📺 Встречайте новый выпуск «Индекса недели»

С октября рубль укрепился более чем на 10%. Актуальный вопрос — почему это произошло и что ожидать в ближайшем будущем? Разбираем с экспертами. В России идет сезон отчетов, на повестке дня — Ozon, «Сегежа», TCS Group и «Русагро». Обсуждаем пересмотр состава инвестиционного портфеля и дивиденды.

Кроме того, внимание инвесторов приковано к грядущему выходу на Мосбиржу компаний «ЕвроТранс» и «Южуралзолото». Стоит ли участвовать в их IPO? Важно оценить перспективы и риски данных бумаг. Deutsche Bank выделяет облигации в турецких лирах как лучший актив на 2024 год. Возникает вопрос об инвестировании в государственный долг других стран, включая Казахстан, Беларусь, Армению и Грузию.

👉 Смотрите на нашем YouTube

@selfinvestor

💰 Финансовый конгломерат Berkshire Hathaway Уоррена Баффета продал новые облигации в иенах на срок от трех до 35 лет на общую сумму 122 млрд иен ($810 млн), сообщил Bloomberg. Предыдущий раз компания размещала облигации в иенах в апреле. Тогда компания разместила пять выпусков на сумму 164,4 млрд иен ($1,1 млрд).

📊 На фоне ожиданий повышения процентных ставок Банком Японии, Berkshire выбрала для заимствования трехлетние бумаги с купоном около 1% годовых. Berkshire успешно завершила сделку в условиях, когда другие размещения были отменены или отложены, что подчеркивает уверенность компании на фоне меняющейся мировой экономической среды. Подробнее➡️ Компания Уоррена Баффета продала бонды в иенах на $810 млн

@selfinvestor

🔄 Аналитики Промсвязьбанка включили в свой обновленный список перспективных акций судоходную компанию «Совкомфлот» и нефтяную компанию ЛУКОЙЛ, исключив акции «Магнита» и «Магнитогорского металлургического комбината».

⚓️ «Совкомфлот» объявил о первых в истории промежуточных дивидендах за девять месяцев, составляющих ₽6,32 на акцию. Прогнозируется итоговая выплата в размере ₽18 на акцию. Целевая стоимость акций - ₽138 (потенциал роста 8,44% от текущей цены).

⛽️ ЛУКОЙЛ вернулся в модельный портфель аналитиков благодаря ожиданиям восстановления нефтяных котировок. Совет директоров ЛУКОЙЛа рекомендовал выплатить дивиденды в размере ₽447 на акцию по итогам девяти месяцев 2023 года, что поддерживает интерес к акциям. Тактическая цена акций ЛУКОЙЛа оценивается в ₽8000 (потенциал роста 10,91% от текущей цены).

Подробнее ➡️ Аналитики ПСБ обновили список самых перспективных российских акций

@selfinvestor

🧊 Заградительные ставки на ипотеку стали размером с Адрианов вал. Рыночная ипотека как на новостройки, так и на вторичное жилье преодолела отметку 16% годовых.

🧮 По льготным программам ставки также растут, но у них хотя бы есть верхний предел роста. В начале года льготная ставка в топ-20 ипотечных банков была на уровне 6,66%, а сейчас уже 7,97% годовых. А каждый лишний базисный пункт — это увеличение ежемесячного платежа и переплаты по итогу. Например, за квартиру за ₽5 млн (с первоначальным взносом 20%) по ставке 6,66% ипотечник выплатил бы через 20 лет ₽7,25 млн, а по ставке 7,97% ему придется выплатить уже ₽8,01 млн.

🕵‍♂ «РБК Инвестиции» изучили банковские предложения по льготным ипотекам и составили рейтинг самых выгодных.

Самая выгодная ипотека 👉 топ-15 предложений с низкими ставками в ноябре

@selfinvestor

📆 Главные отчеты на неделе с 20 по 24 ноября

Понедельник, 20 ноября

☀️🇷🇺VEON
☀️🇷🇺«Совкомфлот»
🌙🇺🇸Zoom: ожидания: EPS — $1,08, выручка — $1,12 млрд

Вторник, 21 ноября

☀️🇨🇳Baidu: ожидания: EPS — ¥17,3, выручка — ¥34,37 млрд
🌙🇺🇸NVIDIA: ожидания: EPS — $3,35, выручка — $16,11 млрд
☀️🇺🇸Medtronic: ожидания: EPS — $1,18, выручка — $7,93 млрд
🌙🇺🇸HP: ожидания: EPS — $0,9, выручка — $13,8 млрд
☀️🇺🇸Lowe's: ожидания: EPS — $3,03, выручка — $20,88 млрд

