⏺Курс доллара потерял более ₽2 после публикации Bloomberg о том, что в России обсуждаются меры контроля за капиталом

Источники агентства рассказали, что сегодня на встрече правительства с экспортерами обсуждалась возможность продажи экспортной выручки. Однако никакого «прорыва» в этом вопросе достигнуто не было. Еще одно совещание может пройти на этой неделе, говорят собеседники Bloomberg.

@selfinvestor

💵 По итогам торгов 15 августа курс доллара снизился к закрытию предыдущей торговой сессии на 0,59%, до ₽97,09, курс евро — на 0,97%, до ₽106,02.

🗣 Скорее всего, рубль в ближайшее время стабилизируется в коридоре ₽95–100 за доллар, но к концу года вернется к ₽85, так как предложение валюты от экспортёров может увеличиться из-за роста объёмов российского экспорта, отмечают аналитики SberCIB.

🗣 В ИФК «Солид» ожидают поступления «нефтедолларов» в ближайшее время, что будет способствовать укреплению рубля. Аналитики прогнозируют достижение уровня ₽90 за доллар в ближайшие недели.

🗣 В «Ренессанс Капитале» считают, что без объявления дополнительных мер (валютные интервенции, возвращение обязательства о продаже экспортной выручки и др.) для естественного укрепления рубля может понадобиться несколько месяцев.

@selfinvestor

❓ ЦБ повысил ключевую ставку, но осталось много вопросов. Один из них: а что, если это не конец? В таком случае сгущаются тучи над облигациями, ведь им предстоит упасть еще сильнее.

С акциями тоже не все так просто. Сейчас ориентир по доходностям у лидеров дивидендного рынка составляет 10-13%. С такой высокой ключевой ставкой их преимущество фактически обнуляется.

ЦБ резко повысил ставку до 12% 👉 Как это повлияет на основные активы российского рынка

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🏦 Повышение ставки и курс рубля
— торговая сессия во вторник, 15 августа, была волатильной для валютного рынка
— сразу после того, как Банк России повысил ключевую ставку с 8,5% до 12%, рубль укрепился до ₽95,5 за доллар.
— однако вскоре на валютном рынке случился разворот, доллар превысил ₽99
— но к вечеру рубль вновь начал уверенно расти после сообщения Bloomberg о том, что совещании между правительством и экспортерами обсуждалась идея вернуть требование об обязательной продаже части валютной выручки.
— агентство уточнило, что окончательного решения еще не было принято
— «Интерфакс» со ссылкой на источники отметил, что в случае, если уже введенные меры не приведут к улучшению ситуации на рынке, базовым сценарием является возврат к продаже от 70% до 90% валютной выручки
— среди других возможных вариантов — запрет на выплату дивидендов и займов за рубеж, даже в рублях и в дружественные юрисдикции; запрет кредитования зарубежных трейдерских подразделений, а также запрет других сделок, которые можно классифицировать как вывод средств за границу
— кроме того, могут ограничить меры поддержки для экспортеров, которые уклоняются от, от возвращения выручки в Россию, а также новый налог на сверхдоходы, если компании-экспортеры будут недостаточно активно взаимодействовать для разрешения ситуации
— на этом фоне доллар завершил торги во вторник, 15 августа, на отметке в ₽97,09. что на 0,59% ниже уровня закрытия предыдущей сессии
— в среду, 16 августа, курс доллара по состоянию на 09:05 мск потерял еще 0,21% и составил ₽96,89

🏦 Индекс Мосбиржи
— для рынка акций прошедшая торговая сессия также была волатильной.
— по итогам основной сессии индекс Мосбиржи упал на 0,5%, до 3115,25 пункта.
— на вечерней сессии негативная динамика продолжилась.
— индекс IMOEX2, отражающий динамику как основной, так и вечерней сессии, достиг 3102 пунктов.
— по мнению экспертов из «БКС Мир Инвестиций», по индексу МосБиржи общая картина пока не меняется
— все еще есть риск чуть более глубокой коррекции в сторону диапазона 2960–3020 пунктов, предупреждают в БКС
— «индикатор Мосбиржи остается выше поддержки 3070 пунктов, в случае закрепления ниже которой можно будет говорить о рисках развития коррекции в район 2900 пунктов в рамках основного бычьего тренда», — спрогнозировали в «Велес Капитал»
— говоря о перспективах рынка, в телеграм-канале «Мои Инвестиции» указали на скромный потенциал роста, уточнив, что ситуация сильно отличается по секторам.
— для экспортеров ситуация остается благоприятной — рубль остается слабым, а темпы роста экономики для них нерелевантны, пояснили аналитики
— спрос на металлы сильно завязан на экономику Китая, где дела идут неважно, а для нефти большее значение имеет экономическая ситуация в развитых странах, где динамика спроса пока выглядит неплохо, заключили в «Моих Инвестициях»

