✍🏻 На что обратить внимание сегодня

💰 Российская валюта
— рубль в среду продолжил укрепляться по отношению к доллару
— по итогам торгов доллар потерял ₽1,14, завершив день на уровне ₽89,4575
— в течение дня пара доллар-рубль опускалась ниже ₽89, на минимуме торгуясь на отметке ₽88,79
— укреплению рубля способствуют относительно стабильные цены на нефть, резко возросшая ключевая ставка, которая охлаждает спрос в стране и уменьшает импорт, а также обязательный возврат и продажа на внутреннем рынке экспортной выручки, отметили в БКС
— помимо названных факторов поддержку рублю оказывает ослабление доллара на фоне замедления инфляции в США, указали в УК «Первая»
— после выхода данных по инфляции усилились ожидания более скорого перехода ФРС к смягчению денежно-кредитной политики
— кроме того, сейчас рынок закладывает 100%-ную вероятность, что на заседании 13 декабря ФРС сохранит ставку на текущем уровне 5,25-5,5%
— «Если доллар пробьет вниз уровень в ₽88, далее, особенно на фоне начинающегося налогового периода в третьей декаде ноября и в преддверии уплаты экспортерами в бюджет единовременного налога на сверхприбыль за 2022 год «американца» ждет следующая остановка на ₽85», — считают в Freedom Finance Global
— в БКС ожидают консолидации валюты в районе текущих уровней

☎️ Отчетность МТС
—16 ноября МТС представит финансовые результаты по МСФО за третий квартал 2023 года
— в «Синаре» ожидают увидеть весьма неплохие результаты в части прибыльности и роста доходов
— «Несмотря на некоторое снижение рентабельности, компания по-прежнему способна генерировать солидные денежные потоки», — отметили в инвестбанке
— В «БКС Мир Инвестиций» ожидают значительного роста выручки (+13%) при практически неизменном показателе EBITDA (+1%)
— чистая прибыль, согласно прогнозам БКС, вырастет на 8% «за счет сокращения г/г убытка от курсовых разниц и издержек хеджирования»

📦 Результаты Ozon
— в четверг раскрыть результаты за третий квартал также планирует Ozon
— в БКС ожидают, что рост торгового оборота (GMV) ретейлера ускорится до 135% в годовом сопоставлении против 118% во втором квартале, а показатель составит ₽442 млрд
— в брокере полагают, что такой результат будет получен благодаря росту рынка и дальнейшему увеличению доли Ozon на фоне продолжающихся активных инвестиций
— прогноз БКС по выручке — ₽106,07 млрд (+73%), отставание от GMV эксперты объясняют тем, что рост товарооборота в первую очередь обусловлен маркетплейсом, а средние комиссии Ozon остаются низкими из-за промоакций, субсидируемых компанией
— также ожидается убыток по EBITDA в ₽2,9 млрд из-за активных инвестиций в рост через комиссии маркетплейса, маркетинговые расходы и расширение логистических мощностей
— в итоге чистый убыток Ozon может составить ₽18 млрд

🛢 Цены на нефть
— котировки нефти Brent снизились на 1,56% по итогам торгов 15 ноября, закрывшись на уровне $81,18 за барр.
— утром 16 ноября снижение продолжилось, на 8:47 мск нефть торговалась на уровне $80,42 за барр.
— давление на цены оказали данные по запасам нефти в США: согласно Управлению энергетической информации США (EIA), за минувшую неделю они выросли на 3,59 млн барр.
— при этом за две недели суммарно запасы увеличились на 17,5 млрд барр.
— котировки также сдерживает неопределенность относительно будущего мировой экономики в условиях высоких ставок, отметили в БКС
— однако в УК «Первая» не ждут сильного снижения цен на нефть, указывая на геополитическую напряженность на Ближнем Востоке, рост спроса на рисковые активы вследствие замедления инфляции в США и ожидания, что ФРС больше не повысит ставку

https://quote.ru/news/article/6551e1aa9a79476163fb5a3d

@selfinvestor

💰Последний день для покупки акций под дивиденды

Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 15 ноября
— Wynn Resorts: дивиденды — $0,25. Дата выплаты — 30 ноября. Доходность — 0,29%

