#открытие_рф

❗️Курс юаня на Мосбирже впервые за год поднялся выше ₽13,5

📊На 10:00 мск валютная пара юань/рубль подорожала на 0,06%, до ₽13,5025. Отметку в ₽13,5 курс превысил впервые с 11 октября 2023 года.

UPD. На 10:06 мск рост составил 0,53%, до ₽13,5655

🗣 «Ослаблению рубля способствовали крепость юаня на мировых валютных рынках и естественное для начала месяца сокращение предложения со стороны экспортеров, отчасти, видимо, усиленное стартом недельных выходных в КНР (с 1 по 7 октября празднуется День образования КНР), ограничивающих валютные переводы», — прокомментировал динамику торгов начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов.

Он добавил, что торговые обороты на Московской бирже оставались низкими, отражая инфраструктурные риски октября, побуждающие участников внешнеэкономической деятельности осуществлять обменные операции на внебиржевом рынке.

🗣 «Среднесрочно на российскую валюту смотрим умеренно негативно, но попытки рубля окрепнуть будут», — отметил ​руководитель направления инвестиционного консультирования «Алор Брокер» Алексей Антонов.

В ПСБ ранее прогнозировали, что в целом в октябре можно ждать развития плавного ослабления рубля, с переходом в зону ₽13,5-14 на фоне перспективы сокращения профицита торгового баланса — следствия как сезонного оживления спроса, так и сокращения валютных поступлений из-за слабости рынка нефти, в первую очередь ценовой.

Данные: TradingView

@selfinvestor

⏺ Мосбиржа с 8 октября начнет торги новыми фьючерсами на медь, алюминий, никель и цинк

Обновленные параметры контрактов:

▪️ срок обращения контрактов теперь будет одинаковый для всех металлов — один квартал. До этого фьючерсы на алюминий и цинк имели квартальный срок обращения, медь и никель – один месяц. Одновременно в торгах будут доступны два срока исполнения контрактов;
▪️ лотность будет уменьшена в 10 раз, что пропорционально уменьшает стоимость новых фьючерсов и размер гарантийного обеспечения для открытия позиции;
▪️ шаг цены фьючерсов на медь будет увеличен в два раза — до одного рубля;

Новые торговые коды:

▪️медь — COPPER (короткий код - CE),
▪️алюминий — ALUM (короткий код - AN),
▪️никель — NICKEL (короткий код - NC) ,
▪️цинк — ZINC (короткий код - ZC).

❗️Товарные фьючерсы на цветные и промышленные металлы с текущими параметрами будут торговаться до истечения их срока обращения. Новые серии контрактов добавляться не будут.

«Уменьшенный размер лота и соответствующее изменение стоимости новых фьючерсов на цветные и промышленные металлы повысит их доступность для самого широкого круга инвесторов, в том числе физических лиц, и позволит им участвовать в движении цен популярных на мировых рынках активов», — говорится в сообщении Мосбиржи

@selfinvestor

📌 О нефтегазовых доходах и проведении операций по покупке/продаже иностранной валюты и золота на внутреннем валютном рынке

Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в октябре 2024 года в размере 110,4 млрд руб.

Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам сентября 2024 года составило -38,6 млрд руб.

Таким образом, совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, составляет 71,8 млрд руб. Операции будут проводиться в период с 7 октября 2024 года по 6 ноября 2024 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 3,1 млрд руб.

@minfin

#МинфинСообщает #бюджет

💵 Минфин сократит покупки валюты и золота в 2,7 раза. Как это повлияет на рубль

Минфин объявил параметры операций по бюджетному правилу — в период с 7 октября по 6 ноября ведомство будет ежедневно покупать валюту и золото в эквиваленте ₽3,1 млрд в день. Месяцем ранее, с 6 сентября по 4 октября, этот показатель составлял ₽8,2 млрд в день. Снижение — в 2,7 раз (или 62,2%).

Параллельно ЦБ ежедневно продает юани на ₽8,4 млрд по другим основаниям. Таким образом, нетто продажи юаней со стороны денежных властей составят ₽5,3 млрд в день. Для сравнения, в сентябре этот показатель был равен ₽0,2 млрд в день.

❗️То есть ежедневные объемы нетто-продаж валюты (юаней) вырастут более чем в 25 раз.

🗣 «Это может с одной стороны немного укрепить рубль, с другой чуть снимет напряженность с ликвидностью в юане», — отметил в своем канале экономист Егор Сусин.

