✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇺🇸 Ставка ФРС
— в среду ФРС опубликует решение по ставке, принятое по итогам заседания 30–31 июля
— пресс-релиз выйдет в 21:00 мск, пресс-конференция главы ФРС Джерома Пауэлла состоится в 21:30 мск
— все опрошенные Bloomberg экономисты прогнозируют, что ФРС сохранит учетную ставку на уровне 5,25–5,5% годовых
— рынок по состоянию на 31 июля оценивает вероятность сценария сохранения ставки на текущем уровне в 95,9%
— участники рынка также ожидают, что ФРС даст сигнал о возможном снижении ставки осенью. Вероятность понижения ставки на 25 б.п. на заседании в сентябре составляет 85,8%

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— российский рынок отскочил во вторник после трехдневного снижения. По итогам торгов индекс Мосбиржи вырос на 1,3%, до 2944,78 пункта
— инвесторы активизировали покупки, так как считают текущие уровни привлекательными, кроме того, шортисты фиксируют прибыль, отметили в БКС
— поддержку рынку во вторник оказала позитивная корпоративная отчетность, в частности, ВТБ и «Аэрофлота». Росли акции ЛУКОЙЛа и «Газпрома», которые также выпустили отчеты
— рынок также отыгрывал сильные финансовые результаты «Яндекса», однако бумаги IT-компании сейчас не входят в индекс Мосбиржи
— в УК «Первая» считают, что сейчас индекс имеет скорей больше перспектив к продолжению снижения и обновлению годового минимума из-за жесткой ДКП ЦБ, а также на фоне снижения цен на нефть и укрепления рубля
— аналитики БКС полагают, что в августе у рынка есть все шансы скорректировать провал по нескольким причинам:
— реинвестирование дивидендов, исчезновение навеса продавцов с внешнего контура, адаптация рынка к высокой ставке

🏦 Акции ВТБ
— акции ВТБ подорожали во вторник на 6,09% до ₽99,09 за бумагу, тем самым отыграв большую часть потерь последних нескольких дней
— бумаги оказались в числе лидеров индекс Мосбиржи, уступив лишь акциям Globaltrans
— банк сообщил о чистой прибыли в ₽154,7 млрд за второй квартал и ₽277,1 млрд за первое полугодие 2024 года
— кроме того, ВТБ повысил прогноз по чистой прибыли на 2024 год до ₽550 млрд против февральского прогноза в ₽435 млрд
— дополнительным позитивом выступило заявление первого зампреда правления ВТБ Дмитрия Пьянова о том, что банк заинтересован в выплате дивидендов на год раньше, чем это запланировано в стратегии (в базовом сценарии банк планировал возобновить выплаты дивидендов по итогам 2025)
— «Мы пока скептически настроены на реализацию такого сценария», — отметили в «Алор Брокер»
— эксперты предупредили, что в среднесрочной перспективе есть риски замедления роста прибыли в условиях жесткой-денежно кредитной политики ЦБ и вероятного роста резервов

📱 Акции «Яндекса»
— котировки «Яндекса» по итогам торгов 30 июля выросли на 1,11%, до ₽3910. На пике дня акции компании дорожали на 2,12%, до ₽3949
— компания представила сильные результаты, сообщив о росте выручки на 37% во II квартале и EBITDA на 19,1%
— результаты превысили ожидания рынка
— кроме того, компания сообщила о планах выплатить дивиденды в размере ₽80 на акцию. Дивдоходность 2,05% по цене закрытия 30 июля
— совет директоров «Яндекса» обсудит выплату дивидендов на заседании 5 августа

https://quote.ru/news/article/66a9b9ef9a79476cc5a460eb

@selfinvestor

🔄 Курсы валют (на 08:20 мск)
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
🟠Райффайзенбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить доллары можно по ₽87,1, продать — по ₽81
🟠Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская застава», «Отрадное»): купить доллары можно по ₽87,25, продать — по ₽86,1
Самые дешевые евро:
🟠Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить евро можно по ₽96, продать — по ₽93,7
🟠Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская застава», «Отрадное»): купить евро можно по ₽96,05, продать — по ₽93,75
Самые дешевые юани:
🟠Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить юани можно по ₽12,8, продать — по ₽12,3
🟠Норвик Банк (ст. м. «Маяковская», «Павелецкая», «Баррикадная»): купить юани можно по ₽12,9, продать — по ₽12,45

📃 Корпоративные события

— «РусГидро»: финансовые результаты по РСБУ за второй квартал и полугодие
— «Группа «О'кей»: операционные результаты за второй квартал
— «Мать и дитя» («МД Медикал Груп»): операционные результаты

