🗣 Приглашаем вас принять участие в опросе РБК об инвестициях и сбережениях. Мы хотим понять, как события последних полутора лет затронули эту сферу жизни наших читателей. Результаты будут опубликованы в материалах РБК, а также представлены на форуме «Capital Markets: Россия», который пройдёт 6 сентября.

👉 Пройти опрос РБК

@selfinvestor

⏺ Курс доллара опустился ниже ₽94

По состоянию на 07:21 по мск доллар торгуется на отметке ₽93,91, евро — ₽102,07.

https://quote.ru/news/article/64dda1229a794730af619920

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

💰 Рубль
— торговая сессия 16 августа завершилась заметным укреплением рубля
— это произошло на фоне сообщений СМИ о возможных действиях правительства для стабилизации ситуации на валютном рынке
— ряд СМИ сообщил о возможных переговорах Банка России и правительства с экспортёрами по стабилизации курса рубля.
— одна из рассматриваемых инициатив — обязательная продажа части валютной выручки.
— сегодня на открытии российская валюта продолжила укрепляться
— на момент 08:19 по мск доллар снизился на 1,07% до ₽93,64, а евро на 1,19% до ₽101,97
— на момент 9:10 по мск доллар перешёл в рост прибавляя 0,70% торгуясь на уровне ₽95,33, а евро прибавляет 0,52% торгуясь около ₽103,73
— рубль сегодня утром разнонаправлено торгуется на фоне сообщений о том, что власти всё же решили не вводить нормы по продаже экспортной выручки и ограничения на движение капитала,об этом информируют «Ведомости»
— по данным издания, правительству удалось достичь соглашения с экспортёрами о продаже валютных доходов
— выручку продавать в основном будет не нефтедобывающий сектор, который и так вынужден продавать большую часть экспортных доходов, поскольку половина их выручки – это налоги, сообщает источник издания «Ведомости»
— игнорировали возврат доходов в страну главным образом производители удобрений, пишет издание.
— перспектива активизации экспортеров на фоне готовности властей предпринимать действия для поддержания позиций рубля будет способствовать остыванию валютного рынкаm считают в ПСБ
— сценарий возобновления волны девальвации с повторным закреплением выше ₽100 сейчас выглядит маловероятным, сообщают в «БКС Мир Инвестиций»

🏦 Индекс Мосбиржи
— в прошедшую торговую сессию российский рынок акций испытал заметную коррекцию на фоне укрепления рубля
— это стало наибольшим внутридневным падением с октября 2022 года
— индекс Мосбиржи опустился на 3,19% до 3015,57 пункта по состоянию на 15:51 мск.
— к моменту закрытия торгов в среду индекс Мосбиржи уменьшил потери, завершив сессию со снижением на 2,11% на отметке 3049,46 пунктов.
— по индексу МосБиржи начала развиваться полноценная волна коррекции, считают в «БКС Мир Инвестиций»
— если вдруг индекс все-таки пойдет ниже 2960 пунктов, то далее коррекция продолжится к следующему ориентиру на 2880 пунктов, продолжает эксперт
— в акциях продолжается фиксация прибыли на фоне отступления рубля от локальных минимумов и ужесточения денежно-кредитных условий, сообщили ИК «Велес Капитал».

🚂 Globaltrans
— на внеочередном общем собрании акционеров компании Globaltrans большинством голосов было принято решение о начале процесса редомициляции компании с Кипра в свободную экономическую зону (СЭЗ) Abu Dhabi Global Market
— бумаги Globaltrans закрыли вчерашний день скромным приростом на 0,78% до ₽720,80 за акцию, свидетельствуют данные торгов
— c начала 2023 года котировки Globaltrans продемонстрировали рост около 170%, а с начала августа выросли более чем на 35%
— на заседании большинством голосов также была утверждена промежуточная отчетность компании за первое полугодие 2023 года.
— аналитики «БКС Мир Инвестиций» напомнили, что переезд в дружественную юрисдикцию не приведет автоматически к началу выплаты дивидендов, но даст возможность материнской компании получать деньги от российских дочерних обществ
— срок переезда может быть около полугода, добавил эксперт

https://quote.ru/news/article/64ddb0689a794756620f8195

@selfinvestor

💰Последний день для покупки акций под дивиденды
Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 16 августа

— 3M: дивиденды— $1,5. Дата выплаты — 12 сентября. Дивдоходность — 1,48%.
— Chevron: дивиденды — $1,51. Дата выплаты — 11 сентября. Дивдоходность — 0,95%.
— Raytheon Technologies: дивиденды — $0,605. Дата выплаты — 7 сентября. Дивдоходность — 0,72%.

