👏 Месячный оборот торгов на рынке акций Мосбиржи за год упал на более чем на 20%

Московская биржа подвела итоги торгов в августе 2024 года. Оборот на рынке акций составил ₽2,6 трлн, что на 21% меньше по сравнению с аналогичным показателем прошлого года (₽3,3 трлн).

☝️ В августе прошлого года индекс Мосбиржи вырос на 5,02%, до 3227,99 пункта. Также тот месяц был интересен тем, что курс доллара превысил ₽100. На фоне этого Банк России провел внеплановое заседание по ключевой ставке.

🔄 Оборот торгов облигациями практически не изменился за год — ₽1,7 трлн в августе 2024-го против ₽1,8 трлн в августе 2023-его. Объем торгов на срочном рынке составил ₽8,2 трлн (снижение на -11,8% год к году). Данные по валютному рынку площадка не раскрывает.

@selfinvestor

💪 Индекс Мосбиржи смог удержать отметку 2500 пунктов — надолго ли?

3 сентября российский фондовый рынок попытался отскочить вверх после вчерашних распродаж, ставших самыми масштабными в 2024 году. Если накануне индекс Мосбиржи закрылся на уровне 2545,07 пункта, то сегодня на максимуме он достигал 2603,01 пункта (+2,27%). Однако по итогам основной сессии бенчмарк все равно съехал в отрицательную зону, снизившись на 0,81%, до 2524,38 пункта.

🛡 Ближайшая значимая поддержка по теханализу — 2500 пунктов. По мнению аналитика ИК «Велес Капитал» Елены Кожуховой, рынок остается крайне волатильным.

🗣 «На данный момент участники лишь фиксируют прибыль у локальных максимумов, но теоретически коррекция в случае усиления опасений за экономику может принять более серьезный оборот. Индексы Мосбиржи и РТС не показали единой динамики, а рублевый индикатор устоял немногим выше психологически важного значения 2500 пунктов», — отмечает она.

По мнению аналитиков БКС, покупателей сдерживает снижение цен на нефть. Вечером 3 сентября стоимость ноябрьского контракта на баррель Brent падает почти на 5% — котировки ушли ниже $74.

🛢 Цены на нефть снижаются на фоне планируемого увеличения нефтедобычи в октябре со стороны стран — участников ОПЕК+. Кроме того, влияние на рынок оказало сообщение Bloomberg о скором заключении соглашения по урегулированию внутриполитического спора, из-за которого добыча и экспорт в Ливии ранее были остановлены.

@selfinvestor

🏦 «ТКС Холдинг» выкупит акции у миноритариев Росбанка с премией более 10%

«ТКС Холдинг» объявил цену, по которой выкупит акции Росбанка у его миноритарных акционеров — ₽129,4 за штуку. По итогам торговой сессии 3 сентября бумаги этой кредитной организации выросли на 0,69%, до ₽116,8.

❗️Таким образом, премия к рынку составит 10,8%.

Количество приобретаемых бумаг — 9,2 млн штук. Общий объем сделки составит ₽1,2 млрд.

Ранее одна акция Росбанка в рамках сделки по покупке компании «ТКС Холдингом» была оценена в ₽129,4. То есть цена выкупа равняется цене, по которой была сделана оценка.

@selfinvestor

📈 Совет директоров Банка России на ближайшем заседании 13 сентября может повысить ключевую ставку до 19-20% годовых, сказал РБК старший вице-президент Сбербанка Тарас Скворцов в кулуарах ВЭФ. По его словам, этот сценарий так же вероятен, как и сохранение ставки на текущем уровне 18%.

«Точно мы не ждем снижения, думаю, равные шансы на сохранение или на повышение. Все-таки сейчас есть определенные признаки того, что политика ЦБ и действия правительства начинают сказываться на замедлении спроса»

🐚 Следить за новостями РБК в Telegram

🏦 Брокер ВТБ расширит время торгов и линейку инструментов выходного дня

«ВТБ Мои Инвестиции» планирует до конца года увеличить продолжительность торговой сессии выходного дня, рассказал «Интерфаксу» в кулуарах Восточного экономического форума — 2024 член правления ВТБ Виталий Сергейчук. Также, по его словам, инвесторам станут доступны еще 10 инструментов.

🗣 «В ближайшее время мы добавим еще 10 акций для торгов в выходные дни и где-то в ноябре-декабре планируем расширить временной период торгов с 7 до 23:50. Поскольку одна из основных задач — сохранить высокий уровень сервиса, то к круглосуточным торгам надо двигаться постепенно», — отметил Сергейчук.

Розничный брокер ВТБ запустил торги выходного дня в середине августа. Сейчас они проходят с 10:00 до 19:00 мск, а расчеты по ним исполняются на первый рабочий день. При этом инвесторам доступен только один инструмент — БПИФ денежного рынка «Ликвидность» (LQDT).

☝️ Руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ Андрей Яцков ранее говорил «РБК Инвестициям», что это первый шаг к круглосуточной торговле, которую брокер планирует внедрить в течение нескольких месяцев.

