Главное о рынке прямо сейчас

💵 Курс доллара упал ниже 90 руб.

💶 Курс евро упал ниже 99 руб.

🏦 Сбербанк опубликовал результаты по российским стандартам бухучета за I полугодие — чистая прибыль составила 727,8 млрд руб.

В марте глава «Сбера» Герман Греф допустил, что чистая прибыль банка по итогам 2023 года может вернуться к докризисным значениям. В 2020-ом показатель составил ₽760,3 млрд по МСФО, а в 2021-ом — ₽1,25 трлн по МСФО.

«Наверное, цифры будут близки к тому, что мы зарабатывали до кризиса. Во всяком случае мы на это надеемся. Хотя мы живем в такое время, что всегда нужно делать оговорки, и, конечно, все будет зависеть от ситуации в экономике в целом», — отметил Греф.

@selfinvestor

⚡️СПБ Биржа наcтроила цепочку безопасного хранения для активов Гонконга

СПБ Биржа на днях сообщила, что 12 июля запустит торги ETF-ами на активы Гонконга. В том пресс-релизе также говорилось, что хранение этих ETF организовано с использованием «цепочки дружественных международных депозитариев».

«РБК Инвестиции» заинтересовались этой формулировкой и направили запрос торговой площадке, значит ли это, что она настроила безопасную инфраструктуру для хранения активов Гонконга? Ответ вам понравится:

💬 «Для хранения и расчетов по ценным бумагам таких ETF впервые будет использоваться цепочка дружественных международных депозитариев. Другие гонконгские инструменты планируется перевести на выстроенную инфраструктуру до конца года», — пояснил нам представитель СПБ Биржи.

https://quote.ru/news/article/64ad2d6a9a794723b0285d19

@selfinvestor

💰 Аналитики Альфа-Банка назвали акции с потенциально высокой дивдоходностью

По итогам 2023 года компании из подборки могут выплатить дивиденды с доходностью от 9%, следует из сообщения на сайте подразделения банка по обслуживанию состоятельных клиентов.

▪️ «Сургутнефтегаз» (па). Дивдоходность — 24,96%;
▪️ «Магнит». Дивдоходность — 20,77%;
▪️ ЛУКОЙЛ. Дивдоходность — 16,56%;
▪️ «Белуга Групп». Дивдоходность — 14,23%;
▪️ Банк «Санкт-Петербург» (оа). Дивдоходность — 14,15%;
▪️ Сбербанк (оа). Дивдоходность — 12,47%;
▪️ «Россети Московский регион». Дивдоходность — 12%;
▪️ «Транснефть». Дивдоходность — 11,91%;
▪️ МТС. Дивдоходность — 11,35%;
▪️ «Россети Ленэнерго» (па). Дивдоходность — 10,81%;
▪️ «Газпром нефть». Дивдоходность — 10,49%;
▪️ «Роснефть». Дивдоходность — 10,26%;
▪️ АЛРОСА. Дивдоходность — 9,31%.

👀 Дивдоходность представлена с учетом цены закрытия торгов 10 июля

Подробнее по ссылке:

https://quote.ru/news/article/64ad33cb9a794742f03fd8eb

@selfinvestor

✨ Власти предложили сохранить налоговую льготу после конвертации расписок

Держателям акций, полученных после автоматической конвертации депозитарных расписок, могут упростить доступ к налоговом льготам за долгосрочное владение бумагами. Правительство предложило отсчитывать необходимый для льготы срок владения активом с момента покупки расписок, передает «Интерфакс» со ссылкой на поправки ко второму чтению законопроекта об изменениях в Налоговый кодекс.

✔️ Поправки, предложенные правительством, позволяют инвесторам претендовать на льготу в случае, если они владели расписками и полученными после их конвертации акциями в общей сложностей не менее трех лет.

В августе 2022 года началась автоматическая конвертация депозитарных расписок, учитываемых в российских депозитариях, в акции. Национальный расчетный депозитарий (НРД, входит в группу Мосбиржи) осуществил автоматическую конвертацию 36 выпусков депозитарных расписок в обыкновенные и привилегированные акции.

