💻 Компания Microsoft впервые достигла рыночной стоимости более $3 трлн

Этот рекорд был установлен сегодня, когда стоимость акций компании подскочила до $403,95 за бумагу, что представляет собой рост на 1,3% по сравнению с предыдущим днем. Позже акции достигли $405,63.

Microsoft входит в семерку технологических гигантов (вместе с Apple, Amazon, Alphabet, Nvidia, Meta и Tesla), чьи акции способствовали росту всего американского рынка в 2023 году. Акции компании подорожали на 57% за прошлый год. Эта тенденция продолжилась и в текущем году: с начала января акции Microsoft выросли уже на 8,2%, что превышает рост индекса NASDAQ 100 за аналогичный период. На долю акций Microsoft приходится 7,3% индекса S&P 500.

Благодаря партнерству с OpenAI Microsoft считается одним из важнейших бенефициаров роста спроса на технологию искусственного интеллекта. Компания постоянно расширяет количество сервисов с поддержкой искусственного интеллекта.

Подробнее ➡️ Капитализация Microsoft впервые достигла $3 трлн

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

📱 Акции QIWI
— депозитарные расписки QIWI по итогам торгов 24 января упали на 8,64%, до ₽465,5. Компания стала лидером падения в индексе Мосбиржи
— новая волна распродаж в бумагах компании после того, как Мосбиржа сообщила, что с 29 января переведет расписки из первого уровня листинга в третий
— смена уровня листинга ограничивает возможности торговать бумагой для неквалифицированных инвесторов, поэтому спрос на расписки QIWI может резко сократиться, пояснили в Freedom Finance Global
— неквалифицированный инвестор может совершать сделки с бумагами с третьим уровнем листинга лишь после сдачи специального теста на знание особенностей и рисков таких инструментов
— в целом падение котировок QIWI началось после того, как она представила план разделения своего бизнеса на российский и международный
— к настоящему времени падение в целом составило немногим менее 25%

📱 Акции МТС
— акции МТС оказались в числе лидеров роста в индексе Мосбиржи по итогам торгов 24 января
— котировки компании прибавили 1,43%, до ₽269,25 за акцию. На пике бумаги МТС торговались на уровне ₽272,8, на 2,77% выше закрытия предыдущего дня. Это максимум с 22 ноября 2023 года
— поводом для роста стали две новости — МТС-банк рассматривает проведение IPO в 2024 году и МТС закрыла сделку по продаже 100% бизнеса в Армении кипрской Fedilco Group Limited
— в «Альфа Инвестициях» полагают, что IPO МТС-банка станет позитивным моментом для МТС
— аналитики канала «Мои Инвестиции» позитивно оценивают новость о продаже бизнеса в Армении, а также сохраняют положительный взгляд на компанию, учитывая также ожидаемую рекомендацию по дивидендам и возможную продажу башенного бизнеса
— эксперты проекта Market Power нейтрально смотрят на новость и на акции МТС, отмечая, что телеком-секторе России есть гораздо более дешевый «Ростелеком» с более «здоровым» балансом и бизнес-перспективами как минимум не хуже, чем у МТС

🪨 Акции Мечела
— обыкновенные акции «Мечела» показали один из худших результатов в составе индекса Мосбиржи и заняли второе место по обороту (₽5,51 млрд), лишь немного отстав от Сбербанка (₽5,55 млрд)
— по итогам торгов 24 января обыкновенные акции компании потеряли 2,66%, до ₽297,81 за бумагу, «префы» подешевели на 1,73%, до ₽351,25 за акцию
— «Негативные настроения участников обусловлены слухами в СМИ о том, что Минфин задумался об увеличении НДПИ на уголь», — отметили в «Альфа-Инвестициях»
— согласно информации «Коммерсанта», Минфин рассматривает возможность увеличения НДПИ для угольной отрасли, чтобы компенсировать выпавшие доходы бюджета после отмены курсовой пошлины
— эксперты «БКС Мир Инвестиций» не ожидают заметного роста налогов и сохраняют позитивный взгляд на акции «Мечела»

