👏 Месячный оборот торгов на рынке акций Мосбиржи за год упал на более чем на 20%

Московская биржа подвела итоги торгов в августе 2024 года. Оборот на рынке акций составил ₽2,6 трлн, что на 21% меньше по сравнению с аналогичным показателем прошлого года (₽3,3 трлн).

☝️ В августе прошлого года индекс Мосбиржи вырос на 5,02%, до 3227,99 пункта. Также тот месяц был интересен тем, что курс доллара превысил ₽100. На фоне этого Банк России провел внеплановое заседание по ключевой ставке.

🔄 Оборот торгов облигациями практически не изменился за год — ₽1,7 трлн в августе 2024-го против ₽1,8 трлн в августе 2023-его. Объем торгов на срочном рынке составил ₽8,2 трлн (снижение на -11,8% год к году). Данные по валютному рынку площадка не раскрывает.

@selfinvestor

💪 Индекс Мосбиржи смог удержать отметку 2500 пунктов — надолго ли?

3 сентября российский фондовый рынок попытался отскочить вверх после вчерашних распродаж, ставших самыми масштабными в 2024 году. Если накануне индекс Мосбиржи закрылся на уровне 2545,07 пункта, то сегодня на максимуме он достигал 2603,01 пункта (+2,27%). Однако по итогам основной сессии бенчмарк все равно съехал в отрицательную зону, снизившись на 0,81%, до 2524,38 пункта.

🛡 Ближайшая значимая поддержка по теханализу — 2500 пунктов. По мнению аналитика ИК «Велес Капитал» Елены Кожуховой, рынок остается крайне волатильным.

🗣 «На данный момент участники лишь фиксируют прибыль у локальных максимумов, но теоретически коррекция в случае усиления опасений за экономику может принять более серьезный оборот. Индексы Мосбиржи и РТС не показали единой динамики, а рублевый индикатор устоял немногим выше психологически важного значения 2500 пунктов», — отмечает она.

По мнению аналитиков БКС, покупателей сдерживает снижение цен на нефть. Вечером 3 сентября стоимость ноябрьского контракта на баррель Brent падает почти на 5% — котировки ушли ниже $74.

🛢 Цены на нефть снижаются на фоне планируемого увеличения нефтедобычи в октябре со стороны стран — участников ОПЕК+. Кроме того, влияние на рынок оказало сообщение Bloomberg о скором заключении соглашения по урегулированию внутриполитического спора, из-за которого добыча и экспорт в Ливии ранее были остановлены.

@selfinvestor

🏦 «ТКС Холдинг» выкупит акции у миноритариев Росбанка с премией более 10%

«ТКС Холдинг» объявил цену, по которой выкупит акции Росбанка у его миноритарных акционеров — ₽129,4 за штуку. По итогам торговой сессии 3 сентября бумаги этой кредитной организации выросли на 0,69%, до ₽116,8.

❗️Таким образом, премия к рынку составит 10,8%.

Количество приобретаемых бумаг — 9,2 млн штук. Общий объем сделки составит ₽1,2 млрд.

Ранее одна акция Росбанка в рамках сделки по покупке компании «ТКС Холдингом» была оценена в ₽129,4. То есть цена выкупа равняется цене, по которой была сделана оценка.

@selfinvestor

📈 Совет директоров Банка России на ближайшем заседании 13 сентября может повысить ключевую ставку до 19-20% годовых, сказал РБК старший вице-президент Сбербанка Тарас Скворцов в кулуарах ВЭФ. По его словам, этот сценарий так же вероятен, как и сохранение ставки на текущем уровне 18%.

«Точно мы не ждем снижения, думаю, равные шансы на сохранение или на повышение. Все-таки сейчас есть определенные признаки того, что политика ЦБ и действия правительства начинают сказываться на замедлении спроса»

🐚 Следить за новостями РБК в Telegram

🏦 Брокер ВТБ расширит время торгов и линейку инструментов выходного дня

«ВТБ Мои Инвестиции» планирует до конца года увеличить продолжительность торговой сессии выходного дня, рассказал «Интерфаксу» в кулуарах Восточного экономического форума — 2024 член правления ВТБ Виталий Сергейчук. Также, по его словам, инвесторам станут доступны еще 10 инструментов.

