💱 Проинфляционные риски стали более выраженными, а пространство для снижения процентных ставок сузилось: что делать инвестору в грядущем квартале?

💱Сегодня в 19:00 «ВТБ Мои Инвестиции» представят стратегию на IV квартал. Обсудим, есть ли ещё потенциал роста у длинных ОФЗ, на какие акции обратить внимание и какая доля валютных активов должна быть в портфеле.

⬜️ Спикеры:

🔹 Алексей Корнилов, инвестиционный стратег ВТБ Мои Инвестиции
🔹 Александр Строгалев, управляющий директор Управления инвестиционного консультирования ВТБ Мои Инвестиции
🔹 Максим Перлин, директор дирекции финансового консультирования ВТБ

😃 Подключайтесь к трансляции по ссылке 💱

🇷🇺 По данным Росстата, индекс потребительских цен за неделю с 23 по 29 сентября вырос на 0,13% против роста на 0,08% неделей ранее. Всего с начала года ИПЦ вырос на 4,29%. По оценкам Минэкономразвития, в годовом выражении инфляция выросла с 7,99% до 8,01%.

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🖋🖋🖊 Минфин разместил рекордный объем гособлигаций с постоянным купоном

В среду Минфин России провел два успешных аукциона по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ), привлекая рекордные суммы на фоне высокой доходности.

Ключевые итоги аукционного дня:

☑️ Общий объем заимствований: ₽231,67 млрд
☑️ Совокупный спрос: ₽306,18 млрд

🏆 Аукцион-рекордсмен: ОФЗ-ПД 26250 (погашение — 2037 г.)
✔️ Привлечено ₽215,2 млрд (с учетом допразмещения).
✔️ Это лучший результат за всю историю аукционов ОФЗ с постоянным купоном с 2015 года.
✔️ Спрос составил ₽273 млррд.
✔️ Средневзвешенная доходность — 15,18% (против 13,94% в августе).

Как прошел второй аукцион и как может вырасти объем заимствований👇

https://www.rbc.ru/quote/news/article/68dd2aee9a794764fdb01f22

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🗣 Berkshire Hathaway Баффета планирует купить нефтехимическое подразделение Occidental Petroleum — OxyChem

💬 Сделка оценивается в $10 млрд и может завершиться в течение нескольких дней, узнала The Wall Street Journal. По данным газеты, она станет крупнейшей с 2022 года, когда Berkshire приобрела страховую компанию Alleghany за $11,6 млрд. У Berkshire в данный момент есть рекордные денежные запасы в размере $344 млрд.

💬 В последнее время Occidental активно продает активы с целью сокращения долга, который составляет $24 млрд. Задолженность появилась после покупки Anadarko Petroleum за $55 млрд в 2019 году и CrownRock за $13 млрд в 2023 году. За последний год компания сократила долг на $7,5 млрд

💬 Баффетт начал скупать обыкновенные акции Occidental на открытом рынке в начале 2022 года и на текущий момент Berkshire Hathaway владеет акциями Occidental на сумму более $11 млрд с долей 28,2% акций. При этом Баффетт ранее отмечал, что не будет полностью контролировать нефтяную компанию.

Подробнее💱Berkshire Hathaway купит нефтехимическое подразделение Occidental

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

⏺На Мосбирже впервые с 4 сентября поставили на падение доллара ниже ₽81

В 19:55 мск вечный фьючерс на валютную пару доллар-рубль достиг значения ₽80,95. Стоимость контракта упала на 1,64% к закрытию предыдущей торговой сессии. Движение цены было мгновенным — уже в следующую минуту фьючерс отскочил вверх к значению выше ₽81.

По состоянию на 20:45 мск контракт теряет 1,15% к закрытию предыдущей торговой сессии и находится на отметке ₽81,35.

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

💱 Когда брать ОФЗ и нужны ли вообще акции сегодня?

Разбираться будем в 21:05 в программе «Рынки.Итоги» с Максимом Орловским. Включайте телеканал РБК уже сейчас! ⬜️

⬜️Напоминаем, что к нам в студию придет Дмитрий Коваленко, директор по связям с инвесторами «Озон Фармацевтики». Ждем ваших вопросов, чтобы задать нашим гостям!

