Данные: TradingView

🚀 Котировки СПБ Биржи подскочили более, чем на 10% в начале торгов на Мосбирже. При этом явных корпоративных новостей по компании не наблюдалось.

Аналитики предупреждают, что в последнее время на рынке сильна спекулятивная составляющая в третьем эшелоне.

В частности, вчера на 13% подорожали акции «Русолова». «Объем торгов составил 70% от капитализации , что указывает на крайне высокую спекулятивную составляющую в подобном росте», — отметили в «БКС Мир Инвестиций».

https://quote.ru/news/article/63ca4a939a7947eac92e3571

@selfinvestor

Курс доллара вырастет до ₽75–80 к концу 2023 года. Рубль будет слабеть на фоне покупок юаней Банком России в рамках бюджетного правила, полагают аналитики ПСБ.

📢 «По нашим оценкам, продажи юаней будут проходить большую часть первого полугодия, поддерживая стабильность курса в диапазоне ₽68–72 за доллар», — спрогнозировали аналитики ПСБ.

Однако они ожидают, что уже во втором полугодии конъюнктура нефтегазового рынка улучшится благодаря увеличению активности в Китае и возобновлению роста мировой экономики. В результате Минфин начнет покупать юани, а не продавать их, и рубль будет слабеть, заключили в ПСБ.

https://quote.ru/news/article/63ca335f9a7947e29faae3f8

@selfinvestor

❗️СПБ Биржа 23 января расширит число международных ETF до 146, сообщила площадка. Эти ETF доступны только для квалифицированных инвесторов, СПБ Биржа начала торги их паями в ноябре прошлого года.

@selfinvestor

❌Акции «Газпрома» могут рухнуть на 15% до ₽135

📉Аналитики SberCIB прогнозируют падение бумаг газовой компании из-за низких дивидендов. Они предупредили, что из-за дополнительных выплат НДПИ в сентябре-ноябре прошлого года и сокращения экспортных поставок газа чистая прибыль «Газпрома» за вторую половину 2022 года может оказаться в несколько раз ниже прогнозов. В результате размер финальных дивидендов, которые будут выплачены этим летом, может составить около ₽5 на акцию, что подразумевает доходность примерно в 3% по текущем ценам.

Также низкими будут дивиденды «Газпрома» за 2023 год, считают эксперты. «Более низкие цены на газ в Европе в 2023 году из-за теплой погоды создают риски для чистой прибыли и дивидендов «Газпрома». При цене реализации $600 за тыс. куб. м дивидендная доходность за 2023 год (с учетом выплат в 2024 году) может составить 9%, а не 18%, как можно было ожидать при цене газа $1000 за тыс. куб. м», — отметили аналитки.

https://quote.ru/news/article/63ca6adc9a7947faad58ebbf

@selfinvestor

Сейчас рынок ожидает значительного роста цен на золото — по мнению экспертов Bank of America, в этом году они могут достичь максимума с апреля 2022 года, превысив $2000 за унцию.

❗️А вот серебро может подорожать еще больше, уверены эксперты, опрошенные CNBC. По их мнению цена драгметалла в 2023-м может вырасти до $30 за унцию, что является максимумом почти за 10 лет.

Такого роста аналитики ожидают на фоне дефицита серебра, увеличения спроса со стороны промышленности и общей неооцененности драгметалла в сравнении с золотом.

https://quote.ru/news/article/63ca45279a7947e9d658f6ac

@selfinvestor

Данные: Finviz

S&P 500: 3 906,74 (+0,21%)
Nasdaq Composite: 10 921,09 (+0,64%)
Dow Jones: 33 016,69 (-0,08%)

#открытие_сша

@selfinvestor

💵Илон Маск с 12 по 14 декабря продал 22 млн акций по средней цене около $163 за штуку — на $3,6 млрд. А уже 2 января Tesla выпустила отчет о поставках в четвертом квартале. По сравнению с уровнем четвертого квартала 2021 года Tesla увеличила поставки на 40%, однако это все равно оказалось ниже прогнозов аналитиков и самой компании. Отчет был опубликован после закрытия рынка в США. На следующий день, 3 января, котировки Tesla обвалились на NASDAQ на 12,24%, до $108,1.

