💰 Правительство поддержало продление обязательной продажи валюты экспортерами. Эта новость вызвала умеренную реакцию на валютном рынке: курс доллара остался практически без изменений. На момент 12:23 по московскому времени, доллар торгуется на уровне ₽87,77, демонстрируя небольшое снижение на 0,03%.

Как оценивают это решение эксперты?

🗣 Экономист Дмитрий Полевой в своем телеграм-канале выразил мнение о том, что инструменты контроля валютного курса доказали свою эффективность. Он отметил, что их можно применять в различных направлениях. Полевой указывает, что целевые уровни курса в районе ₽85-87 за доллар США остаются актуальными на ближайшие месяцы.

🗣 Инвестиционный стратег брокера «ВТБ Мои Инвестиции» Алексей Михеев прогнозирует укрепление рубля в связи с продлением обязательной продажи валюты экспортерами. По его мнению, в январе курс рубля может достичь уровня ₽87 за доллар. Кроме того, он отмечает, что налоговый период в конце января также окажет положительное влияние на укрепление российской валюты.

@selfinverstor

👿 Бумаги «ВК» закрыли зловещий гэп ₽666

20 октября 2023 года Московская биржа возобновила торги бумагами VK после почти месячного перерыва падением на 7,7%. Компания ранее «переехала» с Британских Виргинских островов в специальный административный район на острове Октябрьский Калининградской области. Из-за редомициляции бумаги не торговались с 18 сентября. Тот день расписки компании завершили на уровне ₽666 за штуку.

Сегодня бумаги «ВК» на пике в 10:48 по мск росли на 1,54% и достигали отметки ₽672,6 за бумагу. Правда позже замедлили рост и затем ушли в минус, снизившись к отметке ₽654 за бумагу (-1,27%).

🗣 Аналитики из БКС отмечают, что акции компании «ВК» демонстрируют высокую волатильность и часто попадают в их рейтинг турбулентности. Эксперты считают, что наблюдается усталость рынка от текущего восходящего тренда и возможна коррекция от ключевого уровня для снижения перекупленности акций. Они указывают, что горизонтальная поддержка около ₽620 представляется привлекательной точкой для входа в длинные позиции с целью участия в следующем восходящем тренде, например, к фундаментальной целевой отметке в ₽700 за бумагу.

Данные: TradingView

@selfinvestor

🇨🇳 Китай планирует инвестировать 2 трлн юаней (около $278 млрд), преимущественно с офшорных счетов государственных предприятий, в акции на материке через Гонконгскую биржу. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Дополнительно, китайское правительство выделит 300 млрд юаней из местных фондов для инвестиций в акции через China Securities Finance или Central Huijin Investment.

Эти шаги предпринимаются для стабилизации рынка после того, как индекс CSI 300 упал до пятилетнего минимума 22 января. Китайские акции падали на протяжении последнего года из-за ряда факторов, включая кризис на рынке недвижимости и дефляционное давление в экономике. С момента пика в 2021 году рыночная стоимость китайских и гонконгских акций уменьшилась более чем на $6 трлн .

Подробнее ➡️ Китай направит 2 трлн юаней на стабилизацию фондового рынка

@selfinvestor

📱 QIWI проведет обратный выкуп акций за счет нераспределенной прибыли. Условие выкупа — реализация или погашение акций в течение 2 лет с даты приобретения.

Ранее компания сообщила о планах по продаже российских активов и выкупу 10% американских депозитарных акций с биржи NASDAD и с Мосбиржи.

Программа выкупа акций будет вынесена на одобрение ационеров на внеочередном общем собрании, которое состоится 11 марта.

@selfinvestor

💼 Бывший глава и сооснователь Alibaba Джек Ма купил акции компании на сумму $50 млн, узнала газета The New York Times. Еще в ноябре 2023 года Ма, напротив, планировал продать крупный пакет акций Alibaba. В четвертом квартале 2023 года акции Alibaba на сумму $150 млн также приобрел давний партнер Ма и действующий председатель совета директоров компании Джозеф Цай.