https://quote.ru/news/article/64dc52949a79475d0cd0d030

@selfinvestor

🇷🇺 Отмена аукциона по размещению ОФЗ
— Минфин отметил аукцион по размещению ОФЗ, запланированный на среду, 16 августа
— «Минфин России в связи с возросшей волатильностью на финансовых рынках информирует о непроведении 16 августа 2023 года аукционов по размещению ОФЗ в целях содействия стабилизации рыночной ситуации», — говорится в сообщении ведомства
— цикл падения индекса российских государственных RGBI начался 28 июля
— после объявления ЦБ по ставке в течение получаса индекс упал на 0,76% и достиг отметки в 123,63 пункта — это минимум с апреля 2022 года.
— в «БКС Мир Инвестиций» объяснили, что участники рынка в течение последних недель ожидали повышения ключевой ставки.
— после решения ЦБ негативная динамика по RGBI продолжилась, так как рынок еще не успел заложить в доходности по облигациям столь значительный размер повышения процентной ставки
— «в результате повышения ключевой ставки кривая доходности ОФЗ практически превратилась в прямую, долгосрочные доходности немного снизились», — заметили в телеграм-канале «Мои Инвестиции»
— базовый сценарий аналитиков SberCIB не предполагает дальнейшего повышения доходностей по облигациям
— «скорее всего, доходности длинных выпусков смогут стабилизироваться на текущих уровнях и осенью перейдут к снижению», — полагают в SberCIB
— вместе с тем в «БКС Мир Инвестиций» указали, что восстановление индекса RGBI сдерживают ожидания дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики

💰Последний день для покупки акций под дивиденды
Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 15 августа.

— Bath & Body Works: дивиденды — $0,2. Дата выплаты — 1 сентября. Дивдоходность — 0,53%
— Phillips 66: дивиденды — $1,05. Дата выплаты — 1 сентября. Дивдоходность — 0,93%
— Amgen: дивиденды — $2,13. Дата выплаты — 8 сентября. Дивдоходность — 0,8%
— Macerich: дивиденды — $0,17. Дата выплаты — 8 сентября. Дивдоходность — 1,38%
— Moody’s: дивиденды — $0,77. Дата выплаты — 8 сентября. Дивдоходность — 0,23%
— Chevron: дивиденды — $1,51. Дата выплаты — 11 сентября. Дивдоходность — 0,95%

📃 Корпоративные отчетности

— QIWI: отчет по МСФО за второй квартал и первое полугодие

До открытия рынка в США

— JD com: ожидания: EPS — ¥4,92, выручка — ¥279,92 млрд

После закрытия рынка в США

— Cisco Systems: ожидания: PS — $1,06, выручка — $15,05 млрд

📝 Другие важные события
— Globaltrans: акционеры проголосуют по вопросу редомициляции с Кипра в свободную экономическую зону Абу Даби
— Россия: индекс потребительских цен за период с 8 по 14 августа
— Россия: промышленная инфляция в июле
— Великобритания: индекс потребительских це в июле — 09:00 мск
— Еврозона: ВВП во втором квартале — 12:00 мск
— США: данные по количеству выданных разрешений на строительство и количеству новостроек в июле в июле — 15:30 мск
— США: промышленное производство в июле — 16:15 мск
— США: недельные данные по запасам нефти от Управления энергетической информации (EIA) — 17:30 мск
— США: протокол последнего заседания ФРС по ставке — 21:00 мск

https://quote.ru/news/article/64dc52949a79475d0cd0d030

@selfinvestor

💰 На Мосбирже доллар открылся с понижением на 0,47%, стоимостью ₽96,63. Евро упал на 0,68%, до ₽105,3. К 11:27 мск доллар торгуется ₽96,99, а евро ₽106.

Вчера Банк России резко поднял ключевую ставку до 12% после того, как доллар достиг уровня в ₽100.