Законы в США запрещают инсайдерам торговать бумагами компаний, зная о важной неопубликованной информации. Однако у этого правила есть исключения. В частности, сделки возможны при условии следования заранее составленному торговому графику, известному как 10b5-1. Маск уже торговал бумагами согласно этому графику, однако из регуляторных данных не ясно, делал ли это бизнесмен в декабре 2022 года.

Верите в случайность?🤔

https://quote.ru/news/article/63ca96019a79470d1ced6a92

@selfinvestor

📺 Пятничный «Индекс недели» уже в эфире. Было много интересного, но давайте по порядку:

🕯 Борьба за газовый рынок Европы в самом разгаре. Что ждет в ЕС «Газпром» и «Новатэк»? Рассчитывать ли на дивиденды и что будет с ценами?

🧈 Золото прибавило за полгода 10%. С чего бы? Разбираем инструменты на золото, какой вариант оптимальнее?

🌎 В Давосе говорят о фрагментированном мире, глобальной рецессии и угрозе долгового кризиса. Отразится ли это на российской экономике и рубле?

Смотреть на YouTube

@selfinvestor

🔥 Традиционно в пятницу подводим итоги недели на СПБ Бирже. В этот раз вышли отчеты Netflix, Goldman Sachs и Morgan Stanley. Инвестор-активист Райан Коэн приобрел пакет акций Alibaba. А котировки самой СПБ Биржи взлетели почти на 40% в понедельник.

Читайте дайджест и настраивайтесь на следующую неделю. Кстати, она будет немного спокойнее — бумаги Гонконга не торгуются 23–25 января. В Китае Новый год по лунному календарю 🇨🇳

Самые важные события на СПБ Бирже👇

https://quote.ru/news/article/63ca6afb9a7947fa7b31da52

@selfinvestor

На совете директоров «Норильского никеля», который состоялся 15 декабря 2022 года, менеджмент компании во главе с ее крупнейшим совладельцем Владимиром Потаниным предложил снизить дивиденды по итогам 2022 года до $1,5 млрд после $6,3 млрд, выплаченных по итогам 2021-го. Об этом РБК рассказали три источника, близких к совету директоров «Норникеля».

Заседание было посвящено бюджету компании на 2023 год. На нем был единогласно утвержден объем капитальных вложений на уровне около $4,7 млрд, что на 10% больше, чем год назад, сообщала компания. Это означает рост инвестиций примерно на $400 млн. По словам всех трех собеседников РБК, менеджмент обосновал необходимость существенного сокращения дивидендов как раз большой инвестпрограммой. «На удивление» представители других крупнейших акционеров, включая UC Rusal, которая всегда выступала против снижения дивидендов, «мирно» восприняли это предложение, сказал один из источников.

Окончательное решение по дивидендам пока не принято. Оно ожидается в марте-апреле, когда совет директоров формирует рекомендацию для собрания акционеров, указывают два собеседника РБК.

🚗 9 из 10 водителей считают себя «лучше среднего». Аналогично и на бирже — большая часть инвесторов (в основном новички) думает, что может успешно спекулировать. Однако статистика показывает, что их результат хуже, чем у сторонников подхода «купил и держи».

Активно торговать или «купить и забыть» — все за и против в колонке директора по инвестициям УК «Открытие» Виталия Исакова.

https://quote.ru/news/article/63c54de09a7947e57173ade2

@selfinvestor

💵 2023 год начался с важного события на валютном рынке — Минфин и ЦБ возобновили действие бюджетного правила. Февраль будет также насыщен. Во-первых, вступит в силу вторая часть нефтяного эмбарго ЕС. Во-вторых, Россия прекратит поставки по контрактам, в которых предусмотрено соблюдение «потолка цен».

«РБК Инвестиции» собрали прогнозы экспертов о том, что будет с курсом доллара в феврале 👉 Колебания около ₽65 или разгон выше ₽80

@selfinvestor

💰 Проведите выходные с пользой — посмотрите программу «Личный счет». Эксперты банка «Ренессанс Кредит» и инвестиционный советник Юлия Кузнецова подготовили серию видео о том, как правильно копить, выбирать вклады, брать и не брать кредиты. В текущей экономической ситуации эти инструкции могут быть особенно полезны. Ищите новые выпуски каждую неделю на YouTube-канале «РБК Инвестиции».

