🏦 Аналитики брокера «ВТБ Мои Инвестиции» выбрали 20 российских акций с наибольшей дивидендной доходностью на следующие 12 месяцев

С учетом возобновления выплат и придерживания дивидендных политик, ожидается рост процента прибыли, который компании направляют на выплату дивидендов, с 43% в 2023 году до 45% в 2024 году. Предполагается, что выплаты от российских компаний в этом году могут достигнуть рекордных ₽4,8-5 трлн, особенно благодаря нефтегазовому сектору.

📊 В список лидеров вошли привилегированные акции «Сургутнефтегаза» (SNGSP), «Северсталь» (CHMF) и «Мечел» (MTLR), ожидаемые как самые доходные. Также в топ-20 попали акции компаний из разных отраслей, включая ЛУКОЙЛ (LKOH), Сбербанк (SBER), «Газпром» (GAZP), и другие.

Подробнее ➡️ «ВТБ Мои Инвестиции» назвали топ-20 дивидендных акций на 2024 год

@selfinvestor

Фото: «ВТБ Мои Инвестиции»

📈 Индекс S&P 500 достиг нового исторического максимума, поднявшись на 0,83% до отметки 4995,05 пункта. Это выше предыдущего максимума 4975,29 пункта, установленного 2 февраля 2024 года.

Позитивный тренд на рынке подкреплен опубликованными 6 февраля финансовыми отчетностями компаний США. Более половины компаний из индекса S&P 500 уже сообщили о прибылях, превзошедших ожидания аналитиков в 81,2% случаев.

Подробнее ➡️ Индекс S&P 500 обновил исторический максимум

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🏦 Акции Совкомбанка
— акции Совкомбанка стали абсолютным лидером на российском рынке акций по итогам торгов 7 февраля
— котировки завершили день приростом на 10,12%, до ₽17,69 за бумагу
— в целом за последние два дня акции Совкомбанка подорожали на 14,8% в отсутствие весомых поводов для роста
— «Мы не исключаем, что акции растут в преддверии каких-то важных новостей, которые последуют позже», — отметили в «БКС Мир Инвестиций»
— в «Альфа-Инвестициях» предположили, что после первичных размещений в бумагах присутствовал навес продавцов, принявших участие в IPO, однако затем стабильный фон и отсутствие негативных новостей обеспечили формирование волны роста
— брокер прогнозирует рост акций Совкомбанка до ₽22 на горизонте 12 месяцев, однако предупреждает, что в настоящий момент бумаги технически перекуплены, поэтому есть риски временной коррекции

🏛 Индекс Мосбиржи
— индекс Мосбиржи завершил торги 7 февраля ростом на 0,56%, до 3 256,58 пункта. На пике дня индикатор торговался на уровне 3259,24 пункта — максимуме с 26 октября 2023 года
— «Закрытие торгов в среду проходило на максимальных значениях сессии — это позитивный сигнал, указывающий на незавершенность импульса роста», — отметили в «Альфа-Инвестициях»
— в брокере обратили внимание, что рынок растет на фоне позитивной динамики в бумагах тяжеловесов, в первую очередь, Сбербанка и ЛУКОЙЛа, у которых есть шансы на продолжение роста в среднесрочном периоде
— поддержку рынку также оказали акции «Яндекса», вышедшие в лидеры индекса Мосбиржи
— индекс Мосбиржи смог преодолеть уровень сопротивления 3238–3257 пунктов. По оценке БКС, следующие уровни сопротивления находятся в диапазоне 3270–3280 пунктов
— У верхней границы канала могут, с одной стороны, обостриться продажи со стороны дружественных нерезидентов. С другой, драйвером к продолжению роста может стать позитивное разрешения ситуации с миноритариями Yandex N.V., спрогнозировали в брокерской компании

