📉 Индекс Мосбиржи показал сильнейшее дневное падение с начала 2024 года

По итогам основной торговой сессии понедельника, 2 сентября, индекс Московской биржи обвалился на 3,97%, до 2545,07 пункта. Это стало самым сильным падением по итогу дня с начала 2024 года. Ранее крупнейшая однодневная распродажа была зафиксирована 29 июля (-2,88%).

Индекс РТС по итогу дня снизился на 2,71%, до 890,82 пункта. Официальный курс доллара на 3 сентября снизился почти на ₽1,2, до ₽90.

Инвестиционный стратег брокера «ВТБ Мои Инвестиции» Станислав Клещев отметил три фактора, которые говорят в пользу развития «медвежьего рынка» в сентябре:

🟠 В 60% случаев августовская динамика повторяется и в сентябре;

🟠 Сентябрь традиционно более слабый для рынка месяц, чем август. С 2020 года снижение фондового индекса в сентябре зафиксировано в 40% случаев против 26% в августе;

🟠 Основным событием месяца обещает стать заседание ЦБ по ключевой ставке. Риск ее повышения возрастает, реализация такого сценария окажет дополнительное давление на рынок.

Елена Кожухова, аналитик ИК «Велес Капитал», оценила техническую картину по индексу Мосбиржи:

🗣 «Индексы Мосбиржи и РТС усугубили падение, а рублевый индикатор все ближе подходит к очередному психологически важному значению 2500 пунктов, при пробое которого важным уровнем выступит минимум мая 2023 года 2483 пункта, от которого в прошлом году началась волна среднесрочного восстановления рынка»

График: TradingView

@selfinvestor

🐮 Bank of America спрогнозировал «бычий» тренд на сырьевых рынках до конца десятилетия

Аналитики рекомендовали инвесторам вкладывать средства в сырьевые товары, в том числе в золото и нефть. В банке считают, что рост на сырьевых рынках только начинается и цены продолжат подъем в ближайшие годы из-за нового витка инфляции.

Стратег Bank of America Джаред Вудард прогнозирует, что инфляция в США будет оставаться в среднем на уровне 5% в ближайшие годы. Нефть и золото долгое время считались надежными средствами защиты от инфляции, и спрос на них со стороны инвесторов будет расти, если прогноз Bank of America о ​резком росте инфляции в США сбудется.

В Bank of America заявили, что сырьевые товары в ближайшие годы могут приносить годовую доходность в 11% годовых из-за влияния целого ряда проинфляционных факторов, среди которых эксперты назвали высокий внешний долг в США, бюджетный дефицит, демографию, деглобализацию, а также политику нулевых выбросов парниковых газов в атмосферу и рост стоимости рабочей силы.

Подробнее ➡️ BofA предрек «бычий» тренд на сырьевых рынках до конца десятилетия

@selfinvestor

⚡️ Ралли в золоте подстегнуло интерес россиян к иностранным золотым монетам

Ралли цен на золото не оставило равнодушными российских инвесторов — они участвуют в нем, в том числе покупая инвестиционные золотые монеты. Если с предложением монет, отлитых в России, проблем нет, количество зарубежных монет на рынке ограничено и в последнее время возник их дефицит. Об этом «РБК Инвестициям» сообщили в двух компаниях-дилерах — «Золотая плата» и «Золотой монетный дом».

🗣 «У нас 12 офисов в городах-миллиониках, почти все рапортуют о дефиците иностранных золотых монет», — говорит вице-президент инвестиционной компании «Золотая плата» Алексей Вязовский.

По его словам, из иностранных золотых монет у россиян пользуются популярностью австралийские «Кенгуру» (номиналом 100 австралийских долларов) и австрийские «Филармоникер» (номиналом 100 евро). Обе весом одна унция (31,1 грамма) и стоимостью около ₽250 тыc. за монету.

