⚡️ «Яндекс» впервые в своей истории выплатит дивиденды

Менеджмент «Яндекса» рекомендовал совету директоров рассмотреть вопрос о выплате первых дивидендов, говорится в сообщении компании (есть у «РБК Инвестиций»). Они могут составить ₽80 на одну обыкновенную акцию. Дивидендная доходность по цене закрытия 29 июля — 2,07%.

🗣 «Компания полагает, что в будущем сможет платить дивиденды на полугодовой основе при условии, что совет директоров сделает соответствующие рекомендации и решение об объявлении дивидендов будет принято общим собранием акционеров», — отметили в «Яндексе».

Также компания раскрыла финансовые результаты по итогам II квартала (год к году):

🟠 Выручка выросла на 37%, до ₽249 млрд
🟠 Скорректированная EBITDA — на 56%, до ₽47,6 млрд
🟠 Скорректированная чистая прибыль — на 45%, до ₽22,7 млрд

В «Яндексе» ожидают, что по итогам 2024 года рост выручки группы составит 38-40%, скорректированная EBITDA за полный год составит ₽170-175 млрд.

https://quote.ru/news/article/66a87d2c9a7947df5e4e02b5

Фото: «Яндекс»

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

❗️ Старт торгов акциями «АПРИ»
— 30 июля, в 16:00 мск, на Мосбирже начнутся первые торги акциями девелопера «АПРИ». Тикер APRI
— бумаги войдут в раздел «третий уровень» списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской бирже
— уральский застройщик «АПРИ» провел IPO на Мосбирже по верхней границе ценового диапазона ₽8,8-9,7 за акцию
— совокупный объем дополнительного выпуска составил 115,2 млн ценных бумаг
— компания привлекла ₽879,56 млн. По итогам размещения рыночная капитализация «АПРИ» составила ₽10,82 млрд (с учетом допвыпуска), а free-float — 8,13%

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— в понедельник на российском рынке продолжилась волна распродаж, начавшаяся в пятницу на фоне повышения ключевой ставки на 200 б.п., до 18%
— по итогам торгов индекс Мосбиржи упал на 2,88%, до 2906,95 пункта. Всего за два последних дня индекс Мосбиржи потерял 4,42%
— «Несмотря на то, что инвесторы ожидали такого решения, жесткость риторики регулятора стала неожиданностью: ЦБ сообщил о том, что будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях», — отметили в ФГ «Финам»
— «Жесткие денежно-кредитные условия не только увеличивают издержки компаний по обслуживанию корпоративного долга, но и ослабляют потребительскую и деловую активность, что ухудшает долгосрочные финансовые показатели бизнеса», — пояснили в БКС
— К тому же высокие доходности облигаций делают их более привлекательными для вложений, чем акции, добавили в брокере
— «До тех пор, пока валютные курсы не покажут устойчивого восстановления, на рост индекса Мосбиржи можно не рассчитывать», — считает руководитель отдела анализа акций ФГ «Финам» Наталия Малых.
— прогноз Наталии Малых по индексу Мосбиржи — снижение в район 2700-2750 пунктов до осени.

🏦 Отчетность ВТБ
— во вторник ВТБ представит финансовую отчетность по МСФО за второй квартал и первое полугодие 2024 года
— аналитики инвестбанка «Синара» ожидают, что по итогам квартала чистая прибыль банка вырастет на 11% по сравнению с предыдущим кварталом, но снизится на 4,7% в сравнении с тем же периодом 2023 года — до ₽135,9 млрд
— это соответствует доходности на капитал в 23%
— как отмечают эксперты, в условиях высоких процентных ставок в квартальных
результатах проявится негативное влияние продолжающегося снижения чистой процентной маржи (1,9%)
— с другой стороны, на чистой прибыли позитивно отразились неосновные статьи доходов (включая разблокировку части активов) и налоговые активы ФК «Открытие», позволившие за квартал восстановить налоги на ₽47 млрд, добавили в «Синаре»

