👨‍👩‍👧‍👧 Россияне вложили около ₽50 млрд в программу долгосрочных сбережений

С начала 2024 года и до 15 августа россияне заключили более 1 млн договоров по программе долгосрочных сбережений (ПДС) на сумму около ₽50 млрд. Об этом сообщила Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов.

При этом в последние месяцы темпы заключения новых договоров об участии в ПДС удвоились — менее чем за три месяца россияне подписали свыше 500 тысяч новых договоров — столько же, сколько за предыдущие полгода.

🗣 «На начало июня совокупно по всем НПФ было заключено полмиллиона договоров по программе долгосрочных сбережений, сейчас их количество превысило миллион. То есть налицо двукратное увеличение скорости вступления граждан в ПДС», — отметил заместитель министра финансов Иван Чебесков. Он напомнил, что в следующем году участники программы получат софинансирование от государства, что существенно увеличит сбережения граждан.

По словам Чебескова, Минфин сейчас активно работает над тем, чтобы сделать участие в ПДС привлекательным не только для граждан, но и для юридических лиц.

Ранее президент России Владимир Путин дал поручение правительству совместно с Банком России обеспечить объем вложений граждан на уровне не менее ₽250 млрд в 2024 году и активнее привлекать к софинансированию работодателей.

Подробнее ➡️ https://quote.ru/news/article/66c7189f9a79477804e4aa7c

@selfinvestor

⛽️ Акции ЛУКОЙЛа растут на падающем рынке. Почему?

Котировки по итогам основной сессии 22 августа выросли на 1,91% до ₽6430, в то время как индекс Мосбиржи упал на 1,5%. Акции были лидером по объему торгов на российском рынке и лидером роста в составе индекса Мосбиржи. Бумаги дорожают три дня подряд — по сравнению с ценой закрытия 19 августа они за это время прибавили около 4,7%.

Аналитики видят сразу несколько причин для такой динамики. Во-первых, ожидания сильной отчетности за первое полугодие, которая может выйти на следующей неделе. Во-вторых, дивиденды — в «Альфа-Инвестициях» прогнозируют, что в 2024 году акции могут принести более 15% дивдоходности. Кроме того, у ЛУКОЙла есть и другие драйверы роста.

Подробнее ➡️ Акции ЛУКОЙЛа прибавили более 4% за три дня вопреки падению всего рынка

@selfinvestor

❕ Совет директоров банка «Санкт-Петербург» рекомендовал выплатить дивиденды за первое полугодие в размере ₽27,26 на обыкновенную акцию

Такая выплата дает дивдоходность 7,5%. Держатели обыкновенных акций могут получить по ₽0,22 (0,4% дивдоходности).

Последний день для покупки акций компании под дивиденды — 27 сентября.

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇷🇺 Индекс Мосбиржи

— индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии упал на 1,53%, до 2725,75 пункта
— индекс IMOEX2, который показывает динамику рынка в том числе на вечерней сессии, закрылся на отметке 2718,6 пункта
— «Дефицит позитивных новостей геополитического плана пока не позволяет российскому рынку приостановить просадку», — прокомментировала аналитик ФГ «Финам» Зарина Саидова
— лидерами падения в составе индекса Мосбиржи были обыкновенные акции «Мечела» (-8,06%), «Сегежи» (-6,98%), «Русала» (-6,7%), «префы» «Мечела» (-6,62%) и акции МТС (-5,87%), в плюсе закрылись бумаги ЛУКОЙЛа (+1,74%)
— в ИК «Велес Капитал» считают, что индекс Мосбиржи не выглядит перепроданным, что подчеркивает риски достижения новых минимумов из-за сохранения неблагоприятных монетарных и геополитических факторов в России
— «Важные уровни поддержки в индексе Мосбиржи сместились в область 2650–2690 пунктов. Об улучшении настроений инвесторов можно будет говорить только при возврате к 2800 пунктам», — отметил руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин

💿 Отчетность «Норникеля»
— в пятницу, 23 августа, «Норникель» представит отчетность по МСФО за первое полугодие
— в SberCIB ожидают, что год к году выручка упала на 15% на фоне снижения цен на палладий и никель
— EBITDA, по оценкам SberCIB, сократилась на 36%, а рентабельность по этому показателю — на 12 п.п., до 37% из-за роста издержек, на который больше всего повлияли экспортные пошлины
— в ПСБ прогнозируют сокращение выручки на 13%, до $5,9 млрд
— из-за экспортных пошлин EBITDA, по оценкам аналитиков, упала на 31%, до $2,3 млрд
— в ПСБ ожидают снижения рентебельности по EBITDA до 39,6% — это минимум с 2020 года
— аналитики на фоне сильного падения финансовых результатов не ждут выплаты дивидендов по итогам первого полугодия
— «Считаем, что акции «Норникеля» на данный момент находятся на справедливых уровнях. Причин для их роста пока не видим», — отметили в ПСБ