🗣 «В ближайшее время мы добавим еще 10 акций для торгов в выходные дни и где-то в ноябре-декабре планируем расширить временной период торгов с 7 до 23:50. Поскольку одна из основных задач — сохранить высокий уровень сервиса, то к круглосуточным торгам надо двигаться постепенно», — отметил Сергейчук.

Розничный брокер ВТБ запустил торги выходного дня в середине августа. Сейчас они проходят с 10:00 до 19:00 мск, а расчеты по ним исполняются на первый рабочий день. При этом инвесторам доступен только один инструмент — БПИФ денежного рынка «Ликвидность» (LQDT).

☝️ Руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ Андрей Яцков ранее говорил «РБК Инвестициям», что это первый шаг к круглосуточной торговле, которую брокер планирует внедрить в течение нескольких месяцев.

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇷🇺 Индекс Мосбиржи

— Накануне индекс Мосбиржи снизился на 0,81%, до 2524,38 пункта. Индекс РТС вырос на 0,74%, до 897,44 пункта
— В моменте индекс Мосбиржи смог подняться выше 2600 пунктов, но не смог удержать этот уровень
— Закрепить успех не получилось из-за ускорения снижения нефти и ухудшения валютного фактора
— Ближайшей целью для индекса будет отметка 2500 пунктов, которая в 2022–2023 годах несколько раз выступала уровнем сопротивления и поддержки
— Эта область интересна для покупок акций с горизонтом до конца года, полагает руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиции» Василий Карпунин

🛢 Нефть Brent

— Во вторник ноябрьские фьючерсы Brent за день потеряли 4,6% и опустились до $73,7 за баррель. Утром среды нефть также торгуется ниже $74
— Цены снижались на фоне планируемого увеличения нефтедобычи в октябре со стороны стран — участников ОПЕК+ и сообщения о возможном завершении конфликта в Ливии
— Влияние на рынок также оказало объявления Саудовской Аравии о снижении отпускных цен для ее клиентов из Азии
— Пока ОПЕК+ не вмешался в ситуацию, цены на нефть, скорее всего, будут снижаться в сторону $70 за баррель
— Эти уровни можно будет использовать как момент для покупки Brent, полагают аналитики проекта «Мои инвестиции»

🏦 Акции Росбанка

— «ТКС Холдинг» объявил цену, по которой выкупит акции Росбанка у его миноритарных акционеров — ₽129,4 за штуку
— По итогам торговой сессии 3 сентября бумаги этой кредитной организации стоили ₽116,8. Таким образом, премия к рынку составит 10,8%
— Инвесторы еще не отреагировали на это, т.к. вчера новость о цене выкупа вышла после закрытия основной сессии (Росбанк уже не торговался)

📃 Корпоративные события

— Hewlett Packard: финансовые результаты за второй квартал

📝 Другие важные события

— Восточный экономический форум: второй день
— Аукционы по продаже ОФЗ: 26245 и 29025
— Минфин: опубликует план операций с валютой и золотом на сентябрь
— США: Запасы нефти по данным по данным API, неделя — 23:30 мск

🔄 Курсы валют (на 08:20 мск)

Самые дешевые наличные доллары
🟠 Норвик Банк (ст. м. «Маяковская», «Павелецкая», «Баррикадная»): купить доллары можно по ₽90, продать — по ₽88,5
🟠 Банк Казани (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить доллары можно по ₽90,09, продать — по ₽88,3

Самые дешевые евро
🟠 Банк «Санкт-Петербург» (ст. м. «Полянка», «Тульская», «Киевская»): купить евро можно по ₽99,3, продать — по ₽93,15
🟠 Банк Казани (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить евро можно по ₽99,99, продать — по ₽98

Самые дешевые юани
🟠 Норвик Банк (ст. м. «Маяковская», «Павелецкая», «Баррикадная»): купить юани можно по ₽13, продать — по ₽12,75
🟠 Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить юани можно по ₽13,1

https://quote.rbc.ru/news/article/66d7e7959a79477bf2f26669

@selfinvestor

🛢 Стоимость Brent продолжает падать — котировки ниже $73 впервые с декабря 2023 года

Существенный обвал в котировках нефти начался накануне. Во вторник ноябрьские фьючерсы Brent за день потеряли 4,6% и опустились до $73,7 за баррель.