📃 Корпоративные отчетности

До открытия торгов в США
— Walmart: ожидания: EPS — $1,5, выручка — $159,01 млрд
— Macy's: ожидания: EPS — $0,004, выручка — $4,79 млрд
— Alibaba: ожидания: EPS — ¥15,39, выручка — ¥224,95 млрд

После закрытия торгов в США
— Gap: ожидания: EPS — $0,17, выручка — $3,6 млрд
— Applied Materials: ожидания: EPS — $1,99, выручка — $6,52 млрд

📝 Другие важные события
— Россия: международные резервы — 16:00 мск
— США: первичные обращения за пособиями по безработице — 16:30 мск
— США: промышленное производство, октябрь — 17:15 мск

https://quote.ru/news/article/6551e1aa9a79476163fb5a3d

@selfinvestor

#открытие_рф

📦 Ozon представил результаты по МСФО за третий квартал 2023 года.

▪️ Оборот (GMV) Ozon в 3 квартале вырос на 140% — до ₽450,8 млрд. Результат превысил прогнозы: аналитики БКС, в частности, ожидали рост на 135%, консенсус предполагал, что результат составит ₽403,9 млрд.

Компания улучшила прогноз по росту GMV на 2023 год с 80-90% до 90-100%.

▪️ Количество заказов выросло на 134% за год и достигло 251,1 млн. Количество активных покупателей выросло на 30% до 42,4 млн.
▪️ Квартальная выручка увеличилась на 77%, до ₽108,96 млрд (прогноз БКС — рост на 73%).
▪️ Компания сообщила об убытке по EBITDA в ₽3,9 млрд. Годом ранее показатель был в плюсе на ₽1,61 млрд.
▪️ В итоге квартальный убыток Ozon составил ₽22,06 млрд.

В пресс-релизе Ozon также сообщил, что после ухода с биржи NASDAQ обязательства Ozon по раскрытию отчетности в соответствие с законом США о фондовых биржах были автоматически приостановлены. Однако компания продолжит публиковать финансовую отчетность на английском языке
на своем сайте, так как бумаги Ozon продолжат обращаться на Международной бирже Астаны (AIX).

Акции Ozon отреагировали на выход отчетности ростом на 1,75% до ₽2755 за бумагу.

@selfinvestor

⏺Эксперты «БКС Мир инвестиций» сохраняют умеренно позитивный взгляд на российский долговой рынок в долгосрочной перспективе, ожидая к 2025 году постепенного сокращения доходностей длинных ОФЗ до 8–9% с более чем 12%.

В БКС отобрали десять наиболее привлекательных для инвесторов облигаций на долгосрок.

Какие это облигации читайте: «БКС Мир инвестиций» назвали лучшие облигации на долгосрочную перспективу

@selfinvestor

🏠 Бумаги «Эталона» выросли на 4% на новостях о «переезде» в Россию

15 декабря акционеры группы «Эталон» обсудят вопрос редомициляции с Кипра в Калинградскую область, об этом компания сообщила в пресс-релизе. Ранее девелопер получил первичный листинг на Московской бирже и поменял банк-депозитарий.

В общем виде схема переезда будет такая же как в VK и других квазироссийских бизнесах. Сначала будет получено одобрение акционерами на общем собрании, после чего начнется процедура переезда, отметил аналитик ИФК «Солид» Дмитрий Донецкий.

«К середине 2024 года мы рассчитываем, что «Эталон» закончит переезд в Россию, после чего возможен автоматический обмен депозитарных расписок на акции новой компании», — сообщил Дмитрий Донецкий.

« Потенциальный переход ещё одной компании в российскую юрисдикцию открывает возможность возврата к выплатам дивидендов акционерам», — рассказала аналитик ПСБ Екатерина Крылова.

Подробнее: https://quote.ru/news/article/6555ccef9a794722b307a0a3

@selfinvestor

❕ Приток средств на рынок акций от физлиц оказался в 3,5 раза больше – ₽280 млрд, против ₽80 млрд от институционалов после начала СВО

Директор департамента по работе с эмитентами Московской биржи, Наталья Логинова сообщила ТАСС о значительном превышении чистого притока средств от физических лиц по сравнению с институциональными инвесторами с марта 2022 года.