🗣 «Ключевые краткосрочные уровни для валютных пар (с долларом, евро и юанем - РБК) расположены у ₽93,85, ₽102,75 и ₽12,90 соответственно», — указывает в утреннем комментарии аналитик «Велес Капитала».

🗣 «Сегодня ждем, что курс доллара останется в диапазоне ₽95-100, но будет находиться под давлением. Вероятность отката в ближайшие дни к доллара к ₽90-93 мы по-прежнему оцениваем как весьма высокую, не исключаем ухода американской валюты «под» отметку ₽90 в случае запуска властями действенных мер по поддержке рубля и/или появления заметного навеса предложения валюты со стороны экспорта», — отметили в ПСБ.

Больше мнений и комментариев вы найдете по ссылке:
https://quote.ru/news/article/64dc7a919a794750d2e6eeab

@selfinvestor

🔄 «Цифра брокер» предусмотрел возможность вынужденной конвертации долларов

Это следует из обновленных версий договоров на обслуживание брокерских счетов и ведение ИИС. «Цифра брокер» дополнил раздел, включающий возможные ситуации, когда он имеет право совершать сделки без согласия клиента, следующим пунктом:

💬 «В случае наличия по состоянию на начало торговой сессии 30 августа 2023 года на брокерском счете клиента денежных средств в долларах США в сумме менее 10 долларов США, клиент поручает брокеру осуществить сделку продажи такого остатка денежных средств на организованных торгах ПАО «Московская биржа » путем заключения сделок с инструментами с кодами инструментов (по выбору брокера): USDRUB_TOM; USDRUB_TMS»

Также брокер оставляет за собой право проводить конвертацию долларовых остатков, не превышающих $10, каждое 10-е и 25-е число месяца. Если эти дни являются неторговыми, то инвесткомпания будет оценивать баланс на начало очередной торговой сессии. Аналогичная возможность была добавлена и для счетов в евро, только к ним будет применен порог не в 10 условных единиц, а в 100.

В конце июля «Цифра брокер» уже провел принудительную конвертацию. Тогда она коснулась остатков в евро, не превышающих €100.

https://quote.ru/news/article/64dc8ee19a79473066ae1642

@selfinvestor

🇨🇳 Кризис в секторе недвижимости Китая распространился на финансовую отрасль

Китайская Zhongrong International Trust пропустила платежи уже по десяткам своих инвестиционных продуктов, при этом у компании нет плана по скорейшему возмещению убытков своим клиентам, сообщает Bloomberg. Zhongrong International Trust — это дочерняя компания одной из крупнейших трастовых компаний Китая, которая управляет активами на $138 млрд и финансирует в том числе местный сектор недвижимости. Проблемы компании связаны как раз с инвестициями в эту отрасль.

🗣 Дело в том, что многие инвестиционные продукты трастов завязаны на проекты застройщиков, а сейчас сектор переживает нелегкие времени. По мнению эксперта «БКС Мир инвестиций» Никиты Покровского, разрастание проблем среди трастовых компаний из-за текущего положения на рынке недвижимости Китая было лишь вопросом времени.

Китайские власти уже создали целевую группу для изучения возможных последствий, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

🗣 Аналитики Bloomberg Economics пояснили, что опасность ситуации заключается в том, что проблемы в финансовой отрасли, вызванные кризисом в секторе недвижимости, негативно влияют на кредитование и рост экономики Китая. Это усугубляет спад в секторе недвижимости, который отражается на финансовой отрасли, и дальше по кругу.

Подробнее читайте:
https://quote.ru/news/article/64dc78bf9a79476cfe1acbc8

@selfinvestor

⏺ Курс доллара опустился ниже ₽95

По состоянию на 17:27 мск доллар находится на отметке ₽94,60, евро — ₽103,34.

🗣Неопределенность на валютном рынке в связи со слухами о возможном возобновлении обязательной продажи валютной выручки, а также повышение ставки ЦБ не придают уверенности инвесторам, многие фиксируют прибыль, отметили в «Тинькофф Инвестициях».

Ряд СМИ сообщил о возможных переговорах Банка России и правительства с экспортёрами относительно стабилизации курса рубля. Среди обсуждаемых мер рассматривается введение требования о продаже части валютной выручки.

🗣 «Перспектива активизации экспортеров на фоне готовности властей предпринимать действия для поддержания позиций рубля, на наш взгляд, будет способствовать остыванию валютного рынка», — полагает руководитель отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов.

График: TradingView

@selfinvestor