✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— индекс Мосбиржи 20 сентября по итогам основной торговой сессии прибавил 0,85%, до 2782,35 пункта
— за неделю российский рынок акций вырос на 3,86%
— темпы роста рынка на этой неделе может уменьшиться на фоне перекупленности и негативного влияния высоких ставок, в «Альфа-Инвестициях»
— в брокере считают, что индексу Мосбиржи на этой неделе не удастся пробить и закрепиться выше отметки 2800 пунктов
— в «Финаме» считают, что пока нет фундаментальных предпосылок к дальнейшему росту рынка акций
— в тоже время в «Цифра брокер» полагают, что баланс рисков складывается в пользу дальнейшего восстановления индексов в ближайшие дни
— факторы поддержки — рост цен на нефть, умеренное ослабление рубля, сезон промежуточных дивидендов

⛽️ Акции «ЕвроТранса»
— акции «ЕвроТранса» стали абсолютными лидерами на российском рынке акций в пятницу, 20 сентября
— по итогам дня котировки компании выросли на 10,65%, до ₽147,05 за бумагу
— спрос на бумаги «ЕвроТранса» резко вырос на фоне новостей об обратном выкупе акций и планах компании по дивидендам
— выкуп будет проходить в период с 25 августа 2027 года по 27 августа 2027 года, цена выкупа акций составит ₽350 за бумагу
— в компании рассчитывают по итогам третьего квартала 2024 года выплатить дивиденды в размере ₽8–10 на акцию, а по итогам четвертого квартала — ₽15 на акцию
— по цене закрытия торгов 20 сентября дивдоходность таких выплат составляет 5,4–6,8% за третий квартал и 10,2% за четвертый

🏆 Цены на золото
— цены на золото обновили исторический максимум на торгах в пятницу, 20 сентября
— декабрьский контракт на драгметалл по итогам дня вырос на 1,21%, до $2646,2 за унцию. На пике дня котировки достигали отметки $2651 за унцию
— стоимость драгоценного металла переписала исторический рекорд после решения ФРС США снизить ставку на 50 б.п.
— с начала 2024 года золото подорожало почти на 28%
— причины — ожидания снижения ставки ФРС, покупки со стороны центробанков, геополитика
— утром 23 сентября рост цены золота продолжился. На 7:30 мск котировки прибавляли 0,31%, до $2654,5 за унцию
— драгметалл растет в преддверии выхода ряда важных макроэкономических данных, среди которых показатель расходов на личное потребление в США и число первичных заявок на пособие по безработице
— эти данные могут указать на то, продолжит ли ФРС агрессивно сокращать процентную ставку, пишет Bloomberg

💴🗿 Курс юаня на Мосбирже
— по итогам пятницы пара CNY/RUB закрылась на уровне ₽13,1195. Это максимальный уровень с октября 2023 года
— за минувшую неделю рубль потерял против китайской валюты 2,78%
— причины — более дешевая нефть и ограниченное предложение китайской валюты
— на текущей неделе поддержать рубль может налоговый период и восстановление цен на нефть
— но в целом российская валюта, похоже, вошла в очередную стадию девальвации, предупредили в ИК «Велес Капитал»

https://www.rbc.ru/quote/news/article/66f0ed609a7947cf4e912d18

@selfinvestor

🔄 Курсы валют (на 08:20 мск)
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
🟠Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская застава», «Отрадное»): купить доллары можно по ₽91,9, продать — по ₽91,1
🟠Норвик Банк (ст. м. «Маяковская», «Павелецкая», «Баррикадная»): купить доллары можно по ₽91,95, продать — по ₽90,8
Самые дешевые евро:
🟠Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить евро можно по ₽102, продать — по ₽101
🟠Банк Казани (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить евро можно по ₽102,4, продать — по ₽101
Самые дешевые юани:
🟠Трансстройбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить юани можно по ₽13,95, продать — по ₽12,9
🟠Цифра банк (ст. м. «Выставочная», «Деловой центр»): купить юани можно по ₽14, продать — по ₽13,73

📃 Корпоративные события
— Solidcore: бумаги торгуются на Мосбирже последний день для розничных инвесторов в режиме Т+1. Полностью торги будут остановлены с 26 сентября в связи с делистингом

