✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🏦 Акции Сбербанка
— акции Сбербанка скорректировались на торгах в четверг, 8 февраля, после активного роста днем ранее
— по итогам торгов обыкновенные акции подешевели на 0,79%, до ₽282,17 за бумагу, «префы» — на 0,82%, до ₽282,01 за бумагу
— однако в целом с конца января привилегированные акции «Сбера» выросли на 3,3%, обыкновенные — на 3,5%
— «Сбер» уверенно пробил несильное сопротивление на уровне ₽278 и может переписать максимумы прошлого года, полагают в «Алор Брокере»
— «Немного настораживает лишь тот фактор, что в самое ближайшее время банк должен отчитаться о работе за январь, а в такие дни по бумаге часто проходит коррекция», — предупредили в брокерской компании
— в пятницу, 9 февраля, Сбербанк представит финансовую отчетность по РПБУ за январь 2024 года
— «Мы всегда знаем, что выход отчетности «Сбера» предполагает некую фиксацию, как часто это бывает именно в день отчетности. Но впереди у нас маячит отчетность МСФО и на отчетность по РПБУ сейчас мало кто будет обращать внимание», — в свою очередь считает директор по стратегии «Финама» Ярослав Кабаков.
— Сбербанк опубликует консолидированные результаты по МСФО за 2023 год через три недели — 29 февраля
— релиз финансовых результатов за 2023 год по МСФО и приближение даты решения по дивидендам поддержат котировки «Сбера», полагают аналитики БКС
— дивиденды за 2023 год, по их расчетам, могут составить ₽34 на акцию, дивдоходность — 12,1%. Целевая цена БКС по бумагам Сбербанка — ₽370 за акцию

💿 Отчетность «Норникеля»
— 9 февраля «Норникель» опубликует финансовые результаты по МСФО за II полугодие 2023 года и весь прошлый год
— аналитики дают пессимистичные прогнозы в отношении финансовых результатов компании
— по итогам II полугодия в БКС ожидают EBITDA на уровне I полугодия, снижения рентабельности по EBITDA на 4 п.п., сокращения чистой прибыли на 33%, роста выручки на 10%.
— в «Цифра Брокер» отметили, что на рентабельности операций отрицательно могли сказаться рост издержек и налоговой нагрузки, а на выручку компании оказали давление снижение объема производства всех металлов за исключением платины и снижение мировых цен на цветные металлы
— по оценкам «Альфа-Банка», выручка «Норникеля» за предыдущий год снизилась на 15% по сравнению с 2022 годом. Эксперты отметили, что уровень цен на никель в прошлом году был критическим для отрасли — $16 тыс. за тонну

⛽️ Акции «Транснефти»
— 8 февраля Мосбиржа объявила об ограничениях торгов привилегированными акциями «Транснефти» с 9 по 20 февраля 2024 года из-за изменения срока предстоящего дробления акций
— с 9 по 15 февраля 2024 года допускаются коды расчетов для сделок, которые должны быть исполнены не позднее 15 февраля, с 17 по 20 февраля торги акциями будут приостановлены, с 21 февраля торги акциями возобновятся в полном объеме
— ранее сообщалось, что невозможно будет заключать сделки с исполнением в период с 14 по 15 февраля включительно
— в ноябре 2023 года акционер «Транснефти» одобрил дробление бумаг в пропорции 1:100
— после проведения сплита акции будут более доступны частным инвесторам, поскольку цена снизится в 100 раз

🏦 Акции TCS Group
— по итогам торгов 8 февраля бумаги TCS Group подешевели на 4,04% до ₽3145. В ходе торгов котировки опускались на 6,76% до ₽3056
— расписки пошли вниз после сообщения Мосбиржи о скорой приостановке торгов в связи с редомициляцией группы
— с 9 по 16 февраля 2024 года допускается коды расчетов, предусматривающие исполнение сделок не позднее 16 февраля 2024 года, то есть 15 февраля будет последним днем, когда частные инвесторы смогут совершать сделки в режиме T+1.
— с 20 февраля торги будут временно приостановлены. О дате их возобновления Мосбиржа пока не сообщила
— в «Тинькофф Инвестициях» ожидают возобновления торгов уже в марте
— в «Альфа-Инвестициях» объяснили падение акций компании опасениями «навеса» над рынком сразу после начала торгов локальными акциями

