✍🏻 На что обратить внимание сегодня

💰 Российская валюта
— рубль продолжает бить антирекорды с весы 2022 года
— вчера 9 августа курс доллара преодолел отметку в ₽98
— курс евро торговался выше отметки ₽107
— европейская валюта не поднималась так высоко также с конца марта прошлого года
— сегодня на открытие торгов доллар торгуется около ₽97, а евро ₽106,76, по состоянию на 09:15.
— вчера Центробанк сообщил, что останавливает закупки валюты в рамках бюджетного правила
— при этом регулятор подчеркнул, что продолжит проводить операции по продаже иностранной валюты, связанные с использованием средств из ФНБ в первом полугодии 2023 года
— их объем составит ₽2,3 млрд в день
— хотя озвученные меры не столь существенны, они указывают на обеспокоенность регулятора курсовой динамикой, считают аналитики ПСБ
— ситуация вряд ли изменится кардинально, отмечают эксперты и прогнозируют на ближайшие полгода ₽95-100 за американскую валюту
— рублю не помогает и рост цен на нефть
Вчера стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE выросла на 1,01%, до $87,04 за баррель
— в «БКС Мир инвестиций» считают, что рост цен на нефть не оказывает ярко выраженного положительного влияния на рубль
— теперь основной акцент делают импортеры и экспортеры, ориентируясь на свои текущие потребности и внешнеторговый баланс, полагают аналитики «БКС Мир инвестиций»
— они также отмечают, что дополнительным фактором, в значительной степени определяющим спрос на инвалюту, остаются операции, связанные с выходом нерезидентов из активов в РФ, а также вывод денежных средств российскими лицами за границу

💨 Рост цен на газ
— вчера стоимость сентябрьского фьючерса на природный газ на хабе TTF в Нидерландах взлетела на 31,7%, до €40,9 за 1 МВт·ч, или $471,7 за 1 тыс. куб. м
— рост европейских фьючерсов на природный газ является следствием опасений по поводу сокращения поставок сжиженного природного газа (СПГ)
— Bloomberg сообщает о сокращении притока газа на крупный экспортный терминал в США
— кроме того, есть риск, что осенью поставки СПГ будут перенаправлены из Европы в Азию, где цены на газ выше, отмечает издание Trading Economics.
— эти опасения перевешивают даже то, что запасы газа в европейских хранилищах находятся на рекордных уровнях и достигли 87,72%
— годом ранее хранилища были заполнены всего на 72%.
— издание Financial Times отмечает, что рост был вызван сообщениями о том, что рабочие важных заводов СПГ в Австралии планируют забастовку в борьбе за более высокую заработную плату и лучшую условия труда, при этом колебания рынка усугубляются тем, что некоторые трейдеры закрывают ставки на падение цен на газ.
— биржевые цены на газ в Европе растут из-за ожидания жаркой погоды на территории ЕС, полагают в «БКС Мир инвестиций»
— аналитики также отмечают, что ожидается снижение скорости ветра, что сократит объем выработки со стороны ветряных электростанций

🩺 Взлёт бумаг «Мать и дитя»
— бумаги сети клиник «Мать и дитя» (MD Medical) вчера росли на 6,86%
— котировки резко поднялись на новости о том, что совет директоров компании созывает внеочередное общее собрание акционеров, на которое будет вынесен вопрос о редомициляции
— в инвестбанке «Синара» отметили, что MD Medical Group удавалось выплачивать своим акционерам дивиденды и в прошлом году, несмотря на инфраструктурные ограничения
— вместе с тем редомициляция в РФ может упростить этот процесс и повысит вероятность продолжения выплат, продолжили эксперты
— в инвестбанке рассматривают новость как положительную

📃 Корпоративные отчетности

— Распадская: опубликует финансовые результаты по МСФО за I полугодие 2023 г.

