💰 Банк России в обзоре рисков финансовых рынков за июль 2023 года рассказал про ситуацию на валютном рынке. Вот главные тезисы:

▪️ Снижение сальдо внешней торговли оказывает давление на курс национальной валюты.

▪️ В июле рубль ослаб на 2,3% относительно доллара США.

▪️ Крупнейшие экспортеры сократили продажи валюты на 1,6%.

▪️ Структура валютного рынка меняется, доля юаня растет. Доля юаня на биржевом рынке выросла с 39,8% в июне до 44,0% в июле.

▪️ Во внешнеторговых операциях в июне доля юаня в экспорте осталась на уровне 25%, в импорте выросла до 34% (в мае – 25 и 31% соответственно).

▪️ Банки, не относящиеся к системно значимым, стали нетто-покупателями валюты. Объемы нетто-покупок данных кредитных организаций выросли в июле и составили ₽524 млрд (в июне – ₽400 млрд).

▪️ Также нетто-покупки иностранной валюты осуществляли нерезиденты из дружественных стран, суммарно за месяц они приобрели валюты на ₽89 млрд (в июне – ₽111 млрд).

▪️ Доля «токсичных» валют на биржевом валютном рынке снизилась до 54,4% (в июне – 58,8%)

@selfinvestor

🟡 Целевые цены по топ-5 акциям из народного портфеля Мосбиржи

🏦 Сбербанк. Текущая цена: ₽263,52
▪️«Тинькофф Инвестиции»: ₽296;
▪️«Алор Брокер»: ₽300;
▪️«Цифра Брокер»: ₽300

⛽️ «Газпром». Текущая цена: ₽172,10
▪️«Алор Брокер»: ₽150;
▪️«Синара»: ₽177;
▪️ПСБ: ₽180;

⛽️ ЛУКОЙЛ. Текущая цена: ₽6080
▪️«Синара»: ₽5740;
▪️«Алор Брокер»: ₽6800;
▪️«БКС Мир инвестиций»: ₽7700;

💿 «Норникель». Текущая цена: ₽16220
▪️«Алор Брокер»: ₽17 000;
▪️«Синара»: ₽17 000;
▪️Газпромбанк: ₽19 000;

⛽️ «Сургутнефтегаз» п.а.. Текущая цена: ₽49,26
▪️Газпромбанк: ₽30;
▪️«БКС Мир инвестиций»: ₽56;
▪️«Алор Брокер»: ₽80;

*текущие цены указаны по состоянию на 8 августа 19:00 мск

Подробнее читайте:
https://quote.ru/news/article/64d1fb6b9a794723336fccb4

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— российский рынок во вторник сумел отыграть потери начала дня и закрылся в символическом плюсе
— индекс Мосбиржи по итогам торгов прибавил 0,04%, составив 3085,31 пункта
— основным фактором поддержки стало дальнейшее ослабление рубля
— индекс Мосбиржи вышел в плюс после двух дней коррекции, в результате которых бенчмарк потерял чуть более 2%
— отскок пока не выглядит достаточно уверенным, чтобы с большой вероятностью говорить о завершении нисходящей коррекции, полагают в «БКС Мир Инвестиций»
— в ближайшее время индекс Мосбиржи может временно войти в фазу консолидации. При спокойном внешнем фоне котировки могут колебаться в пределах бокового коридора, например, с нижней границей около 2965–3020 пунктов и верхней на 3150–3200 пунктов, спрогнозировали в брокерской компании

💰 Российская валюта
— рубль дешевел с начала торгов 8 августа, ускорив нисходящую динамику во второй половине сессии
— в результате доллар в паре с российской валютой обновил максимум с 25 марта, достигнув ₽97,47. Евро закрылся на уровне ₽106,7075
— в «БКС Мир Инвестиций» объяснили слабость рубля избытком покупателей при дефиците продавцов валюты
— в брокере указали на аномальность ситуации на российском валютном рынке, так как ситуация в экономике значительно лучше, чем весной, «когда баррель Brent стоил $70, спред с российской смесью был выше 30%, а расходы бюджета были повышенные»
— «Ситуация аномальная и справедливый курс рубля по паритету, инфляции и ставкам видится значительно дороже текущих депрессивных значений на бирже», — пишет БКС
— «В сложившейся ситуации укрепить рубль поможет сокращение объемов импорта, чему посодействует дальнейшее повышение ключевой ставки ЦБ РФ», — полагают в ПСБ
— пока же в банке ждут стабилизации курса на уровне ₽95–100 за доллар и ₽13–14 за юань, однако указывают на сохранение рисков дальнейшего ослабления рубля
— во втором полугодии 2023-го курс может превысить отметку в ₽100 за доллар, считают в «Тинькофф Инвестициях»

💰Последний день для покупки акций под дивиденды

Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 8 августа

— Starbucks: дивиденды — $0,53. Дата выплаты — 25 августа. Дивдоходность — 0,53%
— Honeywell International: дивиденды — $1,03. Дата выплаты — 1 сентября. Дивдоходность — 0,55%
— Visa: дивиденды — $0,45. Дата выплаты — 1 сентября. Дивдоходность — 0,19%
— Walmart: дивиденды — $0,57. Дата выплаты — 5 сентября. Дивдоходность — 0,36%
— AstraZeneca: дивиденды — $0,455. Дата выплаты — 11 сентября. Дивдоходность — 0,65%
— Shell: дивиденды — $0,662. Дата выплаты — 18 сентября. Дивдоходность — 1,07%

📃 Корпоративные отчетности

До открытия рынка в США
— Sony: ожидания: EPS — $1,02, выручка — $17,63 млрд
— Roblox: ожидания: EPS — -$0,43, выручка — $785,4 млн
— Plug Power: ожидания: EPS — -$0,26, выручка — $236,71 млн