Подробнее по ссылке:

https://quote.ru/news/article/64ad86a99a79474c5061617e

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🛢 Цены на нефть
— котировки Brent по итогам торгов вторника прибавили 2,2%, достигнув $79,4 за баррель
— поддержку рынку оказал слабый доллар (индекс DXY снижается пятый день подряд), а также позитивные прогнозы в отчете Минэнерго США Short-Term Energy Outlook
— аналитики Минэнерго повысили прогноз по мировому потреблению в 2023 году на 150 тыс. барр. в сутки
— в ведомстве также ожидают дефицита на рынке нефти в 1 млн барр. в сутки в третьем квартале 2023 года (предыдущий прогноз 0,2 млн) и 0,4 млн барр. в сутки в четвертом квартале
— в «БКС Мир Инвестиций» отмечают, что на рынке нефти формируется солидный импульс роста, который может привести котировки к уровням $87–89 за баррель
— сегодня настроения игроков на рынке нефти будут определять данные по инфляции в США, полагают в ПСБ
— «Если инфляция вырастет (консенсус пока предполагает снижение), то не избежать продолжения роста ставок. Это может вернуть цены на нефть к $72 за барр.», — считают в банке

📁 Гонконгские ETF на СПБ Бирже
— СПБ Биржа 12 июля запустит торги бумагами восьми ETF Гонконга, которые будут доступны неквалифицированным инвесторам
— торги и расчеты по шести фондам будут проводиться в гонконгских долларах и китайских юанях, по двум оставшимся — только в гонконгских долларах
— ETF станут первыми инвестиционными инструментами, хранение и расчеты по которым будут проводиться с использованием цепочки дружественных международных депозитариев
— гербовый сбор (stamp duty; налог, взимаемый при заключении сделок с ценными бумагами на Гонконгской фондовой бирже) на торги гонконгскими ETF не распространяется

🕹 Сделка Microsoft — Activision Blizzard
— суд в США отклонил ходатайство Федеральной торговой комиссии (FTC) о предварительном судебном запрете, запрещающем Microsoft приобретать производителя видеоигр Activision Blizzard
— судья посчитала, что FTC не смогла представить убедительных доказательств, что объединение Microsoft с Activision нанесет ущерб конкуренции в сфере игр
— решение судьи дает возможность Microsoft и Activision в США закрыть сделку до 18 июля — крайнего срока, установленного при объявлении о сделке
— вскоре после постановления американского суда Управление по конкуренции и рынкам Великобритании (CMA) заявило, что готово рассмотреть предложения Microsoft по урегулированию антимонопольных проблем в Великобритании, предполагая, что обе стороны могут прийти к соглашению
— в апреле CMA заблокировало сделку
— акции Activision Blizzard на этих новостях выросли на 10%

https://quote.ru/news/article/64ae397f9a79471e74f57c37

💰Последний день для покупки акций под дивиденды
Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 11 июля

— «Башинформсвязь», привилегированные акции: дивиденды — ₽0,033. Дата выплаты — 28 июля. Дивдоходность — 0,3%
— Freeport-McMoran: дивиденды — $0,075. Дата выплаты — 1 августа. Дивдоходность — 0,19%
— Abbott Labs: дивиденды — $0,51. Дата выплаты — 15 августа. Дивдоходность — 5,8%
— AbbVie: дивиденды — $1,48. Дата выплаты — 15 августа. Дивдоходность — 1,09%

📝 Другие важные события
— Саммит НАТО, второй день.
— Amazon Prime Day — распродажи, второй день.
— США: индекс потребительских цен, июнь — 15:30 мск.
— США: базовый индекс потребительских цен, июнь — 15:30 мск.
— США: недельные данные по запасам нефти от Управления энергетической информации США (EIA) — 17:30 мск.
— Россия: индекс потребительских цен, июнь — 19:00 мск.
— США: Бежевая книга ФРС — 21:00 мск

https://quote.ru/news/article/64ae262b9a79470703654e33

@selfinvestor

#открытие_рф

Растем дальше.

🗣«Основной баланс сил все еще остается на стороне покупателей», — отметила аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова. Однако рынок переходит к полугодовым дивидендным ожиданиям, которые могут быть актуальны лишь по некоторым компаниям, что может ограничивать силу потенциального роста в ближайшие недели, предупредила эксперт.

Данные: TradingView

@selfinvestor

⚖️ Управляющая компания «Первая» подала иск к Euroclear на ₽185 млрд

Из картотеки Арбитражного суда города Москвы следует, что претензия была подана 11 июля к Euroclear Bank. Ее сумма — ₽184,8 млрд. В качестве третьих лиц указаны НРД, Райффайзенбанк и специализированный депозитарий «Инфинитум». Другие подробности дела пока не указаны.

🗣«Мы стараемся использовать все возможности, чтобы защитить законные права и интересы наших клиентов», — сообщили «РБК Инвестициям» в пресс-службе УК.

Ранее Арбитражный суд Москвы зарегистрировал первый иск физического лица на территории России к Euroclear. Также известен случай банка «Санкт-Петербург», который через российский суд оспорил блокировку активов. На основе этого регулятор Бельгии выдал кредитной организации лицензию на разморозку.

https://quote.ru/news/article/64ae58c79a79473b038e045b

@selfinvestor

💼 В JPMorgan назвали FOMO основной причиной роста рынка акций США.