🗿 Укрепление рубля
— по итогам торгов курс юаня на Мосбирже снизился на 2,07%, до ₽11,84
— сентябрьский фьючерс на доллар подешевел на 0,96%, до ₽87 915, что соответствует курсу доллара на уровне ₽87,92., сентябрьский фьючерс на евро упал на 1,51%, до ₽97 076 (₽97,08)
— сообщения о достижении договоренности между Россией и Китаем об обеспечении четкого функционирования каналов расчетов в торговле оказали поддержку рублю, отметили в «Цифра брокере»
— там добавили, что дополнительным фактором в пользу «крепкого» рубля выступает также приближение пика налоговых платежей (28 августа)
— однако снижение цен на нефть может оказывать негативное влияние на рубль
— в УК «Первая» ожидают, что до конца недели курс доллара США, вероятно, будет находиться в коридоре ₽87,5-89, а курс юаня на Мосбирже — около ₽12
— в «Цифра брокере» полагают, что баланс рисков в данный момент складывается в пользу стабильного рубля, поэтому курс юаня на следующей будет в диапазоне ₽11,75-12,18, курс доллара (по фьючерсу) — ₽86-90, курс евро (по фьючерсу) — ₽92-98

https://quote.ru/news/article/66c770849a7947421f90dfe0

@selfinvestor

📃 Корпоративные события
— «КазАтомПром»: финансовые результаты по МСФО за первое полугодие 2024 года.
— «Русснефть»: финансовые результаты по МСФО за первое полугодие 2024 года.
— «ЕвроТранс»: совет директоров примет решение по дивидендам за первое полугодие 2024 года.

📝 Другие важные события
— США: Симпозиум в Джексон-Хоул (день 2) — 15:00 мск. Глава ФРС Джером Пауэлл выступит в 17:00 мск.
— США: продажи нового жилья в июле — 17:00 мск.
— США: недельные данные по числу активных буровых установок от Baker Hughes — 20:00 мск.

🔄 Курсы валют (на 08:20 мск)
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
🟠Банк «Синара» (ст. м. «Китай-Город»): купить доллары можно по ₽89,5, продать — по ₽85;
🟠Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская Застава», «Отрадное»): купить доллары можно по ₽89,95, продать — по ₽87,99.
Самые дешевые евро:
🟠Солид банк (ст. м. «Беговая»): купить евро можно по ₽99,95, продать — по ₽99;
🟠Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская застава», «Отрадное»): купить евро можно по ₽99,99, продать — по ₽98,29.
Самые дешевые юани:
🟠Цифра банк (ст. м. «Выставочная», «Деловой центр»): купить юани можно по ₽12,92, продать — по ₽12,23;
🟠Банк Казани (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить юани можно по ₽13,19, продать — по ₽12,3.

https://quote.ru/news/article/66c770849a7947421f90dfe0

@selfinvestor

🏛 Банк России рекомендовал брокеру ВТБ устранить «сегрегацию» клиентов ИИС

С 1 января 2024 года брокер ВТБ отключил у клиентов возможность указать банковский счет для перечисления купонов и дивидендов, которые поступают на ИИС 1 и 2 типа. С запретом на вывод выплат на банковский счет столкнулись те инвесторы, которые до 31 декабря 2023 года, не пользовались этой возможностью.

Инвесторы считают, что сложившаяся ситуация нарушает законодательство и приводит к тому, что инвесторы с одними и теми же «старыми» ИИС фактически сегрегированы, получая различные услуги.

Банк России рекомендовал банку ВТБ дать возможность инвесторам, у которых есть ИИС «старого типа», право выбора банковского счета, на который перечисляются доходы по ценным бумагам, учитываемым на ИИС «старого типа», а также право изменить выбор. Рекомендации были даны в рамках надзорного взаимодействия с брокером ВТБ, которое регулятор провел после повторного обращения Ассоциации владельцев облигаций (АВО).