После закрытия рынка в США
— Walt Disney: ожидания: EPS — $0,99, выручка — $22,49 млрд
— Illumina: ожидания: EPS — $0,02, выручка — $1,16 млрд

📝 Другие важные события
— «Полюс»: 9 августа 17:00 мск — дедлайн на подачу заявок на выкуп акций
— Мосбиржа проведет делистинг ETF FinEx
— Минфин РФ проведет аукционы по размещению выпусков ОФЗ серий 26243 и 29024
— США: недельные данные по запасам нефти от Управление энергетической информации США (EIA) — 17:30 мск
— Россия: индекс потребительских цен, июль — 19:00 мск

https://quote.ru/news/article/64d312729a7947e315c3335b

@selfinvestor

🏦 Сбербанк отчитался за 7 месяцев 2023 года по РСБУ

▪️чистая прибыль за семь месяцев составила ₽858,2 млрд;
▪️показатель прибыли за июль — ₽130,4 млрд (в июне — ₽138,8 млрд);

▪️чистый процентный доход с начала года увеличился на 38,6%, до ₽1,258 трлн;
▪️комиссионные доходы выросли на 20,5%, до ₽385,6 млрд;

▪️число активных клиентов-физлиц достигло 170,3 млн (+0,9 млн с начала года, +0,1 млн за месяц)

@selfinvestor

⏺ Курс евро превысил отметку ₽107 на Московской бирже.

На 10:52 мск европейская валюта торговалась на уровне ₽107,0975. Это максимум с 24 марта 2022 года.

Данные: TradingView

@selfinvestor

💵 Аналитики инвестбанка «Синара» спрогнозировали падение курса доллара на ₽7

В инвестбанке ожидают, что в третьем квартале рубль укрепится до ₽90 за доллар. Сейчас американская валюта стоит на Мосбирже дороже ₽97.

«С учетом подорожавшей нефти репатриация экспортерами валютной выручки во второй половине 2023 года пройдет в большем масштабе. Кроме того, довольно высокие цены на нефть окажут положительное влияние на валютную ликвидность , что позволит рублю укрепиться с текущих уровней», — отметили эксперты.

https://quote.ru/news/article/64d23b139a79471027206cb8

@selfinvestor

🩺 Бумаги «Мать и дитя» взлетели на 7% на планах «переезда» в Россию

Бумаги сети клиник «Мать и дитя» (MD Medical) выросли на 6,86% — до ₽754,4 за штуку — на торгах Московской биржи по состоянию на 15:06 мск.

Котировки резко выросли на новости о том, что совет директоров компании созывает внеочередное общее собрание акционеров, на которое будет вынесен вопрос о редомициляции.

🗣 «Компания приступает к исключению из реестра регистратора компаний на Кипре и переносу своего зарегистрированного офиса в специальный административный район острова Октябрьский, Калининградская область, Российская Федерация («САР»)», — говорится в сообщении компании.

Согласно документу, компания планирует продолжить свою деятельность в САР под именем «Международная Компания Публичное Акционерное Общество «МД Медикал Груп Инвестментс». Деятельность компании не изменится. Головной офис будет создан на новом месте через 4-9 месяцев после принятия решения о редомициляции.

Собрание акционеров назначено на 31 августа текущего года.

@selfinvestor

⏺ Курс доллара на Мосбирже впервые с весны 2022 года поднялся выше ₽98

🗣 Фундаментальные причины ослабления рубля — сезонное снижение сальдо текущего счета платежного баланса России и отсутствие словесных интервенций в защиту рубля со стороны властей, полагает аналитик «Финама» Максим Пухов.

🗣 «Постепенно накапливаются факторы, которые могут повлиять на укрепление рубля, но на динамике котировок рубля это пока не отражается. В случае появления на рынке продавцов валюты эти факторы могут быть реализованы, и коррекция достигнет отметки ₽90–92», — спрогнозировал Пухов.

Данные: TradingView

@selfinvestor

📺 В этом выпуске «Индекса недели» обсудим неустойчивость рубля: куда движется наша валюта — к отметке в 100 или к укреплению? Разберёмся в росте индекса Мосбиржи после падения на 5%: это лишь коррекция или начало большого взлёта? Ответим на вопросы о исчезновении ETF FinEx с Мосбиржи и переезде Polymetal в Казахстан. Исследуем мотивы X5 Group, подавшей на регистрацию проспект своих GDR. Разбираемся с экспертами!

👉 Смотреть на YouTube

@selfinvestor

❕ Сегодня Центробанк сообщил, что останавливает закупки валюты в рамках бюджетного правила

При этом регулятор подчеркнул, что продолжит проводить операции по продаже иностранной валюты, связанные с использованием средств из ФНБ в первом полугодии 2023 года (ЦБ называет их «зеркалированием» прошлых расходов из ФНБ). Их объем составит ₽2,3 млрд в день.

Как остановка закупки валюты отразится на рубле?

🗣 Хотя озвученные меры не столь существенны, они указывают на обеспокоенность регулятора курсовой динамикой, считают аналитики ПСБ. Это значит, что при дальнейшем ослаблении рубля можно ожидать новые меры по стабилизации ситуации на валютном рынке. При этом ситуация вряд ли изменится кардинально, отмечают эксперты. ПСБ прогнозирует на ближайшие полгода ₽95-100 за американскую валюту.

🗣 В «Локо-Инвест» считают, что наблюдаемое после решения ЦБ укрепление рубля может быть использовано покупателями как возможность купить валюту дешевле. Базовый прогноз экспертов «Локо-Инвест» до конца года остается ₽85-95 за доллар, но они не исключают взятие отметки в ₽100 в обозримой перспективе.

@selfinvestor