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇷🇺 Индекс Мосбиржи

— Накануне индекс Мосбиржи снизился на 0,81%, до 2524,38 пункта. Индекс РТС вырос на 0,74%, до 897,44 пункта
— В моменте индекс Мосбиржи смог подняться выше 2600 пунктов, но не смог удержать этот уровень
— Закрепить успех не получилось из-за ускорения снижения нефти и ухудшения валютного фактора
— Ближайшей целью для индекса будет отметка 2500 пунктов, которая в 2022–2023 годах несколько раз выступала уровнем сопротивления и поддержки
— Эта область интересна для покупок акций с горизонтом до конца года, полагает руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиции» Василий Карпунин

🛢 Нефть Brent

— Во вторник ноябрьские фьючерсы Brent за день потеряли 4,6% и опустились до $73,7 за баррель. Утром среды нефть также торгуется ниже $74
— Цены снижались на фоне планируемого увеличения нефтедобычи в октябре со стороны стран — участников ОПЕК+ и сообщения о возможном завершении конфликта в Ливии
— Влияние на рынок также оказало объявления Саудовской Аравии о снижении отпускных цен для ее клиентов из Азии
— Пока ОПЕК+ не вмешался в ситуацию, цены на нефть, скорее всего, будут снижаться в сторону $70 за баррель
— Эти уровни можно будет использовать как момент для покупки Brent, полагают аналитики проекта «Мои инвестиции»

🏦 Акции Росбанка

— «ТКС Холдинг» объявил цену, по которой выкупит акции Росбанка у его миноритарных акционеров — ₽129,4 за штуку
— По итогам торговой сессии 3 сентября бумаги этой кредитной организации стоили ₽116,8. Таким образом, премия к рынку составит 10,8%
— Инвесторы еще не отреагировали на это, т.к. вчера новость о цене выкупа вышла после закрытия основной сессии (Росбанк уже не торговался)

📃 Корпоративные события

— Hewlett Packard: финансовые результаты за второй квартал

📝 Другие важные события

— Восточный экономический форум: второй день
— Аукционы по продаже ОФЗ: 26245 и 29025
— Минфин: опубликует план операций с валютой и золотом на сентябрь
— США: Запасы нефти по данным по данным API, неделя — 23:30 мск

🔄 Курсы валют (на 08:20 мск)

Самые дешевые наличные доллары
🟠 Норвик Банк (ст. м. «Маяковская», «Павелецкая», «Баррикадная»): купить доллары можно по ₽90, продать — по ₽88,5
🟠 Банк Казани (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить доллары можно по ₽90,09, продать — по ₽88,3

Самые дешевые евро
🟠 Банк «Санкт-Петербург» (ст. м. «Полянка», «Тульская», «Киевская»): купить евро можно по ₽99,3, продать — по ₽93,15
🟠 Банк Казани (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить евро можно по ₽99,99, продать — по ₽98

Самые дешевые юани
🟠 Норвик Банк (ст. м. «Маяковская», «Павелецкая», «Баррикадная»): купить юани можно по ₽13, продать — по ₽12,75
🟠 Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить юани можно по ₽13,1

https://quote.rbc.ru/news/article/66d7e7959a79477bf2f26669

@selfinvestor

🛢 Стоимость Brent продолжает падать — котировки ниже $73 впервые с декабря 2023 года

Существенный обвал в котировках нефти начался накануне. Во вторник ноябрьские фьючерсы Brent за день потеряли 4,6% и опустились до $73,7 за баррель.

Цены снижались на фоне планируемого увеличения нефтедобычи в октябре со стороны стран — участников ОПЕК+ и сообщения о возможном завершении конфликта в Ливии. Влияние на рынок также оказало объявления Саудовской Аравии о снижении отпускных цен для ее клиентов из Азии.

🗣 Пока ОПЕК+ не вмешался в ситуацию, цены на нефть, скорее всего, будут снижаться в сторону $70 за баррель. Эти уровни можно будет использовать как момент для покупки Brent, полагают аналитики проекта «Мои инвестиции».

@selfinvestor

⚡️⚡️⚡️ В ЦБ допустили связь обвала рынка с продажами переведенных в Россию бумаг

Затяжное падение российского рынка отчасти может быть связано со сделками по бумагам, которые были переведены в Россию из-за границы. Об этом сообщил журналистам в кулуарах Восточного экономического форума — 2024 Михаил Мамута, руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России. Его слова передает корреспондент «РБК Инвестиций».

🗣 «Рынок — живой, он реагирует на самые разные сигналы, которые влияют на поведение инвесторов. Каких-то системных изменений мы не видим. Да, определенные колебания влево или вправо всегда возможны и всегда будут, в том числе в силу определенных конъюнктурных событий», — сказал он.

Также Мамута упомянул предписание регулятора, которое было направлено на закрытие механизма по переводу в Россию купленных у недружественных нерезидентов бумаг.

🗣 «Мы его [механизм] быстро пресекли. Да, какое-то влияние он мог оказать, но еще раз, ни о каких системных изменениях того, что происходит на рынке, я бы не говорил», — подчеркнул он.

https://quote.ru/news/article/66d7fd2e9a7947ece1c496b7

@selfinvestor