В ВТБ заявили, что своими действиями не нарушают российское законодательство, указав, что письмо ЦБ носит рекомендательный характер.

https://quote.ru/news/article/66c747b89a79472a96adfc8e

@selfinvestor

#открытие_рф

🏦 Банк «Санкт-Петербург» представил отчетность по МСФО за первое полугодие
— выручка составила ₽44,6 млрд (+21.5% по сравнению с первой половиной 2023 года)
— чистая прибыль сократилась на 14,3% год к году, до ₽24,3 млрд
— чистый процентный доход составил ₽33,9 млрд (+53,3% год к году)
— чистый комиссионный доход составил ₽5,4 млрд (-16,9%)
— чистый доход от операций на финансовых рынках составил ₽4,8 млрд (-37,5%)
— рентабельность капитала (ROE) на конец полугодия достигла 27%

📊 Обыкновенные акции банка «Санкт-Петербург» на фоне выхода отчетности и рекомендации по дивидендам выросли на открытии торгов на 1,3%, ₽370,98. Но привилегированные акции упали на 1,21%, до ₽57,6.

Данные: TradingView

@selfinvestor

❗️Индекс Мосбиржи впервые с июня 2023 года упал ниже 2700 пунктов

В моменте бенчмарк опустился до отметки 2699,67 пункта, однако вскоре вернулся выше 2700 пунктов.

🗣«Над рынком по-прежнему довлеет геополитика, сказывается также ценовая коррекция в сырьевых товарах, а в связи с повышением инфляционных ожиданий усиливаются опасения, что Банк России в сентябре поднимет ставку еще выше», — считают аналитики инвестбанка «Синара».

По словам аналитика ФГ «Финам» Игоря Додонова, давление на акции также продолжают оказывать невнятная динамика цен на нефть, которые никак не могут преодолеть отметку $80 за баррель Brent, а также крепкий рубль.

⁉️ Ранее на этой неделе «РБК Инвестиции» спросили у аналитиков, ждать ли инвесторам дальнейшего падения индекса Мосбиржи к 2500 пунктам.

Данные: TradingView

@selfinvestor

❕ Совет директоров НКХП рекомендовал дивиденды за первое полугодие в размере ₽22,19 на бумагу

Было также предложено заплатить акционерам по ₽8,24 из нераспределенной прибыли за 2021 год. Суммарная дивидендная доходность по текущей цене — почти 4%. Последний день для покупки акций под дивиденды —4 октября.

@selfinvestor

🪨 Обыкновенные акции «Мечела» за два дня потеряли 21,5%, «префы» — 19,1%

Акции «Мечела» продолжают обвальное падение после опубликованных накануне данных об увеличении чистого убытка компании в первом полугодии текущего года, рассказала аналитик «Велес Капитала» Елена Кожухова.

Накануне «Мечел» представил финансовые результаты по МСФО за второй квартал и первое полугодие 2024 года. Выручка компании за шесть месяцев выросла на 6%. Однако EBITDA снизилась на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Мечел» также увеличил чистый убыток в 4,8 раза, объяснив это ростом закупочных цен на кокс и железорудное сырье, увеличением расходов на оплату труда и энергоресурсы. Соотношение чистого долга к EBITDA выросло с 2,9х до 3,3х.

По словам аналитика ПСБ Алексея Головинова, положение «Мечела» остается сложным. Сильный рост чистого убытка связан с тем, что компания попала под прямые санкции США, из-за чего ей пришлось списать активы дочерних компаний, над которыми был утерян контроль. Положение компании усугубляется глубоким кризисом угольной отрасли в целом, добавил эксперт.

В «Алор Брокере» допустили, что акции компании могут обвалиться до ₽60 за акцию

Подробнее ➡️ https://quote.ru/news/article/66c875fd9a79470377c3d7ba

@selfinvestor

💿 «Норникель» отчитался по МСФО за первое полугодие

— Выручка сократилась на 22% год к году, до $5,6 млрд. В компании объяснили это падением рыночных цен на металлы, а также накоплением запасов никеля и меди, вызванного ограничением судоходства в Красном море и прочими логистическими сложностями;
— Чистая прибыль упала на 23% и составила $829 млн;
— EBITDA снизилась на 30%, до $2,3 млрд вследствие сокращения выручки;
— Рентабельность по EBITDA сократилась на 5 п.п. — до 42%;
— Свободный денежный поток упал на 61%, до $525 млн. Денежный поток, скорректированный на выплату процентов по долговым инструментам и лизингу, был отрицательным и составил $159 млн;
— Чистый долг увеличился с конца 2023 года на 24%, до $10,1 млрд. Соотношение чистого долга к EBITDA по состоянию на 30 июня 2024 года составило 1,7x против 1,2х годом ранее.

📊 Акции «Норникеля» умеренно негативно отреагировали на отчетность. До выхода результатов бумаги теряли около 1,6%, после публикации падение ускорилось до 2,36% — по состоянию на 16:44 мск одна акция стоила на Мосбирже ₽116,1.

@selfinvestor