🤔 Топ акций на июль от аналитиков Промсвязьбанка:

🏦 Сбербанк ао - У акций компании остается существенный потенциал, особенно в свете ожидаемых дивидендов за 2023 год, которые могут превысить ₽30 на акцию. Потенциал роста бумаг - 30% (₽315).

⚓️ «Совкомфлот» - Будущие дивиденды и сильное движение после консолидации делают эти акции привлекательными. Потенциал роста бумаг - более 30% (₽118).

⛽️ «Сургутнефтегаз» ап - Потенциально высокие дивиденды и переоценка валютных депозитов при слабом рубле делают их интересными для инвесторов. Аналитики ждут дивиденды выше 10 рублей (при курсе ₽87-90 за доллар). Их потенциал роста - более 17% (₽49).

@selfinvestor

☂️ Неделю назад мы составили 8 принципов, которые помогут собрать всепогодный портфель. А сегодня давайте посмотрим, какие классы активов подошли бы для этого. Оцениваем акции, облигации, ПИФы, вклады и другие инструменты.

Отдельный вопрос — как правильно замиксовать все это в портфеле? Тут многое, конечно, зависит от целей инвестора. Но все равно попробуем найти универсальную формулу.

Из чего собрать устойчивый портфель 👉 Активы для российского инвестора

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇷🇺 Российская валюта
— В пятницу, 7 июля, российский рубль начал укрепляться
— в УК «Первая» считают, что укрепление российской валюты было связано с возможной продажей валютной выручки экспортерами по высоким ценам, а также закрытием спекулятивных позиций с целью фиксакции прибыли
— «Формальными поводом для этого могли послужить комментарии ЦБ о том, что регулятор готов проводить валютные интервенции», — полагают в УК «Первая»
— однако в понедельник, 10 июня, рубль вновь начал слабеть
— по состоянию на 9:10 мск курс доллара на Мосбирже вырос на 0,66%, до ₽91,845
— по прогнозам Freedom Finance Global, доллар может торговаться в диапазоне ₽90–92, евро — ₽99–101, юань — ₽12,3–12,8
—в ПСБ считают, что на текущий момент преодоление долларом диапазона ₽92-93 не является обоснованным
— «Исторически, если рубль не возвращается на привычные значения в течение двух-трех дней, то курс доллара закрепляется на новых уровнях», — напомнили в ПСБ

📉 Дивидендные гэпы в российских акциях
— в пятницу, 7 июля, был последний день для покупки акций ряд российских компаний под дивиденды
— среди этих эмитентов — «Роснефть» (дивдоходность с учетом цены закрытия торгов 7 июля составила 3,73%), «Татнефть» (5,53% для обыкновенных акций и 5,61% для «префов») и «РусГидро» (5,98%)
— в понедельник, 10 июня, торги бумагами должны открыться гэпом вниз
— по оценкам «БКС Мир Инвестиций», влияние дивидендных гэпов на динамику индекса Мосбиржи будет незначительным — бенчмарк может снизиться всего лишь на 0,4%, или на 11 пунктов
— «Интерес к дивидендам со стороны инвесторов затухает. Связано это с тем, что по многим бумагам следующих выплат нужно ждать год», — пояснили в «Алор Брокер»
— в «Алор Брокер» нет никаких сомнений, что в июле Банк России сильно поднимет ключевую ставку, вслед за которой вырастут доходности облигаций
— в результате дивидендная доходность российского рынка акций будет значительно проигрывать безрисковой доходности ОФЗ, заключил эксперт