Покупка акции сооснователями компании говорит о том, что Ма и Цай считают бизнес Alibaba недооцененым после того, как акции Alibaba обвалились в несколько раз со своего пика в октябре 2020 года ($319,32), отмечает издание.

В последние годы Alibaba переживала тяжелые времена. В конце 2020 года компания оказалась в центре внимания регулирующих органов КНР. Власти страны приостановили IPO «дочки» Alibaba Group — финтеха Ant Group — через несколько дней после того, как основатель Alibaba Джек Ма раскритиковал работу финансовых органов Китая. Позднее в результате антимонопольного расследования на Alibaba был н аложен рекордный штраф в $2,78 млрд.

Подробнее ➡️ NYT узнала о покупке Джеком Ма акций Alibaba на сумму $50 млн

@selfinvestor

📱 Мосбиржа переведет бумаги QIWI из первого в третий уровень листинга

Как отмечается на сайте торговой площадки, американские депозитарные акции QIWI будут переведены в третий уровень листинга с 29 января. Сейчас они находятся в первом уровне. В качестве причины Мосбиржа указывает раскрытие эмитентом информации о продаже российского бизнеса.

QIWI продаст свои активы в России, которые составляют существенную часть бизнеса, гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited (принадлежит главному исполнительному директору группы Андрею Протопопову). Сумма сделки — ₽23,75 млрд. Международный бизнес, куда входит деятельность в Казахстане, ОАЭ и других странах, продолжит развиваться в рамках QIWI.

При этом компания планирует провести обратный выкуп до 10% акций с Мосбиржи и NASDAQ по цене ₽581 за бумагу. Накануне дня, когда было объявлено о такой схеме реорганизации, бумаги QIWI в Москве закрылись на отметке ₽614,5. С тех пор котировки упали до ₽509,5 (-17,08%).

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

📱 Акции QIWI
— Мосбиржа сообщила, что с 29 января переведет расписки QIWI из первого уровня листинга в третий
— причина — раскрытие эмитентом информации о продаже российского бизнеса, что влияет на проведение торгов бумагами
— ранее QIWI представила программу обратного выкупа акций
— в ней, в частности, говорится о том, что компания проведет обратный выкуп акций за счет нераспределенной прибыли
— условие выкупа — реализация или погашение акций в течение двух лет с даты приобретения
— программа выкупа акций будет вынесена на одобрение акционеров на внеочередном общем собрании, которое состоится 11 марта

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— российский рынок продолжает топтаться на месте со средним объемом торгов в ₽50 млрд
— во вторник индекс МосБиржи снова показал нейтральную динамику, по итогам основной сессии прибавив 0,11%, до 3175,74 пункта
— при этом сессия оказалась самой низковолатильной в этом году
— рынок мало отреагировал на позитивное сочетание факторов — дешевеющий рубль и рост цен на нефть
— многие участники рынка по-прежнему предпочитают занимать выжидательную позицию в отсутствие новых драйверов устойчивого движения или усиления действующих, отметили в БКС
— пока этого не произойдет, вероятно продолжение разнонаправленной динамики нашего рынка в узком коридоре, спрогнозировали в брокерской компании

🚘 Акции Tesla
— производитель электромобилей опубликует результаты за четвертый квартал 2023 года 24 января после закрытия торгов в США
— в 2023 году Tesla агрессивно снижала цены, чтобы поддержать поставки на фоне снижения ажиотажа вокруг автомобильной отрасли из-за трудностей в экономике и повышенной конкуренции в отрасли
— на этом фоне Уолл-стрит ожидает рост выручки компании до $25,63 млрд
— при этом общее снижение цен и неблагоприятная структура продаж негативно отразились на темпах роста показателя – 5,4% в годовом сопоставлении против 37% годом ранее
— из-за снижения средней цены продаж автомобилей также могут пострадать прибыль и рентабельность компании
— аналитики ожидают, что Tesla сообщит о прибыли в размере $0,73 на акцию в четвертом квартале — на 38,7% меньше, чем в предыдущем году
— главным вопросом для Tesla станет вопрос о том, когда и где рентабельность достигнет дна
— операционная рентабельность в третьем квартале снизилась до 7,6% (17,2% годом ранее), валовая маржа автомобильного подразделения упала 1400 б.п. за шесть кварталов
— прогнозируется, что оба показателя снова снизятся в четвертом квартале