Реклама, рекламодатель: КБ «Ренессанс Кредит» (ООО), лицензия Банка России № 3354 от 26.04.2013
ЕРИР токен: 4CQwVszH9pSWrEegPNH

Вчера мы опубликовали топ самых доходных российских бумаг, а сегодня посмотрим, акционеры каких компаний пострадали больше всего в 2022 году. 6 из 10 самых подешевевших активов — это депозитарные расписки. Действительно, одной из главных тем прошлого года было бегство от рисков иностранной инфраструктуры.

Интересно, что некоторые участники нашего антирейтинга уже неплохо отросли. А вы держите эти бумаги?

Топ-10 худших российских акций 2022 года 👉 Рейтинг «РБК Инвестиций»

@selfinvestor

Раньше мы каждый год составляли рейтинги самых недооцененных акций по мультипликаторам P/E и EV/EBITDA. Сейчас, к сожалению, это невозможно, потому что многие компании не публикуют отчетности 🤯

Чтобы понять, какие бумаги имеют наибольший потенциал роста, «РБК Инвестиции» обратились к финансовым аналитикам инвестиционных компаний. И вот что получилось 👉 Топ-6 российских акций для покупки в 2023 году

@selfinvestor

📅 Главные отчеты на неделе с 23 по 27 января

Понедельник, 23 января

☀️🇺🇸Baker Hughes: ожидания: EPS — $0,39 , выручка — $6,06 млрд

Вторник, 24 января

🌙🇺🇸 Microsoft: ожидания: EPS — $2,33, выручка — $53,14 млрд
☀️🇺🇸Raytheon Technologies: ожидания: EPS — $1,24, выручка — $18,22 млрд
☀️🇺🇸Lockheed Martin: ожидания:, EPS — $7,41, выручка — $18,26 млрд
☀️🇺🇸General Electric: ожидания: EPS — $1,15, выручка — $21,32 млрд
☀️🇺🇸Texas Instruments: ожидания: EPS — $3,11, выручка — $34,17 млрд
☀️🇺🇸Union Pacific: ожидания: EPS — $2,79, выручка — $6,32 млрд
☀️🇺🇸Halliburton: ожидания: EPS — $0,66, выручка — $5,58 млрд
☀️🇺🇸Johnson & Johnson: ожидания:EPS — $2,24, выручка — $23,91 млрд
☀️🇺🇸Verizon: ожидания: EPS — $1,19, выручка — $35,22 млрд
☀️🇺🇸3M: ожидания: EPS — $2,37, выручка — $8,07 млрд

Среда, 25 января

🌙🇺🇸Tesla: ожидания: EPS — $1,16, выручка — $25,16 млрд
☀️🇺🇸Boeing: ожидания: EPS — $0,29, выручка — $20,1 млрд
☀️🇺🇸Abbott: ожидания: EPS — $0,92, выручка — $9,62 млрд
☀️🇺🇸NextEra Energy: ожидания: EPS — $0,49, выручка — $6,5 млрд
☀️🇺🇸AT&T: ожидания: EPS — $0,56, выручка — $31,46 млрд
🌙🇺🇸IBM: ожидания: EPS — $3,57, выручка — $16,13 млрд

Четверг, 26 января

☀️🇺🇸Mastercard: ожидания: EPS — $2,57, выручка — $5,79 млрд
🌙🇺🇸Intel: ожидания: EPS — $0,21, выручка — $14,55 млрд
🌙🇺🇸Visa: ожидания: EPS — $2,01, выручка — $7,7 млрд
☀️🇺🇸Blackstone: ожидания: EPS — $0,96, выручка — $2,82 млрд
☀️🇺🇸Comcast: ожидания: EPS — $0,78, выручка — $30,4 млрд
☀️🇺🇸American Airlines: ожидания: EPS — $0,82, выручка — $12,7 млрд
🌙🇺🇸Southwest Airlines: ожидания: EPS — -$0,04, выручка — $6,23 млрд

Пятница, 27 января

🌙🇺🇸Chevron: ожидания: EPS — $4,43, выручка — $53,52 млрд
☀️🇺🇸American Express: ожидания:, EPS — $2,23, выручка — $14,22 млрд
🌙🇺🇸Colgate-Palmolive: ожидания: EPS — $0,76, выручка — $4,56 млрд

@selfinvestor

🇨🇳 Китайская экономика наконец-то «открывается» после трех лет карантина. Для инвесторов эти годы были не менее тяжелыми, чем для жителей КНР. Зато сейчас перед ними колоссальные возможности.

