✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— по итогам торгов индекс Мосбиржи вырос на 0,55% — до 2992,21 пункта, при том что утром бенчмарк приближался к 2900 пунктам
— важных новостей, которые бы оправдали столь сильный подъем, не было, а отскок — это исключительно эффект от технической перепроданности, считают в «Альфа-Инвестициях».
— брокер не исключает, что волна роста на рынке может оказаться не долгой и устойчивого тренда не будет до заседания ЦБ 26 июля
— в «БКС Мир инвестиций» указали, что закрытие пятничных торговстанет показательным
— либо это будет отскок с последующим обновлением годовых минимумов, либо кульминация продаж уже состоялась и рынок акций готов восстанавливаться с ориентиром на диапазона 3000–3300 пунктов

🏦 Дивидендный гэп Сбербанка
— обыкновенные акции Сбербанка по итогам торгов в четверг, 11 июля, на фоне дивидендного гэпа подешевели на 6,57%, или на ₽20,81, до ₽295,87
— привилегированные акции упали на 6,56%, или на ₽20,78, до ₽296
— величина просадки по итогам первого дня торгов без дивидендов оказалась меньше размера самих выплат (₽33,3 на каждый тип акций)
— часть аналитиков, опрошенных «РБК Инвестициями», считают, что в этом году на закрытие дивидендного гэпа «Сберу» потребуется больше времени, чем в прошлом году, но сам срок закрытия не превысит среднего показателя
— Так, в «Финаме» и «Альфа-Инвестициях» рассчитывают на 30–35 торговых дней
— но есть и более пессимистичные прогнозы — в «Синаре» ожидают закрытия дивидендного гэпа за два-три месяца, а в «Алор Брокере» — ближе к осени
— в «Синаре» пояснили, что ранее Сбербанк закрывал дивидендный гэп за три-четыре недели в периоды положительного тренда по индексу Мосбиржи, но сейчас рынок находится в стадии коррекционного движения, поэтому дивидендный гэп может в этот раз закрываться дольше
— в «БКС Мир Инвестиций» указали, что краткосрочный ориентир по акциям «Сбера» расположен на отметке ₽300, а фундаментальная цель — ₽390

🎖Цены на золото
— по итогам торгов в четверг, 11 июля, стоимость золота на Чикагской товарной бирже (CME) выросла на 1,77%, до $2421,9 за унцию
— выше $2400 котировки поднялись впервые с мая 2024 года
— утром в пятницу, 12 июля, цены на золото в моменте снизились на 0,37%, до $2413,1 за унцию
— золото подорожало на фоне данных о замедлении инфляции в США, из-за чего рынок усилил надежды на скорое снижение ставки ФРС
— в июне индекс потребительских цен упал на 0,1% месяц к месяцу — это первое снижение этого показателя более чем за четыре года
— в итоге утром 12 июля трейдеры, согласно инструменту FedWatch, cоценивали вероятность первого снижения ставки в сентябре на 25 б.п. в 86,4%.
— в «Альфа-Инвестициях» позитивно смотрят на перспективы цен на золото на горизонте года и ожидает обновления исторических максимумов ($2450)
— брокер полагает, что динамику лучше рынка могут показывать акции «Южуралзолота» и «Полюса»

https://quote.ru/news/article/6690afc89a794770393334ce

@selfinvestor

🔄 Курсы валют (на 08:30 мск)
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
🟠Райффайзенбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить доллары можно по ₽88,4, продать — по ₽81,8;
🟠Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить доллары можно по ₽88,6, продать — по ₽87,7.
Самые дешевые евро:
🟠Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить евро можно по ₽97,6, продать — по ₽96,6;
🟠Банк Казани (ст. м. «Третьяковская»): купить евро можно по ₽97,67, продать — по ₽96,61.
Самые дешевые юани:
🟠Цифра банк (ст. м. «Выставочная», «Деловой центр»): купить юани можно по ₽12,57, продать — по ₽11,61;
🟠Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская застава», «Отрадное»): купить юани можно по ₽12,99, продать — по ₽11,61.

