‼️Сбербанк объявил о начале работы в Крыму.

«Сбербанк сформировал команду и начинает работать на полуострове Крым. Первые банкоматы банка уже установлены, в течение года сеть устройств самообслуживания заработает на всем полуострове. Постепенно в течение 2023 года будут открываться офисы банка, первые из них в крупнейших городах начнут работать в первом полугодии. В течение года будут развертываться все необходимые услуги и сервисы Сбербанка», — сообщили в пресс-службе банка.

⚡️Банк России начинает устанавливать официальные курсы рубля еще к 9 иностранным валютам:

• Дирхам ОАЭ
• Таиландский бат
• Вьетнамский донг
• Сербский динар
• Новозеландский доллар
• Грузинский лари
• Индонезийская рупия
• Египетский фунт
• Катарский риал

🏃🏻‍♂️В начале 2023 года инвесторы стали избавляться от американских акций и устремились в активы других стран. В центр внимания рынка попали фонды акций, ориентированные на Европу, Китай и развивающиеся страны. Такая тенденция возникла на фоне ослабления доллара, открытия Китая после локдаунов и приближения рецессии в США.

❗️Только за первые две недели года отток средств из акций США достиг около $5 млрд, подсчитали аналитики Goldman Sachs.

В банке полагают, что возможен еще больший рост инвестиций в «неамериканские» фонды, поскольку стратегия диверсификации по регионам исторически показывала более высокие результаты после того, как доллар достигал своего пика.

Подробнее читайте:

👉🏻 «Переломный этап для региональных акций». Инвесторы покидают рынок США

@selfinvestor

Данные: Finviz

S&P 500: 4 003,7 +0,32%)
Nasdaq Composite: 11 164,2 (+0,62%)
Dow Jones: 33 993,37 (+0,24%)

#открытие_сша

@selfinvestor

📺 «Индекс недели» был настолько хорош, что мы решили выпускать его дважды в неделю — теперь еще и по средам. Сегодня в 18:30 мск говорим про загадочное списание активов у российских депозитариев за границей, отчетность «Сбера» и первый в России юаневый БПИФ. А в пятницу вернемся с новыми темами. «Индекса недели» мало не бывает!

Смотреть на YouTube

@selfinvestor

🔥 В 2023 году классическая портфельная стратегия 60/40 показала лучшее начало года за последние 36 лет, подсчитал Bloomberg. Согласно индексу агентства, на данный момент доходность портфеля, состоящего на 60% из акций и на 40% из облигаций, составляет около 3,6%.

Стратегия 60/40 призвана защищать инвесторов во время кризисов. Облигации, как правило, в такое время растут, в отличие от акций. Еще одной поддержкой для портфеля становятся процентные платежи (купоны).

В 2022 году портфель 60/40 показал худший результат со времен финансового кризиса 2008 года — взлет инфляции и агрессивное повышение ставки ФРС привело к обвалу обоих активов. Выплаты же по облигациям, несмотря на резкий рост доходности, не смогли компенсировать резкое снижение котировок.

Сейчас же эксперты ожидают отскока на рынке акций. По их мнению, в сочетании со все еще высокой доходностью по облигациям это может привести к восстановлению портфеля 60/40.

https://quote.ru/news/article/63c814489a7947467aff08e5

@selfinvestor

В канале «Сам ты аналитик!» собрали статистику о доходности разных классов активов в 2011-2022 годах. Самый прибыльный — биткоин. Головокружительные 5 000 000%! Еще в списке — золото, наличный доллар, сырьевые товары, недвижимость, много акций и облигаций.

🔢 Читайте про самые доходные активы за 10 лет

✍🏻На что обратить внимание сегодня

🛢Цены на нефть
— стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures упала на 1,21%, до $83,96 за баррель, свидетельствую данные торгов на 09:06 мск
— цена на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в феврале на момент 09:07 мск снизилась на Нью-Йоркской товарной бирже на 1,4%, до $78,37 за баррель
— котировки падают, поскольку опасения рецессии в США усилились и перевесили оптимизм по поводу открытия китайской экономики
— днем ранее были опубликованы данные о замедлении розничных продаж в декабре.
— «В четверг Минэнерго США опубликует отчет по запасам, который может показать их сокращение на прошлой неделе на 1,75 млн баррелей — умеренно позитивный сигнал», — отметили в «Велес Капитал»
— согласно данным Американского института нефти (API), коммерческие запасы нефти в стране выросли на 7,6 млн баррелей
— «Если сегодня официальная статистика EIA подтвердит их, давление на цены может усилиться, поскольку две недели уверенного роста запасов уже могут говорить о более устойчивом снижении спроса», — заключили в «БКС Мир Инвестиций»
— по оценке МЭА, в 2023 году мировой спрос на нефть вырастет на 1,9 млн баррелей в сутки — до рекордных 101,7 млн баррелей в сутки
— почти половину прироста обеспечит Китай после снятия антиковидных ограничений
— в то же время рост предложения на рынке, по оценке МЭА, замедлится до 1 млн баррелей в сутки
— общий рост добычи в странах, которые не входят в ОПЕК+, составит 1,9 млн баррелей в сутки, однако это будет частично компенсировано падением добычи в странах ОПЕК+ на 870 тыс. баррелей в сутки из-за ожидаемого снижения в России