📱 Акции «Яндекса»
— в результате ралли, начавшегося в конце января, котировки российского IT-гиганта в целом выросли на 25,7%
— на торгах 7 февраля рост ускорился, акции «Яндекса» подорожали на 6,96%, закрывшись на отметке ₽3325 за бумагу
— «Вероятно, одним из драйверов для ускорения [роста акций] послужило масштабное закрытие коротких позиций», — предположили в «Альфа-Инвестициях»
— инвесторы также покупали бумаги «Яндекса» в ождании, что реализуется благоприятный сценарий с обменом бумаг Yandex N.V. на акции МКАО «Яндекс» с коэффициентом 1 к 1
— в Freedom Finance Global полагают, что рост мог быть поддержан новостью о том, что «Яндекс» до середины текущего года собирается закрыть сделку по приобретении рекламного сервиса eLama
— планы закрыть эту сделку уже через несколько месяцев говорит о том, что к середине года IT-гигант планирует завершить собственную реструктуризацию, а значит, неопределенность для акционеров относительно будущего обмена акций не будет продолжаться долго, отметили в брокере

🚙 Акции «Делимобиля»
— «Делимобиль» успешно провел первый день торгов на Мосбирже после IPO
— по итогам дня котировки закрылись ростом на 6,75% по сравнению с ценой IPO, на уровне ₽282,9 за бумагу
— «Не исключено, что в ближайшие недели может повториться ситуация Совкомбанка: бумаги временно уйдут в фазу боковой консолидации, переваривая навес продавцов, желающих зафиксировать позиции после позитивного IPO, — считают в «Альфа-Инвестициях»

💰 Последний день для покупки акций под дивиденды

Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 7 февраля
— Papa John's: дивиденды — $0,46. Дата выплаты — 23 февраля. Доходность — 0,62%
— Apple: дивиденды — $0,24. Дата выплаты — 15 февраля. Доходность — 0,13%

📝 Другие важные события
— ММЦБ: на Мосбирже возобновляются торги акциями компании после дробления 1:10.
— Россия: международные резервы — 16:00 мск
— США: первичные обращения за пособиями по безработице — 16:30 мск

https://quote.ru/news/article/65c381249a7947a4ebb945ad

@selfinvestor

📱 Акции «Яндекса» смотрятся гораздо лучше рынка. Сегодня утром компания опубликовала презентацию, в которой раскрыла структуру крупнейших собственников. Также в этих материалах говорится, что «Яндекс» планирует вернуть существенную часть чистых денежных доходов остальным акционерам. В компании ожидают, что это будет сделано через выкуп акций.

По состоянию на 11:07 мск

🟠 Индекс Мосбиржи: -0,39% (3243,88 пункта)
🟠 Акции «Яндекса»: +1% (3358,2 руб.)

@selfinvestor

⛽️Мосбиржа объявила об ограничениях торгов с привилегированными акциями ПАО «Транснефть» с 9 по 20 февраля 2024 года из-за изменения срока предстоящего дробления акций:

— С 9 по 15 февраля 2024 года допускаются коды расчетов для сделок, которые должны быть исполнены не позднее 15 февраля (последний день торгов в "стакане Т+1" - 14 февраля).
— 16 февраля разрешены только коды расчетов Т0 и Z0.
— С 17 по 20 февраля торги акциями будут приостановлены.
— С 21 февраля торги акциями возобновятся в полном объеме

Ранее сообщалось о том, что невозможно будет заключать сделки с исполнением в период с 14 по 15 февраля включительно.

@selfinvestor

В «Альфа-Инвестициях» рассказали, на какие акции обратить внимание тем, кто не хочет рисковать. Среди них компании с умеренными долгами и регулярными выплатами дивидендов:

⛽️«Транснефть» (привилегированные акции) - с бета-коэффициентом около -0,1, акции похожи на облигации с двузначными дивидендами и отсутствием избыточной долговой нагрузки.

🏦 Мосбиржа - не имеет прямых конкурентов в России, нет долга и имеет дивидендную доходность 5-10%.

🔌 «Интер РАО» - отрицательный долг и стабильные дивиденды 5-7%, с акциями, торгующимися спокойнее рынка.

📱 «Ростелеком» - лидер роста в секторе коммуникаций с отрицательной бетой -0,22 и стабильными дивидендами.

🩺 «Мать и дитя» - стабильно выплачивает дивиденды более 10 лет, с номинально невысоким дивидендом, но значительным ежегодным ростом стоимости акций.