🗣«Объем операций по продаже валюты в октябре увеличится, поэтому вырастет и поддержка курсу рубля — в последние недели национальная валюта устойчиво снижалась», — пишут аналитики «Альфа-Инвестиций».

С учетом вернувшихся к росту цен на нефть, высоки шансы, что подъем пары CNY/RUB со следующей недели приостановится, полагают в брокере. Сегодня курс находится на уровне ₽13,5 — это максимум с октября 2023 года.

@selfinvestor

⛩ Иена обвалилась по отношению к доллару на 2,6% за два дня на заявлениях нового премьер-министра Японии Сигэру Исиба

Иена подешевела после того, как Сигэру Исиба заявил, что экономика страны не готова к очередному повышению процентных ставок. Это спровоцировало самое сильное за последние два года ослабление валюты по отношению к доллару.

📊 В среду пара USD/JPY подскочила на 2,02%, закрыв торги на уровне 146,347 иены за доллар. Это стало максимальным дневным падением японской валюты с июня 2022 года. 3 октября ослабление иены продолжилось. На пике пара USD/JPY подскочила 147,244 иены за доллар. Выше отметки 147 доллар поднялся впервые с 3 сентября.

Между тем большинство экономистов, опрошенных агентством Reuters 4–12 сентября, ожидало, что Банк Японии еще раз повысит ставки к концу года — на 25 базисных пунктов, до 0,5%.

Подробнее ➡️ Доллар продолжил рост к иене после рекордного за два года подъема

@selfinvestor

🏦 Совкомбанк разместил ЦФА на СПБ Бирже на 839,6 млн рублей

Выпуск ЦФА от Совкомбанка структурирован в виде денежного требования по аналогии с краткосрочными облигациями, сообщается на сайте торговой площадки. Объём выпуска составил 839 600 штук номинальной стоимостью 1 тыс. рублей, срок обращения — шесть месяцев. Дата погашения ЦФА — 3 апреля 2025 года. Процентная ставка установлена на уровне 21% годовых.

Ранее Совкомбанк разместил на платформе СПБ Биржи пилотный выпуск ЦФА объёмом 405 млн рублей.

Весной в интервью РБК и «РБК Инвестициям» глава СПБ Биржи Евгений Сердюков говорил, что площадка сосредоточится на развитии таких направлений, как ЦФА, деривативы и IPO компаний, обеспечивающих экономический и технологический суверенитет России.

@selfinvestor

Эксперты уже начинают говорить о резком повышении ставки до 22% годовых в октябре.

Прогнозы — это хорошо, но что будет с российской экономикой и финансовым рынком?

🐚 Обсудим в 16:55 — подключайтесь к нашей прямой трансляции с Анатолием Аксаковым, председателем Комитета Государственной Думы по финансовому рынку.

Смотреть можно на YouTube, в VK-сообществе и даже здесь, в Telegram.

👉🏼 Задать вопрос

@selfinvestor

Для крупных эмитентов можно ввести льготированные требования по free-float (доля акций в свободном обращении), так как рынку в будущем может быть сложно находить спрос на IPO большого объема, сказала старший управляющий директор по взаимодействию с эмитентами и органами власти Мосбиржи Елена Курицына.

«Рынок сейчас тестировал объемы [IPO] 10-15 млрд [рублей]. Пока они собираются, но все-таки с большей вероятностью закрываются сделки 3-5 млрд. Это означает, что когда мы говорим о крупной компании с большой предполагаемой капитализацией, то для того, чтобы соответствовать требованиям по free-float, который для первого котировального списка составляет 10%, необходимо сделать очень большую сделку, которую сейчас рынок просто не в состоянии переварить», — объяснила Курицына.

«Поэтому кажется, что здесь могла бы иметь место настройка регулирования требований по листингу, чтобы большие компании с большой капитализацией, больше 200 млрд [руб.], могли иметь льготированные требования к размеру free-float», — предложила она.

🐚 Следить за новостями РБК в Telegram

❗️В Госдуме обсудят разделение налоговых вычетов по ИИС и ПДС

Сейчас инвестор может получить налоговый вычет с суммы до ₽400 тыс. Это база, которая формируется по двум видам продуктов — ИИС и ПДС, а с 2025 года к ним добавится НПО. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил на стриме «РБК Инвестиций», что в следующем году законодатели рассмотрят вопрос разделения баз для расчета налоговых вычетов по ИИС-3 и ПДС. Таким образом, возврат по каждому из продуктов будет рассчитываться независимо.