До открытия рынка в США:

— Boeing: ожидания: EPS — -$1,52, выручка — $17,38 млрд
— Altria: ожидания: EPS — $1,34, выручка — $5,38 млрд
— Mastercard: ожидания: EPS — $3,52, выручка — $6,85 млрд
— Kraft Heinz: ожидания: EPS — $0,74, выручка — $6,56 млрд
— Dupont: ожидания: EPS — $0,85, выручка — $3,05 млрд
— Macerich: ожидания: EPS — -$0,06, выручка — $200,15 млн
— Marriott International: ожидания: EPS — $2,47, выручка — $6,47 млрд

После закрытия рынка в США:
— Teladoc Health: ожидания: EPS — -$0,34, выручка — $649,85 млн
— Western Digital: ожидания: EPS — $1,16, выручка — $3,73 млрд
— Lam Research: ожидания: EPS — $7,56, выручка — $3,82 млрд
— Etsy: ожидания: EPS — $0,45, выручка — $629,99 млн
— AIG: ожидания: EPS — $1,34, выручка — $11,58 млрд
— Albemarle: ожидания: EPS — $0,46, выручка — $1,34 млрд
— MetLife: ожидания: EPS — $2,1, выручка — $18,55 млрд
— Qualcomm: ожидания: EPS - $2,25, выручка — $9,21 млрд
— eBay: ожидания: EPS — $1,13, выручка — $2,53 млрд
— Schrodinger: ожидания: EPS — -$0,85, выручка — $39,39 млрд
— MGM Resorts: ожидания: EPS — $0,6, выручка — $4,21 млрд

📝 Другие важные события
— Аукцион Минфина по продаже ОФЗ 29025
— Россия: индекс потребительских цен, изменение за неделю
— Россия: ВВП — 19:00 мск
— Германия: уровень безработицы, июнь — 10:55 мск
— Еврозона: индекс потребительских цен, июль — 12:00 мск
— США: число созданных рабочих мест в частном секторе от ADP — 15:15 мск
— США: запасы нефти по данным EIA, изменения за неделю — 17:30 мск
— США: ключевая ставка ФРС — 21:00 мск
— США: пресс-конференция главы ФРС Джерома Пауэлла — 21:30 мск

https://quote.ru/news/article/66a9b9ef9a79476cc5a460eb

@selfinvestor

#открытие_рф

🛒 Группа «О’КЕЙ» объявила операционные результаты за второй квартал и первое полугодие 2024 года.

Во втором квартале:

— чистая розничная выручка выросла на 5,2%, до до ₽52,3 млрд
— чистая розничная выручка сети гипермаркетов «О’КЕЙ» увеличилась на 1%, до ₽33,9 млрд
— чистая розничная выручка сети дискаунтеров «ДА!» выросла на 13,8% и составила ₽18,4 млрд. При этом доля дискаунтеров в этом показателе увеличилась до 35,2%
— трафик группы сократился на 4,1%

📊 Акции компании открыли торги ростом на 2,4%, до ₽26,9 за бумагу

Данные: TradingView

@selfinvestor

🩺 Сеть клиник «Мать и Дитя» опубликовала результаты за II квартал и I полугодие 2024 года.

Во втором квартале:

— общая выручка МКПАО «МД Медикал Груп» выросла на 22,1%, до ₽8,1 млрд
— сопоставимая выручка — на 18,5%

В компании объяснили, что рост выручки обусловлен, прежде всего, ростом доходов от лечения в стационаре и от родов. Кроме того, значительно выросла выручка от амбулаторных посещений и ЭКО.

❗️ Компания также сообщила, что уже в этом году планирует вернуться к выплате дивидендов дважды в год

📊 На этом фоне акции «Мать и Дитя» (MDMG) прибавляют 2,83%, до ₽877, свидетельствуют данные торгов на Мосбирже на 10:30 мск.

https://quote.ru/news/article/66a9eecc9a7947bf88757337

Данные: «Мать и Дитя»

@selfinvestor

⛽️«Татнефть » опубликовала отчетность по РСБУ за первое полугодие 2024 года.

— выручка нефтедобытчика выросла на 40,7%, до ₽747,22 млрд
— однако чистая прибыль сократилась на 7,5%, до ₽118,49 млрд

Исходя из отчетности, причиной снижения прибыли стал рост расходов и себестоимость продаж, а также падение прочих доходов и доходов от других организаций.

