Инвесторов, которые держат российские ценные бумаги в инфраструктуре Казахстана, попросили вывести их из этой страны, узнал РБК. Центральный депозитарий ценных бумаг Казахстана просит брокеров и управляющие компании направить приказы о выводе таких активов из его держания до 1 августа, а те, в свою очередь, уведомляют об этом своих клиентов.

Эти сроки связаны с генеральной лицензией американского OFAC о завершении операций с Мосбиржей и ее структурами в связи с введением против них блокирующих санкций. Она действует до 13 августа.

«По сути, в письме говорится о том, что они рекомендуют завершить все расчеты и избавить казахстанский депозитарий от бумаг с российскими ISIN. Казахстанский депозитарий не хочет видеть эти бумаги в портфелях», — констатирует CEO европейского брокера Mind Money Юлия Хандошко. Инвесторы могли выкупать у нерезидентов российские бумаги, в первую очередь ОФЗ, с большим дисконтом и пробовать «двигать» их в Россию или получать доход по ним, не выводя из Казахстана.
«Исходя из формулировки сообщения можно предположить, что Центральный депозитарий скорее предупреждает своих клиентов о том, что операции с участием НРД после 1 августа будут ограничены», — полагает партнер коллегии адвокатов Pen&Paper Кира Винокурова. Если поручения не будут направлены до 1 августа, то активы окажутся фактически замороженными на счетах депо Центрального депозитария в Казахстане, допускает эксперт.

🐚 Читать РБК в Telegram

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🏦 Дивидендный гэп Сбербанка
— 11 июля акции Сбербанка откроют торги заметным падением на фоне дивидендного гэпа
— по итогам 2023 года Сбербанк выплатит акционерам ₽33,3 на акцию, дивдоходность составит 10,5% по обоим типам бумаг
— по оценкам БКС и «Альфа-Инвестиций», дивидендный гэп по акциям Сбербанка может составить 9-10%
— аналитики проекта Market Power ожидают быстрого закрытия дивидендного гэпа «Сбера», отчасти на фоне ожиданий более высоких дивидендов за 2024 год
— в «Альфа-Инвестициях» считают, что при стабильном внешнем фоне это займет от 10 до 20 рабочих дней или от двух до четырех календарных недель
— «Сильные рыночные позиции, высокая рентабельность, рост финансовых показателей, умеренные мультипликаторы и высокая форвардная дивидендная доходность — все это факторы в пользу того, что котировки быстро восстановятся после дивидендного гэпа», — поясняют аналитики
— однако в «Алор Брокер» предупреждают, что общие настроения на рынке меняются с оптимистичных на негативные и поэтому быстрого закрытия дивидендного гэпа по Сбербанку может и не быть
— в БКС понизили целевую цену акций Сбербанка после прохождения экс-дивидендной даты с ₽420 до ₽390 за бумагу

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— индекс Мосбиржи по итогам торгов 10 июля просел на 2,56%, до 2 975,75 пункта. Это минимальный уровень с 15 декабря 2023 года
— на вечерней сессии падение продолжилось
— индекс IMOEX2, отражающий динамику рынка как на основной, так и на вечерней сессии, обвалился на 3,64%, до 2 942,86 пункта
— в последний раз на таких уровнях российский индикатор торговался почти год назад — 24 июля 2023 года
— эксперты среди причин обвала на рынке акций отмечают дивидендные гэпы, ожидаемое повышение ключевой ставки ЦБ, последнюю статистику по инфляции и рост доходностей на рынке ОФЗ
— на торгах 11 июля рынок может просесть еще больше на фоне дивидендного гэпа Сбербанка, вес акций которого в индексе Мосбиржи составляет 16%
— в General Invest ждут падения российского индикатора на 50-100 б.п., в «Альфа-Инвестициях» — на 45 пунктов
— «На этом импульс распродаж может приостановиться, учитывая накопленную перепроданность. В четверг-пятницу высоки шансы на начало отскока», — полагают в «Альфа-Инвестициях»

💊 IPO «Промомеда»
— 11 июля — последний день приема заявок на участие в IPO фармацевтической группы «Промомед»
— ожидается, что торги акциями на Мосбирже начнутся в пятницу, 12 июля, под тикером PRMD
— бумаги войдут во второй котировальный список ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской бирже