До открытия рынка в США
— Ralph Lauren: ожидания: EPS — $2,13, выручка — $1,48 млрд

📝 Другие важные события
— Ежемесячный отчет ОПЕК — 14:00 мск
— США: данные по инфляции (CPI) за июль — 15:30 мск.
— США: заявки на пособие по безработице — 15:30 мск.
— США: запасы нефти EIA — 17:30 мск.

https://quote.ru/news/article/64d463ed9a7947cda4b2b168

@selfinvestor

🛢 Цена нефти Brent второй день подряд торгуется возле уровня $88 за баррель

Сегодня стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE выросла на до $88,06 за баррель, свидетельствуют данные площадки на 10:27 мск. Выше отметки $88 стоимость барреля Brent поднялась впервые более чем за полгода.

🗣 «Мы ожидаем, что сокращение добычи в сочетании с ростом спроса приведет к снижению мировых запасов нефти и окажет повышательное давление на цены на нефть до конца текущего года. Средняя цена нефти марки Brent, согласно нашему прогнозу, составит $86 за баррель во второй половине 2023 года, в ноябре и декабре достигнет $88 за баррель и останется около этого уровня в первом квартале 2024 года», — полагают в EIA.

🗣 В SberCIB сообщили, что рынок опасается сокращения предложения из-за геополитических рисков, несмотря на то что запасы нефти в США за неделю выросли сильнее, чем ожидалось.

🗣 Рынок ставит на сохранение сильного спроса и дефицит поставок, считают в «БКС Мир инвестиций». Потенциал для роста еще есть, но уже сейчас продавцы могут постепенно наращивать свою активность, сдерживая восходящие импульсы, отметили эксперты.

https://quote.ru/news/article/64d491269a79471c19db3a9e

@selfinvestor

🏦 Акции ВТБ выросли на примерно 4% после сообщения о том, что Путин одобрил идею правительства передать ВТБ контрольный пакет акций Объединенной судостроительной корпорации.

@selfinvestor

🇺🇸 По итогам июля индекс потребительских цен (CPI) в США составил 3,2% в годовом исчислении. Аналитики прогнозировали 3,3%. Месяцем ранее CPI был на уровне 3%.

В месячном исчислении инфляция в США выросла на 0,2%, что совпало с ожиданиями.

Число заявок на пособие по безработице в США за минувшую неделю составило 248 тысяч. Данные превысили ожидания (230 тыс.) и предыдущий показатель (227 тыс.).

#selfinvestor

🍏 «Магнит» провел выкуп акций у инвесторов-нерезидентов на ₽37,4 млрд — это бумаги, которые хранились в НРД

«В общей сложности у акционеров, которые владели акциями через российскую депозитарную и расчетную инфраструктуру, на дату настоящей публикации было приобретено 16 910 664,8 акций, что составляет около 16,6% от всех выпущенных и находящихся в обращении акций. Общий объем средств, направленных в рамках тендерного предложения акционерам, которые владели акциями через российскую депозитарную и расчетную инфраструктуру, эквивалентен приблизительно ₽37,4 млрд по цене приобретения», — следует из сообщения компании.

Ранее компания заявляла, что получила от нерезидентов заявки на продажу 21,5% акций. Источник РБК пояснил, что все заявители дали команды на перевод акций на компанию. 16,6% — это акции, которые были в НРД и уже перешли компании, остальные — около 5% — находятся в инфраструктуре Euroclear, расчеты по ним продолжаются. После завершения этих расчетов будет сделано отдельное объявление.

Источник РБК добавил, что компания выполнила все обязательства по оплате акций, использовав тот объем валюты, который был у нее на руках еще на момент объявления тендерного предложения.

https://quote.ru/news/article/64d4bc039a79476d622b97af

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🏦 Акции ВТБ
— по итогам торгов в четверг, 10 августа, акции ВТБ подскочили на 7,55%, до ₽0,02855
— в результате акции стали лидером роста в составе индекса Мосбиржи
— на рынке стали скупать бумаги после того, как президент России Владимир Путин поддержал передачу пакета акций Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) в доверительное управление ВТБ сроком на пять лет
— ОСК — это крупнейшая в России судостроительная компания, 100% ее акций находится в собственности государства.
— менять структуру собственности из-за передачи в управление банка ОСК не будет
— «И хотя в целом взгляд на акции ВТБ остается умеренно положительным на среднесрочном горизонте, все-таки событие с временной передачей в управление ОСК едва ли тянет на столь существенную переоценку бумаг банка», — полагают в «БКС Мир Инвестиций»
— эксперты указали, что техническая картина в акциях ВТБ выглядит сильно — ближайшие ориентиры и значимые уровни сопротивления находятся в области ₽0,0304–0,0306, что на 6,4–7,2% выше текущих значений