💱 ЗАДАТЬ ВОПРОС

💱 Программу также можно посмотреть на нашем официальном сайте и Rutube. А позже и в записи: на YouTube и в VK-сообществе.

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🏦 ИИС-3 стал популярным инструментом у состоятельных клиентов «Сбера»

Клиенты «СберИнвестиций» открыли уже около 500 тыс. ИИС-3, сообщили «РБК Инвестициям» в пресс-службе брокера. В 2025 году основную часть прироста обеспечили состоятельные клиенты с активами от ₽1 млн (их число за год удвоилось).

Чистые притоки средств (притоки минус оттоки) с начала года составили ₽44 млрд. Из них на состоятельных инвесторов за период с января по сентябрь пришлось ₽37 млрд (годом ранее — ₽8 млрд).

🗣 Руководитель брокерского бизнеса «Сбера» Аиша Кубезова уточнила в эфире Радио РБК, что:

🟠84% нетто-покупок с начала года приходится на облигации;

🟠Клиенты с объемом активов до ₽100 тыс. вкладывают более 50% в акции;

🟠Те, у кого на счете лежит более ₽10 млн, инвестируют в облигации до 70%;

🟠Более состоятельные клиенты — более консервативные.

Читайте подробнее о том, что еще покупали клиенты «СберИнвестиций»💱ИИС-3 стал популярным инструментом у состоятельных клиентов «Сбера»

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🏠 Акции застройщика ПИК снизились на 1,8% в начале торгов, на минимуме составив ₽519,7

Котировки снижаются на новости о том, что Московский арбитраж поручил взыскать с ГК ПИК более ₽8 млрд по иску петербургской компании «Горизонт» и расторг договор инвестирования по проекту в Перово.

Данные: TradingView

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

💱 Пробуем альтернативные инвестиции методы прогнозирования

⬜️ Повторять в домашних условиях не советуем. А вот с чего вы точно можете начать свой день безопасно (ещё и с пользой), так это с программы «Рынки.Утро» на телеканале РБК.

⬜️ Подключайтесь в 8:30 и 9:40 — обсудим главные новости для инвесторов к этому часу, а также переадресуем ваши вопросы экспертам!

💱 ЗАДАТЬ ВОПРОС

💱 Программу также можно посмотреть на нашем официальном сайте и Rutube. А позже и в записи: на YouTube и в VK-сообществе.

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— на российском рынке акций в среду, 1 октября, преобладали распродажи
— по итогам основных торгов индекс Мосбиржи (IMOEX) снизился на 1,39% — до 2647,25пункта
— индекс IMOEX2, который показывает динамику рынка в том числе на вечерней и утренней сессиях, завершил торги снижением на 1,1% — до 2649,31 пункта
— падение на фондовом рынке продолжается уже пятую неделю подряд
— рынок в апатии и перепродан, но паттернов на разворот все еще нет, считают в БКС
— индекс Мосбиржи приближается к важной области поддержки 2600–2635 пунктов, которая в этом году уже дважды останавливала волны снижения, в этот раз также есть шансы на торможение распродаж, полагают в «Альфа-Инвестициях»
— в «Синаре» уверены, что фундаментальный потенциал роста рынка остается высоким и ждут локального отскока

🗿💴💵 Российская валюта
— по итогам среды пара CNY/RUB упала на 1,38%, до ₽11,3595 за юань, вечный фьючерс на доллар на Мосбирже подешевел на 1,34%, до ₽81,5
— укрепление рубля продолжается несколько дней подряд
— в БКС отмечают, что поддержку рублю оказывают по-прежнему высокие ставки, а также необходимость для компаний продавать больше валюты из-за возросших рублевых расходов на фоне инфляции
— однако в октябре умеренное ослабление рубля, вероятнее всего, продолжится, считают в УК «Первая»
— в УК прогнозируют, что курс доллара в среднем может составить ₽85, а к концу месяца — около ₽87
— в ИК «Велес Капитал» считают, что давление на рубль продолжит оказывать торговый баланс