«Если сравнивать с мартом прошлого года, нетто-притоки физических лиц на рынок акций составили порядка ₽280 млрд, причем эти деньги идут как напрямую от физических лиц в акции - порядка ₽150 млрд, так и через покупку БПИФов - около ₽130 млрд» , - сообщила Логинова

Логинова уточнила, что активность институциональных инвесторов во многом связана с единичными, крупными сделками.

@selfinvestor

🔍 Аналитики SberCIB Investment Research обновили свой список рекомендуемых акций на российском рынке.

🚂 Globaltrans выделяется благоприятной рыночной ситуацией с высокими ставками оперирования и привлекательной фундаментальной оценкой.

⚓️ «Совкомфлот» вновь попал в список благодаря ожидаемому росту ставок фрахта и предполагаемым рекордным финансовым результатам.

📉В то же время, акции «Роснефти» и «Газпром нефти» были исключены из-за предполагаемого роста процентных платежей и возможной переоценки активов.

Подробнее ➡️ В SberCIB добавили в подборку лучших акций «Глобалтранс» и «Совкомфлот»

@selfinvestor

⚓️ Совет директоров компании «Совкомфлот» рекомендовал выплатить дивиденды за 9 месяцев 2023 года в размере ₽6,32 на акцию. Внеочередное общее собрание акционеров запланировано на 18 декабря.

До объявления о рекомендации дивидендов акции компании показывали рост более 5% в течение дня, достигнув исторического максимума в ₽131 за акцию. Однако затем они резко упали на 6,71% с максимальной отметки, опустившись до уровня ₽121,38 за акцию к 17:20 по московскому времени. На данный момент акции компании торгуются по цене ₽125,79 за акцию с дневным приростом в +1,53%.

@selfinvestor

📉 Цена на нефть марки Brent снизилась примерно на 4%, достигнув минимального уровня с 11 июля. В течение дня стоимость барреля упала более чем на $3 , опустившись до отметки $77,97. По состоянию на 18:40 по мск цена нефти марки Brent слегка замедлила падение и торгуется на уровне $78,47

Котировки снижаются на фоне данных о росте запасов сырой нефти в США и опасений относительно экономики Китая, пишет Reuters. Управление энергетической информации США (EIA) сообщило, что запасы сырой нефти в США за неделю увеличились на 3,6 млн баррелей.

Портфельный управляющий УК «Первая» Андрей Алексеев отметил, что ожидался менее сильный рост запасов — на 1,793 млн баррелей. Фактический рост, который оказался выше прогнозов, говорит о локальном снижении спроса, объяснил Алексеев.

@selfinvestor

Данные: Investing (часовой график)

❕ Арбитражный суд взыскал с Euroclear более $35 млн в пользу МТС-банка

Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск МТС-банка к Euroclear Bank о взыскании $35,571 млн, сообщает «Интерфакс». Общая сумма иска составляла $37,896 млн, в нее входят $35,6 млн убытков и $2,3 млн процентов за пользование чужими денежными средствами.

🗣 В пресс-центре МТС-банка «РБК Инвестициям» ранее сообщали, что требования по иску касаются «незаконно заблокированных средств, которые были выплачены банку эмитентами облигаций после погашений бумаг и начислении купонного дохода». В качестве третьего лица в деле выступал Национальный расчетный депозитарий (НРД), согласно данным на сайте сервиса «Электронное правосудие».

МТС-банк подал в Арбитражный суд Москвы иск к международному депозитарию Euroclear Bank 1 августа 2023 года. В МТС-банке подчеркивали, что действия Euroclear «нарушают один из основополагающих принципов публичного порядка РФ — запрет на злоупотребление правом».