🗣 «В первую очередь спрос связан с санкциями, проблемами поставок, а также проблемами логистического характера и платежей. С другой стороны, монетная программа Центрального банка не удовлетворяет спрос на отечественные монеты среди коллекционеров и нумизматов. Также наблюдается увеличение спроса на жетоны из драгоценных металлов, выполненные под заказ», — сообщил Дмитрий Семенов, руководитель аналитического департамента компании «Золотой монетный дом».

https://quote.ru/news/article/66d5c2659a79472b82b822a1

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— индекс Мосбиржи 2 сентября показал сильнейшее дневное падение с начала 2024 года
— индекс по итогам основной торговой сессии упал на 3,97%, до 2545,07 пункта
— в предыдущий раз индекс торговался на этих уровнях в мае 2023 года
— всего с начала года бенчмарк потерял уже 17,9%
— рост в составе индекса Мосбиржи по итогам торгов 2 сентября показали четыре бумаги: обыкновенные акции «Мечел» (+3,36%), привилегированные акции «Мечел» (+2,16%), акции «Сегежи» (+0,97%) и «Газпрома» (+0,72%)
— сильнее всего снизились бумаги «Россетей» (-11%), МКБ (-10,29%), «Самолета» (-8,36%), расписки Globaltrans (-8,12%) и акции ПИКа (-8,11%)
— аналитики пишут, что новых причин для масштабных распродаж не было, а ключевой фактор падения прежний — высокие процентные ставки и ожидания, что они сохранятся надолго
— в «БКС Мир Инвестиций» при этом считают, что факторы геополитики и ДКП уже не могут оправдать обвал рынка и отвесное падение бумаг на десятки процентов в день по любым ценам
— «Наиболее вероятная причина нон-стоп распродаж — сохранение лазеек для выхода недружественных нерезидентов из бумаг. ЦБ пытался прикрыть пути выхода, но, видимо, удалось еще не все», — полагает эксперт «БКС Мир Инвестиций» Михаил Зельцер
— в ФГ «Финам» считают, что ближайшим уровнем поддержки является отметка немного ниже 2500 пунктов, но индекс уже значительно перепродан, поэтому возможен отскок вблизи текущих уровней

⛽️Акции «Газпрома»
— по итогам торгов акции «Газпрома» прибавили 0,72%, до ₽123,86.
— среди возможных драйверов роста —сильная отчетность за первое полугодия и ожидания дивидендов, сообщения о роста экспорта в ЕС и закрытие коротких позиций по акциям
— в «БКС Мир Инвестиций» также считают, что как только давление на весь рынок снизится, бумаги «Газпрома», скорее всего, первыми пойдут вверх, причем рост будет сильным
— по оценкам брокера, ближайшим ориентиром в таком случае будут уровни выше ₽130

↘️ Рынок облигаций
— по итогам торгов индекс государственных облигаций Московской биржи (RGBI) упал на 0,42%, до 102,81 пункта
— это минимум с 21 марта 2022 года
— в Альфа-Банке отметили, что судя по котировкам ОФЗ и ставкам денежного рынка, инвесторы считают маловероятным сохранение ставки на текущем уровне 18%
— в УК «Первая» предупредили, что сейчас охраняются проинфляционные факторы (состояние экономики и рынка труда, повышенные инфляционные ожидания, темпы кредитования и другие), что создает вероятность дальнейшего повышения ключевой ставки
— Помимо этого, остается и «навес» предложения ОФЗ со стороны Минфина

📃 Корпоративные события
— «Мосгорломбард»: финансовые результаты по МСФО за первое полугодие 2024 года.
— Московская биржа: объем торгов за август.

📝Другие важные события
— Банк России: новостной индекс деловой активности.
— Банк России: бюллетень «О чем говорят тренды».
— Россия: открытие Восточный экономический форум во Владивостоке.
— Президент России Владимир Путин посетит с официальным визитом Монголию.
— Турция: индекс потребительских цен в августе — 10:00 мск.
— США: индекс деловой активности в промышленности Markit в августе — 16:45 мск.
— США: индекс деловой активности в промышленности ISM в августе — 17:00 мск.