Страх упустить возможность поучаствовать в росте (FOMO) заставляет людей инвестировать в фондовый рынок, отмечает главный стратег по глобальным рынкам JPMorgan Марко Коланович. Однако рынок США уже сильно переоценен, и инвесторы будут разочарованы, когда экономика США продемонстрирует признаки замедления, предупреждает он.

Коланович ожидает, что рецессия в экономике США будет в IV квартале 2023 года или, самое позднее, в I квартале 2024 года. Если экономическая активность ослабнет во втором полугодии, акции вряд ли смогут это проигнорировать, учитывая, что сейчас рынок полагает, что рецессии не будет или произойдет мягкая посадка.

В JPMorgan ожидают, что индекс S&P 500 завершит год на уровне 4200 пунктов, что на 5,3% ниже текущих уровней.

https://quote.ru/news/article/64ae5e149a794705fa947389

@selfinvestor

🍏 В сделке «Магнита» по выкупу акций у иностранных держателей новый виток — компания расширила предложение на тех нерезидентов, которые владеют бумагами через Euroclear.

В тендерном предложении говорится, что решение было принято, в том числе в связи с возобновлением расчетов по акциям «Магнита» в Euroclear.

В конце июня «РБК Инвестиции» узнали, что Euroclear возобновил расчеты по некоторым локальным акциям российских неподсанкционных компаний, среди которых был и «Магнит». Речь идет о расчетах именно во внешнем периметре.

Тогда же мы опубликовали полный список таких бумаг в отдельном файле 👉 Полный список бумаг от Euroclear (на 26.06.2023)

Данные: TradingView

@selfinvestor

🇺🇸 Фондовый рынок США открылся ростом, так как инфляция отступает. S&P 500 вырос на 0,86%, а Nasdaq 100 на 1,11%

По итогам июня индекс потребительских цен (CPI) в США составил 3% в годовом исчислении, что стало минимум с марта 2021 года. Аналитики, опрошенные агентством, прогнозировали 3,1%. В мае CPI был на уровне 4%. В месячном исчислении инфляция в США выросла на 0,2% вместо ожидаемых 0,3%.

Удивительно хорошего отчета, вероятно, недостаточно, чтобы помешать Федеральной резервной системе повысить процентные ставки в этом месяце, сообщают в Bloomberg Economics.

«Стрелка инфляции может указывать в правильном направлении, но ФРС ясно дала понять, что они считают, что риски слишком голубиной позиции перевешивают риски ястребиной позиции», — отметили в Morgan Stanley.

@selfinvestor

Данные: Finviz

🧐 ЦБ подвел итоги тестирования по сложным инструментам — за полтора года 2/3 инвесторов провалили экзамен

Банк России запустил систему тестирования инвесторов на знание сложных инструментов 1 октября 2021 года. С момента запуска в течение полутора лет в ней поучаствовали 7,5 млн человек, причем только 2,4 млн сдали тесты успешно, сообщает регулятор.

🔴С октября 2021 года по сентябрь 2022-го с тестами справились 31,3% инвесторов (1,92 млн человек);

🔴С октября 2022 года по март 2023-го — 37,4% инвесторов (0,51 млн человек).

ЦБ отмечает, что основная масса инвесторов проходила тестирование вскоре после введения этой процедуры. Доля инвесторов, верно ответивших на вопросы с первого раза, держится на уровне 55%, а сдающих с трех или более попыток — понизилась с 30% в первый год тестирования до 25% в последующие полгода.

С октября 2022 года по март 2023-его инвесторы чаще всего сдавали тесты по акциям вне котировальных списков, сделкам с плечом, облигациям с рейтингом ниже установленного и структурным облигациям.

@selfinvestor

✖️ Ненаступление рецессии в США назвали главным риском для фондового рынка

Рынки готовятся к рецессии, которая может начаться в течение следующего года. Стратег по акциям в Investec Роджер Ли отметил, что это самый ожидаемый спад в экономике США за всю историю. Однако аналитик полагает, что пессимистичные прогнозы основывается, скорее, на предположениях, а не фактах.

Ли предупредил, что расхождение между прогнозами и реальным состоянием американской экономики может иметь негативные последствия для акций. Если американская экономика не погрузится в рецессию, то инфляция будет более высокой и устойчивой, чем ожидают инвесторы.

👀 По этой причине стратег Investec отдает предпочтение не американскому рынку акций, а британскому, где преобладают стоимостные акции.

Подробнее читайте в материале по ссылке:

https://quote.ru/news/article/64ae5f529a794755642e2054

@selfinvestor