🗣 «Можно дискутировать, я не думаю, что в этом году возможно такую процедуру провести», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Аксаков связал это с тем, что проект бюджета на ближайшие три года уже внесен в Госдуму. Также, по словам депутата, в вопросе разделения баз для инвествычетов нужен «вдумчивый подход», т.к. «еще есть ушлые ребята, которые для того чтобы уйти от налогов, а не для того чтобы развивать пенсионную систему или индивидуальные инвестиционные счета, будут использовать прорехи».

🗣 «В любом случае этот вопрос находится в обсуждении, в следующем году будем рассматривать», — резюмировал Аксаков.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/66feadd59a79473486d25ca8

@selfinvestor

📉 Цены на рис показали самое сильное падение за последние 16 лет

💰 По данным Ассоциации экспортеров риса Таиланда, 2 октября цена на тайский белый рис снизилась примерно на 11% — до $509 за тонну. По подсчетам Bloomberg, это было самое большое падение цены с мая 2008 года. Стоимость риса опустилась до минимума более чем за 15 месяцев.

Поводом для обвала стала новость о том, что Индия в конце сентября ослабила некоторые ограничения на экспорт белого риса. Ограничения были нужны стране для сдерживания внутренних цен перед выборами, однако сейчас запасы риса в Индии превышают прошлогодние уровни на 38,6%, при этом фермеры уже готовятся к сбору нового урожая.

🖌 Индия — крупнейший в мире экспортер риса. По данным Reuters, в 2022 году на Индию пришлось более 40% мирового экспорта риса — он составил рекордные 22,2 млн тонн из общего объема мировой торговли в 55,4 млн тонн.

Подробнее ➡️ https://www.rbc.ru/quote/news/article/66fe8e1b9a794738727edb58

@selfinvestor

3️⃣ В «Цифра брокер» дали три сценария для российского рынка в четвертом квартале 2024 года

Сценарии составлены в зависимости от динамики российской экономики и ключевой ставки, а также финансовых показателей крупнейших компаний.

🟠 Базовый сценарий

В основе базового сценария лежит прогноз аналитиков «Цифра брокер» о том, что темпы роста финансовых показателей российских эмитентов будут замедляться, при этом отдельные компании сохранят высокие показатели операционной деятельности и продолжат выплачивать дивиденды.

«Экономика России постепенно замедляется, жесткость на рынке труда ослабевает, регулятор сохраняет ставку на текущем уровне 19% (или повышает до 20%, выходя на плато в текущем цикле ужесточения ДКП) и продолжает настаивать на удержании жестких монетарных условий в экономике», — описывают условия сценария в «Цифра брокер».

В базовом сценарии эксперты ожидают закрепление индекса Мосбиржи выше отметки 2800 пунктов с последующим ростом к 3000–3200 пунктов (широкий диапазон колебаний 2500–3200 пунктов).

🟢 Позитивный сценарий

В основе позитивного сценария лежит предположение, что темпы роста финансовых показателей компаний в третьем и четвертом кварталах вырастут или сохранятся на уровне первого полугодия. Также большее число эмитентов будут выплачивать дивиденды.

«Экономика России заметно охлаждается, Банк России сохраняет ставку на текущем уровне 19% и ближе к концу года дает первые сигналы на смягчение денежно-кредитной политики в первой половине 2025 года», — прогнозируют аналитики.

При позитивном сценарии они ожидают подъем индекса Мосбиржи выше 3000 пунктов с потенциалом преодоления отметки 3200 пунктов. В таком случае индексу открывается возможность для достижения максимумов 2024 года на уровне 3500 пунктов и выше, полагают в «Цифра брокер».

🔴 Негативный сценарий

Для данного сценария необходимо существенное замедление темпов роста финансовых показателей эмитентов в третьем и четвертом кварталах, а также отказ значительной части компаний от выплаты дивидендов.

«Экономика России остается перегретой, Банк России повышает ставку до 20% и выше, риторика останется «ястребиной», — пишут аналитики.

В негативном прогнозе они ожидают снижение индекса Мосбиржи ниже уровня 2500 пунктов.

Какие активы могут быть интересны инвесторам в четвертом квартале 👉 В «Цифра брокер» дали три сценария для российского рынка в 4-м квартале

@selfinvestor