https://quote.ru/news/article/65c206a49a79476e3d35b859

@selfinvestor

🏦 Сбербанк отчитался по РСБУ за январь 2024 года

⏺За январь чистая прибыль Сбербанка по РСБУ достигла ₽115,1 млрд, за декабрь показатель составил ₽115,6 млрд.
⏺Рентабельность капитала составила 20,7%.
⏺Чистый процентный доход вырос на 21,8%, до ₽211,7 млрд.
⏺Чистый комиссионный доход прибавил 6,9%, до 48,7 млрд.
⏺Число активных клиентов увеличилось до 108,6 млн.

Обыкновенные акции Сбербанка на открытии торгов подорожали на 0,17%, до ₽282,66, «префы» — на 0,27%, до ₽282,76.

«Сбербанк отмечает замедление корпоративного и розничного кредитования на фоне принятых ограничительных мер регулятора и высокого уровня процентных ставок в экономике. Тем не менее, рост доходных статей и высокая операционная эффективность бизнеса позволили достигнуть сильных результатов и удержать рентабельность капитала выше 20%», — сказал президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

Данные: Сбербанк

@selfinvestor

📊 Индекс S&P 500 впервые в истории поднялся выше 5000 пунктов. Под закрытие торгов 8 февраля индикатор прибавил 0,11%, достигнув отметки 5000,4 пункта. Тем не менее, по итогам дня S&P 500 закрылся ниже этой отметки, составив 4997,91 пункта.

Росту американского рынка способствовали поступающие финансовые отчетности компаний и оптимизм в отношении экономики США, сохраняющийся вопреки перспективе снижения процентных ставок ближе ко второй половине года, пишут аналитики.

Эксперт «БКС Мир Инвестиций» Михаил Зельцер отмечает, что в итоге цель роста по S&P 500 с октября 2023 года полностью реализована и можно краткосрочно фиксировать квартальную прибыль более 20%. «Долгосрочный потенциал на 2024 год к 5200 пунктам уже не так велик, и соотношение риска/доходности теперь не столь комфортно», — добавил эксперт.

Подробнее ➡️ https://quote.ru/news/article/65c4dbda9a794758612628c5

@selfinvestor

🏦 Иностранные контрагенты СПБ Биржи по-прежнему не разрешают проводить операции с ценными бумагами

Об этом заявил брокер «Тинькофф Инвестиции» в памятке для своих клиентов о частичной разблокировке активов СПБ Банка. На этой неделе расчетный депозитарий СПБ Биржи сообщил, что разморозит активы инвесторов на $15,78 млн. Это денежные средства в долларах США, гонконгских долларах, юанях и тенге.

🗣 «СПБ Биржа сообщила о разблокировке части активов. Здесь речь идет именно о денежных средствах, операции по которым кто-то из контрагентов разрешил провести. Отдельно отметим, что по ценным бумагам контрагенты СПБ Биржи по-прежнему операции проводить не разрешают», — сообщил брокер.

Частичной разблокировки удалось добиться после переговоров с рядом дружественных контрагентов. Сумма $15,78 млн будет получена в рублевом эквиваленте и распределена между брокерами пропорционально обязательствам перед ними. Далее каждый брокер самостоятельно определит порядок распределения полученных средств среди своих клиентов.

@selfinvestor

✈️ Крупнейшую авиакомпанию Казахстана — Air Astana — на IPO оценили почти в $850 млн. Air Astana разместила бумаги сразу на трех биржах — AIX (акции и ГДР), Казахстанской фондовой бирже KASE (акции) и LSE (ГДР).

Окончательная цена размещения бумаг в рамках IPO была установлена на уровне $9,5 за глобальную депозитарную расписку (ГДР) и 1073,83 тенге за акцию. Одна ГДР Air Astana соответствует четырем акциям.