💰Последний день для покупки акций под дивиденды
Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 23 января

— Pfizer: дивиденды на каждую акцию — $0,42. Дата выплаты — 1 марта. Доходность — 1,48%

📝Другие важные события
— X5 Group: операционные результаты за четвертый квартал и весь 2023 год
— Германия: индексы деловой активности в сфере услуг и промышленности, предварительные значения за январь — 11:30 мск
— Еврозона: индексы деловой активности в сфере услуг и промышленности, предварительные значения за январь — 12:00 мск
— США: индексы деловой активности в сфере услуг и промышленности, предварительные значения за январь — 17:45 мск
— США: недельные данные по запасам нефти от Управления энергетической информации США (EIA) — 18:30 мск
— Россия: индекс цен производителей — 19:00 мск

https://quote.ru/news/article/65afc4659a7947be627982ec

@selfinvestor

#открытие_рф

🍏 Акции X5 Group на старте торгов прибавляли более 1% на новости о росте чистой выручки на 20,6% в 2023 году и на 24,7% в четвертом квартале.

Данные: TradingView

@selfinverstor

Российский рынок начинает день околонулевой динамикой. Индекс Мосбиржи прибавляет 0,03%. Среди лидеров - НОВАТЭК и МТС.

🔋 Акции НОВАТЭКа прибавляют 1,19%, до 71448 за бумагу на новости о том, что компания возобновила погрузку нефтепродуктов на поврежденном ранее терминале в порту Усть-Луга.

📱 Бумаги МТС дорожают на 1,85%, до ₽270,35. Поддержку котировкам оказывает сообщение о том, что МТС-банк рассматривает возможность IPO в 2024 году.

🏦 Акции Совкомбанка выросли почти на 4% в начале торгов 24 января, достигнув отметки ₽15,475 за бумагу. Это максимальный уровень котировок со времени IPO банка, состоявшегося в середине декабря 2023 года. По сравнению с ценой размещения рост составил 34,6%.

При этом фундаментальная оценка банка не выглядит завышенной даже после прошедшего подъема, считают аналитики Альфа-Банка. Долгосрочный взгляд экспертов на бумаги положительный, справедливая цена на горизонте 12 месяцев — ₽22, рекомендация «выше рынка».

Данные: TradingView (дневной график)

@selfinvestor

❗️ Банк России обозначил сроки повышения требований к имущественному цензу для «квалов»

Согласно проекту, размер имущественных требований будет установлен на уровне 12 миллионов рублей с 1 января 2025 года и повысится до 24 миллионов рублей с 1 января 2026 года. Сейчас этот показатель составляет 6 млн рублей.

Регулятор озвучивал планы по поэтапному повышению имущественного ценза и ранее. Сначала до 12 млн рублей, потом до 24 млн с лагом в год-полтора. Законопроект, который запускает реформу статуса квалифицированных инвесторов, пока не принят и находится на рассмотрении в Госдуме.

Подробнее 👇
https://quote.ru/news/article/65b0e8469a7947262ec6670a

@selfinvestor

🇨🇳 Крупнейший в мире хедж-фонд Bridgewater Associates, основанный Рэем Далио, «умеренно оптимистичен» в отношении китайских акций, поскольку затянувшееся падение сделало их оценки привлекательными, пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. Рекомендация фонда по этим акциям — «держать».