⛏ Акции ЮГК
— акции ЮГК подешевели на 9,4% по итогам торгов в среду, закрывшись на отметке ₽0,5244 за бумагу
— рынок негативно реагирует на планы Уральской горно-металлургической компании (УГМК) купить контрольный пакет золотодобытчика у Росимущества
— инвесторы опасаются низкой оценки в рамках сделки, что не позволит дорого продать бумаги по оферте. Многих смущает неопределенность дальнейшей стратегии нового собственника и даже риск делистинга, отмечают в «Альфа-Инвестициях»

🏆 Цены на золото
— цены на золото в среду впервые в истории превысили отметку $3900 за унцию
— в БКС среди причин роста цен указывают геополитические риски, повышение неопределенности во внутренней политике США и политику ФРС
— на этом фоне срабатывает статус золота как актива-убежище, спрос на драгметалл растет со стороны мировых ЦБ, инвесторов на рынке

📃 Корпоративные события
— «Яндекс»: заседание совета директоров. В повестке вопрос об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций для программы долгосрочной мотивации
— «Озон Фармацевтика»: сбор заявок на приобретения акций по преимущественному праву в рамках допэмиссии

📝 Другие важные события
— Президент России Владимир Путин примет участие в пленарной сессии XXII Ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай»
— Банк России опубликует Новостной индекс деловой активности
— Китай: выходной
— Еврозона: уровень безработицы, август — 12:00 мск
— Россия: международные резервы, неделя — 16:00 мск
— США: промышленные заказы, август — 17:00 мск

🔄 Курсы валют (на 08:45 мск)
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
🟠Банк Казани (ст. м. «Полежаевская», «Сокольники»): купить доллары можно по ₽81,45 продать — по ₽80,75
🟠Норвик Банк (ст. м. «Баррикадная»): купить доллары можно по ₽81,5, продать — по ₽80,5
Самые дешевые евро:
🟠Банк «Приморье» (ст. м. «Курская», «Спортивная», «Смоленская»): купить евро можно по ₽97,4, продать — по ₽96,5
🟠Солид Банк (ст. м. «Марксистская»): купить евро можно по ₽97,5, продать — по ₽96,5

https://www.rbc.ru/quote/news/article/68ddfeb39a79476e11d73642

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

#открытие_рф

🇷🇺 Российский рынок акций открыл основную сессию снижением

📊 На 10:00 мск индекс Мосбиржи терял 0,74%, до 2627,75 пункта

«Основными факторами давления продолжают оставаться геополитический фактор и опасения относительно более медленного снижения ключевой ставки. Вчера дополнительным фактором могла стать динамика рынка энергоносителей, где нефть марки Brent отступила к нижней границе диапазона $65-70 за баррель», — пишет управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдан Зварич.

Эксперт полагает, что достижение зоны поддержки 2600 – 2630 пунктов может спровоцировать фиксацию прибыли по коротким позициям, что будет способствовать коррекционному восстановлению рынка. Однако его потенциал, по мнению Зварича, будет ограниченным.

Данные: TradingView

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

⏺ Мосбиржа со 2 октября вводит запрет на короткие продажи по акциям «Озон Фармацевтика» в связи с проведением допэмиссии

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

❕ ЦБ доработал законопроект о реформе противодействия манипулированию и инсайду

Об этом в кулуарах III Форума «Цифровые финансы: новая экономическая реальность», организованного рейтинговым агентством АКРА, рассказал журналистам директор департамента инфраструктуры финансового рынка Банка России Кирилл Пронин. Ранее законопроект был возвращен на доработку, однако Пронин подчеркнул, что замечания были «некритичными». Его слова передает корреспондент «РБК Инвестиций».

«Законопроект уже доработан с учетом замечаний. Ждем обратной связи от соответствующих коллег из федеральных органов исполнительной власти. Надеюсь, он будет внесен [в Госдуму]», — сказал глава департамента.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, также участвующий в форуме, подтвердил, что Госдума намерена рассмотреть обновленную версию документа этой осенью.