🔄 Курсы валют (на 08:20 мск)
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
🟠Райффайзенбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить доллары можно по ₽86,8, продать — по ₽80,7
🟠Синара Банк (ст. м. «Китай-Город»): купить доллары можно по ₽87, продать — по ₽83,5
Самые дешевые евро:
🟠Синара Банк (ст. м. «Китай-Город»): купить евро можно по ₽96, продать — по ₽90
🟠Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская застава», «Отрадное»): купить евро можно по ₽96,1, продать — по ₽93,42
Самые дешевые юани:
🟠Банк «Национальный стандарт» (ст. м. «Добрынинская», «Полянка»): купить юани можно по ₽12,82, продать — по ₽12,15
🟠Цифра банк (ст. м. «Выставочная», «Деловой центр»): купить юани можно по ₽12,89, продать — по ₽12,42

Последний день для покупки акций под дивиденды
Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 29 июля

— Morgan Stanley. Дивиденды — $0,925. Дата выплаты — 15 августа. Доходность — 0,9%.
— SL Green Realty. Дивиденды — $0,25. Дата выплаты — 15 августа. Доходность — 0,4%.
— Texas Instruments. Дивиденды — $1,3. Дата выплаты — 13 августа. Доходность — 0,6%

https://quote.ru/news/article/66a781709a7947a357586e26

@selfinvestor

#открытие_рф

📱 Котировки «Яндекса» прибавили на открытии 1,99%, до ₽3944 за акцию. Бумаги российской IT-компании дорожают на новости о том, что «Яндекс» анонсировал первые в своей истории дивиденды, которые могут составить ₽80 на акцию. Компания также опубликовала сильные результаты за второй квартал 2024 года.

Данные: TradingView

@selfinvestor

⏺Индекс Мосбиржи опустился ниже 2900 пунктов впервые с 16 июля. На 10:18 мск российский индикатор терял 0,34%, до 2897,07 пункта.

Российский рынок акций снижается на фоне решения Банка России повысить ключевую ставку до 18% и жесткого сигнала регулятора по дальнейшей денежно-кредитной политике.

🗣 «Жесткие денежно-кредитные условия не только увеличивают издержки компаний по обслуживанию корпоративного долга, но и ослабляют потребительскую и деловую активность, что ухудшает долгосрочные финансовые показатели бизнеса. К тому же высокие доходности облигаций делают их более привлекательными для вложений, чем акции», — пояснил эксперт «БКС Мир Инвестиций» Дмитрий Бабин.

🗣«До тех пор, пока валютные курсы не покажут устойчивого восстановления, на рост индекса Мосбиржи можно не рассчитывать. При относительно сильном рубле, просевших ценах на нефть и высоких ставках на долговом рынке позиции рынка акций довольно слабы и логично ожидать развития коррекции», — считает руководитель отдела анализа акций ФГ «Финам» Наталия Малых. Прогноз эксперта по индексу Мосбиржи — снижение в район 2700-2750 пунктов до осени.

https://quote.ru/news/article/66a742a09a7947c4868185af

Данные: TradingView (5-минутный график)

@selfinvestor

🏦 ВТБ представил отчетность по МСФО за второй квартал и первое полугодие 2024 года.

За второй квартал:

— чистая прибыль выросла на 8,5%, до ₽154,7 млрд
⏺по итогам полугодия показатель снизился на 4,4%, до ₽277,1 млрд из-за того, что ранее в результатах была отражена нерегулярная прибыль от операций с иностранной валютой и разовый эффект от приобретения РНКБ

— чистые процентные доходы сократились на 31.7%, до ₽134,5 млрд
— чистые комиссионные доходы выросли на 9,2%, до ₽60,7 млрд
— возврат на капитал по итогам квартала составил 26,4% против 30,1% в аналогичном периоде годом ранее
— чистая процентная маржа составила 1,9% по сравнению с 3,3% во втором квартале 2023 года
— расходы на резервы снизились на 24,8%, до ₽34 млрд

Опубликованные результаты оказались лучше консенсус-прогноза «Интерфакса», предполагавшего чистую прибыль за квартал на уровне ₽147,8 млрд, за полугодие — ₽270,2 млрд.

«Чистая процентная маржа, наверное, единственный показатель, который ухудшается, было 2,5%, сейчас ждем приблизительно 2%, показатель пересмотрен вниз из-за ухудшения макросценария по ключевой ставке», — заявил журналистам первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

▪️ ВТБ повысил прогноз по чистой прибыли на 2024 год до ₽550 млрд против февральского прогноза в ₽435 млрд. Прогноз рентабельности капитала ВТБ повышен с 19% до более 22%.