📊 С 9 февраля в Лондоне и на AIX проводятся условные торги. На 12:37 мск глобальные депозитарные расписки компании на условных торгах в Лондоне торговались по $9,11 каждая, что на 4,11% ниже цены IPO. Безусловные сделки с ГДР на Лондонской бирже, как ожидается, начнутся с 14 февраля, а торги на биржах AIX и KASE — 15 февраля.

В результате IPO Air Astana привлечет примерно $350 млн (до налогов и расходов), или $370 млн в случае полного исполнения опциона на дополнительное размещение бумаг. Из этой суммы примерно $120 млн компания использует для поддержки стратегии роста, сообщили в Air Astana.

Подробнее ➡️ https://quote.ru/news/article/65c5de979a79471ed3358b6c

@selfinvestor

💿 Финансовый директор компании ГМК «Норникель» Сергей Малышев сообщил, что процесс дробления акций компании предварительно завершится в начале апреля, передает ТАСС.

Ранее акционеры компании ГМК «Норникель» одобрили проведение сплита акций компании в соотношении 100 к 1. Это означает, что каждая существующая акция будет разделена на 100 новых акций.

@selfinvestor

❗️ СПБ Биржа обнаружила у себя несоответствие требованиям первого уровня листинга

СПБ Биржа обнаружила, что её обыкновенные акции, находящиеся в Котировальном списке первого уровня, не соответствуют установленным требованиям по корпоративному управлению.

Проблема заключается в том, что на данный момент не сформирован совет директоров, что является одним из критериев для нахождения акций в данном списке. Эмитенту предоставлено шесть месяцев на устранение этого несоответствия.

В качестве возможных мер рассматриваются формирование совета директоров или изменение уровня листинга акций. Решение о формировании совета директоров может быть принято на годовом общем собрании акционеров.

Представитель СПБ Биржи Оксана Деришева подчеркнула, что делистинг собственных акций не планируется.

https://quote.ru/news/article/65c64bf39a794775032aa60f

@selfinvestor

📈 Цены на какао выросли до максимума за всю историю. Мартовские фьючерсы на какао-бобы на Нью-Йоркской товарной бирже достигли рекордной отметки в $6028 за тонну, показав с начала года рост на более чем 43%.

Западная Африка, производящая три четверти мирового объема какао-бобов, испытывает влияние погодного явления Эль-Ниньо, приводящее к более сухому воздуху. Это негативно сказывается на урожае в Гане и Кот-д'Ивуаре, крупнейших производителях какао в мире.

Ожидается, что в сезоне 2023-2024 дефицит достигнет 375 тыс. тонн, что значительно превышает предыдущие оценки. Отраслевые эксперты ждут, что рост цен еще больше ударит по потребителям шоколада, поскольку его производители во многом уже исчерпали свои запасы недорогих бобов.

Подробнее ➡️ Цены на какао достигли исторического максимума

@selfinvestor

🇨🇳 Мы очень много говорим про доллар, чуть реже про евро, а про юань — почти никогда. Пора исправить это недоразумение. Инвесторы, сделавшие ставку на юань в 2022-2023 годах, хорошо заработали к текущему моменту. Чего ждать от валюты КНР в 2024-ом? «РБК Инвестиции» поговорили с экспертами.

Что будет с курсом юаня в 2024 году 👉 Прогнозы экспертов

@selfinvestor

💳 23 млн человек в России пользуются кредитными картами. Интерес к ним, несмотря на высокую ключевую ставку, не снижается. И это понятно: у кредиток, в отличие от обычного займа, есть беспроцентный период — держатель карты получает от банка деньги в долг и не платит за их пользование при хорошей финансовой дисциплине.

При выборе кредитки, по мнению экспертов, также нужно обратить внимание на следующие параметры:

🔘 процентную ставку, которую банк «включит» после завершения грейс-периода;

🔘 абонплату за обслуживание;

🔘 кешбэк;

🔘 кредитный лимит;

🔘 сумму, которую можно снять наличными, и комиссию за превышение лимита.

«РБК Инвестиции» изучили продуктовые линейки банков по кредитным картам и отобрали предложения с самыми выгодными условиями.