☝️В начале сентября «РБК Инвестиции» взяли интервью у Кирилла Пронина, в котором он очертил контуры реформы. Раскрытие инсайдерских сделок станет максимально подробным и коснется абсолютно всех эмитентов, а наказание за манипулирование станет более эффективным за счет увеличения скорости проверок и кратного повышения штрафов (в 3-5 раз выше суммы извлеченного дохода).

Полная версия интервью💱 Директор департамента ЦБ — о реформе борьбы с инсайдом и манипулированием

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

⏺Цена нефти Brent впервые почти за 4 месяца опустилась ниже $65 за баррель

📊 К 12:46 мск декабрьский фьючерс на нефть этого сорта на бирже ICE подешевел на 0,72%, до $64,88 за баррель. В последний раз нефть Brent торговалась ниже $65 за баррель 6 июня 2025 года.

«Давление на нефтяные цены продолжают оказывать опасения увеличения поставок нефти, в том числе со стороны участников ОПЕК+. Это угрожает избыточным предложением, что вместе с ослабленным экономической неопределенностью спросом способно оказать серьезное давление на нефтяные котировки», — отметил эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

Подробнее💱Цена нефти Brent упала ниже $65 за баррель впервые за четыре месяца

Данные: TradingView

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🇷🇺 На российском рынке акций сохраняется пессимизм

📊 В 13:59 мск индекс Мосбиржи снизился на 0,5% по сравнению с закрытием вечерней сессии в среду, до 2635,3 пункта.

«Пока ситуация на российском рынке не вселяет оптимизма. Драйверов для покупок не прослеживается», — отмечают аналитики «БКС Мир инвестиций».

🗣 «Есть вероятность увидеть отметку 2600 пунктов по индексу Мосбиржи в ближайшее время, если не появится позитив в геополитике — сейчас это единственный непредсказуемый фактор, который может кардинально поменять ситуацию на российском рынке акций. Между тем ряд экономистов уже говорят о потенциальной монетарной паузе в этом году, что будет крайне негативно для российского рынка акций», — добавили в брокере.

💱 В лидерах падения в составе индекса Мосбиржи сейчас «ФосАгро», ЮГК, «Татнефть» (обыкновенные и привилегированные акции) и X5.

💱 В плюсе VK, «Мосэнерго», МКБ, «Эн+», «Северсталь».

Сегодня удар по рынку нанесли высказывания европейских чиновников, которые планируют ужесточить санкции в отношении России, пишет руководитель направления инвестиционного консультирования «Алор Брокер» Алексей Антонов.

Движение к 2600 пунктам станет сигналом к продолжению коррекции на фоне слабых ожиданий по ставке и охлаждения корпоративных прогнозов, полагает директор по стратегии ФГ «Финам» Ярослав Кабаков.

Однако вероятнее всего, в ближайшие дни рынок останется в режиме поиска баланса, где локальные новости по компаниям и динамика ОФЗ будут определять краткосрочные тренды, тогда как для разворота потребуется более сильный драйвер со стороны макроэкономики или геополитики, считает эксперт

Алексей Антонов рекомендует рисковым инвесторам искать момент для начала покупок на отскок. Фаворитами, по его словам, остаются банки. Также он отметил хорошие перспективы IT-сектора, который сильно перепродан и может хорошо отскочить.

Данные: TradingView

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🏦 Совет директоров банка «Санкт-Петербург» одобрил новый обратный выкуп с целью поддержать рыночную капитализацию

Байбэк будет проходить с 6 октября 2025 года по 20 мая 2026 года. Банк выкупит обыкновенные акции на сумму до ₽5 млрд

По данным Мосбиржи, рыночная стоимость обыкновенных акций банка на 2 октября оценивается примерно в ₽153 млрд (префы — ₽1,17 млрд). Доля обыкновенных акций в свободном обращении (free-float), по данным торговой площадки, составляет 28%

📊 Бумаги банка «Санкт-Петербург» отреагировали на новость ростом. Обыкновенные акции подорожали на 3,13% и на пике достигли ₽346,92, «префы» подскочили на 9,6%, до ₽61,9.

Подробнее 💱Банк «Санкт-Петербург» объявил выкуп акций на сумму до ₽5 млрд

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»