Аналитик «БКС Мир инвестиций» Игорь Герасимов проанализировал китайский фондовый рынок и нашел перспективные дивидендные акции на 2023 год.

https://quote.ru/news/article/63c7b1579a7947185db4dffd

@selfinvestor

✍🏻На что обратить внимание сегодня

💸Дивиденды «Норникеля»
— в субботу, 21 января, РБК со ссылкой на свои источники сообщил, что менеджмент «Норникеля» во главе с его крупнейшим акционером Владимиром Потаниным на совете директоров 15 декабря 2022 года предложил снизить дивиденды по итогам 2022 года до $1,5 млрд после $6,3 млрд, выплаченных по итогам 2021 года
— потенциальное сокращение дивидендов связано с увеличением инвестиционной программы
— в ходе заседания, посвященного бюджету компании на 2023 год, был единогласно утвержден объем капитальных вложений на уровне около $4,7 млрд, что на 10% больше, чем год назад
— тем самым инвестиции увеличатся примерно на $430 млн
— «На удивление» представители других крупнейших акционеров, включая UC Rusal (26,39%), которая всегда выступала против снижения дивидендов, «мирно» восприняли предложение о сокращении объема дивидендов, рассказал один из собеседников РБК
— окончательное решение по дивидендам, как ожидается, будет принято в марте-апреле этого года.
— «Мирная» позиция «Русала» по вопросу снижения дивидендов звучит немного неожиданно, так как компания в последние годы была ключевым лоббистом крупных выплат от «Норникеля», — отметили аналитики «БКС Мир Инвестиций»
— по их подсчетам, на дивиденды за 2022 год «Норникель», согласно своей дивидендной политике, должен был бы направить около $5,4 млрд
— это значит, что размер дивиденда на одну акцию составил бы около ₽1750–2400, что соответствует доходности в 11,5–15,8%
— теперь же потенциальные дивиденды в $1,5 млрд соответствуют около ₽670 на акцию по текущему курсу и предполагают лишь 4,4% дивдоходности, заключили в инвесткомпании

🟩Новые ETF на СПБ Бирже
— с понедельника, 23 января, на СПБ Бирже будут доступны паи еще 31 нового иностранного ETF
— их общее количество увеличится на площадке до 146
— торговать паями иностранных ETF могут лишь квалифицированные инвесторы
— 27 из новых ETF инвестируют в акции, оставшиеся четыре — в долговые бумаги
— торги паями проводятся в долларах США в соответствии с торговым календарем площадок первоначального листинга фонда
— расчеты по ETF осуществляются на второй расчетный день с даты заключения сделки (Т+2)
— минимальный размер лота — одна ценная бумага
— сделки можно заключать с 15:30 мск до 00:00 мск в режиме основных торгов

🇨🇳Торги акциями с листингом в КНР
— с 23 по 25 января в связи с празднованием Нового Года по лунному календарю в Китае не будет торгов бумагами с листингом на Гонконгской фондовой бирже
— в указанный период на СПБ Бирже также не будет торгов бумагами с листингом на этой бирже

📄Корпоративные отчетности
☀️До открытия рынка в США
— Baker Hughes: финансовые результаты за четвертый квартал и 2022 год. Прогноз по прибыли на акцию (EPS) — $0,39, по выручке — $6,06 млрд

💰Последний день для покупки акций под дивиденды
— дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 20 января
— Dell: дивиденды — $0,33. Дата выплаты — 3 февраля. Дивдоходность — 0,82%
— Lowe's: дивиденды — $1,05. Дата выплаты — 8 февраля. Дивдоходность — 0,51%
— Spirit Airlines: дивиденды — $0,1. Дата выплаты — 31 января. --Дивдоходность — 0,5%

📝Другие важные события
— Китай: приостановка торгов в связи с празднованием Нового года по лунному календарю
— «Норникель»: производственные результаты за 2022 год
— Мосбиржа начнет расчет и публикацию новых валютных фиксингов на пары гонконгский доллар/российский рубль, турецкая лира/российский рубль, доллар США/китайский юань

https://quote.ru/news/article/63cd8db39a79472eccdadef4

@selfinvestor