Занять и забыть 👉 топ-10 кредиток с самым длинным льготным периодом 👈

@selfinvestor

📆 Главные отчеты на неделе с 12 по 16 февраля

Понедельник, 12 февраля

В этот день нет важных корпоративных событий

Вторник, 13 февраля

🌙🇺🇸Lyft: ожидания: EPS — $0,082, выручка — $1,22 млрд
🌙🇺🇸Airbnb: ожидания: EPS — $0,65, выручка — $2,16 млрд
🌙🇺🇸DaVita: ожидания: EPS — $1,63, выручка — $3,01 млрд
☀️🇺🇸Moody's: ожидания: EPS — $2,33, выручка — $1,48 млрд
☀️🇺🇸Shopify: ожидания: EPS — $0,3, выручка — $2,07 млрд
🌙🇺🇸Snap: ожидания: EPS — -$0,17, выручка — $1,38 млрд
☀️🇺🇸Spotify: ожидания: EPS — -$0,37, выручка — $3,72 млрд
🌙🇺🇸AIG: ожидания: EPS — $1,63, выручка — $12,1 млрд
☀️🇺🇸Biogen: ожидания: EPS — $3,18, выручка — $2,47 млрд
☀️🇺🇸Coca-Cola: ожидания: EPS — $0,49, выручка — $10,66 млрд
🌙🇺🇸Robinhood: ожидания: EPS — -$0,01, выручка — $456,33 млн
🌙🇺🇸MGM Resorts: ожидания: EPS — $0,71, выручка — $4,12 млрд

Среда, 14 февраля

🌙🇺🇸Cisco Systems: ожидания: EPS — $0,84, выручка — $12,71 млрд
🌙🇺🇸EQT: ожидания: EPS — $0,47, выручка — $1,58 млрд
☀️🇺🇸Kraft Heinz: ожидания: EPS — $0,77, выручка — $6,99 млрд
🌙🇺🇸Fastly: ожидания: EPS — -$0,03, выручка — $139,45 млн
🌙🇺🇸Equinix: ожидания: EPS — $2,16, выручка — $2,11 млрд
🌙🇺🇸Albemarle: ожидания: EPS — $1,23, выручка — $2,21 млрд
☀️🇺🇸Barrick Gold: ожидания: EPS — $0,22, выручка — $3,15 млрд
🌙🇺🇸Occidental Petroleum: ожидания: EPS — $0,68, выручка — $6,93 млрд
🌙🇺🇸AppLovin: ожидания: EPS — $0,35, выручка — $928,38 млн
☀️🇯🇵Sony: ожидания: EPS — $1,73, выручка — $24,36 млрд

Четверг, 15 февраля

☀️🇷🇺Яндекс
🌙🇺🇸TripAdvisor: ожидания: EPS — $0,22, выручка — $375,19 млн
🌙🇺🇸Applied Materials: ожидания: EPS — $1,9, выручка — $6,48 млрд
☀️🇺🇸Crocs: ожидания: EPS — $2,34, выручка — $951,27 млн
🌙🇺🇸Roku: ожидания: EPS — -$0,57, выручка — $965,85 млн
🌙🇺🇸Dropbox: ожидания: EPS — $0,48, выручка — $631,57 млн
🌙🇺🇸Coinbase Global: ожидания: EPS — $0,03, выручка — $822,32 млн
☀️🇺🇸PBF Energy: ожидания: EPS — $0,21, выручка — $8,7 млрд
🌙🇺🇸DoorDash: ожидания: EPS — -$0,14, выручка — $2,25 млрд

Пятница, 16 февраля

☀️🇺🇸Cinemark: ожидания: EPS — -$0,06, выручка — $619,41 млн

@selfinvestor

16 февраля совет директоров Банка России проведет первое в 2024 году заседание по ключевой ставке. На нем регулятор сохранит ключевую ставку на текущем уровне - 16% годовых, считают все участники консенсус-прогноза РБК (30 представителей банков и инвестиционных компаний). Если прогноз окажется верным, то ЦБ оставит ставку неизменной впервые за семь месяцев.

К снижению ставки регулятор может перейти не раньше второго полугодия, полагают эксперты. Но смягчение будет плавным, и даже к концу года ключевая ставка Банка России все еще будет двузначной, уверены большинство аналитиков.

🐚 Самые важные новости — в телеграм-канале РБК