💰Последний день покупки акций под дивиденды
Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 11 июля.
— КГК ао. Дивиденды на каждую акцию — ₽1,38116731568087. Дата выплаты — 29 июля. Доходность — 2,9%
— КГК ап. Дивиденды на каждую акцию — ₽5,61877758372581. Дата выплаты — 29 июля. Доходность — 10%
— «Магнит». Дивиденды на каждую акцию — ₽412,13. Дата выплаты — 29 июля. Доходность — 6,7%
— ОМЗ ап. Дивиденды на каждую акцию — ₽0,012. Дата выплаты — 29 июля. Доходность — 0,0%

📃Корпоративные события
До открытия рынка в США:
— Citi: финансовые результаты за второй квартал 2024 года. Ожидания: EPS — $1,4, выручка — $20,1 млрд
— JPMorgan Chase: финансовые результаты за второй квартал 2024 года. Ожидания: EPS — $4,14, выручка — $41,72 млрд
— Bank of New York Mellon: финансовые результаты за второй квартал 2024 года. Ожидания: EPS — $1,42, выручка — $4,52 млрд
— Wells Fargo: финансовые результаты за второй квартал 2024 года. Ожидания: EPS — $1,28, выручка — $20,22 млрд.

📝Другие важные события
— Начало торгов акциями «Промомед» (PRMD) на Мосбирже.
— Россия: сальдо торгового баланса в мае — 16:00 мск.
— США: индекс цен производителей в июне— 15:30 мск.
— США: инфляционные ожидания от Мичиганского университета — 17:00 мск.
— США: недельные данные по числу активных буровых установок от Baker Hughes — 20:00 мск.

https://quote.ru/news/article/6690afc89a794770393334ce

@selfinvestor

#открытие_рф

🏦 Банк «Санкт-Петербург» представил отчетность по РСБУ:
— выручка за первое полугодие выросла на 11,5% год к году, до ₽43,9 млрд, за второй квартал — на 22.4%, до ₽21,4 млрд;
— чистая прибыль за первое полугодие упала на 11,7%, до ₽24,9 млрд. За второй квартал показатель составил ₽10,5 млрд (-21,7% год к году)
— рентабельность капитала (ROE) на конец июня составила 28%.

📊 Обыкновенные акции банка на открытии торгов на Мосбирже упали на 0,5%, до ₽366,1.

Данные: TradingView

@selfinvestor

🚘 Акции Tesla понесли максимальные потери с января на новости о переносе презентации роботакси

Акции Tesla по итогам основной торговой сессии 11 июля упали на NASDAQ на 8,44%, до $241,03. На премаркете 12 июля снижение продолжается: на 12:30 мск бумаги теряют 15%, до $237,43.

11 июля Bloomberg со ссылкой на источники в компании сообщил, что она откладывает на октябрь презентацию роботакси, запланированную на 8 августа. Собеседники агентства рассказали, что на этой неделе дизайнеров попросили переработать некоторые элементы автомобиля, из-за чего сроки презентации сдвинулись на два месяца.

По оценкам Bloomberg, оптимизм инвесторов по поводу нового автомобиля был одним из драйверов роста акций Tesla. За 11 предыдущих дней капитализация автопроизводителя увеличилась более чем на $257 млрд.

В апреле Reuters писал, что Tesla отказалась от разработки недорогого электромобиля, который ранее обещала выпустить, в пользу беспилотных роботакси. При этом Илон Маск говорил, что создание доступного автомобиля было его «мечтой» с момента прихода в компанию. Reuters связал смену настроения Маска с тем, что на рынке появляется все больше недорогих китайских электромобилей с ценами от $10 тыс.