Подробнее ➡️ «Альфа-Инвестиции» назвали топ-5 акций для консервативных инвесторов

@selfinvestor

❗️ Нетто-покупки акций частными инвесторами восстановились после резкого спада в декабре

Это следует из Обзора рисков финансовых рынков за январь 2024 года, который подготовил Банк России. По итогам января показатель составил ₽10,4 млрд, в то время как в декабре 2023 года он был равен ₽0,5 млрд, что стало минимальным значением за весь 2023 год.

🗣 «Наибольшие покупки на российском рынке акций совершили системно значимые кредитные организации и физические лица, купившие ценные бумаги на ₽12,2 и ₽10,4 млрд соответственно», — говорится в документе.

Крупнейшими продавцами акций российских компаний были:
🟠 дочерние иностранные организации (на ₽8,8 млрд)
🟠 некредитные финансовые организации в рамках доверительного управления и за счет собственных средств (на ₽6,7 млрд и ₽6,2 млрд соответственно)

Показатели нетто-покупок физлиц с осени 2022 года:

• в ноябре-декабре 2022 — ₽6,3 млрд
• в январе 2023 — ₽5,4 млрд
• в феврале 2023 — ₽3,9 млрд
• в марте 2023 — ₽17,4 млрд
• в апреле 2023 — ₽28,9 млрд
• в мае 2023 — ₽14,9 млрд
• в июне 2023 — ₽13,1 млрд
• в июле 2023 — ₽2,9 млрд
• в августе 2023 — ₽39,2 млрд
• в сентябре 2023 — ₽29,4 млрд
• в октябре 2023 — ₽4,9 млрд
• в ноябре 2023 — ₽12,6 млрд
• в декабре 2023 — ₽0,5 млрд
• в январе 2024 — ₽10,4 млрд

@selfinvestor

Законопроект, разрешающий компаниям не направлять дивиденды «потерянным» акционерам, может быть принят в текущую парламентскую сессию, сообщил РБК первый замглавы Минэкономразвития Илья Торосов.

После вступления поправок в силу «потерянными» будут считаться акционеры, которые более двух лет не реализуют свои права — не участвуют в голосовании и не получают дивиденды. Количество таких акционеров может составлять порядка 6 млн человек, следует из пояснительной записки.

Компании тратят немалые деньги на отправку «потеряшкам» корреспонденции и почтовых переводов, говорит Торосов. Такое «безответное взаимодействие» с акционерами обходится бизнесу в десятки миллионов рублей ежегодно.

🐚 Читать РБК в Telegram

Аналитики «Тинькофф Инвестиции» прогнозируют рекордные ₽5,1 трлн дивидендов на российском рынке, что на 66% больше, чем в 2023 году

📈 Лидеры дивидендных выплат: нефтегазовый и металлургический сектора будут в авангарде по размеру выплат, с ожидаемыми ₽2,9 трлн от нефтегазового сектора и ₽940 млрд от металлургов.

🏆 Лидерами по объёму станут:
— ЛУКОЙЛ — ₽847 млрд;
— Сбер — ₽745 млрд.

💸 Высокая дивидендная доходность:
— Акции ЛУКОЙЛа и привилегированные акции «Сургутнефтегаза» могут предложить доходность 17—19%
— Сталелитейные компании, такие как «Северсталь» и НЛМК, также предвидят значительные выплаты, с доходностью от 11 до 19%
— 17% могут принести дивиденды от «Русагро»
— Доходность акций «Магнита» может превысить 12%
— Если United Medical Group (ЕвроМедЦентр) возобновит дивиденды, то их доходность может превысить 20%

💁‍♂️ Прошлые прогнозы по дивидендам российских компаний на 2024 год:
— ВТБ прогнозирует около ₽5 трлн;
— Альфа-Банк — около ₽5 трлн;
— SberCIB — ₽4,9 трлн;
— «Цифра брокер» — ₽4,9 трлн;
— Газпромбанк — ₽4,8 трлн;
— Россельхозбанк — не менее ₽4,5 трлн.

Подробнее ➡️ «Тинькофф Инвестиции» предсказали ₽5,1 трлн дивидендов в 2024 г.

@selfinvestor

Фото: «Тинькофф Инвестиции»