💰 Последний день покупки акций под дивиденды

Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 10 июля
— «Башинформсвязь», ап. Дивиденды — ₽0,67. Дата выплаты — 26 июля. Доходность — 6%
— «Башнефть», оа. Дивиденды — ₽249,69. Дата выплаты — 26 июля. Доходность — 8,3%
— «Башнефть», ап. Дивиденды — ₽249,69. Дата выплаты — 26 июля. Доходность — 13,9%
— НКХП. Дивиденды — ₽6,93. Дата выплаты — 26 июля. Доходность — 0,9%

https://quote.ru/news/article/668f58f59a7947ba61cc96a6

@selfinvestor

📃 Корпоративные события
— МТС: финансовые результаты за первый квартал 2024 года
— АФК «Система»: финансовые результаты за первый квартал 2024 года
— Delta Air Lines: до открытия рынка. Ожидания: EPS — $2,36, выручка — $15,47 млрд
— PepsiCo: до открытия рынка. Ожидания: EPS — $2,16, выручка — $22,66 млрд
— «Аэрофлот»: операционные результаты за июнь 2024 года

📝 Другие важные события
— Дивидендные гэпы в акциях Сбербанка, «ФосАгро», «Элемента»
— Россия: президент России Владимир Путин примет участие в Парламентском форуме БРИКС
— Россия: международные резервы, за неделю — 16:00 мск
— Великобритания: объем промышленного производства в мае — 09:00 мск
— Великобритания: ВВП за май — 09:00 мск
— Германия: индекс потребительских цен за июнь — 09:00 мск
— Еврозона: МЭА опубликует месячный отчет по рынку нефти
— США: базовый индекс потребительских цен за июнь — 15:30 мск
— США: индекс потребительских за июнь — 15:30 мск
— США: первичные обращения за пособиями по безработице за неделю — 15:30 мск

🔄 Курсы валют (на 08:30 мск)
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
🟠Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить доллары можно по ₽88,7, продать — по ₽87,85;
🟠Банк Казани (ст. м. «Третьяковская»): купить доллары можно по ₽88,77, продать — по ₽87,7;
Самые дешевые евро:
🟠Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить евро можно по ₽97,5, продать — по ₽96,65;
🟠Живаго Банк (ст. м. «Комсомольская»): купить евро можно по ₽97,55, продать — по ₽96;
Самые дешевые юани:
🟠Цифра банк (ст. м. «Выставочная», «Деловой центр»): купить юани можно по ₽12,56, продать — по ₽11,60;
🟠Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская застава», «Отрадное»): купить юани можно по ₽12,99, продать — по ₽11,61.

https://quote.ru/news/article/668f58f59a7947ba61cc96a6

@selfinvestor

#открытие_рф

🏦 Акции Сбербанка падают на открытии торгов на фоне дивидендного гэпа.

📊 На 10:04 мск обыкновенные акции «Сбера» теряют 9,93%, до ₽285,24. «Префы» дешевеют на 9,96%, до ₽285,24 за бумагу.

https://quote.ru/news/article/668d0c9f9a79478089592764

🇷🇺 Индекс Мосбиржи немного не дошел до отметки 2900 пунктов. На минимуме индикатор торговался на отметке 2901,61 пункта.

«Техническая картина по индексу Мосбиржи резко ухудшилась. Без боя была сдана важная отметка 3000 пунктов — здесь не наблюдалось ни попыток откупить подешевевшие акции, ни даже намерений прикрыть шорты. Теперь целью падения рынка является район чуть ниже 2500 пунктов с промежуточной поддержкой около 2700 пунктов», — отметил руководитель направления инвестиционного консультирования «Алор Брокер» Алексей Антонов.

Данные: TradingView

@selfinvestor

⏺Индекс Мосбиржи полностью отыграл утренние потери, несмотря на дивидендный гэп Сбербанка

В среду, 10 июля, российский индикатор закрылся на уровне 2975,75 пунктов. На 11:12 мск четверга бенчмарк торговался на отметке 2976,43 пункта.

Инвесторы откупают просадку последних дней. Среди компаний индекса Мосбиржи в минусе только акции Сбербанка, «ФосАгро» и Solidcore (бывший Polymetal). Акции «ФосАгро» снижаются более, чем на 3% на фоне дивидендного гэпа.

https://quote.ru/news/article/668f92c19a79472c840c3ff1

@selfinvestor

🏦 Сегодня случилось то, чего многие так сильно боялись — дивидендный гэп в акциях Сбербанка. В моменте обвал бумаг достигал 10%, а индекс Мосбиржи чуть ли не пробил вниз отметку 2900 пунктов. Кажется, что сейчас ситуация стабилизировалась. Пора выдохнуть и подумать, что будет дальше.

Сколько уйдет времени на закрытие дивидендного гэпа? Мы собрали историю восстановления акций «Сбера» за последние 10 лет. Например, в прошлом году им понадобилось всего лишь 11 торговых дней, чтобы отыграть падение. Эксперты говорят, что в этот раз такого не будет...

PS. Также порассуждаем о выплатах по итогам 2024 года и дальнейшей динамике котировок.

«Все будет не так гладко» ➡️ Как скоро Сбербанк закроет дивидендный гэп

@selfinvestor

📋 Уральский девелопер «АПРИ» опубликовал предварительные параметры IPO на Мосбирже

▪️ Ценовой диапазон — ₽8,8-9,7 за акцию.

