🇺🇸 Сегодня Министерство труда США опубликовало данные по инфляции, которые показали, что индекс потребительских цен вырос на 0,4% по сравнению с августом, превзойдя ожидания экономистов. За год цены увеличились на 3,7%. Если не учитывать стоимость энергии и продуктов питания, то рост составил 0,3% в месячном выражении и 4,1% год к году. Такое развитие событий стало неожиданностью для экономистов, большинство из которых ожидали меньший рост, сообщает WSJ.

Потребительские цены в США увеличиваются быстрыми темпами уже второй месяц подряд, что подталкивает Федеральную резервную систему к намерению удерживать высокие процентные ставки в целях сдерживания инфляции. На фоне этих данных американский рынок акций показал снижение, а доходность казначейских облигаций возросла, отмечает Bloomberg.

🗣 «Отчет CPI за сентябрь не убедит большинство официальных лиц Федеральной резервной системы в том, что процентные ставки достаточно ограничительны... Наш основной прогноз заключается в том, что ФРС будет удерживать ставки на текущем уровне до конца года, но мы видим не маленький риск еще одного повышения ставок, чего рынок, вероятно, недооценивает», — сообщили в Bloomberg Economics.

📉S&P 500: 4 326,44 (-1,15%)
📉Nasdaq Composite: 13 498,92 (-1,18%)
📉Dow Jones: 33 476,74 (-0,97%)

@selfinvestor

Данные: Finviz

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

💼 Начало торгов акциями группы «Астра»
— 13 октября на Мосбирже начнутся торги акциями группы компаний «Астра» — разработчика отечественной операционной системы Astra Linux. Тикер — ASTR
— церемония начала торгов состоится в офисе Мосбиржи в 14:45 мск
— 12 октября был завершен сбор заявок на участие в IPO группы «Астра»
— по данным газеты «Коммерсантъ», к середине недели книга заявок в рамках IPO группы «Астра» была переподписана в 13 раз
— при этом заявки по большей части размещались по верхней границе ранее объявленного ценового диапазона от ₽300 до ₽333 за бумагу

🇷🇺 Российский рынок акций
— российский рынок акций открыл торги четверга гэпом вниз, потеряв 2,24%
— рынок снижался на фоне укрепления рубля после того, как президент Владимир Путин подписал указ, который обязывает ряд экспортеров продавать свою валютную выручку
— однако в течение дня индекс Мосбиржи отыграл большую часть потерь и закрылся снижением на 0,61%, на уровне 3 174,66 пункта
— в «БКС Мир Инвестиций» отмечают, что желание инвесторов воспользоваться относительно небольшой просадкой для активизации покупок — это «обнадеживающий сигнал, который увеличивает вероятность продолжения подъема»
— тем не менее «конкретно сегодня показать уверенный рост индексу будет сложно, более вероятен сценарий боковой динамики», считают в брокере
— эксперты указали на негативный внешний фон (повышенные геополитические риски для мировых рынков из-за ситуации на Ближнем Востоке) и возможную осторожность инвесторов перед выходными

📃 Отчетность банков США
— 13 октября в США официально стартует сезон отчетности. Свои результаты за третий квартал представят JPMorgan, Citigroup, Wells Fargo
— эксперты предупреждают, что высокие процентные ставки могли привести к резкому увеличению убытков по портфелям облигаций банков (доходности бондов растут при росте ключевой ставки, а значит их стоимость падает)
— кроме того, они могли оказать давление на финансирование, учитывая, что банкам приходится платить более высокие ставки по депозитам
— также отмечается, что из-за роста стоимости заимствований снизился спрос на кредиты. А банки откладывают больше средств на покрытие ожидаемых потерь по кредитам
— тем не менее, аналитики ожидают, что крупнейшие банки-кредиторы могут сообщить о более высоких прибылях за минувший квартал, в отличие от инвестиционных банков, которые все еще переживают спад
— в частности, консенсус LSEG (ранее Refinitiv) прогнозирует рост прибыли на акцию JPMorgan на 25% по сравнению с показателями годом ранее и падения прибыли Citigroup на 26%
— JPMorgan — крупнейший кредитор страны — «находится в лучшем положении» для того, чтобы справиться с более высокими ставками и может удивить рынки более сильными, чем ожидалось, результатами, уверены в Bank of America

📑 Корпоративные отчетности

До открытия рынка в США

— JPMorgan: ожидания по EPS — $3,89, выручка — $39,55 млрд
— UnitedHealth: ожидания по EPS — $6,33, выручка — $91,42 млрд
— Citigroup: ожидания по EPS — $1,24, выручка — $19,22 млрд
— Wells Fargo: ожидания по EPS — $1,24, выручка — $20,11 млрд
— BlackRock: ожидания по EPS — $8,55, выручка — $4,61 млрд

📝 Другие важные события
— США: официально стартует сезон отчетности
— Еврозона: промышленное производство, август — 12:00 мск
— США: индекс потребительского доверия Университета Мичигана — 17:00 мск

https://quote.ru/news/article/6528c2489a79471cd0961146

@selfinvestor

❗️Группа «Астра» в ходе IPO разместила акции по верхней границе ценового диапазона — ₽333 за бумагу. Об этом компания сообщила в пресс-релизе.

В результате по указанной цене рыночная капитализация компании оценивается в ₽69,9 млрд.

Совокупный спрос от инвесторов превысил предложение более чем в 20 раз по верхней границе ценового диапазона, а количество новых инвесторов в структуре акционерного капитала составило порядка 100 тысяч человек.

💬 «Небольшим заявкам розничных инвесторов была предоставлена приоритетная аллокация», — говорится в документе.

https://quote.ru/news/article/6527e4be9a7947936fc73a3c

@selfinvestor

🛢 Нефть впервые с 4 октября торгуется выше $89 за баррель.