Цены снижались на фоне планируемого увеличения нефтедобычи в октябре со стороны стран — участников ОПЕК+ и сообщения о возможном завершении конфликта в Ливии. Влияние на рынок также оказало объявления Саудовской Аравии о снижении отпускных цен для ее клиентов из Азии.

🗣 Пока ОПЕК+ не вмешался в ситуацию, цены на нефть, скорее всего, будут снижаться в сторону $70 за баррель. Эти уровни можно будет использовать как момент для покупки Brent, полагают аналитики проекта «Мои инвестиции».

@selfinvestor

⚡️⚡️⚡️ В ЦБ допустили связь обвала рынка с продажами переведенных в Россию бумаг

Затяжное падение российского рынка отчасти может быть связано со сделками по бумагам, которые были переведены в Россию из-за границы. Об этом сообщил журналистам в кулуарах Восточного экономического форума — 2024 Михаил Мамута, руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России. Его слова передает корреспондент «РБК Инвестиций».

🗣 «Рынок — живой, он реагирует на самые разные сигналы, которые влияют на поведение инвесторов. Каких-то системных изменений мы не видим. Да, определенные колебания влево или вправо всегда возможны и всегда будут, в том числе в силу определенных конъюнктурных событий», — сказал он.

Также Мамута упомянул предписание регулятора, которое было направлено на закрытие механизма по переводу в Россию купленных у недружественных нерезидентов бумаг.

🗣 «Мы его [механизм] быстро пресекли. Да, какое-то влияние он мог оказать, но еще раз, ни о каких системных изменениях того, что происходит на рынке, я бы не говорил», — подчеркнул он.

https://quote.ru/news/article/66d7fd2e9a7947ece1c496b7

@selfinvestor

📌 О нефтегазовых доходах и проведении операций по покупке/продаже иностранной валюты и золота на внутреннем валютном рынке

Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в сентябре 2024 года в размере 162,0 млрд руб.

Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам августа 2024 года составило 10,9 млрд руб.

Таким образом, совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, составляет 172,9 млрд руб. Операции будут проводиться в период с 6 сентября 2024 года по 4 октября 2024 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 8,2 млрд руб.

@minfin

#МинфинСообщает #бюджет

❗️Курс юаня на Мосбирже впервые с 21 мая поднялся выше ₽12,5

В моменте курс китайской валюты вырос на 3,35%, до ₽12,524.

Ранее в среду Минфин объявил параметры операций по бюджетному правилу — в период с 6 сентября по 4 октября ведомство будет ежедневно покупать валюту и золото в эквиваленте ₽8,2 млрд в день. Месяцем ранее, с 7 августа по 5 сентября, этот показатель составлял ₽1,12 млрд в день (прирост более чем в 7 семь раз).

Параллельно ЦБ ежедневно продает юани на ₽8,4 млрд по другим основаниям. Таким образом, нетто продажи юаней со стороны денежных властей составят ₽0,2 млрд в день. Для сравнения, в августе этот показатель был гораздо больше — ₽7,28 млрд в день.

❗️То есть поддержка для рубля снизится в 36 раз.

🗣 «Итого, нетто-продажи на 0,2 млрд рублей в день = рубль останется в свободном плавании. Но явных рисков по-прежнему немного, поэтому, полагаю, будем оставаться в прежних диапазонах вокруг 90/USD», — отмечает в своем канале экономист Дмитрий Полевой.

🗣По мнению экономиста Егора Сусина, тот факт, что чистые продажи юаней на бирже со стороны ЦБ «практически обнулятся», может немного ослабить курс рубля, но уберет навес предложения юаня на бирже.

Данные: TradingView

@selfinvestor