«Мы увеличили таргет по чистой прибыли: была чистая прибыль ₽435 млрд, новый таргет — ₽550 млрд, в составе которого ₽108 млрд — эффект от работы с заблокированными активами», — сказал Дмитрий Пьянов.

📊 Акции ВТБ отреагировали на вышедшую отчетность ростом. На 10:28 мск бумаги банка торговались на уровне ₽94,69 — на 1,38% выше закрытия понедельника.

@selfinvestor

❕ ЦБ ожидает проведение первых трансграничных криптоплатежей до конца года

Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе заседания Совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации.

🗣 «Сегодня Государственная Дума рассматривает закон, который допускает расчеты в криптовалютах в рамках экспериментального режима. Условия эксперимента мы уже обсуждаем с министерствами, ведомствами, бизнесом и ожидаем, что первые такие платежи пройдут до конца этого года», — сказала она.

Речь идет об экспериментальном правовом режиме (ЭПР) в сфере цифровых инноваций. Сегодня в Госдуме пройдет второе чтение этого законопроекта. Если в рамках первого чтения ЦБ получил полномочия по проведению эксперимента по расчетам в цифровых валютах в рамках ВЭД, то сейчас периметр эксперимента решено расширить. Согласно внесенным и одобренным поправкам в закон «Об организованных торгах», ЦБ с 1 сентября сможет утвердить программу ЭПР для проведения организованных торгов цифровой валютой в России.

@selfinvestor

📄 Набиуллина предложила сохранить ограничения на раскрытие информации только для инвесторов из недружественных стран

Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе заседания Совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации.

🗣 «Их права [инвесторов] были существенно ограничены в 2022 году по понятным причинам в качестве временной меры, мы видим желание компаний продлить эти ограничения [на раскрытие информации]. Но эти ограничения, по сути, нарушают права акционеров на получение информации, на судебную защиту и снижают мотивацию для вложения в акции. Мы полагаем, что эти ограничения если и остаются, то должны оставаться для акционеров из недружественных стран», — сказала она.

Также она отметила, что для акционеров важна прозрачная и последовательная дивидендная политика и качественное корпоративное управление.

В 2022 году был увеличен минимальный порог владения акциями, который дает право держателям запрашивать документы, а также оспаривать сделки или действия компании. Если раньше он составлял 1%, то в 2022-ом вырос до 5%.

@selfinvestor

🔔 Акции «АПРИ» в первую минуту торгов выросли на 22% к цене IPO в ₽9,7 за акцию — до ₽11,834 за бумагу. Об этом свидетельствуют данные торгов на Мосбирже по состоянию на 16:10 мск.

📊 UPD. К 16:14 мск котировки «АПРИ» снизились до ₽9,585 — ниже цены IPO

Уральский застройщик «АПРИ» провел IPO по верхней границе индикативного ценового диапазона ₽8,8-9,7. Инвесторам были предложены акции, выпущенные в рамках дополнительной эмиссии, в ходе IPO было размещено более 90 млн акций. В итоге компания привлекла ₽879,56 млн.

По итогам размещения рыночная стоимость компании была оценена в ₽10,82 млрд (с учетом дополнительного выпуска бумаг), free-float составил 8,13%. Привлеченные при размещении средства будут направлены на развитие бизнеса девелоперской компании.

Бумаги застройщика включены в раздел «третий уровень» списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской бирже. Торговый код — APRI. Площадка также включила акции компании в «Сектор роста».

🗣Ранее представитель организатора размещения — управляющий директор инвестиционной компании «Иволга Капитал» Дмитрий Александров сообщил «РБК Инвестициям», что заявки частных инвесторов были удовлетворены полностью, как и предупреждал ранее эмитент.

Данные: TradingView

@selfinvestor

✍️В ЦБ рассказали, какие критерии позволяют получать инвесторам максимальную прибыль на финансовом рынке

В рамках исследования ЦБ изучил результаты участников конкурса Московской биржи «Лучший частный инвестор». Сбор данных проходил в октябре-декабре 2023 года. В ходе опроса было получено 157 анкет участников фондового рынка и 40 анкет участников срочного рынка. В процессе обработки были исключены анкеты инвесторов, которые совершили менее трех сделок в рамках конкурса.

🎓 Наличие высшего образования у инвестора

Максимальную прибыль на фондовом и срочном рынке получают инвесторы с высшим экономическим образованием и опытом работы в финансовых организациях, показало исследование Банка России. Инженеры и гуманитарии успешно управляют активами, если у них есть опыт активной торговли бумагами объемом не менее ₽6 млн за последний год. Ученая степень, особенно у квалифицированных инвесторов, также позволяет достичь хороших результатов на рынке.