🛢 Цены на нефть
— По итогам торгов в пятницу, 7 июля, стоимость сентябрьского фьючерса на нефть Brent подскочила на бирже ICE Futures на 2,54%, до $78,47 за баррель
— драйвером роста стали опасения из-за дефицита поставок в следующие месяцы из-за экстренной приостановки добычи на проектах в Мексике и Норвегии, отметил эксперт «БКС Мир Инвестиций» Игорь Галактионов
— он добавил, что росту цен на нефть способствовали также данные о том, что буровая активность в США продолжает стагнировать
— поддержку ценам на нефть оказало также решение России и Саудовской Аравии продлить сокращение добычи, отмечает Bloomberg
— одним из негативных факторов для цен на нефть стало заявление министра финансов США Джанетт Йеллен о том, что риск рецессии в США нельзя полностью исключать.
— на торгах в понедельник, 10 июля, цены на нефть в моменте упали на 0,68%, до $77,94 за баррель

https://quote.ru/news/article/64ab81e89a7947b0d804f6e6

@selfinvestor

💰 Последний день для покупки акций под дивиденды
Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 7 июля.

— НМТП: дивиденды — ₽0,798. Дата выплаты — 26 июля. Дивдоходность — 8,72%
— ИСКЧ: дивиденды — ₽1. Дата выплаты — 26 июля. Дивдоходность — 0,97%
— НКХП: дивиденды — ₽14,62. Дата выплаты — 26 июля. Дивдоходность — 2,17%
— ОМЗ: дивиденды — ₽0,012 на одну привилегированную акцию. Дата выплаты — 26 июля. Дивдоходность — 0,11%
— Саратовский НПЗ: дивиденды — ₽391,54 на одну привилегированную акцию. Дата выплаты — 26 июля. Дивдоходность — 2,99%
— Oracle: дивиденды — $0,4. Дата выплаты — 26 июля. Дивдоходность — 0,35%

📝 Другие важные события
— Мосбиржа с 10 июля будет проводить аукционы открытия по всем фьючерсам
— Китай: индекс потребительских цен в июне — 04:30 мск
— Китай: индекс цен производителей в июне — 04:30 мск
— Еврозона: индекс доверия инвесторов Sentix в июле — 11:30 мск
— Великобритания: выступление главы Банка Англии Эндрю Бэйли — 22:00 мск

https://quote.ru/news/article/64ab81e89a7947b0d804f6e6

@selfinvestor

#открытие_рф

🏦 Российский рынок начал неделю ростом. На 10:06 мск индекс Мосбиржи прибавляет 0,5% до 2846,61. Индекс находится на максимуме с 22 февраля 2022 года

Данные: TradingView

@selfinvestor

👀 Котировки «Эталона» продолжают рост после новостей о допуске к размещению в России обыкновенных акций

Бумаги «Эталона» в моменте сегодня выросли на 7,21%, до ₽96,70. По состоянию на 12:00 мск рост замедлился до 2,63%. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

В пятницу, 7 июля, Банк России объявил, что зарегистрировал проспект глобальных депозитарных расписок и допустил обыкновенные акции «Эталона» к публичному обращению в России. Ранее компания сообщила, что намерена получить первичный листинг на бирже путем регистрации существующих ГДР в ЦБ.

@selfinvestor

📈 Акции «Полюса» взлетели более чем на 14% на фоне объявленного байбэка

Совет директоров «Полюса» одобрил программу обратного выкупа акций. Цена приобретения составляет ₽14 200 за акцию, говорится в сообщение компании. Это больше текущей цены по состоянию на 12:26 примерно на 22%.

🗣 «Одобрение Программы приобретения акций отражает уверенность Совета Директоров в долгосрочных перспективах развития Компании и фундаментальных показателях ее деятельности», — также говорится в сообщение компании.

Бумаги «Полюса» выросли на 14,5%, до ₽12 308,05 по состоянию на 12:12 по мск. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже. К 12:26 по мск цена бумаг откатилась, но рост сохраняется около +9%.

@selfinvestor

💰 Ловите табличку по дивидендам российских компаний.

На прошлой неделе прошли дивотсечки по многим компаниям. Из 39 компаний, представленных в табличке в прошлый понедельник, осталось лишь 14.