Среда, 22 ноября

☀️🇷🇺TCS Group
☀️🇺🇸Deere & Company: ожидания: EPS — $7,55, выручка — $13,64 млрд

Четверг, 23 ноября

☀️🇷🇺Whoosh

Пятница, 24 ноября

В этот день нет важных корпоративных событий

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

⚓️ Отчетность «Совкомфлота»
— в понедельник, 20 ноября, «Совкомфлот» представит финансовые результаты за третий квартал 2023 года
— эксперты ожидают некоторого ухудшения показателей на фоне снижения спотовых ставок фрахта на танкеры в третьем квартале
— в инвестбанке «Синара» прогнозируют снижение выручки на основе тайм-чартерного эквивалента на 10%, EBITDA — на 13%, чистой прибыли — на 15%
— в то же время в «СберИнвестициях» отмечают, что с конца сентября спотовые ставки фрахта на танкеры заметно выросли и поэтому ожидают роста скорректированной чистой прибыли компании в четвертом квартале на 23% в квартальном сопоставлении

⛽️ IPO «ЕвроТранс»
— 20 ноября топливный оператор «ЕвроТранс» завершит сбор заявок на участие в IPO на Мосбирже
— цена покупки акций составляет ₽250 за бумагу
— ожидается, что торги акциями «ЕвроТранс» начнутся на Московской бирже 21 ноября 2023 года. Тикер — EUTR
— Московская биржа включила с 21 ноября 2023 года обыкновенные акции компании «ЕвроТранс» в раздел «Первый уровень» списка ценных бумаг, допущенных к торгам

🛢 Цены на нефть
— цена нефти Brent выросла на 4,12% по итогам торгов 17 ноября, закрывшись на уровне $80,61 за баррель
— утром в понедельник рост на рынке нефти продолжился, марка Brent прибавила еще 0,67% и на 8:01 мск торговалась на уровне $81,15 за баррель
— нефть дорожает в преддверии встречи ОПЕК+ 26 ноября
— рынок полагает, что на ней Россия и Саудовская Аравия участники могут продлить ограничения на поставки и добычу
— «Это может стать сильным драйвером для цен на Brent», — считают в «БКС Мир Инвестиций»

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— в пятницу российский рынок показал рост на фоне наметившегося разворота по нефти и отката рубля от локальных пиков
— индекс Мосбиржи прибавил 0,54% и по итогам торгов составил 3 206,34 пункта
— сильнее других выступил нефтегазовый сектор во главе с акциями «Сургутнефтегаза и «Татнефти»
— «Сектор остается интересен для долгосрочных покупок, поскольку на фоне улучшения сентимента по нефти спрос на эти бумаги может усилиться», — отметили в «БКС Мир Инвестиций»
— на этой неделе драйвером рынка могут стать дивидендные новости, полагают в брокере
— рынок подходит к пику сезона промежуточных дивидендов и это может стать катализатором для отдельных фишек, говорится в обзоре БКС
— в ноябре-январе щедрые выплаты могут быть направлены акционерам «Газпром нефти», ЛУКОЙЛа, «Татнефти», «Ростелекома», «Роснефти» и «Норникеля»

💰Последний день для покупки акций под дивиденды

Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 17 ноября
— Marriott International: дивиденды — $0,52. Дата выплаты — 29 ноября. Доходность — 0,25%

📃 Корпоративные отчетности

— CarMoney: Финансовые результаты за девять месяцыев 2023 года ООО «МФК Кармани» (РСБУ) и ПАО «СТГ» (МСФО)
— «Совкомфлот»: финансовые результаты за третий квартал 2023 года
— VEON: финансовые результаты за третий квартал и девять месяцев 2023 года
— Группа «Астра»: финансовые результаты по МСФО за девять месяцев 2023 года
— Zoom: ожидания: EPS — $1,08, выручка — $1,12 млрд

📝 Другие важные события
— «Ростелеком»: ВОСА. В повестке вопрос дивидендов
— «ЕвроТранс»: компания завершит сбор заявок на участие в IPO
— Германия: индекс цен производителей, октябрь — 10:00 мск

https://quote.ru/news/article/655726319a79472c582b7ae5

@selfinvestor

#открытие_рф

📃 Группа «Астра» представила финансовые результаты по МСФО за девять месяцев 2023 года.

▪️Отгрузки выросли на 113%, до ₽5,1 млрд на фоне масштабирования бизнеса и расширения продуктового предложения.
▪️Выручка увеличилась на 98%, до ₽4,67 млрд
при этом:
— доходы от ОС Astra Linux выросли на 77%
— доходы от продуктов экосистемы увеличились более чем в три раза
— выручка от сопровождения продуктов выросла в 2,5 раза.

▪️Капитальные затраты на IT-разработку увеличились на 75% и составили ₽712 млн.
▪️Чистая прибыль осталась на прежнем уровне, составив ₽1,3 млрд при рентабельности в 28,6%.

📊 Акции группы «Астра» отреагировали на выход отчетности ростом на 2,5%, до ₽546,9 за бумагу.

Данные: TradingView

@selfinvestor

⚓️ Показатели «Совкомфлота» по итогам третьего квартала оказались несколько хуже предыдущих трех месяцев, но превзошли ожидания аналитиков.