🔄 Курсы валют (на 08:20 мск)
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
🟠Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская застава», «Отрадное»): купить доллары можно по ₽90,4, продать — по ₽88;
🟠Норвик Банк (ст. м. «Маяковская», «Павелецкая», «Баррикадная»): купить доллары можно по ₽90,45, продать — по ₽89,75.
Самые дешевые евро:
🟠Банк «Санк-Петербург» (ст. м. «Полянка», «Тульская», «Киевская»): купить евро можно по ₽100,3, продать — по ₽94,15;
🟠Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить евро можно по ₽100,55, продать — по ₽100.
Самые дешевые юани:
🟠Ингосстрах Банк (ст. м. «Белорусская», «Новослободская», «Улица 1905 года», «Отрадное»): купить юани можно по ₽12,95, продать — по ₽12,55;
🟠Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить юани можно по ₽13, продать — по ₽12,75.

https://quote.ru/news/article/66d691ff9a79479cb8e2ceb0

@selfinvestor

#открытие_рф

🗣 «Ожидаем, что сегодня индекс МосБиржи будет двигаться в диапазоне 2500-2580 пунктов. Пока сложно обозначить уровни, когда обвал рынка остановится. Вполне вероятно, что индекс мог бы удержаться на отметке 2600 пунктов, однако избыточный позитив, который наблюдался 26 и 29 августа, привёл к ещё большему падению, так как ставка на восстановление рынка не оправдалась», — отметил главный аналитик ПСБ Алексей Головинов.

По его мнению, открывать сейчас короткие позиции и переносить их на следующий день рискованно, так как даже небольшой позитив способен привести к резкому росту рынка.

Руководитель направления инвестиционного консультирования ИК «Алор Брокер» Алексей Антонов ожидает, что сегодня рынок может предпринять попытку в очередной раз отскочить, но в будущем нельзя исключать уход индекса Мосбиржи в район сильной поддержки 2370 пунктов или даже ниже.

🗣 «О каких-то перспективах рынка можно будет рассуждать лишь после объявления Банком России решения по ключевой ставке и понимании, будет ли это повышение последним. До тех пор все отскоки с большой вероятностью будут ложными», — предупредил Антонов.

Данные: TradingView

@selfinvestor

❕ Мосбиржа с 10 сентября начнет торги поставочными фьючерсами на обыкновенные акции «Распадской»

К торгам будут допущены фьючерсы с исполнением в декабре 2024 года и в марте 2025 года.

Параметры контрактов:

▪️ код базисного актива – RASP;
▪️ лот – 10 обыкновенных акций;
▪️ стоимость шага цены – 1 рубль;
▪️ минимальный шаг цены – 1 рубль.

@selfinvestor

💎 Акции АЛРОСА подросли на новости о поиске решения проблемы с санкциями

В моменте котировки прибавили 1,98%, до ₽47,42. К 11:28 мск рост замедлился до 1,63%, акции торговались по ₽47,26.

Бумаги АЛРОСА подскочили на фоне новости о том, что власти Анголы сделали компании некое выгодное предложение для решение проблемы антироссийских санкций, затрудняющих ее работу.

🗣«Ведется поиск таких механизмов, которые никому не навредили бы. Насколько мне известно, Ангола предложила АЛРОСА один возможный вариант. Ожидается, что пройдет встреча, где стороны обсудят это предложение», — сказал в рамках ВЭФ посол республики в России Аугушту да Силва Кунья, его слова передает ТАСС.

Подробнее ➡️ Акции АЛРОСА подскочили на новости о поиске решения проблемы с санкциями

@selfinvestor

🛢Стоимость нефти Brent впервые за полторы недели упала ниже $76 за баррель

В моменте цена ноябрьского фьючерса на нефть Brent снизилась на бирже ICE Futures на 1,5%, до $75,78. Ниже $76 контракты не торговались с 22 августа.

🗣 «Котировки выглядят слабо и смотрят в район августовских минимумов после пятничных слухов о готовности стран ОПЕК+ нарастить производство с октября. Кроме того, негативным для цен фактором остается замедление в производственных секторах крупнейших экономик мира», — отметила ранее аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

По мнению аналитиков банка «Санкт-Петербург» котировки нефти Brent к концу недели могут достигнуть уровня $80 за баррель. Это возможно при условии, что данные по рынку труда США, которые будут опубликованы в пятницу, не преподнесут «принципиальных сюрпризов», считают эксперты.

@selfinvestor