🖥Отчет Netflix
— в четверг, 19 января, после закрытия рынка в США Netflix опубликует финансовые результаты за четвертый квартал 2022 года
— ожидается, что стриминговый сервис сообщит о выручке в $7,84 млрд и прибыли на акцию (EPS) в $0,59
— в Freedom Finance Global заметили, что консенсус-прогноз закладывает рост выручки на 1,7%, что является минимальным уровнем с начала развития направления стриминга
— в то же время, согласно консенсус-прогнозу, операционная маржинальность будет под давлением сезонных факторов в виде тайминга расходов в киносъемочном процессе (ожидается 4,6%)
— «Мы считаем, что результаты Netflix будут выше прогнозов его менеджмента, предполагающих выручку в объеме $7,77 млрд и операционную маржинальность на уровне 4,2%. Этому будет способствовать ослабление доллара США в отчетном периоде, а также эффект от запуска подписки с рекламой в ноябре», — спрогнозировали в Freedom Finance Global
— в компании добавили, что реакция инвесторов на отчетность будет зависеть от комментариев менеджмента в отношении перспектив рекламного направления
— в «БКС Мир Инвестиций» полагают, что результаты компании окажутся немного лучше консенсуса, однако впечатлить инвесторов не смогут
— «Отметим, что четвертый квартал 2022 года сезонно сильный для Netflix: в прошлые годы максимальный приток приходился именно на этот период. Если прогноз по притоку подписчиков в 4,5 млн реализуется, то это будет худший показатель четвертого квартала с 2014 года», — отметили в инвесткомпании

📄Корпоративные отчетности
☀️До открытия рынка в США
—TAL Education: финансовые результаты за четвертый квартал 2022 года. Прогноз по прибыли на акцию (EPS) — -$0,006, по выручке — $241,05 млн
— Procter & Gamble: результаты за четвертый квартал 2022 года. Прогноз по прибыли на акцию (EPS) — $1,58, по выручке — $20,67 млрд

💰Последний день для покупки акций под дивиденды
— дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 18 января
— APA Corporation: дивиденды — $0,25. Дата выплаты — 22 февраля. Дивдоходность — 0,57%
— «Белуга Групп»: дивиденды — ₽75. Дата выплаты — 6 февраля. Дивдоходность — 2,6%

📝Другие важные события
— США: первичные заявки на пособие по безработице — 16:30 мск
— США: запасы нефти по данным Управления энергетической информации (EIA) — 19:00 мск
— ЕС: протокол последнего заседания ЕЦБ — 15:30 мск
— Всемирный экономический форум в Давосе

https://quote.ru/news/article/63c8c05f9a79476dff127b0e

@selfinvestor

📉С начала октября индекс S&P 500 вырос почти на 10%. Инвесторы скупали акции на фоне ожиданий замедления темпов роста ставок ФРС из-за замедляющейся инфляции. Однако уже пришло время продать акции и зафиксировать прибыль, считают аналитики JPMorgan. Все положительные факторы уже исчерпаны, а ФРС США и американские компании могут преподнести инвесторам несколько неприятных сюрпризов, так как компании отчитываются о более низких, чем ожидалось, доходах, предупредили в банке.

«Мы считаем, что в цене акций уже учтено много хороших новостей, касающихся замедления инфляции или потенциала мягкого замедления экономики», — рассказал стратег JPMorgan Chase Марко Коланович.

https://quote.ru/news/article/63c8f5009a79477e6eb95d3d

@selfinvestor

Начало года выдалось рекордным для облигаций

💸С 1 по 18 января компании и правительства продали облигаций в общей сложности на $586 млрд, подсчитал Bloomberg. Размещение облигаций стало самым масштабным за этот период за всю историю.