🗣 «Чистая прибыль «Татнефти» по РСБУ важна, так как она выступает ориентиром для выплаты дивидендов. В последние годы компания совокупно по итогам I и II кварталов направляла на выплаты 50% от чистой прибыли по российским стандартам. Если подход сохранится, то по итогам I полугодия компания заработала ₽25,5 на акцию в качестве потенциальных дивидендов. Это около 4% дивдоходности по каждому типу акций», — подсчитал эксперт «БКС Мир Инвестиций» Дмитрий Пучкарев.

@selfinvestor

📋 Билл Экман меняет планы. Его хедж-фонд выйдет на биржу уже на днях

Хедж-фонд Pershing Square, основанный американским инвестором-миллиардером Биллом Экманом, начнет торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже 6 августа 2024 года. Еще в конце мая ожидалось, что компания Экмана выйдет на биржу не ранее конца 2025-го — начала 2026 года.

Изменились планы миллиардера и в отношении предполагаемой суммы привлеченных в ходе IPO средств. Сейчас Билл Экман ожидает собрать около $2 млрд, тогда как ранее он рассчитывал на $25 млрд.

Pershing Square разместит на бирже 40 млн акций по цене $50 за акцию. Итоги IPO будут объявлены 5 августа. Бумаги будут торговаться под тикером PSUS.

Подробнее ➡️ https://quote.ru/news/article/66aa05d69a79473f73602518

@selfinvestor

⚡️⚡️⚡️ СПБ Биржа планирует участвовать в экспериментальных торгах криптовалютой

СПБ Биржа планирует принять участие в экспериментально-правовом режиме (ЭПР) по проведению биржевых торгов криптовалютой, сообщил «РБК Инвестициям» представитель торговой площадки.

🗣 «СПБ Биржа планирует активно участвовать в экспериментально-правовом режиме по проведению биржевых торгов криптовалютой», — сказал он.

Накануне Госдума одобрила в третьем чтении закон об экспериментальном режиме биржевых торгов криптовалютой. В его рамках ЦБ определит площадку, на которой будут происходить такие сделки.

https://quote.rbc.ru/news/66aa57969a794743e4703a9c

@selfinvestor

⚡️ Федеральная резервная система США (ФРС) сохранила ключевую ставку без изменений на уровне 5,25-5,5%, говорится на сайте регулятора.

⏺Согласно инструменту FedWatch, вероятность сохранения ставки на прежнем уровне перед решением ФРС оценивалась в 97,9%. Еще 2,1% приходилось на снижение ставки на 25 б.п.

⏺ФРС начала поднимать ставку в марте 2022 года. К июлю 2023 года ставка выросла с околонулевого уровня до 5,25-5,5% — максимума с 2001 года. С тех пор ФРС сохраняла ставку на прежнем уровне.

⏺Следующее заседание по ставке состоится 17-18 сентября 2024 года, по его итогам ФРС вместе с решением по ставке представит новые макропрогнозы.

⏺Наиболее вероятным сценарием (89,6%) в сентябре рынок считает понижение ставки на 25 б.п. — до 5-5,2%, следует из данных инструмента FedWatch. Месяцем ранее вероятность такого решения оценивалась в 57,9%, а 35,9% приходилось на сохранение ставки на уровне 5,25-5,5%.

@selfinvestor

🇺🇸 ФРС в восьмой раз оставила ставку без изменений на уровне 5,25-5,5%. Но рынок увидел сигналы о скором смягчении ДКП

💬 Председатель ФРС Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции рассказал, что снижение ставки обсуждалось уже на нынешнем заседании — участники дискутировали о том, какие аргументы могли бы поддержать такое решение. В то же время окончательное решение сохранить ставку было единогласным. При этом, по словам Пауэлла, время для снижения ставки «приближается».

💬 Пауэлл допустил снижение ставки в сентябре при позитивных макроэкономических данных, но подчеркнул, что пока нет никаких решений относительно будущих заседаний. Все будет зависеть от совокупности макроэкономических данных.

💬 Пауэлл сообщил, что отчет по инфляции за второй квартал укрепил уверенность ФРС в том, что инфляция вернется к таргету 2%. Вместе с тем глава Федрезерва указал на риски как слишком быстрого, так и слишком медленного снижения ставок.

💬 Пауэлл не исключает разные сценарии: от нескольких снижений ставки в этом году до сохранения её на текущем уровне. Трейдеры, согласно инструменту FedWatch, с вероятностью почти 60% к концу года ожидают снижения ставки до 4,5-4,75%.

