⏺ Котировки ММК, «Распадской», «Норникеля» резко снизились на фоне санкций США

Бумаги ММК подешевели на 7,4%, до ₽42,695, «Распадской» — на 3,62%, до ₽249, «Норникеля» — на 5,5%, до ₽112,36 за бумагу.

Минфин США включил в санкционный лист «Распадскую», Норильский комбинат (заполярный филиал «Норникеля») и несколько компаний группы ГМК. ММК попал под санкции США еще в 2022 году, однако компания упоминается и в новом списке санкций — для нее введены некоторые новые параметры.

https://quote.ru/news/article/66c8a2c89a794751f4cfeb10

Данные: TradingView (на графике динамика акций ММК)

@selfinvestor

❗️Брокер «Финам» с 5 сентября введет комиссию на вывод юаней из-за ухудшения ситуации с переводами

Комиссия составит 5% от выводимой суммы для физических и юридический лиц. Плата будет взиматься с переводов с брокерских счетов в том числе в банк «Финам». Это следует из нового регламента компании.

🗣Руководитель управления развития клиентского сервиса ФГ «Финам» Дмитрий Леснов на запрос «РБК Инвестиций» сообщил, что решение ввести дополнительную комиссию связано с ухудшением ситуации с переводами юаней.

«РБК Инвестиции» обратились к другим крупным брокерам, чтобы узнать их планы по обслуживанию операций с юанем.

Как следует из обновленного регламента «Финама», комиссия за вывод других валют не изменится. Физлица платят 0,3% от суммы за вывод долларов или евро с брокерского счета во все банки, кроме «Финама», и 0,07% — за вывод другой иностранной валюты. Если клиент-физлицо выводит валюту в банк «Финам», комиссия не взимается (кроме юаня). Для юридических лиц комиссия составляет 1-4%.

Подробнее ➡️ «Финам» с 5 сентября введет комиссию за вывод юаней с брокерского счета

@selfinvestor

💸Август традиционно считается опасным для курса рубля. На этот раз месяц запомнится высокой волатильностью. Доллар к рублю то пускался ниже ₽85, то резко подбирался к ₽93, евро метался в диапазоне ₽93-101, и только юань бы относительно стабилен — как начал месяц чуть ниже ₽12, так там же и остается.

🔘Дефицит валюты, геополитическая напряженность, непрозрачность рынка и его обособленность — эти факторы были причинами происходящего на валютном рынке в августе, по мнению аналитиков.

❓ Сохранится ли волатильность валютного рынка в сентябре и будет ли окончательно сломлен тренд на сильный рубль, прогноз экспертов в материале «РБК Инвестиций» 👇

Курс доллара в сентябре 2024-го ▶️ продолжатся ли «валютные качели» августа

@selfinvestor

💰Продолжаем следить за самыми последними дивидендными новостями. Из наиболее интересного на минувшей неделе:

🚗 «Делимобиль»

Совет директоров рекомендовал выплатить первые в истории компании дивиденды. Однако рынок негативно отреагировал на новость — инвесторам не понравился их размер. За первое полугодие компания планирует выплатить ₽1 на акцию. Доходность такой выплаты всего 0,4%.

🚚 НКХП

А вот совет директоров Новороссийского комбината хлебопродуктов помимо дивидендов за полугодие (₽22,19) предложил выплатить акционерам дополнительную сумму из нераспределенной прибыли. В случае одобрения общего собрания акционеров, инвесторы получат еще ₽8,24 на акцию. В сумме выплата составит ₽30,43 на акцию

💵 «Займер»

Сумел порадовать акционеров и совет директоров «Займера», рекомендовав за второй квартал дивиденды с доходностью 7,2% (₽12,02).

🏦 «Ренессанс Страхование»

В отчетности за первое полугодие 2024 года компания сообщила о росте страховых премий, но о падении чистых доходов от инвестиционной деятельности. В сумме это привело к обвалу чистой прибыли на 45%. Несмотря на это, руководство компании сохранило приверженность дивполитике, рекомендовав совету директоров рассмотреть вопрос о выплате дивидендов в размере 51% от этого показателя, что дает ₽3,6 на акцию.

🏦 «ТКС Холдинг»

Председатель правления Т-Банка Станислав Близнюк анонсировал план объявить квартальные дивиденды уже в 2024 году. Компания утвердила дивполитику с выплатами 30% от чистой прибыли.