По данным Bloomberg, наибольший объем долговых инструментов в разных валютах разместили финансовые компании — $250 млрд. Объем выпуска государственных облигаций оценивается примерно в $214 млрд, а нефинансовые компании продали инвесторам облигаций примерно на $124 млрд.

https://quote.ru/news/article/63c905cb9a794784f21383b9

@selfinvestor

Россияне вывели из иностранных депозитариев активы на ₽1,36 трлн в рамках принудительного перевода

Об этом говорится в новом выпуске обзора рисков финансовых рынков, который подготовил Банк России. До 24 ноября 2022 года российские депозитарии должны были провести принудительный перевод бумаг по заявлениям инвесторов из иностранных депозитариев.

«Общий объем списанных ценных бумаг оценивается в 1,36 трлн руб. в рублевом эквиваленте. Наиболее активно осуществлялись принудительные переводы ОФЗ – было переведено 37,7% от общего объема ОФЗ, находящихся на хранении на счетах депо, открытых иностранным номинальным держателям», — говорится в документе ЦБ.

Регулятор отмечает, что в общем объеме списанных ценных бумаг доля ОФЗ составила 94,4%. Затем следовали акции с долей, равной 5,5%. Доля иных активов в совокупности не превысила 0,1%.

Преобладали переводы, совершенные юридическими лицами (83%). При этом почти половина переведенных активов принадлежала резидентам. В результате доля нерезидентов во владении ОФЗ снизилась с 17,6% по состоянию на 1 ноября 2022 года до 13,2% по состоянию на 1 декабря 2022 года.

https://quote.ru/news/article/63c933e79a79479989e0776e

Диаграмма: Банк России

@selfinvestor

Центробанк назвал причины, из-за которых в конце прошлого года курс рубля быстро упал. Среди них – рост спроса на «токсичную» валюту.

«Помимо традиционных покупателей валюты (импортеры и физические лица, которые периодически переводят денежные средства на иностранные счета), спрос на «токсичную» валюту предъявляли клиенты, выкупающие бизнес у компаний из недружественных стран, вынужденных уйти с российского рынка из-за санкций», — указывает регулятор. Кроме того, банки покупали валюту для компенсации влияния конвертации клиентами валютных депозитов в рублевые.

Но основной фактор падения рубля - снижение продаж выручки экспортерами. По оценке регулятора, в декабре среднедневные чистые продажи валюты 29 крупнейших российских компаний-экспортеров снизились на 6%. Это произошло на фоне дешевеющей нефти и падения физических объем поставки углеводородов за рубеж.

❗️Число первичных заявок на пособие по безработице в США сократилось до 190 тыс. Предыдущее значение составляло 205 тыс, эксперты прогнозировали рост до 214 тыс.

На этом фоне фьючерсы на индексы устремились вниз:

▪️S&P 500: 3 896,3 пункта (-0,87%)
▪️Nasdaq 100: 11 310 пунктов (-0,88%)
▪️Dow Jones: 33 007,1 пункта (-0,87%)

@selfinvestor

Данные: Finviz

S&P 500: 3 905,74 (-0,59%)
Nasdaq Composite: 10 889,09 (-0,62%)
Dow Jones: 33 181,69 (-0,35%)

#открытие_сша

@selfinvestor

🤔 В UBS назвали ралли на мировых рынках акций в начале 2023 года фальшивкой.

С начала года фондовые индексы Китая и Европы подскочили на 7-8%, а S&P 500 вырос на 2,3%, отреагировав на выход Китая из локдаунов и замедление инфляции в США.

📢 «Но остается вероятность того, что ралли — это фальшивка, а экономические данные в конечном итоге разочаруют», — предупредил главный инвестиционный директор UBS Global Wealth Management Марк Хэфеле.

По его мнению, пока еще слишком рано считать, что кризис отступил. Эксперт подчеркнул, что риском для рынка по-прежнему остается вероятность того, что базовая инфляция окажется выше ожидаемой.

Хэфеле обратил внимание, что рынок труда остается сильным. Он считает, что сейчас слишком большой спрос на рабочую силу, что не позволит замедлить рост заработной платы, а именно это в том числе требуется для снижения инфляции.

https://quote.ru/news/article/63c916f79a79478b4f6965d7

@selfinvestor

💵 В 2022 году рубль шатало из стороны в сторону — то падение до ₽121 за доллар, то укрепление до ₽50. И к концу года российская валюта снова ослабла.

Мы спросили у экспертов, стоит ли ждать девальвации рубля в 2023 году и поможет ли новое бюджетное правило ее избежать. А также как защититься от ослабления рубля в новых условиях, когда многие валюты стали «токсичными».

Девальвация 👉 Что это и грозит ли она рублю в 2023 году

@selfinvestor

💰Почти 30% россиян сообщили о наличии у них пассивного дохода

Об этом говорится в совместном исследовании сервиса «Работа.ру» и «СберСтрахование жизни» (есть у «РБК Инвестиций»). 29% респондентов имеют пассивный доход, в среднем он составляет ₽25 тыс. в месяц.