💬 Глава регулятора указал, что потребительские расходы замедлились, но все еще остаются высокими. Тем временем рынок труда стал более сбалансированным, при этом безработица остается низкой. По словам Пауэлла, рынок труда в США сейчас «сильный, но не перегретый».
💬 Риски повышения инфляции ослабли, поскольку рынок труда остыл. В то же время Пауэлл отметил, что ухудшение ситуации на рынке труда возможно.

💬 Инвесторы позитивно отреагировали на выступление Пауэлла. На пике S&P 500 вырос на 2,1%, а доходность казначейских облигаций упала.

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇺🇸 Ставка ФРС
— Федеральная резервная система США (ФРС) по итогам заседания 30-31 июля приняла решение восьмой раз подряд сохранить ставку на уровне 5,25–5,5% годовых
— в пресс-релизе ФРС повторила, что экономическая активность продолжает расти высокими темпами, но отметила замедление темпов роста рабочих мест
— регулятор также отметил, что инфляция все еще остается повышенной, но в последние месяцы заметен некоторый прогресс в достижении цели по инфляции в 2%
— ФРС вновь подтвердила намерение вернуть инфляцию к цели в 2%, но указала, что будкет считать уместным снижение ставки после того, как появятся больше подтверждений того, что инфляция движется к цели
— в то же время на пресс-конференции глава ФРС Джером Пауэлл допустил снижение ставки в сентябре при позитивных макроэкономических данных
— Пауэлл не исключил разные сценарии: от нескольких снижений ставки в этом году до сохранения ее на текущем уровне
— трейдеры, согласно инструменту FedWatch, с вероятностью почти 64,1% к концу года ожидают снижения ставки до 4,5-4,75%

🏦 Акции СПБ Биржи
— акции СПБ Биржи в среду взлетели на 8,5%, оказавшись в тройке лидеров рынка, и по итогам торгов достигли ₽142,9 за бумагу
— поводом для роста стала новость о том, что площадка планирует участвовать в одобренном Госдумой экспериментально-правовом режиме биржевых торгов криптовалютой
— «Поддержанный недавним одобрением Госдумы закона об экспериментально-правовом режиме биржевых торгов криптовалютой, этот шаг может открыть новые возможности для инвесторов и участников рынка», — отметил директор по стратегии ФГ «Финам» Ярослав Кабаков
— в «Альфа-Инвестициях» считают рост акций СПБ Биржи во многом эмоциональным и спекулятивным
— «Сейчас невозможно точно оценить, как повлияет новость на финансовые результаты компании», — предупредил брокер

🛢 Цены на нефть
— котировки нефти Brent (октябрьский контракт) взлетели в среду на 3,55%. до $80,84 за баррель
— утром четверга цены продолжили расти и на 7:55 мск этот сорт нефти торговался на уровне $81,58 за баррель
— ключевым драйвером восстановления котировок нефти выступило очередное обострение арабо-израильского конфликта, угрожающее серьезной эскалацией, отметили эксперты БКС
— утром в среду в Тегеране был убит глава политического бюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания
— CNN отмечал, что погибший был одним из ключевых участников переговоров по прекращению огня и освобождению заложников
— Тегеран и ХАМАС обвинили в гибели Хании израильскую сторону
— в ответ верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи приказал нанести удар по Израилю
— рынок нефти обеспокоен, что гибель Хании к более серьезным столкновениям Ирана с Израилем. Это может поставить под угрозу поставки нефти в Иран и связанную с ним инфраструктуру, отметил аналитик Commonwealth Bank of Australia Вивек Дхар
— поддержку ценам на нефть также оказывает дальнейшее сокращение коммерческих запасов нефти в США, рассказали в «Цифра Брокер»
— на прошлой неделе коммерческие запасы нефти в США сократились на 3,44 млн баррелей до 433 млн баррелей

🔄 Курсы валют (на 08:20 мск)
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
🟠Райффайзенбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить доллары можно по ₽86,3, продать — по ₽80,3
🟠Норвик Банк (ст. м. «Маяковская», «Павелецкая», «Баррикадная»): купить доллары можно по ₽86,9, продать — по ₽85,8
Самые дешевые евро:
🟠Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская застава», «Отрадное»): купить евро можно по ₽95,9, продать — по ₽92,85
🟠Банк Казани (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить евро можно по ₽95,99, продать — по ₽94,5
Самые дешевые юани:
🟠Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить юани можно по ₽12,85, продать — по ₽12,2
🟠Трансстройбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить юани можно по ₽12,85, продать — по ₽11,87

https://quote.ru/news/article/66ab0e449a794763bb00c344

@selfinvestor