Дивидендный сезон остается позади, впереди сезон корпоративной отчетности.

@selfinvestor

Президент Владимир Путин подписал закон о программе долгосрочных сбережений граждан

На прошлой неделе документ был одобрен Советом Федерации — в ходе рассмотрения в него не было внесено каких-либо правок. Программа долгосрочных сбережений (ПДС) заработает с 1 января 2024 года и будет иметь следующие параметры:

🔴Софинансирование до ₽36 тыс. в год в течение трех лет после вступления в программу. Трехлетний срок может быть продлен по решению правительства;

🔴Ежегодный налоговый вычет на сумму взносов до ₽400 тыс. в год, возврат на руки до ₽52 тыс.;

🔴Внесенные средства граждан будут застрахованы на сумму ₽2,8 млн;

🔴Участие в программе добровольное, возможно с 18 лет;

🔴Деньги будут аккумулироваться в негосударственных пенсионных фондах (НПФ), которые будут их инвестировать в инструменты с низким риском под регуляторным присмотром Банка России;

🔴Минимальный срок участия в программе — 15 лет. Раньше, до истечения 15-летнего срока, участники программы смогут начать получать выплаты в случае достижения 55 лет женщинами и 60 лет мужчинами (старые границы пенсионного возраста);

🔴Забрать часть накоплений или всю сумму целиком досрочно без потери процентного дохода будет можно при наступлении «особых жизненных ситуаций» — на оплату дорогостоящего лечения участнику (перечень видов дорогостоящего лечения утверждается правительством), а также при потере кормильца.

@selfinvestor

🧈 Мосбиржа с 11 июля запустит торги «вечным» фьючерсом на золото

Это однодневные контракты с ежедневным автоматическим продлением на один день. Бессрочные фьючерсы подходят для долгосрочного удержания позиции без экспирации. Запуск запланирован на 11 июля, сообщила площадка.

🔴Лот – 1 грамм золота
🔴Шаг цены – ₽0,1
🔴Стоимость шага цены – ₽0,1
🔴Объем контракта ~ ₽5500
🔴Ставка риска и размер гарантийного обеспечения ~ 10% (~ ₽550)

Сейчас на Мосбирже обращаются «вечные» фьючерсы на валютные пары USDRUB, EURRUB и CNYRUB.

@selfinvestor

📈 Meta Platforms* открылась ростом на 2,61%. По данным Quiver Quantitative, новая онлайн-платформа Meta* Threads (аналог Twitter) привлекла более 100 миллионов пользователей с момента ее запуска в прошлую среду.

👀 Для сравнения: ChatGPT достиг 100 миллионов пользователей за два месяца, TikTok достиг этой отметки за 9 месяцев, Instagram* достиг 100 миллионов пользователей за 2,5 года, сообщает Search Engine Journal.

В остальном американские индексы торгуются в плюсе:

S&P 500: 4 401,88 (+0,08%)
Nasdaq Composite: 13 670,4 (+0,05%)
Dow Jones: 33 846,01 (+0,33%)

*Meta Platforms — признана в России экстремистской организацией и запрещена.

@selfinvestor

Данные: Finviz

ЦБ рассказал, как рынок реагировал на события вокруг ЧВК «Вагнер»

В обзоре рисков финансовых рынков за июнь 2023 года Банк России сообщил о том, как вели себя инвесторы на фоне событий 24 июня.

💵 Валюта
24 июня физлица совершили нетто-покупки валюты через крупнейшие банки на сумму 7,1 млрд руб., в целом за последнюю неделю месяца (с 24 по 30 июня) было куплено валюты на 4,1 млрд руб.

При этом общее сальдо покупок и продаж по итогам месяца составило 0,3 млрд руб. Покупки валюты происходили на бирже (на 9,2 млрд руб.), а продажи – через крупнейшие банки
(на 9,0 млрд руб.).