💬 Поддержку ценам оказывает ужесточение санкций США на транспортировку российской нефти по цене выше установленного потолка в $60 за баррель, отметила аналитик «Велес Капитал» Елена Кожухова. «Статистика из Китая при этом показала увеличение импорт нефти в КНР в сентябре на 13,6% в годовом сопоставлении — позитивный сигнал», — указала она.

В начале недели баррель Brent в моменте подорожал на 5,22%, или на $4,4, до $89 за баррель. Котировки подскочили на фоне атаки ХАМАС на Израиль. В последующие котировки несколько снизились, однако в пятницу, 13 октября, вновь пошли вверх.

https://quote.ru/news/article/65251a489a7947b976e98926

@selfinvestor

Данные: Investing (15-минутный график)

🚀 Акции группы «Астра» (ASTR), создателя отечественной ОС Astra Linux, стартовали на Московской бирже с ростом! За первые минуты торгов их стоимость увеличилась на 40% и достигла ₽466,20 за акцию, свидетельствуют данные Tradingview и некоторых брокеров.

На данный момент торги начались с верхней планки на уровне ₽466,20 — это ситуация, когда в стакане нет продавцов, только покупатели. В стакане по акциям группы «Астра» на покупку заявлено более 2 млн лотов. Один лот равен одной акции.

https://quote.ru/news/article/6528f51c9a79470abe6c19cd

@selfinvestor

💻 Microsoft приобретает Activision Blizzard за $69 млрд

Microsoft завершил приобретение разработчика видеоигр Activision Blizzard за $69 млрд. Это самая крупная сделка в истории Microsoft за 48 лет, передаёт CNBC. Приобретение дает Microsoft доступ к таким игровым франшизам, как Call of Duty, Diablo и Warcraft. В прошлом финансовом году Activision заработал $7,5 млрд, что составляет небольшую часть от $212 млрд выручки Microsoft.

Сделка столкнулась с регулирующими ограничениями, и ее завершение было задержано. Изначально Microsoft планировала завершить сделку к концу июня 2023 года. Компания сделала уступки, чтобы удовлетворить европейских регуляторов, предоставив потребителям из Европейской экономической зоны бесплатные лицензии для потоковой передачи игр от Activision Blizzard.

К тому же Microsoft заключила договоры с своими консольными конкурентами, такими как Nintendo и Sony, обещая им доступ к играм серии Call of Duty на десять лет. Подобные соглашения были заключены и с поставщиками облачных игр, включая Boosteroid, Nvidia, Nware и Ubitus.

❗️FTC по-прежнему высказывает опасения относительно сделки, считая ее угрозой для конкуренции и заявила, что продолжает борьбу против соглашения Microsoft и Activision

@selfinvestor

📊 Сезон отчетности в США стартовал с хороших новостей: три крупнейших американских банка - JPMorgan, Wells Fargo и Citigroup - превзошли ожидания аналитиков по прибыли и доходам за третий квартал.

📈 Причиной такого успеха стали повышенные чистые процентные доходы, обусловленные высокими ставками в США. Подробнее о динамике финансовых показателей и текущем состоянии банковского сектора США в нашем материале ➡️ Результаты JPMorgan, Wells Fargo и Citigroup оказались лучше прогнозов

@selfinvestor

Сегодня пятница, а значит время подвести итоги недели на СПБ Бирже

💻 Техногигант Microsoft завершил сделку по приобретению Activision Blizzard за астрономические $69 млрд

💸 За последний квартал JPMorgan, Wells Fargo и Citigroup превзошли ожидания аналитиков, подтверждая стабильность финансового сектора

👗 Неспокойные времена для LVMH: акции бренда Louis Vuitton Moët Hennessy достигли своего низшего уровня с декабря 2022 года.

📉 Израильский шекель демонстрирует минимальное значение за почти 8 лет, тогда как турецкая лира обновила свой антирекорд.

🩴 Неудачный старт Birkenstock: на дебютных торгах акции известного немецкого производителя обуви Birkenstock оказались на 13% ниже первоначальной цены.

Подробнее про эти и другие события читайте👇
Топ-5 событий на СПБ Бирже: триумф Microsoft, обвал шекеля и лиры

@selfinvestor

💡 Аналитики «БКС Мир инвестиций» в четвертом квартале ожидают ослабления доллара и укрепления других валют. На фоне снижения доллара против основных валют, а также ожидаемой более жесткой монетарной политики ЕЦБ и Банка Японии евро и иена имеют наибольший потенциал укрепления к доллару.

💰 Эксперты ожидают, что курс рубля может возобновить укрепление. Однако из-за высокого уровня неопределенности из-за геополитики, сохраняется вероятность развития негативного сценария. В рамках этого прогноза рубль будет ослабевать по отношению к большинству мировых валют на протяжении 2024 года. Подробнее ➡️ В «БКС Мир инвестиций» назвали самые перспективные валюты до конца года

@selfinvestor

🇮🇷🇹🇷🇦🇷Рынки Ирана, Турции и Аргентины выросли кратно на фоне проблем в экономике. В Иране инвестиции стали массовым явлением благодаря приватизации, в Турции самый настоящий бум IPO, в Аргентине люди приходят на рынок, чтобы хоть как-то спастись от инфляции выше 100%.

🇷🇺Какой дорогой пойдет Россия: применит ли их опыт или наш путь будет уникальным? Ответ в колонке Марка Толмачева, руководителя направления департамента инвестиционно-корпоративного бизнеса «Цифра брокер».

Опыт Ирана, Турции, Аргентины 👉 Какой дорогой пойдет российский рынок

@selfinvestor