Больше информации по дивидендам можно найти здесь ➡️ Дивидендный календарь — 2024

@selfinvestor

📆 Главные отчеты на неделе с 26 по 30 августа

Понедельник, 26 августа

☀️🇷🇺Московская биржа
☀️🇷🇺М.видео

Вторник, 27 августа

☀️🇷🇺Полюс
☀️🇷🇺МТС Банк
☀️🇷🇺Группа Астра
☀️🇷🇺Whoosh
🌙🇨🇳JOYY: ожидания: EPS — $0,92, выручка — $565 млн

Среда, 28 августа

☀️🇷🇺Россети Московский регион
☀️🇷🇺Сегежа
☀️🇨🇳Li Auto: ожидания: EPS — ¥1,33, выручка — ¥31,52 млрд
🌙🇺🇸Salesforce: ожидания: EPS — $2,35, выручка — $9,22 млрд
🌙🇺🇸HP: ожидания: EPS — $0,86, выручка — $13,37 млрд
🌙🇺🇸Affirm: ожидания: EPS — -$0,51, выручка — $603,67 млн
🌙🇺🇸NVIDIA: ожидания: EPS — $0,64, выручка — $28,65 млрд
🌙🇺🇸Victoria’s Secret: ожидания: EPS — $0,35, выручка — $1,41 млрд

Четверг, 29 августа

☀️🇷🇺Промомед
☀️🇷🇺Артген Биотех (бывшая ИСКЧ)
☀️🇷🇺РусГидро
☀️🇷🇺АФК «Система»
☀️🇷🇺Аэрофлот
☀️🇷🇺Россети Ленэнерго
☀️🇷🇺Мать и дитя
🌙🇺🇸Lululemon: ожидания: EPS — $2,95, выручка — $2,42 млрд
🌙🇺🇸Gap: ожидания: EPS — $0,41, выручка — $3,63 млрд
☀️🇺🇸Dollar General: ожидания: EPS — $1,8, выручка — $10,38 млрд
🌙🇺🇸Dell: ожидания: EPS — $1,68, выручка — $24,14 млрд

Пятница, 30 августа

☀️🇷🇺Эталон

@selfinvestor

✈️ Эксперты оценили перспективы выхода Telegram на IPO

⏰ Эксперты ожидают смещение сроков первичного публичного размещения акций Telegram на более поздний срок из-за задержания во Франции создателя и владельца мессенджера Павла Дурова.

🛍 Первой реакцией инвесторов может стать распродажа облигаций компании. На рынке обращается один евробонд Telegram Group на $2,35 млрд. Размещение и несколько доразмещений облигации проходило с переизбытком заявок, и в нем принимали участие «глобальные фонды высочайшего уровня с безупречной репутацией», как сообщал сам Дуров.
По данным CBonds, 50% объема выпуска во владении инвесторов из Азии, 10% приходится на российских инвесторов и еще 40% — на прочих.

В пятницу доходность к погашению в марте 2026 года по евробонду составляла 10,34%. Эксперты, которых опросили «РБК Инвестиции», в большинстве своем ожидают, что из-за ситуации с Дуровым вера инвесторов в бизнес компании может пошатнуться, а значит в понедельник-вторник последует снижение цен и рост доходности.

📋 Реакция облигационеров будет важна и для оценки перспектив выхода компании на IPO. Почему и что по этому поводу думают аналитики👇

https://quote.ru/news/article/66cb441c9a794749261fe1aa

@selfinvestor

👁‍🗨 На кривой бескупонной доходности ОФЗ образовался, так называемый, горб — ситуация, когда доходности среднесрочных облигаций выше доходностей облигаций с более краткосрочными и с более долгосрочными сроками погашения.

⏺Горбатая кривая доходности может свидетельствовать о периоде нестабильности или непредсказуемости в экономике.

❓Что будет с долговым рынком, а также пора ли уже покупать длинные ОФЗ, чтобы зафиксировать высокую доходность и заработать на росте котировок госбумаг, — «РБК Инвестиции» спросили экспертов.

Неопределенность на рынке гособлигаций ➡️ пора ли покупать длинные ОФЗ

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🏛 ЦБ закрыл лазейку по переводу в РФ бумаг из-за рубежа
— Банк России в субботу потребовал обособлять российские ценные бумаги на счетах доверительного управления (ДУ), если они куплены у недружественных нерезидентов после 1 марта 2022 года
— «Таким образом, ЦБ закрыл лазейку по переводу в РФ бумаг из-за рубежа — предположительно, этот переток акций мог оказывать некоторое давление на рынок», — отметили в «Альфа-Инвестициях»