💰 Последний день для покупки акций под дивиденды
Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 24 января

— Fix Price: дивиденды на акцию — ₽9,84. Дата выплаты — 26 марта. Доходность — 3,03%

📝 Другие важные события
— Henderson: День инвестора и операционные результаты за 2023 год
— ММЦБ: Мосбиржа с 25 января ограничит коды расчетов по акциям в связи с их дроблением
— Россия: недельные данные по международным резервам — 16:00 мск
— Германия: индекс экономических ожиданий IFO в январе — 12:00 мск
— Германия: индекс делового климата IFO в январе — 12:00 мск
— Еврозона: ставки ЕЦБ — 16:15 мск
— США: заказы на товары длительного пользования в декабре — 16:30 мск
— США: ВВП в четвертом квартале — 16:30 мск
— США: недельные данные по количеству первичных обращений за пособиями по безработице — 16:30 мск
— Еврозона: пресс-конференция главы ЕЦБ Кристин Лагард — 16:45 мск
— США: продажи новых домов в декабре — 18:00 мск

https://quote.ru/news/article/65b1e7559a79472a34c292dd

@selfinvestor

#открытие_рф

🏦 Банк «Санкт-Петербург» подвел предварительные итоги деятельности за 2023 год по РСБУ :

— Выручка снизилась на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составила ₽75,6 млрд;
— Чистая прибыль выросла на 2,2%, до ₽48,7 млрд, что соответствует рентабельности капитала 30,8% (38,9% по итогам 2022 года);
— По итогам 2023 года активы банка впервые превысили ₽1 трлн и составили ₽1 056,6 млрд (+26,3% по сравнению с 1 января 2023 года);

— Чистый процентный доход вырос на 27,3%, до ₽50,7 млрд ;
— Чистый комиссионный доход составил 12,7 млрд рублей — на 11,1% меньше, чем годом ранее.

Данные: TradingView

@selfinverstor

Российский рынок акций перешел к снижению после позитивного начала торгов. Индекс Мосбиржи теряет порядка 0,3%. В лидерах снижения «Русагро», «Мечел» (обычка) и «Совкомфлот». В явных лидерах роста — акции QIWI.

📱 Акции QIWI отскакивают после пяти сессий падения, за которые бумаги компании обвалились примерно на 25%. На пике четверга котировки прибавляли 6,9%, до ₽497. Затем рост замедлился до 4,95%.

@selfinvestor

🇹🇷 Центральный банк Турции повысил учетную ставку с 42,5% до 45%

Центробанк Турции в пресс-релизе заявляет, что достигнут необходимый уровень монетарного ужесточения для начала процесса снижения инфляции. Планируется поддерживать этот уровень до тех пор, пока не будет зафиксировано значительное снижение основной тенденции месячной инфляции и пока инфляционные ожидания не сойдутся с прогнозируемым диапазоном.

▪️В декабре годовой уровень инфляции в Турции был на уровне 64,8%

▪️Это уже восьмое повышение ставки подряд. Первое повышение в этом цикле произошло в июне, тогда регулятор поднял ставку почти вдвое — с 8,5% до 15% годовых.

▪️На заседании в июле ЦБ Турции повысил ставку до 17,5%, а в августе — до 25%, в сентябре — до 30%. По итогам ноябрьского заседания ставка выросла до 40%, а в декабре до 42,5%.

До этого ЦБ не повышал ставку в течение более двух лет, несмотря на разгон инфляции. В Турции доминировал нетрадиционный подход к денежно-кредитной политике, согласно которому повышение ставок неэффективно в борьбе с ростом цен.

Однако ситуация изменилась после того, как в июне ЦБ Турции возглавила Хафизе Гайе Эркан. Ранее она занимала руководящие посты в американских банках Goldman Sachs и First Republic.

Подробнее👇
https://quote.ru/news/article/65b1ffac9a79470b3bdaf2be

@selfinvestor

🇪🇺 ЕЦБ оставил ставку по депозитам на рекордном уровне

Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) сохранил процентные ставки без изменений. Базовая процентная ставка осталась на уровне 4,5%, маржинальная кредитная ставка — 4,75%, а депозитная ставка — 4%.