▪️Чистая прибыль снизилась на 1,9% и составила $206,2 млн.
▪️Выручка упала на 7,7%, до $543 млн.
▪️Выручка в тайм-чартерном эквиваленте в третьем квартале опустилась до $485,6 млн (-8,1%).
▪️Показатель EBITDA в третьем квартале составил $375,1 (-9,4%).

«Финансовые результаты компании за третий квартал 2023 года в долларах ожидаемо снизились на фоне коррекции ставок фрахта на спотовом рынке транспортировки нефти», — рассказал аналитик «Тинькофф Инвестиций» Александр Самуйлов.

Однако эксперт отметил, что на этот рынок приходится только около трети выручки компании, а оставшиеся две трети «Совкомфлот» получает по долгосрочным контрактам. Поэтому эффект на финансовые результаты был незначительным: -7% и -2% по выручке и чистой прибыли квартал к кварталу соответственно, добавил он.

💰Компания также подтвердила приверженность политике по выплате годовых дивидендов на уровне 50% от скорректированной годовой прибыли по МСФО.

15 ноября «Совкомфлот» объявил первые в своей истории промежуточные дивиденды за девять месяцев в размере ₽6,32 на одну обыкновенную акцию. Менеджмент компании сообщил Промсвязьбанку, что озвученные промежуточные дивиденды не отражают финансовый результат за девять месяцев и предложены в интересах акционеров.

Подробнее: https://quote.ru/news/article/655b07ca9a794797322a1b0b

@selfinvestor

🏠 Бумаги сервиса аренды и продажи недвижимости ЦИАН накануне публикации финансовой отчетности демонстрируют заметный рост. За день они увеличились более чем на 6%, несмотря на отсутствие значимых новостей.

По состоянию на 14:08 по московскому времени бумаги компании торговались по цене ₽736,6 за бумагу, показывая прирост в 6,29%.

@selfinvestor

🇦🇷 Бонды Аргентины выросли на избрании президентом «экономиста с бензопилой». Хавьер Милей, который обещал перевести денежное обращение с аргентинского песо на доллар США и закрыть местный ЦБ, одержал победу, что вызвало рост цен на облигации с погашением в 2035 году на $0,006 и на облигации с погашением в 2041 году на $0,008 за доллар. Однако, несмотря на рост, облигации все еще торгуются ниже 30% от номинала.

💈 Подсчет голосов показал, что Милей набрал около 56% голосов против 44%, полученных его конкурентом Серхио Массой. Этот результат, превзошедший предвыборные опросы, укрепил уверенность инвесторов в возможности нового президента реализовать свою экономическую политику. Подробнее ➡️ Бонды Аргентины выросли на избрании президентом «экономиста с бензопилой»

@selfinvestor

📱 Сегодня состоится общее собрание акционеров «Ростелекома», участники которого должны утвердить дивиденды по итогам 2022 года. Ранее совет директоров компании рекомендовал дивиденды в размере ₽5,4465 на акцию, что по текущим ценам соответствует доходности в 7% по привилегированным и 6,6% по обыкновенным акциям.

💁‍♂️ А мы традиционно подготовили для вас табличку по дивидендам российских компаний.

@selfinvestor

💻 Акции Microsoft (MSFT) обновили свой исторический максимум, поднявшись до отметки в $377,10 за бумагу. Это превзошло предыдущий рекорд, установленный 16 ноября 2023 года.

📈 Повышение интереса инвесторов к акциям Microsoft связывают с назначением Сэма Альтмана, соучредителя и бывшего гендиректора OpenAI, на должность руководителя исследований в области ИИ в Microsoft. Гендиректор Microsoft Сатья Наделла объявил о приходе Альтмана в команду, уточнив, что вместе с ним в Microsoft перейдет также бывший президент OpenAI Грег Брокман и другие ключевые сотрудники. Подробнее ➡️ Акции Microsoft побили рекорд после найма экс-главы создателя ChatGPT

@selfinvestor

🏦 Брокер «ВТБ Мои Инвестиции» представил подборку перспективных корпоративных облигаций. Выбор основывается на анализе соотношения риска и доходности, особенно актуального в условиях высокой ключевой ставки Центробанка РФ. Эта информация была опубликована в ноябрьском обзоре долгового рынка (есть в распоряжении «РБК Инвестиций»).

❕В сентябре Банк России повысил ключевую ставку до 15%, и аналитики «ВТБ Мои Инвестиции» считают, что ставка останется на этом уровне в течение длительного времени. Снижение ставки ожидается не ранее второй половины 2024 года, поэтому инвесторам предлагают обратить внимание на определенные корпоративные облигации, которые представляют интерес в текущих условиях рынка.

В качестве основных выпусков для вложений до года «ВТБ Мои Инвестиции» выбрали пять бумаг:

▪️Полюс Б1Р1;
▪️РЖД-30 обл;
▪️Ростел1Р2R;
▪️ГПБ БО-17;
▪️РитейлБФ01.

Остальной топ смотрите в материале ➡️ «ВТБ Мои Инвестиции» назвали топ облигаций в период высокой ставки ЦБ

@selfinvestor