Подробнее ➡️ Арбитражный суд взыскал с Euroclear более $35 млн в пользу МТС-банка

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🏦 СПБ Биржа начнет расчеты по зависшим сделкам
— СПБ Биржа 17 сентября начнет проведение расчетов по сделкам, заключенным 1 и 2 ноября до введения санкций
— США 2 ноября ввели против СПБ Биржи блокирующие санкции, которые подразумевают изоляцию торговой площадки от долларовой системы, блокировку ее активов и запрет на сотрудничество с американскими компаниями
— после этого СПБ Биржа приостановила торги
— сделки с иностранными активами на площадке до сих пор не возобновились

🛢 Цены на нефть
— цены на нефть Brent обвалились на 4,63% по итогам торгов 16 ноября, закрывшись на уровне $77,42 за баррель
— котировки снижаются на фоне слабой макростатистики и данных о росте запасов сырой нефти в США, а также опасений относительно снижения спроса со стороны китайских НПЗ
— однако в БКС полагают, что драйвером котировок стал накопленный за неделю объем спекулятивных длинных позиций, поскольку многие рассчитывали на отскок
— по мнению экспертов, справедливая цена нефти $85 за баррель
— в брокерской компании отмечают, что несмотря на негативные настроения игроков, фундаментально рынок остается в дефиците
— страны ОПЕК+ могут продлить добровольные сокращения на первый квартал 2024 года, что окажет поддержку котировкам, предположили в БКС

🔖 HeadHunter
— 17 ноября МКАО «Хэдхантер» завершит прием заявок на обмен акций холдинговой компании HeadHunter Group Plc на акции МКАО в соотношении 1:1 в зарубежной инфраструктуре
— обмен проводится в рамках редомициляции, в результате которой МКАО «Хэдхантер», зарегистрированное в САР в РФ, должно стать новой головной компанией бизнеса HeadHunter с листингом акций на МосБирже
— предварительные результаты будут объявлены 20 ноября
— обмен будет считаться успешным, если будет предъявлено бумаг на более 50% всех акций HeadHunter

💰Последний день для покупки акций под дивиденды

Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 16 ноября
— Johnson & Johnson: дивиденды — $1,19. Дата выплаты — 5 декабря. Доходность — 0,79%

📃 Корпоративные отчетности

— QIWI: финансовые результаты за третий квартал 2023 года

📝 Другие важные события
— «Татнефть»: заседание совета директоров. В повестке вопрос дивидендов за девять месяцев 2023 года.
— «Фармсинтез»: заседание совета директоров. В повестке вопрос об увеличении уставного капитала организации за счет выпуска дополнительных акций через открытую подписку.
— Еврозона: индекс потребительских цен, октябрь — 13:00 мск.
— США: количество выданных рарешений на строительство, октябрь — 16:30 мск.
— США: число активных буровых установок от Baker Hughes — 21:00 мск

https://quote.ru/news/article/6556e6189a7947d96b7e0807

@selfinvestor

🔝Аналитики «Мои Инвестиции» обновили топ-10 акций российских компаний

✔️ Добавлены — привилегированные акции «Башнефти». Эксперты ожидают от компании высокой дивидендной доходности — около 13,4% на следующие 12 месяцев, а также указывают на привлекательную оценку акций нефтяной компании: они торгуются с мультипликатором P/E на 2024 год на уровне 2,0х — ниже среднего показателя в секторе (4,1х).

❌ Исключены — бумаги «Газпром нефти». «Мои Инвестиции» зафиксировали прибыль по акциям компании после реализации основного триггера — совет директоров объявил дивиденды за девять месяцев 2023 года в размере ₽82,94 на акцию. Также с момента добавления в подборку бумага выросла на 27,7% — лучше других компаний сектора.

Кроме того, в подборку входят бумаги Ozon (OZON), «Северстали», «Мечела», X5 Group, «Яндекса», Сбербанка, «Транснефти», Мосбиржи, привилегированные акции «Сургутнефтегаза».

https://quote.ru/news/article/65561d959a79476ef55fef13

@selfinvestor

⚡️ В Казахстане сообщили о сегрегации счетов инвесторов-россиян по всему СНГ

Весной Центральный депозитарий ценных бумаг Казахстана (главный депозитарий страны) начал сегрегацию активов инвесторов из России и Белоруссии. Речь идет о тех бумагах, вышестоящими депозитариями по которым выступают Euroclear и Clearstream.

Как рассказал «РБК Инвестициям» председатель правления этой организации Адиль Мухамеджанов, сейчас процесс обособления находится на завершающей стадии и закончится до конца года. Мы поговорили с ним в кулуарах форума «Роль бирж в трансформации финансовых рынков», посвященного 30-летию Казахстанской фондовой биржи (KASE).