🍏 Выкуп «Магнита»
— «Магнит» объявил о завершении выкупа акций у иностранных держателей, которые владели бумагами через НРД.
— в общей сложности было выкуплено 16,6% акций в обращении на сумму ₽37,4 млрд
— расчеты по акциям в Euroclear (около 5% акций в обращении) еще ведутся, об их завершении компания отчитается отдельно.
— ранее ретйелер сообщал, что к выкупу было предъявлено 21,5% акций
— при этом «Магнит» был готов приобрести почти 30% своих акций
— компания заявила, что может в будущем провести дополнительный выкуп акций у нерезидентов
— цена сделки — ₽2215 за акцию — в таком случае останется прежней
— по итогам торгов 10 августа акции компании выросли на 1,98%, до ₽5718
— всего после объявления о планах выкупить доли иностранцев котировки выросли примерно на 26%

🛢 Цены на нефть
— в четверг, 10 августа, стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE впервые с 27 января 2023 года поднялась выше $88 за баррель
— но затем на рынке случился разворот — по итогам торгов котировки упали на 1,32%, до $86,4 за баррель
— на торгах в пятницу, 11 августа, цены на нефть в моменте упали еще на 0,17%, до $86,26 за баррель
— «нефтяные рынки, возможно, перекуплены после многонедельного ралли, хотя сокращение добычи ОПЕК+ и улучшение прогнозов спроса остаются «бычьими» факторами», — цитирует Reuters рыночного аналитика CMC Markets Тину Тенг
— среди негативных факторов для цен на нефть Тенг назвала более медленное восстановление китайской экономики и укрепление доллара США на мировом рынке
— в своем ежемесячном отчете ОПЕК спрогнозировала, что мировой спрос на нефть вырастет в 2023 году на 2,44 млн баррелей в сутки, а в 2024 года — еще на 2,25 млн баррелей в сутки
— отчет не содержит каких-либо значительных изменений в прогнозах, отметил аналитики «Велес Капитала»
— по мнению аналитиков УК «Первая», позитивный фон для продолжения роста нефти сохраняется
— эксперты указали, что ОПЕК по-прежнему поддерживает нефтяные цены
— кроме того, данные о замедлении инфляции в США снижают риски перехода мировой экономики в рецессию.
— это, как следствие, ведет к сохранению высокого спроса на нефть, заключили эксперты УК «Первая»

https://quote.ru/news/article/64d531979a79471a9e808e48

@selfinvestor

💰Последний день для покупки акций под дивиденды
Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 10 августа.

— ТГК-14: дивиденды — ₽0,00044184377760507. Дата выплаты — 28 августа. Дивдоходность — 2,08%
— Welltower: дивиденды — $0,61. Дата выплаты — 23 августа. Дивдоходность — 0,72%
— Kroger: дивиденды — $0,29. Дата выплаты — 1 сентября. Дивдоходность — 0,59%
— Eli Lilly: дивиденды — $1,13. Дата выплаты — 8 сентября. Дивдоходность — 0,22%

📃Корпоративные отчетности
— «Русал»: финансовые результаты по МСФО за первое полугодие 2023 года

📝 Другие важные события
— Россия: предварительные данные по ВВП во втором квартале — 19:00 мск
— МЭА: ежемесячный отчет по рынку нефти — 11:00 мск
— Великобритания: ВВП в июне и втором квартале — 09:00 мск
— США: индекс цен производителей в июле — 15:30 мск
— США: предварительные данные по индексу потребительского доверия Университета Мичигана в августе — 17:00 мск
— США: недельные данные по количеству активных буровых установок от Baker Hughes — 20:00 мск

https://quote.ru/news/article/64d531979a79471a9e808e48

@selfinvestor