Решение ЕЦБ соответствует прогнозам экономистов. Согласно опросу Reuters, все 85 участвовавших экономистов предполагали, что после заседания ЕЦБ 25 января ставка по депозитам останется неизменной.

Европейский регулятор по-прежнему намерен вернуть инфляцию к среднесрочной цели в 2%, говорится в пресс-релизе. Годовая инфляция в еврозоне ускорилась с 2,4% в ноябре до 2,9% в декабре.

По результатам опроса Reuters, большинство экономистов (59 из 85) ожидают, что ЕЦБ снизит ставку во втором квартале.

Подробнее👇
https://quote.ru/news/article/65b2462d9a7947a3286b2d88

@selfinvestor

🚘 Акции Tesla снизились до минимума за последние 8 месяцев. Сегодня бумаги компании теряли более 10% после публикации финансового отчёта.

Накануне, 24 января, Tesla опубликовала финансовый отчет за четвертый квартал 2023-й и весь 2023 год. Компания показала прибыль $0,71 на акцию, что ниже ожидаемых $0,73. Выручка составила $25,2 млрд, меньше прогноза в $25,9 млрд.

Основатель Tesla Илон Маск предупредил, что в 2024 году рост продаж, вероятно, будет ниже, чем в прошлом году, не указав целевых показателей. В 2023-м мировые поставки автомобилей увеличились на 38% по сравнению с предыдущим годом, при этом в течение нескольких лет Tesla стремилась к среднему ежегодному росту на 50%.

@selfinvestor

❗️Калужский ЛВЗ «Кристалл» планирует начать процедуру IPO в первой половине февраля

Банк России зарегистрировал дополнительный выпуск и проспект обыкновенных акций публичного акционерного общества «Алкогольная Группа Кристалл». Бумаги будут размещены путем открытой подписки.

🗣 «Таким образом, уже в первой половине февраля «АГК» сможет приступить к процедуре первичного размещения акций на Московской бирже. Мы планируем начать роуд-шоу для инвесторов в ближайшие 2 недели», — заявил председатель совета директоров, владелец компании Павел Победкин.

Также в сообщении пресс-службы ЛВЗ (есть у «РБК Инвестиций») говорится, что «Кристалл» в ходе IPO рассчитывает привлечь от инвесторов ₽1 млрд. Ранее компания указывала, что ₽1 млрд — это нижняя граница той суммы, которую она планирует привлечь. Также предполагалось, что размещение пройдет в IV квартале 2023 года, однако потом стало известно о переносе сроков на январь 2024 года.

@selfinvestor

«Альфа-Инвестиции» назвали 3 перспективные акции нефтяного рынка

В конце 2023 года цены на российскую нефть Urals сильно снизились. Исходя из котировок Urals Минфин начисляет налоги нефтяникам. По оценкам инвестиционного аналитика «Альфа-Инвестиций» Игоря Галактионова, налоговая нагрузка нефтяных компаний в конце 2023 года могла снижаться быстрее, чем их реальная выручка с барреля нефти.

⛽️ «Роснефть» поставляет значительные объемы нефти в Китай, причем существенная их часть идет по нефтепроводу Восточная Сибирь — Тихий океан, где расходы на транспорт ниже.

⛽️ ЛУКОЙЛ — компания с высокой маржинальностью бизнеса. Благоприятные условия во втором полугодии 2023 года позволяют рассчитывать на щедрые дивиденды.

⚓️ «Совкомфлот» активно участвует в перевозке российской нефти. По словам Игоря Галактионова, дефицит свободных судов на рынке и рост ставок фрахта позитивно влияют на доходы компании.

Подробнее👇
https://quote.ru/news/article/65b271789a794742a4faead8

@selfinvestor

📊 Аналитики из инвестиционного банка «Синара» провели ребалансировку. В своем последнем обзоре эксперты зафиксировали часть прибыли и увеличили долю наличных в «Модельном портфеле» с 10% до 15%.