⌛️Опыт инвестирования

Успешные инвесторы на фондовом и срочном рынках в целом имеют более продолжительный опыт инвестирования по сравнению с неуспешными, показало исследование.

На фондовом рынке наибольшее число успешных участников имеют опыт инвестирования 1–3 года, а наибольшее количество успешных инвесторов наблюдается в группах с опытом 3–5 лет и более 10 лет. Среди инвесторов с опытом менее 1 года на фондовом рынке преобладают неуспешные.

На срочном рынке все успешные инвесторы обладают опытом более 3 лет. Больший процент успешных участников наблюдается в группах с опытом 3–5 и 5–10 лет.

📖Дополнительные источники образования в сфере инвестиций

Среди дисциплин, знакомство с которыми улучшает результативность инвестирования на фондовом и срочном рынке, в ЦБ назвали:
— фондирование, привлечение капитала,
— фундаментальный и технический анализ,
— поведенческая экономика.

✔️Статус квалифицированного инвестора

На фондовом и срочном рынках доля успешных участников рынка выше среди квалифицированных инвесторов. Самым популярным действующим критерием квалификации на обоих рынках и для успешных, и для неуспешных инвесторов было «совершение сделок с ценными бумагами». Этот критерий представляет собой требование, чтобы оборот по всем совершенным сделкам с бумагами и/или производными финансовыми инструментами за последний год составлял не менее ₽6 млн, причем нужно совершать как минимум одну сделку в месяц и не менее десяти сделок за квартал.

Второй по популярности критерий — «опыт работы в финансовых организациях». Инвесторы, соответствующие этому критерию, показывали хорошие результаты инвестирования на фондовом рынке, но на срочном рынке его недостаточно, говорится в исследовании

Подробнее ➡️ ЦБ назвал критерии для успешного инвестирования на рынке

@selfinvestor

💰В SberCIB обновили список перспективных дивидендных акций

✅ В обновленную подборку вошли акции «Газпром нефти». Ее котировки упали более чем на 20% с начала года, и сейчас акции стали аутсайдером рынка. Аналитики считают, что при таких уровнях дивдоходность может быть около 15%, — это один из самых высоких возможных результатов в секторе.

❌ Акции НЛМК покинули список дивидендных бумаг. Эксперты полагают, что дивдоходность акций может остаться двузначной. Но компания распределяет прибыль нерегулярно, и, возможно, в следующий раз дивиденды заплатит только в 2025 году, допустили в SberCIB.

❌Бумаги «Северстали» также были исключены из списка. У «Северстали» впереди новые капзатраты в рамках стратегии развития бизнеса, и на этом фоне свободный денежный поток может сильно снизиться. Поэтому в ближайшие два года аналитики ожидают дивдоходность на уровне 5–6%, если компания не будет распределять свою «денежную подушку».

❌ Кроме того, из подборки были исключены акции ретейлера «Магнит» Компания выплатила по итогам 2023 года всего ₽412,13 на акцию. Дивдоходность — 5,6%. При этом многие инвесторы ожидали, что компания распределит более ₽900 на бумагу. Аналитики считают, что в ближайшие годы доходность «Магнита» вряд ли будет двузначной.

❌ Бумаги «МД Медикал Груп», управляющей сетью клиник «Мать и дитя», также покинули топ перспективных дивидендных акций. Компания завершила редомициляцию и заплатила большие дивиденды за пропущенные периоды. Дивдоходность составила 14,6%. В SberCIB считают, что следующая выплата будет меньше и дивидендов можно ожидать только в 2025 году.

Сейчас в подборку лучших дивидендных акций SberCIB входит 9 бумаг:

▪️Globaltrans (GLTR),
▪️«Евромедцентр» (GEMC),
▪️«Газпром нефть» (SIBN),
▪️«Совкомфлот» (FLOT),
▪️«Татнефть» (TATN),
▪️Банк «Санкт-Петербург» (BSPB),
▪️ЛУКОЙЛ (LKOH),
▪️Сбербанк (SBER),
▪️«Транснефть» (TRNFP).

Подробнее ➡️ В SberCIB обновили список перспективных дивидендных акций

@selfinvestor