор геополитики, в ближайшей перспективе цена Brent вряд ли опустится значительно ниже $60-70 за баррель, считают в «Альфа-инвестициях»

🗿💴 Российская валюта
— юань на Мосбирже в среду подорожал до нового максимума с октября 2023 года
— пара CNY/RUB по итогам торгов выросла на 1,59%, до ₽13,4945, вплотную приблизившись к отметке ₽13,5 за юань
— ослаблению рубля способствовали крепость юаня на мировых валютных рынках и естественное для начала месяца сокращение предложения со стороны экспортеров, полагают в ПСБ
— эксперты также указали на низкие торговые обороты по валюте на Мосбирже
— они отражают инфраструктурные риски октября, побуждая участников внешнеэкономической деятельности осуществлять обменные операции на внебиржевом рынке, пояснили в ПСБ
— в Freedom Finance Global среди рисков для рубля видят потенциальные антироссийские санкции, обострение геополитической ситуации, слабую динамику нефтяных котировок и проблемы с платежами российских импортеров
— В тоже время в брокере не исключают, что по новым параметрам покупок иностранной валюты по бюджетному правилу, которые будут объявлены в первую неделю октября, Минфин сократит объемы покупок валюты в октябре, что краткосрочно позитивно отразится на рубле

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— индекс Мосбиржи по итогам торгов 2 октября снизился на 1,68%, до 2766,79 пункта
— в течение дня рынок рос на фоне дорожающей нефти и очередного обострения ситуации на Ближнем Востоке (на пике индикатор прибавлял 0,87%, до 2838,77 пункта)
— но во второй половине дня произошла коррекция
— снижению котировок, в частности, способствовал разворот на рынке нефти — на пике цены Brent росли на 3,51%, до $76,14, но затем устремились вниз и закрыли день на уровне $73,9
— в «Финаме» отметили, что на рынок также давят заявление зампреда ЦБ РФ Алексея Заботкина о возможности повышения ключевой ставки на предстоящем заседании, и внесение в Госдуму законопроекта о введении налога на сверхприбыль для финансовых организаций
— «Российский рынок остается под давлением глобальных факторов, таких как ужесточение политики ЦБ и геополитической напряженности на Ближнем Востоке. В краткосрочной перспективе ожидается волатильность индексов и давление на акции банков и нефтегазовых компаний», — предупредили в «Финаме»
— однако рост цен на нефть может поддержать энергетический сектор, а стабилизация мировой экономики позволит рынку частично восстановить позиции, добавили в финансовой группе

https://www.rbc.ru/quote/news/article/66fe18cd9a794756dde590f2

@selfinvestor

🔄 Курсы валют (на 08:20 мск)
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
🟠Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить доллары можно по ₽93,5, продать — по ₽92,95
🟠ОТП Банк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить доллары можно по ₽93,5, продать — по ₽88,5
Самые дешевые евро:
🟠Живаго Банк (ст. м. «Комсомольская»): купить евро можно по ₽103,8, продать — по ₽102,5
🟠Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская застава», «Отрадное»): купить евро можно по ₽104, продать — по ₽102,5
Самые дешевые юани:
🟠Норвик Банк (ст. м. «Маяковская», «Павелецкая», «Баррикадная»): купить юани можно по ₽14, продать — по ₽13,75
🟠Трансстройбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить юани можно по ₽14,05, продать — по ₽13,4

💰 Последний день покупки акций под дивиденды
Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 2 октября

— «Займер». Дивиденды — ₽12,02. Дата выплаты — 18 октября. Доходность — 6,78%.
— «Инарктика». Дивиденды — ₽10. Дата выплаты — 18 октября. Доходность — 1,56%.
— «ТНС энерго Кубань». Дивиденды — ₽20,14612657. Дата выплаты — 18 октября. Доходность — 4,3%.

📝 Другие важные события
— Российский «Хэдхантер» проведет День инвестора
— Мосбиржа начнет торги фьючерсами на акции «ЭсЭфАй» (код — SH)
— Международный форум «Российский рынок производных финансовых инструментов»
— Китай: Выходной в связи с национальными праздниками по случаю Дня образования КНР. Торги на биржах не проводятся
— Россия: индекс деловой активности в сфере услуг, сентябрь — 9:00 мск
— Германия: индекс деловой активности в сфере услуг, сентябрь — 11:55 мск
— Еврозона: индекс деловой активности в сфере услуг, сентябрь — 12:00 мск
— Еврозона: протокол заседания ЕЦБ — 14:30 мск
— США: первичные обращения за пособиями по безработице, неделя — 15:30 мск
— Россия: Международные резервы, неделя — 16:00 мск
— США: индекс деловой активности в сфере услуг Markit, сентябрь — 16:45 мск
— США: промышленные заказы, август — 17:00 мск
— США: индекс деловой активности в сфере услуг ISM, сентябрь — 17:00 мск

https://www.rbc.ru/quote/news/article/66fe18cd9a794756dde590f2

@selfinvestor