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— по итогам торгов 23 августа индекс Мосбиржи потерял 2,32% и закрылся на отметке 2662,4 пункта
— индикатор опустился ниже 2700 пунктов впервые с 8 июня 2023 года
— он снижался восемь сессий подряд и за это время потерял 7,7%
— в ИК «Велес Капитал» полагают, что на этой неделе российский рынок акций может вновь не найти поводов для возвращения к росту, что связно с недостатком позитивных монетарных и геополитических драйверов
— «Ожидания сохранения высоких процентных ставок в РФ как минимум до конца года остаются актуальными, а обстановка в Курской области — напряженной, что угрожает в том числе рублю», — считают эксперты
— однако в инвесткомпании не исключают, что рынок может отскочить наверх из-за технических факторов и сформировавшейся среднесрочной перепроданности
— в «Финаме» также отмечают, что рынок и ключевые бумаги выглядят сильно перепроданными
— поддержку российскому рынку может оказать предписание ЦБ обособлять российские ценные бумаги на счетах доверительного управления (ДУ), если они куплены у недружественных нерезидентов после 1 марта 2022 года, полагают в «Финаме»

🍷 Дивиденды Novabev
— 26 августа, совет директоров Novabev примет решение по дивидендам за первое полугодие 2024 года
— на минувшей неделе компания представила отчетность за первое полугодие 2024 года
— компания показала рост выручки, но снижение рентабельности по EBITDA и падение чистой прибыли на 34%
— «Падение чистой прибыли, к сожалению, существенно ухудшает дивидендный профиль компании», — пишут аналитики ПСБ
— по оценке экспертов, при выплате 50% чистой прибыли за 2024 год доход на одну акцию может составить около ₽20, что соответствует дивидендной доходности в 2,9%
— при этом за 2023 год дивидендная доходность была двузначной
— в Альфа-Банке ожидают, что при распределении 50-75% прибыли размер дивидендов за первое полугодие 2024 года составит ₽10,5-15,5 на акцию (доходность потенциальной выплаты — 1,5-2,26%)

🏛 Отчетность Московской биржи
— 26 августа Мосбиржа отчитается по МСФО за второй квартал 2024 года
— аналитики SberCIB ожидают роста чистых комиссионных доходов на 30% в годовом сопоставлении — благодаря росту объемов торгов в акциях, деривативах и на денежном рынке
— на валютном рынке комиссионные доходы могли снизиться на 16% квартал к кварталу из-за приостановки торгов долларами и евро
— на фоне высоких процентных ставок чистые процентные доходы увеличились на 116% в годовом сопоставлении
— аналитики также ожидают роста чистой прибыли на 62%, а рентабельность акционерного капитала — до 34%
— оценка SberCIB по акциям Мосбиржи — «покупать», таргет — ₽270

https://quote.ru/news/article/66cbffe29a79471cfb1d208e

@selfinvestor

📃 Корпоративные события
— Novabev Group: совет директоров примет решение по дивидендам за первое полугодие 2024 года
— АЛРОСА: совет директоров примет решение по дивидендам за первое полугодие 2024 года
— Московская биржа: финансовые результаты за второй квартал 2024 по МСФО
— «М.Видео»: финансовые результаты по МСФО за первое полугодие 2024 года
— «Элемент»: финансовые результаты по МСФО за первое полугодие 2024 года
— Global Ports: с 26 августа прием заявок на принудительную конвертацию депозитарных расписок Global Ports Investments PLC на акции МКАО «Глобал Портс Инвестментс». Заявки будут приниматься до 23 декабря 2024 года

📝 Другие важные события
— Банк России: комментарий «Инфляционные ожидания и потребительские настроения»
— Германия: индекс экономических ожиданий IFO в августе — 11:00 мск
— Германия: индекс делового климата IFO в августе — 11:00 мск
— США: заказы на товары длительного пользования в июле — 15:30 мск

🔄 Курсы валют (на 08:20 мск)
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
🟠Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская Застава», «Отрадное»): купить доллары можно по ₽90,09, продать — по ₽88,94
🟠Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить доллары можно по ₽90,2, продать — по ₽89,7
Самые дешевые евро:
🟠Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить евро можно по ₽99,9, продать — по ₽99,3
🟠Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская застава», «Отрадное»): купить евро можно по ₽100, продать — по ₽98,7
Самые дешевые юани:
🟠Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить юани можно по ₽13, продать — по ₽12,75
🟠Цифра банк (ст. м. «Выставочная», «Деловой центр»): купить юани можно по ₽13,14, продать — по ₽12,16

https://quote.ru/news/article/66cbffe29a79471cfb1d208e

@selfinvestor