📃 Корпоративные отчетности

До открытия рынка в США

— Walmart: ожидания: EPS — $1,68, выручка — $159,39 млрд

После закрытия рынка в США

— Applied Materials: ожидания: EPS — $1,74, выручка — $6,15 млрд
— Lumentum: ожидания: EPS — $0,55, выручка — $366,25 млн

📝 Другие важные события
— ЕС: данные по торговому балансу — 12:00 мск.
— США: данные по заявкам на пособие по безработице — 15:30 мск.
— США: Индекс деловой активности в производственном секторе ФРС Филадельфии — 15:30 мск.
— США: данные EIA по запасам нефти — 17:30 мск.

https://quote.ru/news/article/64ddb0689a794756620f8195

@selfinvestor

❗️ Курс доллара на Мосбирже упал ниже ₽93, евро - ниже ₽101

Курс доллара снизился на 2,23% до ₽92,55 к 13:02 мск, как показывают данные Московской биржи. С момента локального максимума 14 августа в ₽101,75, доллар потерял более ₽9.

Евро к 13:03 мск снизился на 2,49% до ₽100,63. Последний раз европейская валюта торговалась на текущем уровне 1 августа.

Больше информации о динамике валютного рынка можно найти по ссылке👇
https://quote.ru/news/article/64dde9059a7947b3943c08bb

@selfinvestor

«Газпромбанк Инвестиции» назвали самые популярные акции среди шортистов

💬 На первом месте в этом рейтинге остаются акции «Газпрома». Котировки компании по-прежнему далеки от максимумов 2022 года несмотря на то, что цена на газ в Европе в июле вновь превысила $480 на фоне ожиданий очередной волны жары и снижения ветрогенерации.

💬 На втором и третьем местах расположились два банка — ВТБ и «Сбер». ВТБ, который в своем отчете сообщил о рекордной чистой прибыли в ₽289,8 млрд, по-прежнему не собирается выплачивать дивиденды за 2022 и 2023 годы. Поэтому банк и оказался на втором месте по объему коротких позиций.

💬 На четвертой строчке — бумаги «Полюса». В середине июля золотодобытчик объявил о выкупе 29,99% своих акций компании на сумму ₽579,4 млрд. Цена одной акций в рамках выкупа — ₽14 200. Чтобы выкупить такой объем, «Полюсу» придется сильно увеличить долговую нагрузку, из-за чего существует вероятность, что компании придется отложить выплату дивидендов.

💬 Топ-5 замыкают акции «Татнефти». В июле нефтяная компания выплатила дивиденды за 2022 год, что послужило поводом для открытия коротких позиций. Однако бумаги «Татнефти» закрыли дивидендный гэп за две недели, а уже в середине августа совет директоров рекомендовал дивиденды за первое полугодие 2023 года в размере ₽27,54 на каждый тип акций.

https://quote.ru/news/article/64de05a89a794770f67c7fe9

@selfinvestor

Доходность мирового рынка облигаций выросла до максимума с 2008 года

📊 У Bloomberg есть индикатор, который рассчитывает доходность по облигациям разных стран. Накануне он показал доходность 3,3% — максимум с августа 2008 года.

Причина в «минутках», опубликованных ФРС. Чиновники американского регулятора допускают дальнейший рост ставки, если ситуация с инфляцией не улучшится.

🔁 В начале года все было совсем иначе. Цены на бонды росли, а доходность, наоборот, падала. Игроки надеялись на завершение цикла жесткой денежно-кредитной политики.

https://quote.ru/news/article/64de32469a79472b7c16b248

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🏦 Дивиденды банка «Санкт-Петербург»

— Накануне набсовет банка провел заседание, в повестке которого был вопрос о дивидендах за I полугодие 2023 года.
— По его итогам была выдана рекомендация выплатить ₽19,08 на одну обыкновенную бумагу и ₽0,22 на одну привилегированную.
— Доходность по цене закрытия четверга, 17 августа, составляет 6,48% для обыкновенных акций и 0,27% — для привилегированных.
— Последний день для покупки под дивиденды — 6 октября.
— Доходность объявленных выплат оказалась выше прогнозов аналитиков. Например, в БКС и ПСБ ожидали, что она составит 4-5% для обыкновенных бумаг.

💰 Курс рубля

— Накануне рубль продолжил умеренно укрепляться. В пятницу утром курс доллара показывает почти нейтральную динамику (+0,04%, до ₽93,81). Евро растет на 0,39%, до ₽102,06.
— Эксперт БКС Василий Карпунин отмечает, что у рынка сформировалось представление «четком потолке» в ₽100. С другой стороны сейчас идет поиск нового равновесного уровня.
— Среди экспертов есть мнение, что доллар может упасть к уровням ₽89-90. В ПСБ считают, что этому будет способствовать активизация экспортеров.

📊 Индекс Мосбиржи

— Индекс Мосбиржи вернулся к росту, накануне прибавив около 10 пунктов (до 3059,02 пункта).
— Это обусловлено активным восстановлением цен на нефть и интересом к подешевевшим акциям, считают аналитики УК «Первая». Также оптимизм связан с сильными отчетами отдельных компаний и рекомендациями по дивидендам.
— Аналитик «Велес Капитала» Елена Кожухова указала, что попытка индекса Мосбиржи закрепиться выше 3060 пунктов может означать в том числе завершение краткосрочной коррекции на рынке.