🔍 В отчете говорится, что ряд факторов в первом полугодии 2024 года могут ограничить приток новых средств в акции. Среди них, помимо длительной паузы в выплате существенных дивидендов, аналитики также называют потенциальный навес бумаг эмитентов, которые меняют место регистрации. Кроме того, к этим факторам относятся изменения правил торговли заблокированными акциями, ранее конвертированными из расписок российскими резидентами, выборы и геополитика в целом. Читать подробнее ➡️ «Синара» увеличила вес наличных в портфеле до 15% на фоне риска коррекции

Фото: «Синара»

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🛢 Цены на нефть
— цены на нефть Brent завершили торги 25 января ростом почти на 3%, до $82,43 за баррель
— котировки поднялись выше отметки $82 за баррель впервые с 30 ноября прошлого года
— утром 26 января на 8:48 мск мартовский контракт на сорт Brent дешевеет на 0,28% до $82,2 за баррель
— по словам аналитиков нефть позитивно реагирует на улучшение настроений на мировых фондовых площадках, в частности на биржах Китая и позитивная макростатистика по США
— кроме того, на цену нефти Brent продолжают влиять события в Красном море — из-за отказа ряда нефтетрейдеров перевозить сырье через охваченный военным конфликтом Суэцкий канал

💻 Акции Intel
— акции производителя чипов Intel обвалились на 10,99% до $44,15 на постмаркете 25 января, отреагировав на негативный прогноз компании на первый квартал
— согласно ожиданиям компании, за первые три месяца текущего года прибыль на акцию (EPS) составит $0,13 при выручке от $12,2 до $13,2 млрд
— консенсус, собранный LSEG (ранее Refinitiv), прогнозирует EPS на уровне $0,33 и выручку в $14,15 млрд
— генеральный директор Intel Пэт Гелсингер предупредил, что результаты основных направлений бизнеса будут находится в нижней части сезонного диапазона, а общая выручка пострадает от слабости показателей дочерних компаний
— бумаги чипмейкера подешевели вопреки тому, что финансовые результаты компании за последний квартал превзошли оценки Уолл-стрит
— скорректированная прибыль на акцию составила $0,54 против прогноза в $0,45. Выручка достигла $15,4 млрд против ожидаемых $15,15 млрд

🚘 Акции Tesla
— акции Tesla обвалились на 12,13% по итогам торгов 25 января, до $182,63 за бумагу
— это самое большое дневное падение более чем за год — с 3 января 2023 года
— поводом для снижения стал неутешительный прогноз компании на 2024 год, представленный в финансовой отчетности по итогам минувшего года
— Tesla предупредила о том, что в 2024 году темпы роста продаж будут заметно ниже из-за работы над автомобилем нового поколения. Компания отметила, что сейчас находится между двумя основными волнами роста
—Tesla также сообщила о замедлении роста выручки и сокращении валовой рентабельности в четвертом квартале 2023 года
— выручка выросла на 3% до $25,2 млрд, что стало самым медленным приростом за более чем три года и оказалось ниже ожиданий аналитиков в $25,6 млрд
— валовая рентабельность компании составила 17,6% при прогнозе аналитиков в 18,3% и значении в 23,8% годом ранее

📃 Корпоративные отчетности
До открытия рынка в США
— American Express: ожидания: EPS — $2,65, выручка — $16,01 млрд
— Colgate-Palmolive: ожидания: EPS — $0,85, выручка — $4,89 млрд

📝 Другие важные события
— Fix Price: дивидендный гэп
— США: личные доходы в декабре — 16:30 мск
— США: личные расходы за декабрь — 16:30 мск
— США: базовый ценовой индекс потребительских расходов в декабре — 16:30 мск
— США: ценовой индекс потребительских расходов в декабре — 16:30 мск
— США: число активных буровых установок от Baker Hughes — 21:00 мск

https://quote.ru/news/article/65b3340c9a79475e1a7b6eed

@selfinvestor

#открытие_рф

🍏 Дивидендный гэп в акциях Fix Price: котировки падают на 2,3%.

Данные: TradingView

@selfinverstor