Но главное — по словам Мухамеджанова, требование о сегрегации было направлено не только в Казахстан, но и всем центральным депозитариям стран СНГ.

🗣 «Есть другие [центральные] депозитарии, которых также попросили, даже не попросили — это как условие дальнейшего взаимодействия и сотрудничества — о сегрегации. То есть я не могу сказать точно, что всех [попросили]. Но насколько мы понимаем, это прямо требование Euroclear и оно распространяется на всех. И я точно знаю, что это касается [центральных] депозитариев стран СНГ», — сказал Мухамеджанов.

Фактически сегрегированные активы отличаются от других только тем, что учитываются отдельно, а сама сегрегация нужна для детализации клиентской базы, пояснила «РБК Инвестициям» Мария Хаджиева, зампред Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана.

«РБК Инвестиции » направили запросы в европейские депозитарии Euroclear и Clearstream, а также в национальные депозитарии стран содружества — Армении, Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана и Киргизии.

https://quote.ru/news/article/6556c8779a7947ada30bd796

@selfinvestor

🔖 Владелец платформы для подбора персонала HeadHunter продлил прием заявок на обмен акций кипрской HeadHunter Group на бумаги МКАО «Хэдхантер» в рамках реструктуризации, говорится в сообщении компании. Срок подачи заявок на обмен должен был закончиться 17 ноября, он продлен до 1 декабря. Итоги сбора заявок теперь планируется подвести 6 декабря.

⚙️ В компании отметили, что приняли во внимание многочисленные просьбы владельцев бумаг о продлении срока подачи заявок и то, что предложение об обмене вызвало значительный интерес. По состоянию на 17 ноября HeadHunter получил заявки или сообщения о намерении подать заявки на обмен более 50% всех находящихся в обращении бумаг, сообщила компания. Подробнее ➡️ HeadHunter продлил прием заявок на обмен акций до 1 декабря

@selfinvestor

❕ ЦБ представил профучастникам концепцию разблокировки иностранных бумаг

Банк России сегодня на встрече с профессиональными участниками рынка представил концепцию механизма обмена замороженных иностранных ценных бумаг российских инвесторов (на сумму до ₽100 тыс. на один портфель) на заблокированные в российском периметре активы иностранцев на счетах типа «С».

Собственные источники «РБК Инвестиций» на финансовом рынке подтвердили проведение данной встречи с брокерами и доверительными управляющими и озвученную на ней концепцию. Первым об этом сообщило издание Frank Media.

📊 Предварительный план обмена активов выглядит так:

— 1. Организатор торгов через депозитарии направит приглашения делать оферты. Депозитарии, в свою очередь, должны будут уведомить своих клиентов о том, что они вправе делать оферты по продаже заблокированных иностранных ценных бумаг.
— 2. Инвесторы будут направлять оферты по продаже своих бумаг через брокеров, которые совместно с организатором торгов должны будут проконтролировать пороговую сумму реализации в ₽100 тыс.
— 3. В рамках обмена иностранные ценные бумаги россиян будут обособляться депозитариями на специальном разделе счета депо, чтобы затем уже проданные ИЦБ были перечислены на счет организатора торгов.
— 4. Когда клиенты направят оферты, и их соберет организатор торгов, он направит приглашение на покупку выставленных к продаже ИЦБ непосредственно нерезидентами. А они должны будут направить оферту своим посредникам.
— 5. Нерезиденты переведут на счет организатора торгов денежные средства, в том числе со счетов типа «С», для этого нужно будет внести изменение в режим этих счетов.
— 6. Денежные средства от нерезидентов будут перечислять на счета, указанные в офертах, вместе со списком проданных ценных бумаг и цен, по которой были совершены сделки. Затем брокер может перечислять деньги на счета клиентов, если клиент примет такое решение. При этом за процедуру обмена плата с клиентов российских профучастников взиматься не будет.

Какие еще нюансы обмена замороженными активами обсуждались 👇

https://quote.ru/news/article/655775ab9a79476ae01d324c

@selfinvestor