🇷🇺 ОФЗ
События вокруг ЧВК «Вагнер» существенно не повлияли на динамику доходностей ОФЗ, поскольку ситуация стабилизировалась до открытия биржевых торгов в понедельник 26 июня. Небольшой рост доходностей на открытии торгов в понедельник был полностью откуплен участниками торгов к концу дня (в среднем по кривой доходности выросли всего на 1,5 б.п.).

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

💰 Российская валюта
— по итогам торгов понедельника доллар снизился по отношению к рублю на 0,92%, до ₽90,415
— «Рубль корректирует потери последних недель. Пока рынок выглядит очень осторожным и отступает шаг за шагом, на достаточно низких объемах», — прокомментировали торги в УК «Альфа-Капитал»
— «При текущих сырьевых ценах есть все шансы на дальнейшее укрепление рубля и возврат доллара ниже уровня ₽90», — полагают в «БКС Мир Инвестиций»

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— индекс Мосбиржи IMOEX утром 10 июля обновил максимум с 22 февраля 2022 года, на пике составив 2864,32 пункта
— добраться до этого показателя не помешала даже просадка на фоне дивидендного гэпа — в пятницу закрылись реестры 11 компаний, отметили в «Тинькофф Инвестициях»
— «То есть по всем этим бумагам, по сути, получен позитивный сигнал, указывающий на положительное отношение участников рынка к акциям», — пояснили в брокерской компании
— по итогам дня индекс Мосбиржи закрылся ростом на 0,86%, до 2856,76 пункта
— в «Тинькофф Инвестициях» отметили, что ключевым драйвером роста в понедельник стало ослабление рубля, которое играет на руку экспортерам
— в «БКС Мир Инвестиций» полагают, что восходящей динамике способствовал отложенный спрос на акции — многие в пятницу воздерживались от их покупки или продавали из-за опасений реализации каких-либо рисков на выходных
— эксперты брокера считают, что хотя дневной и недельный графики показывают перекупленность на российском рынке, общий среднесрочный тренд по-прежнему растущий
— по их мнению, вверх рынок подтолкнут акции нефтяников, металлургов и финансового сектора
— кроме того, упавший в последние недели курс рубля может быть еще не в полной мере заложен в цены акций экспортеров и сырьевиков

❗️Новый фьючерс на Мосбирже
— Мосбиржа 11 июля начнет торги бессрочным фьючерсом на золото
— это однодневные контракты с ежедневным автоматическим продлением на один день
— «вечные» фьючерсы на золото являются удобным аналогом спотового инструмента, так как привязаны к индикатору торговли физическим золотом на валютном рынке Московской биржи
— бессрочные фьючерсы на золото подходят для долгосрочного удержания позиции без экспирации

💰 Последний день для покупки акций под дивиденды
Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 10июля

— «Лензолото», привилегированные акции: дивиденды — ₽131. Дата выплаты — 27 июля Дивдоходность — 4,15%.
— Accenture: дивиденды — $1,12. Дата выплаты — 15 августа. Дивдоходность — 0,36%
— «КазАтомПром»: дивиденды — ₸774,88. Дата выплаты — 17 июля. Дивдоходность — 5,8%

📝 Другие важные события
— ИСКЧ: заседание совета директоров. Участники должны утврдить положение о дивидендной политике компании.
— Мосбиржа начинает торги бессрочным расчетным фьючерсом на золото.
— Саммит НАТО пройдет в Вильнюсе 11-12 июля.
— Amazon Prime Day — распродажи пройдут 11-12 июля.
— Германия: индекс потребительских цен в июне — 09:00 мск.
— Германия: индекс экономических ожиданий ZEW, июль — 12:00 мск.
— США: Управление энергетической информации США (EIA) опубликует отчет Short-Term Energy Outlook — 19:00 мск.
— США: недельные данные по запасам нефти от Американского института нефти (API) — 23:30 мск.

https://quote.ru/news/article/64acd9339a794705e78db714

@selfinvestor