▪️Сбор заявок на участие в IPO будет проходить с 22 по 27 июля

▪️Объявленный ценовой диапазон соответствует рыночной капитализации от ₽10 млрд до ₽11 млрд

▪️Объем размещения составляет ₽500–1000 млн, что соответствует free-float 5–10%

▪️Сделка пройдет в формате cash-in, то есть инвесторам предложат акции, выпущенные в рамках допэмиссии, а собранные средства пойдут на развитие компании

▪️Бумаги включены во второй уровень листинга Мосбиржи и будут торговаться под тикером APRI

▪️Ожидается, что торги бумагами начнутся 30 июля 2024 года

https://quote.ru/news/article/668f94fa9a79474528cae6f4

@selfinvestor

🔵 Для начинающих инвесторов будут учитываться риски при торговле с плечом

Вводится новая категория клиентов брокеров — с начальным уровнем риска. К ней будут относиться начинающие инвесторы, у которых нет опыта торговли ценными бумагами и производными финансовыми инструментами.

Для таких инвесторов будет снижен размер кредитного плеча. При этом брокеры должны будут заранее предупреждать новичков, когда их поручение может привести к сделке с плечом.

Кроме того, для всех категорий клиентов изменится порядок расчета нормативов покрытия риска — их действие распространится и на опционные договоры. Сейчас под регулирование маржинальных сделок попадают ценные бумаги, валюта, драгоценные металлы и фьючерсы. Нормативы определяют пределы, в которых брокер может совершать клиентские сделки за счет заемных средств, а также пределы риска, превышение которых повлечет принудительное закрытие позиций клиента. Это позволяет брокерам контролировать размер возможных убытков клиентов при маржинальной торговле.

Новые правила вступят в силу с 1 апреля 2025 года.
Подробнее — в указании Банка России.

🏦 Мосбиржа призвала наказывать компании за «неправильный» делистинг

Об этом сообщило издание Frank Media со ссылкой на заявление старшего управляющего директора по взаимодействию с эмитентами и органами власти Мосбиржи Елены Курицыной.

Речь идет о ситуациях, когда компания пользуется лазейками и намеренно нарушает правила листинга, чтобы уйти с биржи и при этом избежать законодательных требований. Такие случаи, по мнению Курицыной, должны иметь максимально болезненные последствия для инициаторов процесса.

Курицына также отметила, что сейчас делистинг по желанию компании настолько дорогой, что на практике нет кейсов «правильного» «законодательного» делистинга. Для него компании, в частности, нужно получить большое количество голосов акционеров, которые поддержат это решение, а также выставить несогласным со сделкой инвесторам оферту на выкуп акций.

Подробнее ➡️ Мосбиржа призвала наказывать компании за «неправильный» делистинг

@selfinvestor

❗️Сервис «Самолет плюс» оценили в ₽20 млрд в рамках подготовки к pre-IPO

Сегодня компания объявила о начале сбора заявок на pre-IPO, в ходе которого она планирует привлечь до ₽825 млн. Эмитент предложит инвесторам акции, выпущенные в рамках допэмиссии. Сделка пройдет по схеме cash-in.

🗣 По словам источника «РБК Инвестиций», бизнес «Самолет плюс» был оценен в ₽20 млрд.

Прием заявок продлится до 26 июля. Ожидается, что в первую очередь будут исполнены заявки инвесторов, которые работают с «Самолет Плюс», например, франчайзи. Им может достаться более 20% от всего объема размещения. Институциональным инвесторам не планируется отдавать большую долю IPO.

После pre-IPO акции будут доступны для внебиржевой торговли на Мосбирже. Покупать ценные бумаги на ней могут только квалифицированные инвесторы.

https://quote.rbc.ru/news/668e5c4a9a794772a8e26dc4

@selfinvestor

📱 Акционеры «Группы Позитив» одобрили размещение 5,21 млн дополнительных акций

Цена акций будет определена не позднее даты их размещения. Оно пройдет по закрытой подписке.

По состоянию на 12 апреля 2024 года акционерный капитал компании насчитывал 66 млн обыкновенных акций. Исходя из этого, акционеры одобрили размещение еще 7,9% акций

О планах выпустить в четвертом квартале 2024 года 7,9% дополнительных акций разработчик сообщил весной этого года. Дополнительный выпуск акций станет единственным в этом году и будет учитывать рост капитализации за 2023 год.

Впервые о возможной допэмиссии стало известно осенью 2023 года. Изначально предполагалось, что она может составить 25% после удвоения капитализации (точка отсчета — май 2022 года). Но в марте 2024 года компания скорректировала этот объем — теперь максимальная величина допэмиссии будет составлять 15% на каждый двукратный рост капитализации.

@selfinvestor