Подробнее ➡️ Акции Tesla понесли максимальные потери с января на новости о роботакси

@selfinvestor

📝Акции МТС Банка подскочили после выхода финансовых результатов, но потом утратили весь рост

Утром акции снижались, однако после публикации данных из отчетности бумаги вышли в плюс. В моменте акции подорожали на 1,68%, до ₽1867. По сравнению с уровнями до выхода отчета прирост составил около 2,8%.

Но потом на фоне общего негатива на российском рынке котировки снова пошли вниз и растеряли весь рост. К 15:21 мск акции дешевели на 1,37% по сравнению с ценой закрытия предыдущего дня и торговались на уровне ₽1811 за бумагу.

Основные показатели из отчетности МТС Банка по МСФО за первые пять месяцев:

🟠чистая прибыль выросла на 43% — до ₽6,4 млрд;
🟠чистые комиссионные доходы увеличились на 63,1% и достигли ₽10,9 млрд за счет развития сервисов ежедневного банкинга и роста продаж страховых продуктов;
🟠чистые процентные доходы выросли на 17,7%, до ₽17 млрд прежде всего за счет увеличения кредитного портфеля
🟠чистая процентная маржа с января по мая составила 8,8% против 10,1% годом ранее.

Данные: TradingView

Подробнее ➡️ https://quote.rbc.ru/news/article/66910f779a79477084108505

@selfinvestor

❗️Правительство добавило «Русагро» в список экономически значимых организаций (ЭЗО). Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Компании из списка ЭЗО потенциально подлежат принудительной редомициляции. Ранее Минпромторг подал иск к нидерландской X5 Retail Group N.V. и выиграл его, тем самым запустив эту процедуру в отношении X5.

📊Расписки «Русагро» резко выросли на этой новости, выйдя в лидеры индекса Мосбиржи. На пике котировки прибавляли 5,59%, до ₽1510 за бумагу. На 20:19 мск акции торговались на отметке ₽1488,2.

@selfinvestor

⚡️ ЦБ выступил против схемы «актив на актив» при обмене замороженных бумаг

Текущий этап обмена замороженными активами идет по принципу актив-деньги. Ранее глава
«Инвестпалаты» Алексей Седушкин допускал возможность продолжения процедуры, но уже по схеме активы-активы. Зампред ЦБ Филипп Габуния в эфире программы «Рынки.Итоги», которая выходит на РБК ТВ и YouTube-канале «РБК Инвестиций», выступил против этого.

🗣 «Что касается [схемы] актив-актив, тут банально определенные сложности. Что значит актив на актив? Актив на актив — вероятнее всего, что в итоге у нашего инвестора, у которого была иностранная акция, окажется российская акция, которую он может запросто понести продавать в рынок. И получится, что мы одних инвесторов выручаем за счет некоего продавливания рынка, в который вложились другие инвесторы», — подчеркнул Габуния, добавив, что такой механизм «не обсуждается в рамках контекста какой-то широкой процедуры вроде той, которая запущена».

Отвечая на вопрос, опасается ли ЦБ «навеса», Габуния ответил, что опасается не его самого, а «скорее его хаотичной реализации».

🗣 «Самое главное — у нас еще есть довольно хороший запас [для схемы] активы-деньги», — подвел итог Габуния, подчеркнув, что решение о новых возможных волнах обмена будет приниматься на основе результатов текущего этапа.

https://quote.rbc.ru/news/article/669177799a7947531aa0e866

@selfinvestor

🔤 26 июля — важное заседание ЦБ. Все указывает на то, что ключевая ставка будет повышена. Покупать облигации с фиксированным купоном — вообще не вариант. Тогда что? Пора сыграть в игру на опережение.

«РБК Инвестиции» собрали подборку из 10 корпоративных облигаций-флоатеров. Эмитенты надежные, а доходность обеспечивается за счет механизма переменной ставки купона. Она следует за «ключом» или за ставкой межбанковских кредитов RUONIA.

Игра на опережение ➡️ Топ-10 флоатеров перед заседанием Банка России

@selfinvestor