Около 6% россиян, участвовавших в опросе, получают дополнительный пассивный доход от инвестиций в ценные бумаги, 13% получают проценты по банковским депозитам, а 4% — средства от передачи денег в доверительное управление. Еще 9% сообщили, что получают доход от сдачи недвижимости в аренду.

Количество россиян, имеющих пассивный заработок, выросло по сравнению с летом 2022 года, когда «Работа.ру» проводила похожий опрос. Тогда лишь около четверти (23% из 3 тыс. опрошенных) заявили, что имеют пассивный доход.

https://quote.ru/news/article/63c960a09a7947ae073c9e2e

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇷🇺 Российский рынок
— индекс Мосбиржи просел по итогам основной сессии 19 января на 1,25%, до 2 168,83 пункта
— при этом большинство акций завершили день падением — в плюсе закрылись лишь «Полюс» (+0,21%) и «ФСК-Россети» (+0,12%)
— инвесторы в четверг преимущественно фиксировали свои позиции на отечественном рынке акций, отыгрывая снижение аппетита к риску на глобальных финансовых рынках, отметили в ПСБ
— эксперты также предположили, что давление на рынок также оказывало приближающееся введение потолка цен на российские нефтепродукты
— в «БКС Мир Инвестиций» считают, что многих инвесторов сдерживает от покупок фактор высоких дисконтов российских сортов нефти
— однако, по их мнению, скоро они сократятся — российские компании перестроят логистику
— позитивным фактором для рынка также является новость о том, что добыча нефти в январе не сократилась по сравнению с декабрем. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак
— эксперты инвесткомпании также отметили, что в будущем рынок может поддержать рост цены Brent выше $90 за баррель

📺 Акции Netflix
— котировки Netflix выросли на 7,04% на постмаркете 19 января, до $337,87 за бумагу
— рост в бумагах компании начался после выхода отчетности за четвертый квартал 2022 года.
— за минувшие три месяца число подписчиков Netflix увеличилось на 7,66 млн против прогноза в 4,57 млн
— резкий приток подписчиков произошел после того, как в ноябре Netflix представил план более дешевой подписки с рекламой
— в целом результаты имели смешанный характер
— прибыль на акцию составила $0,12 против прогноза в $0,45 на акцию, чистая прибыль уменьшилась в 11 раз — до $55 млн, выручка выросла на 1,85%, до $7,85 млрд, что совпало с ожиданиями
— на первый квартал 2023 года Netflix ожидает прироста выручки на 4% против прогноза аналитиков в 3,7%
— «Учитывая текущие результаты, на короткой дистанции позитив в акциях может сохраниться и акции попробуют продолжить обновлять максимумы текущего года», — полагают в «БКС Мир Инвестиций»
— по мнению экспертов, долгосрочные перспективы остаются умеренно позитивными, но текущий год будет сложным для компании, так как нужно будет поддерживать рост числа подписчиков, сократить их отток и создавать больше контента на фоне роста конкуренции

https://quote.ru/news/article/63ca22119a7947ddda6f0a10

🇨🇳🛢Поставки российской нефти в Китай
— Китай в 2022 году нарастил импорт российской нефти на 8,2%, до 86,24 млн тонн, пишет ТАСС со ссылкой на Главное таможенное управление КНР
— по данным ведомства, стоимость приобретенного Китаем у России энергоносителя за 12 месяцев увеличилась по сравнению с 2021 годом на 43,9%, до $58,37 млрд
— Россия находилась на втором месте среди ведущих поставщиков нефти в КНР после Саудовской Аравии
— по итогам года Саудовская Аравия продала в Китай 87,48 млн тонн нефти за $64,97 млрд
— следом за Россией по объему поставок в Китай следуют Ирак (55,48 млн тонн за $39,09 млрд), Объединенные Арабские Эмираты (42,77 млн тонн за $32,24 млрд) и Оман (39,37 млн тонн за $29,15 млрд)
— однако в последнем месяце года поставки российской нефти в Китай сократились на 17% по сравнению с ноябрем

📝 Другие важные события
— Последний день покупки акций «Белуга» для получения дивидендов. Дивиденд — ₽75. Дата выплаты — 6 февраля
— Германия: промышленная инфляция — 10:00 мск.
— США: продажи домов на вторичном рынке — 18:00 мск.
— США: число активных буровых установок от Baler Hughes — 21:00 мск.
— Всемирный экономический форум в Давосе — день пятый

https://quote.ru/news/article/63c980129a7947b9583ac6c8

@selfinvestor