📝 Другие важные события
— Банк России: информационно-аналитический материал «О развитии банковского сектора РФ»
— С 23 по 27 сентября проходит бизнес-форум «Международные бизнес-тренды: вызовы или новые возможности?» с участием замминистра финансов РФ Алексеем Моисеева, гендиректора ГК «Ростех» Сергея Чемезова
— Япония: биржа закрыта в связи с празднованием Дня осеннего равноденствия
— Германия: индексы деловой активности в сфере услуг и в промышленности в сентябре — 10:30 мск
— Еврозона: индексы деловой активности в сфере услуг и в промышленности в сентябре — 11:00 мск
— США: индексы деловой активности в сфере услуг и в промышленности Markit в сентябре — 16:45 мск

https://www.rbc.ru/quote/news/article/66f0ed609a7947cf4e912d18

@selfinvestor

🔌 ТГК-14 объявил о начале вторичного публичного предложения акций (SPO). Сбор заявок на SPO будет проходить с 23 сентября по 3 октября 2024 года

«Вторичное публичное предложение акций позволит ТГК-14 укрепить позиции на публичном рынке капитала за счет привлечения новых инвесторов, увеличения доли акций в свободном обращении (free-float), а также роста ликвидности акций компании», — говорится в пресс-релизе ТГК-14.

▪️ в рамках SPO акционер, владеющий 85,5% акций (АО «ДУК»), предложит пакет до 20% от общего количества акций
▪️ цена в рамках SPO будет установлена после формирования книги заявок, но не превысит ₽0,01125 за акцию
▪️ предложение доступно российским квалифицированным и неквалифицированным инвесторам — физическим лицам, а также российским институциональным инвесторам
▪️ денежные средства, привлеченные от SPO будут направлены в компанию в объеме не менее 65% от суммы сделки (за вычетом расходов на SPO), путем погашения задолженности акционера перед ТГК-14 в целях финансирования приоритетных проектов компании
▪️ в результате сделки доля акций в свободном обращении может составить около 29%

@selfinvestor

#открытие_рф

❗️ Индекс Мосбиржи впервые с 19 августа поднялся выше отметки 2800 пунктов. На 10:01 мск российский индикатор прибавлял 0,83%, до 2805,4 пункта

Подробнее ➡️ https://www.rbc.ru/quote/news/article/66cc59e79a79472a28c1d41b

🔋 НОВАТЭК на фоне санкций начал пересматривать планы по по строительству СПГ-проектов в Мурманске и Сабетте. Работы по «Мурманскому СПГ» и «Обскому СПГ» пока заморожены, пишет «Коммерсантъ».

Сейчас компания в основном сосредоточена на достройке «Арктик СПГ-2» и налаживании отгрузок с проекта. Проработка Обского газохимического комплекса (ГХК) продолжается, но с возможностью перепрофилирования проекта под производство аммиака и карбамида.

Данные: TradingView

@selfinvestor

🔋 Акции НОВАТЭКа резко подешевели вскоре после начала торгов, двигаясь против рынка. В моменте котировки теряли 1,53%, опустившись до ₽990 за бумагу. По сравнению с уровнем закрытия пятницы снижение составило 1,2%.

Курсовая стоимость акций НОВАТЭКа уже в четвертый раз достигла сильной области сопротивления в районе ₽1000. Каждый раз за последний месяц после этого следовал отскок вниз на 4–6%, отметил эксперт «БКС Мир Инвестиций» Василий Буянов.

Аналитик отметил, что технические факторы сейчас говорят о том, что бумаги достигли области перекупленности, что служит сигналом о скором завершении роста. «Следовательно, ожидаем коррекции в котировках НОВАТЭКа, целевым диапазоном может стать ₽940–960», — предупредил Буянов.

@selfinvestor

📱 Акции «Яндекса» закрыли дивидендный гэп всего за два дня

📊 Котировки компании выросли на 0,96% и на 10:40 мск акции торговались на уровне ₽4139,5. 19 сентября, накануне дивидендного гэпа, бумаги «Яндекса» закрылись на уровне ₽4137,5.

В августе совет директоров российского «Яндекса» рекомендовал выплатить первые в своей истории дивиденды в размере ₽80 на акцию. По цене на 19 августа дивдоходность такой выплаты составляла около 2%.