📃Корпоративные отчетности
— ЦИАН: финансовый отчет по МСФО за второй квартал 2023 года

До открытия рынка в США
— Deere & Company: финансовые результаты за второй квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $8,2, выручка — $14,12 млрд
— Vipshop: финансовые результаты за второй квартал 2023 год. Ожидания: EPS — ¥3,2, выручка — ¥27,8 млрд
— Xpeng: финансовые результаты за второй квартал 2023 год. Ожидания: EPS — ¥2,19, выручка — ¥5,06 млрд

📝Другие важные события
— «Артген» (бывший ИСКЧ): смена тикера на Мосбирже с ISKJ на ABIO
— Япония: базовый индекс потребительских цен в июле — 02:50 мск
— Еврозона: индекс потребительских цен в июле — 12:00 мск
— США: недельные данные по количеству активных буровых установок от Baker Hughes — 20:00 мск

https://quote.ru/news/article/64de46c89a794749dfda1df2

@selfinvestor

🏦 СПБ Биржа запустит торги паями 11 новых ETF 23 августа

Фонды ориентированы на индексы китайских компаний и отраслевые бенчмарки, государственные облигации развитых стран, а также природный газ. Шесть из них — маржинальные, то есть предлагают доходность, в два или три раза превышающую эталонный бенчмарк. Сделки с ними доступны только «квалам».

🔴KraneShares CSI China Internet ETF (тикер KWEB). Отслеживаемый индекс — CSI Overseas China Internet, который показывает динамику портфеля из 32 китайских компаний, чей основной бизнес связан с интернет-технологиями;

🔴iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Индекс — S&P Global Clean Energy, который показывает динамику 100 компаний из сферы возобновляемой энергетики;

🔴Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF (ASHR). Индекс — CSI 300, который показывает динамику «голубых фишек» материкового Китая;

🔴iShares International Treasury Bond ETF (IGOV). Индекс — FTSE World Government Bond Index — Developed Markets Capped (USD), который показывает динамику портфеля государственных облигаций 19 развитых стран, за исключением США;

🔴ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Индекс — Bloomberg Natural Gas Subindex, который отслеживает динамику цен на рынке природного газа. Это маржинальный ETF, коэффициент — 2х;

🔴Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X Shares (LABU). Индекс — S&P Biotechnology Select Industry, который показывает динамику портфеля из 152 компаний США, ведущих бизнес в сфере биотехнологий. Это маржинальный ETF, коэффициент — 3х;

🔴Direxion Daily FTSE China Bull 3X Shares (YINN). Индекс — FTSE China 50, в составе которого 50 крупнейших и наиболее ликвидных публичных китайских компаний с листингом на Гонконгской фондовой бирже. Это маржинальный ETF, коэффициент — 3х;

🔴iShares MSCI China A ETF (CNYA). Индекс — MSCI China A Inclusion, в который входят 542 компаний внутреннего рынка Китая (A-Share), которые торгуются на Шанхайской или Шэньчжэньской фондовой биржах;

🔴UltraPro Russell 2000 (URTY). Индекс — Russell 2000, в который входят американские компании малой капитализации. Это маржинальный ETF, коэффициент — 3х;

🔴Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL). Индекс — Dow Jones U.S. Select Home Construction, в который входят компании из сектора жилищного строительства. Это маржинальный ETF, коэффициент — 3х;

🔴Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X Shares (CHAU). Индекс — CSI 300. Это маржинальный ETF, коэффициент — 2х.

@selfinvestor

🤔 Акции ОАК взлетели на 37% в отсутствие корпоративных новостей

Цена акций Объединенной авиационной корпорации (ОАК) подскочила на 37,37%, до ₽1,1395 по состоянию на 10:37 мск, свидетельствуют данные торгов. Это значение стало максимальным за всю историю торгов бумагами ОАК.

Резкий рост акций ОАК произошел в отсутствие значимых корпоративных новостей. В четверг, 18 августа, генеральный директор корпорации Юрий Слюсарь заявил «РИА Новостям», что производство некоторых типов боевых самолетов с начала спецоперации увеличилось кратно и идет «драматичными темпами».

Акции ОАК относятся к третьему уровню листинга Московской биржи и подвержены высокой волатильности внутри дня. В июне 2023 года торговая площадка распространила действие дискретных аукционов на акции второго и третьего эшелонов (до этого процедура работала только в отношении бумаг из индекса Мосбиржи, фактически наиболее ликвидных инструментов).

👀 Forbes со ссылкой на пресс-службу Мосбиржи писал, что за первые две недели августа было проведено 122 дискретных аукциона. Для сравнения, в июне их было 38, а в июле — 57. «В первой половине августа зафиксированы массовые дестабилизации по ценным бумагам, они анализируются с целью выработки дополнительных мер», — отметили в пресс-службе площадки.

Подробнее читайте:
https://quote.ru/news/article/64df27859a79473ba5ae8f34

@selfinvestor

@selfinvestor