В Bridgewater также «умеренно оптимистично» настроены по отношению к китайским облигациям. В хедж-фонде посчитали, что политика поддержит рост бумаг, а также там ожидают более низких процентных ставок.

📊 Китайские акции распродавались большую часть прошлого года из-за различных факторов, включая затяжной кризис на рынке жилья и постоянное дефляционное давление в экономике в целом. При этом индекс CSI 300, в который входят акции, котирующиеся в Шанхае и Шэньчжэне, на торгах 22 января достиг пятилетнего минимума. Однако последние два дня китайский рынок восстанавливался после очередного обвала.

Подробнее ➡️ Bridgewater назвал акции КНР привлекательными после затянувшегося обвала

@selfinvestor

💼 На российском рынке представлено около 50 замещающих облигаций в долларах, евро, фунтах, франках. Аналитики «Альфа-Инвестиций» назвали наиболее ликвидные выпуски, по которым активно идут торги и ожидается наиболее высокая доходность к погашению.

▪️Доллар:

— ГТЛК ЗО25-Д (RU000A1078V2): погашение —17.04.25, доходность — 7,6% (YTM);
— ГТЛК ЗО28-Д (RU000A107CX7): погашение — 26.02.28, доходность — 7,4% (YTM);
— «Борец» ЗО-2026 (RU000A105GN3): погашение — 17.09.26, доходность — 7,1% (YTM).

▪️Евро:

— «Газпром капитал» ЗО27-1-Е (RU000A105RZ4): погашение — 17.02.27, доходность — 6,1% (YTM).

▪️Франк:

— «Газпром капитал» ЗО27-1-Франк (RU000A105XA5), погашение — 30.06.27, доходность — 4,7% (YTM).

▪️Фунт стерлингов:

— «Газпром капитал» ЗО24-1-Фунт (RU000A1059A6), погашение — 06.04.24, доходность — 6,9% (YTM).

Подробнее про «замещайки» читайте ➡️ «Альфа-Инвестиции» назвали замещающие облигации с наибольшей доходностью

@selfinvestor

📱 «Яндекс» перебрался в «русский офшор». Акционерам можно открывать шампанское? (спойлер: пока нет)

Вчера «Яндекс» стал на шаг ближе к разделу компании и устранению большого фактора неопределенности для инвесторов. Теперь его владельцем стало юрлицо, зарегистрированное в САР в Калининградской области – минус одна преграда для реструктуризации.

Сам факт разделения бизнеса на российский и зарубежный – плюс для российских акционеров. Однако для них остаются открытыми два ключевых вопроса:

1️⃣Будет ли возможность обменять бумаги «старого» Yandex N.V. на акции нового российского холдинга?
2️⃣С каким коэффициентом произойдет обмен?

Коллеги с РБК Pro попытались найти ответы на эти и другие вопросы, волнующие всех, кто рассчитывает заработать на бумагах «Яндекса» 👈

@selfinvestor

🇩🇪 Квантовый хедж-фонд Qube Research & Technologies поставил $1 млрд на падение акций немецких компаний на фоне замедления экономики страны

На рынке Германии это крупнейший шортист, который раскрыл свои короткие позиции, пишет Bloomberg на основе собранных данных, которые фонд раскрывает регулирующим органам.

Многие немецкие компании пострадали от энергетического кризиса, замедления экономики, снижения экспорта за пределы ЕС и роста процентных ставок.

Топ-5 коротких позиций в портфеле Qube Research & Technologies по размеру:

— автомобильный концерн Volkswagen (обыкновенные акции) — $236,5 млн;
— производитель военной техники и вооружения Rheinmetall — $157,9 млн;
— производитель оборудования для энергетической отрасли Siemens Energy — $146.2 млн;
— Volkswagen (привилегированные акции) — $140,1 млн;
— финансовый конгломерат Deutsche Bank — $131,8 млн.

Подробнее ➡️ Хедж-фонд Qube Research сделал ставку в $1 млрд на падение немецких акций

@selfinvestor