«Яндекс» планирует платить дивиденды на полугодовой основе. Согласно дивидендной политике компании, утвержденной в начале марта 2024 года, дивиденды базируются на чистой прибыли. Какой процент от показателя может быть направлен акционерам, в документе не уточняется.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/66a88f639a7947c56bbadd3f

Данные: TradingView (10-минутный график)

@selfinvestor

❕ Московская биржа с 27 сентября начинает расчет и публикацию Индекса Мосбиржи фондов недвижимости

Индикатор будет рассчитываться на основе цен паев закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ), инвестирующих в недвижимость.

▪️Индекс будет рассчитываться ежедневно, пересмотр базы расчета индекса – один раз в квартал.
▪️Валюта индекса – российский рубль.
▪️Количество ЗПИФов в индексе плавающее.
▪️Код индекса – MREF.

Ретроспективный расчет индекса будет доступен с 22 декабря 2023 года.

В базу расчета Индекса МосБиржи фондов недвижимости вошли паи следующих ЗПИФов:

▪️ЗПИФ "Альфа-Капитал Арендный поток-2",
▪️ЗПИФН "Современный Арендный бизнес",
▪️ЗПИФН "РД",
▪️ЗПИФН "Современный Арендный бизнес 2",
▪️ЗПИФН "Современный 6",
▪️ЗПИФН "Альфа-Капитал Арендный поток" и
▪️ЗПИФН "Коммерческая недвижимость".

Параллельно с ценовым индексом будет рассчитываться Индекс МосБиржи фондов недвижимости полной доходности, который будет учитывать доходы по паям ЗПИФов, включенным в базу расчета. Код индекса полной доходности – MREFTR.

@selfinvestor

* На собрание акционеров также вынесено альтернативное предложение о размере дивидендов ₽2 на акцию

💰 Понедельник — время для нашей традиционной дивидендной таблички

На этой неделе дивидендные отсечки пройдут по акциям четырех компаний — Ашинского метзавода, «Черкизово», «Ростелекома» и Банка «Санкт-Петербург»

⛓ В частности, Ашинский метзавод заплатит акционерам рекордные ₽77 на акцию, что дает доходность свыше 40%. Соответственно примерно на столько же должны упасть акции компании во время дивидендного гэпа 27 сентября.

Из других важных дивидендных новостей:

🔖 В четверг, 26-го сентября, после «переезда» стартуют торги акциями компании «Хэдхантер». Ранее генеральный директор компании Дмитрий Сергиенко сообщил, что компания к концу года планирует возобновить выплату дивидендов.

При этом в «Хэдхантер» оценили сумму, которая пойдет на выплаты, в ₽35 млрд. По подсчетам аналитиков Альфа-Банка, в итоге дивиденды могут составить ₽675 на акцию, а дивдоходность — более 17%.

🍏 X5 Group ожидает, что сможет возобновить торги акциями к концу года. В компании также планируют принять новую дивполитику — «понятную, хорошую политику, предсказуемую, где и аналитики, и профессиональные участники рынка, и розничные инвесторы будут понимать, на что они примерно могут рассчитывать», директор по корпоративным финансам и работе с инвесторами X5 Group Полина Угрюмова.

⛽️ По итогам 2024 года ЛУКОЙЛ может выплатить более ₽1000 дивидендов. Дивиденд за первое полугодие может составить порядка ₽600 (доходность примерно 8,6%), полагают аналитики ПСБ.

✈️ Аналитики Альфа-Банка ожидают дальнейшего улучшения показателей «Аэрофлота», что, по их мнению, дает шансы на дивиденды.

«Если по итогам года свободный денежный поток будет положительным, Аэрофлот может направить на выплаты акционерам часть скорректированной чистой прибыли. Например, 25 или 50%. Потенциальная дивидендная доходность — 6 или 12% соответственно», — считают эксперты.

@selfinvestor

❗️ Прибыль банковского сектора в августе выросла на 42% к июлю, до ₽435 млрд, говорится в аналитическом материале Банка России «О развитии банковского сектора Российской Федерации в августе 2024 года». Доходность на капитал составила 35,4% против 24,6% месяцем ранее.

🗣 «Значительный рост прибыли связан с валютной переоценкой длинной ОВП (~130 млрд против 16 млрд руб. в июле), вызванной снижением курса рубля к евро и доллару (на 7 и 5% в августе по сравнению с 0,9 и 0,7% в июле). При этом, поскольку банки хеджируют длинную позицию в недружественных валютах короткой в юанях, они дополнительно заработали на укреплении юаня к доллару и евро (на 4 и 6% соответственно)», — отмечается в документе.

@selfinvestor